Потеряв отца, Сашка остаётся совсем один — вдали от дома и без гроша за душой. Несдобровать бы ему, не подбери его проезжий мулла! Теперь Сашке нужно привыкать к жизни в башкирском ауле, к незнакомым обычаям, к чудным сказкам и песням. Он работает у добродушного дядьки Миргали, влюбляется в красавицу Алтынай, книгочейка Зайнаб учит его местному языку...

Но однажды в ауле совершается таинственное преступление...