BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

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BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

September 30, 2025 本週全球經濟筆記#EP192｜美國8月PCE、GDP數據亮眼市場押注10月再降息、外交熱從日韓穿梭外交到APEC川金會　再到普丁G20亮相、金價飆破3800美元創歷史新高國際油價升破70大關

美國8月PCE、GDP數據亮眼市場押注10月再降息

外交熱從日韓穿梭外交到APEC川金會　再到普丁G20亮相

金價飆破3800美元創歷史新高國際油價升破70大關

*本集為AI朗讀

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September 27, 2025 隼先生怎麼說#EP226｜ONO聯盟供應鏈融資疑雲；川普政府赤裸裸的裙帶資本主義

1:16 近期盤勢只漲大型股，扭曲與廣度縮窄

2:48 ONO聯盟(Oracle、NVIDIA、OpenAI)

3:45 單純供應鏈之間私募入股是OK的

5:05 保證協議的會計認列才是疑慮重點

8:25 根本: 回到之前提過的AI買家現金流疑慮

11:00 收手吧老黃! 搶ASIC份額、油門催落不好吧…

16:30 密切留意CoreWeave、OpenAI募資狀況

18:14 藥品關稅與相關232調查出爐，短期影響預期有限

20:00 機器人與工業機械，別忘了台灣還沒有談成…

23:50 傳出蘋果投資INTEL，更證實政治面為主要動機

25:17 這就是川普政府，赤裸裸的裙帶資本主義

27:15 而且謠言又扯到台積電，無奈…

30:30 利空消化過程中，止跌關鍵是波動度要見頂

32:00 看法人選擇權Call/Put 雙買部位是否持續減碼

33:15 連假回來，關注先破底的加密貨幣

35:00 選擇權的數據觀察與小結

相關文章連結

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4017

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September 26, 2025 投資前緣新觀點#EP244｜投資內循環科技巨頭如何牽動全球市場

投資內循環科技巨頭如何牽動全球市場

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September 23, 2025 本週全球經濟筆記#EP191｜Fed 降息 1 碼開啟寬鬆循環、日銀按兵不動鷹聲漸強釋出退場訊號、Intel 與 NVIDIA攜手開創全新運算時代

Fed 降息 1 碼開啟寬鬆循環

日銀按兵不動鷹聲漸強釋出退場訊號

Intel 與 NVIDIA攜手開創全新運算時代

*本集為AI朗讀

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September 20, 2025 隼先生怎麼說#EP225｜NVIDIA收購INTEL股份，個股利空/利多如何解讀?

1:03 NVIDIA 斥資50億美元購買INTEL股權(近5%)

3:45 主要為產品互補合作(PC、資料中心)，非晶圓代工

5:22 推測PC晶片端加強綑綁銷售，x86 CPU+RTX GPU

7:02 推測伺服器的合作方式有兩種

11:00 直觀市場視ARM體系、AMD供應鏈營運面為利空

12:13 政治面因素不可忽略，川普政府先用晶片補貼拿到股份

18:15 如果政治面因素居多，營運下調反而就不需要太擔心

20:00 受害公司之一:聯發科，ARM架構合作開發的評價影響

24:00 受害AMD供應鏈: 短期下跌錯殺，營收出貨可以證明挽回

27:29 間接沾上邊的半導體設備、EDA，費半噴漲3.6%，但…

29:57 日經的跳水翻黑，相關半導體設備權重股五君子要注意

31:30 費半對台指期夜盤的影響，也會影響台股資金輪動架構!

33:30 本集小結

詳細文章與圖表連結:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4015

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September 19, 2025 投資前緣新觀點#EP243｜聯準會降息開局市場樂觀情緒全面升溫

聯準會降息開局市場樂觀情緒全面升溫

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September 16, 2025 本週全球經濟筆記#EP190｜美國CPI創今年新高來到2.9% 9月Fed降息機率逾9成、日經再創新高自民黨選舉添市場關注、ECB按兵不動 OpenAI與輝達砸數十億投資英國

美國CPI創今年新高來到2.9% 9月Fed降息機率逾9成

日經再創新高自民黨選舉添市場關注

ECB按兵不動 OpenAI與輝達砸數十億投資英國

本集為AI朗讀

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September 13, 2025 隼先生怎麼說#EP224｜AI股輪番上漲，OpenAI才是天大利多幕後黑手!?

1:21 Oracle財報當天暴漲30+%，一吐一個月來怨氣

2:48 RPO(剩餘履約義務)暴漲3倍，大幅調高估值或質疑?

4:50 OpenAI 5年3000億合約，就是RPO暴增主因

6:58 OpenAI現金流、營收，及燒錢後的募資狀況審視

12:37 Nebius大漲，跟微軟大單有關，相比之下故事合理多了

16:10 CoreWeave主要是高檔腰斬後的反彈

17:23 ASIC VS GPU伺服器的競爭關係持續存在

19:04 OpenAI是話題核心，利多/利空新聞擴散效應強!

21:45 再一次核心觀點:「AI產業若轉折，必然從大買家開啟」

22:34 OpenAI不是上市公司，且公司誠信不良

25:32 本集小結

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September 12, 2025 投資前緣新觀點#EP242｜美股帶頭全球股市齊創高點熱潮背後的冷思考

美股帶頭全球股市齊創高點熱潮背後的冷思考

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September 06, 2025 隼先生怎麼說#EP223｜類股盤勢50%、產業基本面50%，個股股價無法逃避的大幅波動

9月降息不重要，早已被定價，重點在點陣圖(文章連結):

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4010

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