BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

By BIGECONBusiness

BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

November 06, 2024 財報壹哥#EP201｜ AI再度發酵，低位階起漲行情可期

AI再度發酵，低位階起漲行情可期

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November 02, 2024 隼先生怎麼說#EP183｜AI科技股超級財報週分析，投行仍鎖定在「支出、位階」

1:57 法人二分法判斷該漲該跌，幅度通常到期權IV之上

4:45 AI產業並未有系統性風險

7:18 四大CSP廠商(AI大買家)的財報，本季全都打敗預期

8:05 三大公有雲的季度成長率，google睽違5季再度登頂

10:25 四大CSP廠商資本支出本季與下季數據分析

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13:40 關於Google財報法說

14:45 Google對支出降低有說法，TPU加速器的顯著優勢

17:00 博通之外，台廠矽智財、網通IC龍頭們能否分一杯羹

19:30 關於新AI模型VEO、ASTRA

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22:40 關於META的廣告業務，中國電商支出開始年減了

23:35 本季下季都打敗預期，但下季資本支出暴增至150億!?

26:05 Llama4.0即將上線，超大AI GPU集群的豪賭

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27:55 關於Microsoft，OpenAI持續認列虧損15億以上虧損

29:00 資本支出相對穩定，但持續增加也是毫不手軟

30:20 利空:蘋果、微軟先被用作撐指數(多了一個道瓊成分股身分)

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31:35 關於Amazon財報，股價反應大漲我並不認同

32:00 自有大模型是關鍵中關鍵

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35:30 AI伺服器訂單仍在，台股機會留意毛利率、營收增加的低位階標的

38:45 六大科技股的位階對比，就是股價估值校正如此

42:00 系統性風險再度轉移至政治與美債(25Q1)

44:00 結論與投資操作提醒

相關文章與資料內容連結:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3859

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November 01, 2024 投資前緣新觀點#EP203｜美股因選舉呈現下跌觀望態勢，但誰當選都不會改變美國優先的真實經濟情況

美股因選舉呈現下跌觀望態勢，但誰當選都不會改變美國優先的真實經濟情況。

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October 31, 2024 小資生活理財術#EP162｜全台瘋狂搶票日-獵人卡、Jay門票

麥當勞與經典動漫《獵人》推出限量卡包

開賣三小時全台門市已全數售罄

周杰倫嘉年華演唱會 15萬張門票20分鐘內完售

供不應求下

黃牛猖獗實名制否可行？

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October 30, 2024 財報壹哥#EP200｜AI概念股捲土重來，強勢股仍有空間可期.

AI概念股捲土重來，強勢股仍有空間可期.

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October 29, 2024 本週全球經濟筆記#EP182｜消費者信心創6個月新高財報季帶動NASDAQ創高、日本通膨跌破2% 下週日銀會議聚焦年底前降息、IMF下調2024年GDP至3.2% 各國央行以升降息因應

消費者信心創6個月新高財報季帶動NASDAQ創高

日本通膨跌破2% 下週日銀會議聚焦年底前降息

IMF下調2024年GDP至3.2% 各國央行以升降息因應

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October 26, 2024 隼先生怎麼說#EP182｜金融解密，川普勝率連動美債下跌的背後故事

1:11 川普交易，連動的最大規模商品就是美債

2:13 10年期公債殖利率快速上揚

5:46 除了中性利率/點陣圖，10/5川普勝率黃金交叉

7:25 經濟學家挺賀錦麗，認為川普當選通膨高(我看法相反)

9:00 全面減稅+刺激經濟的稅收，共和黨的赤字不會較高

連動往上、往下、連動性減低，三條路哪一個?

12:00 賭盤的重點是結果，賭誰贏誰輸(不讓分盤)!

15:00 預測先連動往下，並逐漸減少連動

17:15 polymarket台灣IP遭官方封禁!?

三個但書與需要留意的是?

19:57 選舉結果一拖再拖，是最大風險

21:53 polymarket賭盤在區塊鏈上，川普支持者較多(統計偏誤)

24:38 11億(賭盤)VS28兆(美債)，以小博大連動軋空?

28:45 結論

詳細圖表與完整文章:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3855

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October 25, 2024 投資前緣新觀點#EP202｜美國選舉結果不影響其經濟溫和成長的事實，整體仍是有利投資市場

美國選舉結果不影響其經濟溫和成長的事實，整體仍是有利投資市場。

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October 24, 2024 小資生活理財術#EP161｜職場新潮流縫隙工作

既零工經濟後

日本走向縫隙工作

25 歲到 34 歲有 32％選擇縫隙工作

日本媒合平台 Timee

股價最高飆至上市價逾五成

新的工作型態崛起

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October 23, 2024 財報壹哥#EP199｜主流趨勢+獲利爆發，股價能否創高

繼上週分享的半導體概念股

短短四天漲超過兩成後

這波輪漲行情看來還未結束

來持續挑選短中期潛力股

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