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Die Faktoren, um Anlegern die Laune zu verderben, werden immer mehr. Die Energiekrise spitzt sich offenbar weiter zu, Wirtschaftsminister Robert Habeck ruft die nächste Stufe des Gas-Notfallplans aus und bezeichnet Gas in Deutschland als "knappes Gut". Das sorgt für weitere Flucht aus Aktien. Der DAX fiel am Donnerstag mit -1,8 % auf 12.912 Punkte und damit unter die 13.000 Punktemarke. Der ATX in Wien gab -2,9 % ab auf 2.915 Punkte, der ATX TR auf 6.129 Punkte. Stärkste Gewinner im DAX waren Unternehmen, die eine Gegenbewegung zeigen, nachdem sie zuvor deutlich gefallen waren: Fresenius Medical Care legt +2,5 % zu, Hellofresh und Fresenius jeweils +2,1 %. Deutlichste Verlierer waren Continental mit -4,9 %, Mercedes-Benz mit -6,2 % und bei Schlusslicht Deutsche Bank wurde es sogar zweistellig: -12,2 %. Mit steigender Rezessionssorge geben die Banken ab, auch die Commerzbank im MDAX verlor zweistellig. Hören Sie zur DAX und S&P Charttechnik Kapitalmarktanalyst Salah Bouhmidi von IG, zur Energiekrise und Gas als knappes Gut Vermögensverwalter Frank Benz von der Benz AG, Value Investor Florian König nimmt die Kennzahl Rendite auf getätigte Investitionen in den Fokus anhand des Beispiels Starbucks und vom Fondskongress Wirtschaftsprofessor Marcel Fratzscher zur EZB Politik und der Eurorkise, Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer von Shareholder Value zu Energiealternativen und der Inflation und Kapitalmarktstratege Philipp Vorndran von Flossbach von Stroch zur Frage, ob sich die Kriterien für Qualitätsunternehmen verändert haben.

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Inflation ist schlecht. Vor allem, wenn sie zu hoch ist, sagen die Volkswirte. Deswegen soll sie bekämpft werden. Durch höhere Zinsen soll die Nachfrage abgewürgt werden. Doch die Grenze ist fließend zwischen abwürgen und erwürgen. Und genau das ist die Sorge der Anleger derzeit. Dass durch falschen Timing nicht nur die Inflation bekämpft wird, sondern gleich die Konjunktur erwürgt wird. Eine Rezession. Das ist nämlich auch schlecht. Die Notenbanken müssen also das Kunststück hinbekommen, die Inflation zu bekämpfen, ohne die Wirtschaft zu ersticken. Gar nicht so einfach, denn so mancher Ausflug in den Nahtodbereich ist gründlich schiefgegangen. Aber Fed-Chef Jerome Powell hat heute Zuversicht versprüht mit dem Credo: Wir bekommen das hin, mit der Soft-Landing, der weichen Landung. Die Anleger in den USA hat das beruhigt, die Börsen dort drehten ins Plus. Die Börse in Frankfurt hat das nicht mehr geschafft. Erholung vom Tagestief, es bleibt aber doch ein Minus von 1 %.

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Der DAX macht es spannend am längsten Tag des Jahres: Zwar nahm er zu Beginn des Handelstages den Schwung vom Montag noch mit. Dann aber erlahmten die Kräfte zusehends. Es bleibt ein kleines Plus von 0,2 % und die Erkenntnis: Der übergeordnete Abwärtstrend ist eben noch intakt. (DAX 0,2 % Plus bei 13.292 und MDAX 0,1 % Plus bei 27.512 Punkten). Die Börsen in New York starten nach dem Feiertag ebenfalls freundlich in ihre verkürzte Handelswoche. Börsenoptimist Heiko Thieme hat zwei positive Thesen für die Anleger: im Jahr 2050 steht der DAX bei 50.000 Punkten. Mindestens. Und am Ende dieses Jahres steht der DAX deutlich höher als jetzt. Die Tesla Aktie macht einen Satz um 10 %. Der Hintergrund eher trist: 3,5 % der Stellen will Musk streichen. Das Geld kann er gut gebrauchen, denn irgendwie muss er ja die Twitter Übernahme bezahlen. Geboten hatte er wie ein großer Junge 54,20 USD. Die muss er auch zahlen, wie ein großer Junge. Auch wenn die Twitter Aktie bei müden 38 Dollar steht.

