BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

By BIGECONBusiness

BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

July 18, 2025 投資前緣新觀點#EP235｜投資市場維持高檔及觀望，主要科技類股仍是投資最佳選擇

投資市場維持高檔及觀望，主要科技類股仍是投資最佳選擇

--
Hosting provided by SoundOn
56 min
July 11, 2025 投資前緣新觀點#EP234｜美股受惠「大而美」減稅短線操作仍是王道

美股受惠「大而美」減稅短線操作仍是王道

--
Hosting provided by SoundOn
44 min
July 05, 2025 隼先生怎麼說#EP215｜美元指數持續走低，7月資金水位審慎節制為宜

0:55 美元指數重點在週K結構，政策連動大趨勢，不要看短線

3:00 空間:10年線剛跌破，時間:期中選舉還久，趨勢看延續

5:26 總經數據無法改變美元指數，顯示川普政策擔憂情緒仍大!

7:30 川普習性: 節假日大肆宣傳執政成績，利多好消息集中在前

10:00 美國國慶日後，避險情緒持續加溫，等待與忍耐是適合的

11:30 大而美法案通過，減稅導致10年3.3兆赤字(撒錢是主軸)

13:00 另外的副作用，債務上限調高，TGA回補反而資金行情弱化!

16:30 7月留意止漲後的估值去化，減碼、短線操作保有彈性為宜

19:43 美元指數小結:川普政策公布，觀望確認趨勢再動作

------

21:12 6/30央行大力干預，季底結算從12%變9.9%，

22:52 許多台股公司面臨10%匯損，本業獲利遭全數吞噬

24:00 法人報告調降EPS浪潮正式開啟?

26:00 7月起Q2財報陸續公布，留意個股董事會時間

27:12 高位階、匯率尚未price in，多數個股押寶財報要謹慎

相關圖表與文章連結:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3986

--
Hosting provided by SoundOn
31 min
July 04, 2025 投資前緣新觀點#EP233｜美國「大而美法案」正式通過，投資市場以正面回應

美國「大而美法案」正式通過，投資市場以正面回應

--
Hosting provided by SoundOn
41 min
June 28, 2025 隼先生怎麼說#EP214｜00929追價買華碩、文曄!? 高息ETF合法的虧錢換股操作

1:20 較早除息的高股息標的，都是風向球(今年貼息仍嚴重)

3:10 00929狂買華碩2天買到漲停，搶領息的代價估是虧7億

7:15 確實這樣的操作沒有「違法」，但操作手法真的醜…

10:30 ETF動機: 為了要領到股息，造就不對等代價(虧錢被吃豆腐)

14:17 另一檔奇葩的操作3036文曄，6/27震幅14%，逆價差5%…

17:41 今年ETF換股最大買超標的:2882國泰金，收盤仍有2%逆價差!

21:14 高股息ETF不退燒，台股貼息每年都會出現，一年比一年嚴重

22:12 下週需要留意的除權息重點標的，6/30、7/1貼息預估最為嚴重

24:10 台指期實質逆價差240點，可見台股資金結構被搞到多麼扭曲

26:10 台股大量個股期空單全面布好，希望伴隨中大型股貼息、逆價差收斂，逐步從地獄18層回到人間~

相關文章與圖表證據，連結如下:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3983

--
Hosting provided by SoundOn
31 min
June 27, 2025 投資前緣新觀點#EP232｜投資市場因以伊停火明顯翻揚，但後勢關稅及匯率仍是關鍵

投資市場因以伊停火明顯翻揚，但後勢關稅及匯率仍是關鍵。

--
Hosting provided by SoundOn
44 min
June 21, 2025 隼先生怎麼說#EP213｜Marvell調高ASIC AI展望，理由似乎不充分!?

1:05 Marvell的Custom AI投資者大會，2028資料中心TAM上調26%

3:50 公司對AI產業的展望，幫大家數據補充

7:35 TAM上調的理由一:先進者優勢

10:00 理由二: AI任務複雜化→小牽強

12:10 理由三: 新的AI建置廠商投入→ 不太合邏輯，無法被說服

13:43 GB系列2025需求: 新買家竄起，有成功ASIC降低對輝達依賴

18:34 要做出成功的ASIC，反而是老玩家才有利，並非新玩家

21:00 用過往品牌與白牌伺服器的故事，設計差異彈性可見一斑

23:30 ASIC大型專案設計廠商大點名，Marvell除了Tr4似乎都不明朗

28:15 因為財報跳空重挫，低檔反彈死貓跳不建議過度解讀成利多

29:15 台股的伺服器供應鏈，GB系列很多都是看得到吃不到

32:00 供給端的展望大餅加起來>需求端，可能出現重複展望!

34:50 台股非AI股必須要輪動，扭曲資金結構才能緩解

37:14 除權息貼息、高股息ETF緩股果然成為六月第二週惡果

相關文章資料與連結:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3979

--
Hosting provided by SoundOn
45 min
June 20, 2025 投資前緣新觀點#EP231｜以伊戰事是短期影響，整體市場通膨跟經濟衰退才是關鍵

以伊戰事是短期影響，整體市場通膨跟經濟衰退才是關鍵

--
Hosting provided by SoundOn
28 min
June 18, 2025 財報壹哥#EP230｜機殼股狂飆上檔空間仍可期待

三天漲超過兩成

連續上漲後再度飆漲

機殼股到底再漲什麼

後續是否還有空間可期

一起來看看

--
Hosting provided by SoundOn
12 min
June 14, 2025 隼先生怎麼說#EP212｜Circle與CoreWeave的IPO蜜月行情，本波多頭投機氣氛關鍵

1:02 以色列、伊朗成為空方催化劑，但更看重的還是投機股、IPO股

4:08 3月IPO前，就已預告CoreWeave對NVIDIA的股價槓桿效應

7:25 Circle更新，IPO第七天，蜜月行情救活比特幣維持高檔

9:08 川普政府Genius法案推動穩定幣，成為美元美債浮木

11:15 穩定幣市值2500億到2兆，未來3年新增美債需求無虞?

13:30 穩定幣的核心需求: 調整槓桿的配置(存量)、交易需求(流量)

16:04 美元美債等傳統金融體系槓桿擴大! Circle股價為當前指標

19:20 CoreWeave股價外溢到NVIDIA，再擴散到AI供應鏈投機氣氛

22:45 4月底以來從未走平且跌破的5MA，蜜月行情告終

25:45 結論: 牽一髮動全身，多頭投機氣氛看兩檔指標準沒錯

27:20 超漲超跌是日常，順勢操作(技術面)與合理估值(基本面)要個別運用

--
Hosting provided by SoundOn
33 min