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BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟
By BIGECONBusiness
BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes
- 15 min
- 隼先生怎麼說#EP187｜年末消息漫天飛舞! 半導體設備、ASIC、GB200多空一次解讀
1:04 大摩報告:「半導體設備2025為過渡年」，開地圖砲!?
4:54 總和與分項的2025資本支出預測數據
7:00 消費性電子的短線拉貨潮，因應川普關稅的拉動
8:30 中國年減，外資撤資持續，國產化大擴產仍然持續
11:45 報告內容，與先前財報季時節目提出的觀點雷同
13:48 台積電寡占地位，先進製程邏輯代工獨一檔
16:00 利空壓抑後，反而帶來台積電設備供應鏈好買點
18:37 股價治百病，xAI、META喊出驚天AI支出
24:22 Amazon利多連發，尤其關注自有ASIC晶片將增加!
27:41 Google最先，Amazon次之，ASIC伺服器是趨勢
30:22 GB200再傳供應鏈瓶頸，安費諾的Catrige連接線良率不足!?
33:30 安費諾(APH)股價沒跌，台灣傳出、美股還沒發酵
35:40 小結論
相關文章與資料
https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3877
--Hosting provided by SoundOn38 min - 43 min
- 本週全球經濟筆記#EP183｜美國感恩節網購金額創高 川普對加拿大、墨西哥課徵25%關稅、以黎達成停火協議 停火生效第二天又開火、東京通膨升溫 日銀升息機率大增
**美國感恩節網購金額創高 **
川普對加拿大、墨西哥課徵25%關稅
以黎達成停火協議 停火生效第二天又開火
東京通膨升溫 日銀升息機率大增
--Hosting provided by SoundOn9 min - 財報壹哥#EP205｜產品規格提升，單價有望大增的低檔轉強股
台股三天反彈千點
市場情緒快速轉佳
不少受低估的成長股
再度吸引資金進場
來看看產品價格有望大增的好股
--Hosting provided by SoundOn15 min - 隼先生怎麼說#EP186｜中小型股不是狼來了! 睽違4個月數據上出現強弱轉換
0:50 中小型股弱於加權指數/台積電，睽違4個月的「相對」強弱轉換
2:03 小型300指數(很好用、乾淨的指標)，終結7月以來6層連環套
4:30 11/25 波段高過高，11/29 波段並未過低(關鍵空方趨勢終結)
7:40 愈少出現的指標愈重要，台股迎來漲勢擴散的投資好機會
9:30 融資斷頭+外資逆勢買超，成為領漲資金集中的幾檔高價標的
13:18 感恩節是台股救贖時刻，外資、外部訊息閉嘴對我們有利
16:08 川普放話=地緣戰爭，操作節奏雷同
18:55 再次重申川普就任前，是暴風雨前的寧靜，把握投資好時光!
22:30 台積電高雄廠提前裝機，2奈米的時程推估不會改變
27:55 更值得關注、有利的是供應鏈上游的設備股
29:10 短線資金若有進駐，後續還有利多擴大成更大波段
相關文章與圖表內容:
https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3873
--Hosting provided by SoundOn34 min - 47 min
- 本週全球經濟筆記#EP182｜美國綜合PMI創2022年4月來最快擴張 Dow J指數又創高、Fortune公布全球最具影響力的商界領袖 馬斯克 黃仁勳入榜、日本製造業連續四個月萎縮 推出21.9兆日圓振興經濟方案
美國綜合PMI創2022年4月來最快擴張 Dow J指數又創高
Fortune公布全球最具影響力的商界領袖 馬斯克 黃仁勳入榜
日本製造業連續四個月萎縮 推出21.9兆日圓振興經濟方
--Hosting provided by SoundOn13 min - 11 min
- 隼先生怎麼說#EP185｜NVIDIA財報法說解析，供應鏈補漲大有可為
1:25 打敗公司與Sell side預期不夠，對比與股價高檔
3:33 公司慣性保守預期，打敗預期只是合格而已(要10%)
7:30 Blackwell已投產，優於原先預期(最關鍵止跌點)
11:00 產能爬坡順利，需求與供給都得到利空消除認證
12:30 複雜的型號與規格，缺料供給瓶頸風險未來仍存在
18:45 Q4估400億營收、EPS 0.9元，這才是買方的預期
21:15 B系列使毛利率將下降至71~72.5%，25H2回歸75%
22:42 Gaming GPU與CES題材，相關供應鏈低檔可期!?
26:15 川普上任輝達完全支持與守法，畢竟競爭對手是AMD
28:00 未來3個月內，輝達將公開發表的兩大重要時點
30:30 台股比價補漲苦盡甘來
相關文章與圖表內容連結:
https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3869
--Hosting provided by SoundOn35 min
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