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Der DAX kommt am Montag gut erholt aus dem Wochenende und legt ein Prozent zu. (DAX 1 % Plus bei 13.265 und MDAX 1,6 % Plus bei 27.483 Punkten). Es ist die Frage erlaubt, ob der große Verfallstag am Freitag die Karten neu gemischt hat und die Trendwende vorbereitet hat. Unsere Experten sind diesbezüglich noch zurückhaltend, zumindest was die Aktien angeht: Noch keine Trendwende - aber es wäre keine schlechte Idee, als langfristig orientierter Anleger, jetzt schon in den Markt einzusteigen. "Schauen Sie entspannt auf den Horizont, und nicht auf die täglichen Wellen", lautet ein Rat. "Lassen Sie sich nicht verrückt machen durch den täglichen Informationsvulkan!", lautet ein anderer Rat. Die Interviews mit Alois Wögerbauer, Fondsmanager 3 Banken Generali, Sebastian Bosse, BRW und Nikolas Kreuz, invios hören sie in Auszügen im Anschluss an diesen Marktbericht. Komplett im Programm des Börsenradios. Gleiches gilt für den Wikifoliotrader "Mathematiker" der tief eingestiegen ist in die Gamingbranche. Die weiteren Eckdaten des Montages: Brent Öl 113,70 USD, plus 1,5 %, Gold 1.836 USD / Feinunze, Bitcoin bleibt mit 20.270 USD im Bereich der schwachen 20.000. Gute Nachrichten gibt es aus der Luftfahrt-Branche. Die erwartet 2023 wieder schwarze Zahlen. Starker Nachfrage trotz hoher Ticketpreise sei Dank. Die Lufthansa Aktie macht einen Satz von einem halben Euro. Auf diesem niedrigen Niveau ein Plus von 8 %.

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Vor der Fed-Sitzung am Mittwochabend sind die Märkte nicht in der üblichen Abwartehaltung, sondern die Anleger greifen wieder zu. Wir sehen eine Gegenbewegung nach dem Abverkauf der letzten Tage. Der DAX legte am Mittwoch +1,4 % zu auf 13.485 Punkte, der ATX +1,6 % auf 3.135 Punkte, der ATX TR auf 6.592 Punkte. Und das trotz der Meldung, dass Russland die Gasmenge, die nach Europa geliefert wird, erneut um 40 % gekürzt hat. Laut Wirtschaftsminister Habeck sei dafür kein technischer Faktor, sondern ein politischer Faktor entscheidend. Wie die Märkte am Donnerstag auf die Fed-Sitzung reagieren, erfahren Sie hier erst am Freitag. Fronleichnam ist zwar kein deutschlandweiter Feiertag, wir vom Börsenradio haben aber frei. Blick auf die Gewinner und Verlierer am Mittwoch: In der Gegenbewegung steigen vor allem Verlierer der letzten Zeit. Delivery Hero +9,1 %, Qiagen +3,6 %, Continental +3,4 %. Verlierer gab es im DAX nur wenige: Bayer mit -0,1 %, Siemens mit -0,2 % und gegen den Trend Siemens Healthineers -6,6 %, nachdem das schwedischen Medizintechnik-Unternehmen Getinge mit den Zahlen enttäuscht hat und den gesamten Sektor mit nach unten zieht. Hören Sie Fondsberater Thomas Timmermann von Timminvest zur Lage an den Börsen vor der Fed-Sitzung, zu den Punkten, in denen er sich zu Beginn des Jahres geirrt hat Vermögensverwalter Rolf Ehlhardt von I.C.M., zur antizyklischen Strategie in der aktuellen Lage Fondsberater Felix Gode von Alpha Star, Sandra Ivanova von Leverage Shares zu Stock Tracker ETPs und der CEO von The Social Chain, Wanja Sören Oberhof, zum ausgegebenen Ziel Profitabilität.

