BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

By BIGECONBusiness

BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

May 18, 2025 財報壹哥#EP225｜品牌客戶展望強，製鞋廠蓄勢待發

國際股市氣氛樂觀

行情收復關稅缺口

下一階段該往何處選股?

搭配國際大廠優異財報

找尋台廠供應鏈機會

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May 17, 2025 隼先生怎麼說#EP208｜中美關稅暫緩，預期是本波最後的利多；公司、鮑爾對關稅擔憂未減

1:20 中美關稅暫緩與聯合聲明鐵定是利多，但看利多出盡

4:05 美國對中國太友善，會壓低其他國家的談判意願/動機

8:53 中美聯合聲明的重點概要

10:00 重申暫緩關稅不能喪事喜辦，短期拉貨支撐不了太久

11:20 鴻海法說，清晰透漏各個電子產品的展望與關稅影響

關於消費電子、PC、伺服器的後續拉貨動能大有不同

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17:10 Walmart法說，點名漲價本月才開始(反映已展緩的關稅)

21:00 CPI低於預期別開心太早? PPI商品透漏遞延發酵訊號

22:25 5/15鮑爾記者會相當具指標性，宣布調整貨幣政策架構

25:53 鮑爾引經據典，陳述FED當前困境與必須改變的原因

27:39 鮑爾認為通膨預期在過往2年扮演重要腳色

28:29 預測一: 將引進軟數據(訪談數據) ex:通膨預期作為參考

31:05 預測二: 雙重風險不僅只短期，是中期架構持續要面對的

33:33 雙重風險的衡量持，早已介紹長短天期利差作為觀察指標

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3958

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May 16, 2025 投資前緣新觀點#EP227｜美中關稅緩和對峙，樂觀看待後勢美對其他國家的最後談判結果。

中關稅緩和對峙，樂觀看待後勢美對其他國家的最後談判結果

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May 10, 2025 隼先生怎麼說#EP207｜逆風挺央行! 從數據與邏輯層面，解讀台幣快速升值與後續預測

相關圖表與文章連結

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3954

1:25 4天美元兌新台幣一度急升10%，這是絕對的異常波動

3:10 我逆風挺央行，確實並沒有說謊

3:33 由關鍵數據來解讀，先看9個月以來的「相對匯率走勢」

6:25 這段期間，新台幣早前並未過度貶值，近兩週卻升值居冠

8:50 新台幣急升主要是把3年維度的貶值加速回升，非短線因素

11:22 台霉瘋狂轉發的韓央總裁言論? 請從韓文原文新聞解讀

16:45 原文(韓文)解讀、基本談話邏輯、上述的數據，三點證偽

19:51 拉長時間維度到2022Q1至今，答案呼之欲出，邏輯說得通

21:30 2022Q1:烏俄戰爭+拜登執政+升息循環開啟，強勢美元架構

22:50 看10年線，當前川普執政，確實是美元由強轉弱的分界點

25:40 新台幣為何急升，真正的主因是不阻升，趕進度到10年線!

27:45 預測: 短線看貶到30.68(十年線)，恢復連動後再看緩升動能

32:00 我實際上周一早上進場買匯，賺匯差以外順便當國家隊

37:30 急升急貶大波動，台股都是遭殃

38:00 緩升確實有助外匯買盤(現股)，但不保證低點，很可能賣期避險

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May 09, 2025 投資前緣新觀點#EP226｜從美英關稅談判結果，預判關稅後勢發展變化

從美英關稅談判結果，預判關稅後勢發展變化

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May 07, 2025 財報壹哥#EP224｜飆股跌回起漲點新AI股能否回神

國際局勢詭譎

廠商持續觀望關稅政策

從具備營收成長動能

及股價低位階特性

找出值得關注好公司

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May 03, 2025 隼先生怎麼說#EP206｜科技股財報一刀切，軟硬體股價表現嚴重分歧並非好事

1:15 總經、美股財報一連串事件的反應

3:47 AI軟體拉貨/投資強恆強；非AI科技提前面臨關稅拷問

7:37 台股5/2個股也一樣分歧，財報法說不覺得有差這麼多

10:40 推測情緒面、程式單為主軸，非良性多頭輪動結構

15:30 AI軟體延續先前評價模式: EPS、費用率、雲端業務成長

17:30 META本季資本支出小幅低於預期，但調高全年支出

22:02 下半年AI資本支出仍有很大的不確定性，建議逐月觀察

24:50 蘋果、亞馬遜被投行挑毛病在哪?

30:03 台灣OEM股接續公布財報要小心毛利率壓抑

34:10 台股獲利減碼電子股、轉進非電子股配置，延續上週觀點

文章與數據連結:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3950

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May 02, 2025 投資前緣新觀點#EP225｜關稅未定期間市場仍保守觀望，但終究會有明確答案使市場穩定向上

關稅未定期間市場仍保守觀望，但終究會有明確答案使市場穩定向上。

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April 26, 2025 隼先生怎麼說#EP205｜川普、沃勒一搭一唱，財報助攻股市吞下強效短線止痛藥

1:40 值得關注的財報 Tesla、Vertiv、Amphenol、Google

2:50 沃勒持續發言傾向降息，關稅為一次性通膨(川普喜歡聽)

5:23 Tesla大漲: 投資人看重的是馬斯克，5月減少DOGE參與!

9:55 Tesla營運黯淡摘要，歐洲觀感與政治掛勾才是主因

12:25 便宜Model2上半年準時上市最重要，自由現金流看回升

14:01 企業需求為主的儲能櫃，顯示歐洲反美情緒高於預期!

17:17 Vertiv、Amphenol很重要但知名度不高，順勢追價次族群有肉吃

19:20 Vertiv 上調營收展望(相當強)，營利持平(隱含關稅影響)

23:00 大摩發布報告，GB300架構更改，回到Bianca

26:50 重申NVIDIA目前的供應鏈模式並不健康，缺料遞延風險仍在

28:57 既有AI零組件供應商，營運受惠寬限期拉貨強者恆強

31:45 認為AI供需仍吃緊，但緩衝確實緩步減少

33:14 Google營收普通，EPS優於預期，成本控管確實說到做到

34:55 ASIC若發展好，推論端成本優勢的重要武器

(口誤更正，微軟的目前發展的ASIC代號是Maia)

36:30 下週美股科技股財報，事前預期微軟、蘋果潛在利空

結論:

39:00 特定公司表現好，並非整體產業好，中期風險也未消除

41:40 月線突破下檔支撐又多一道，輪動補漲持續反彈操作，並往非電子股移動

43:30 中國的晶片豁免，預期中國五一黃金週前緊張情緒淡化

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April 25, 2025 投資前緣新觀點#EP224｜當各國對美關稅談判慢慢清楚後，市場不確定性因素消除，投資市場必會迎來一波行情

當各國對美關稅談判慢慢清楚後，市場不確定性因素消除，投資市場必會迎來一波行情

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