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Der Abverkauf an den Börsen geht weiter. Zunächst sah es so aus, als ob da ein Tunraround Tuesday anstehen könnte und die Schnäppchenjäger zugreifen. Nach Handelsstart sind die Kurse im DAX gestiegen, bis zum Mittag waren alle wieder dahin. An der Wall Street steht zwar weiter Minus, allerdings sieht das schon nicht mehr nach Abverkauf aus im Dow Jones. Anleger warten vermutlich erst mal die Fed Sitzung am Mittwoch ab, dort ist aber eine weitere Zinsanhebung vom Markt als ziemlich sicher ausgemacht. Der ATX gab -1,1 % ab auf 3.084 Punkte, der ATX TR auf 6.489 Punkte. Der DAX verlor am Ende -0,9 % auf 13.304 Punkte. DAX Gewinner waren defensive Werte wie Wohnungskonzern Vonovia und die Deutsche Post oder Volatilitäts-Profiteur Deutsche Börse. Auf der Verlierer-Seite sind ein Großteil der DAX-Werte und ganz unten Dauerverlierer Zalando und Hellofresh. Hören Sie zum Abverkauf an den Börsen und dem Gefühl der Panik den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme und Fondsmanager Markus Herrmann von der Loys AG und zu Investments im Ölbereich Upstream, Midstream, Downstream Falko Block von der DZ Bank.

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Für Investoren war es ein schwarzer Montag, nicht nur für den Aktienmarkt, sondern so gut wie überall: Gold, Anleihen, Krypto, auch der Euro fällt weiter. Im DAX sind es zu Wochenbeginn -2,4 % auf 13.427 Punkte, der ATX in Wien fällt -2 % auf 3.122 Punkte, der ATX TR auf 6.564 Punkte. Es war ein regelrechter Abverkauf zu sehen, dennoch gab es im DAX drei Aktien auf der Gewinnerseite: Brenntag mit +3,2 %, die Hannover Rück mit +0,8 % und Fresenius Medical Care mit +0,6 %. Deutlichste Verlierer im DAX waren Infineon mit -6,8 %, Sartorius mit -7,5 % und bei Schlusslicht Delivery Hero wurde es sogar zweistellig mit -12,5 %. Hören Sie Fondsmanager Dirk Müller vom Dirk Müller Premium Aktien Fonds zur Performance im aktuellen Markt, Fondsberater Dr. Mirco Wormuth vom China Digital Leaders zu den Lockdowns in China, Justin Meszaros von Divizend zu den Dividenden von CEWE und dem Hamburger Hafen und Wikifolio Trader Horst Alber zu seinen Investments im Wikifolio "Ethisch-ökologischer Mix".

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Der Abwärtsdruck im DAX nimmt weiter zu. Am Freitag fällt er deutlich unter die Marke von 14.000 Punkten. Nachdem am Donnerstag die Ankündigungen der EZB schon fallende Kurse an den Börsen, aber auch beim Euro ausgelöst hatten, die sich am Freitag fortgesetzt haben, sorgten die Konjunkturdaten aus Amerika für zusätzlichen Druck. Dort ist die Inflation auf 8,6 % gestiegen und damit auf den höchsten Wert seit mehr als 40 Jahren. Die US-Konsumstimmung ist dagegen im Keller, das Konsumklima der Uni Michigan ist auf Rekordtief. Die Wall Street gibt deutlich ab und der Abwärtstrend im DAX wurde sogar noch beschleunigt. Schlusskurs im DAX 13.761 Punkte und -3,1 %. Der ATX in Wien verlor -4 % auf 3.185 Punkte, der ATX TR -3,3 % auf 6.697 Punkte. Gewinner gab es im DAX nur einen einzigen und das war die Deutsche Börse. Die profitiert von Kurschwankungen und verstärktem Handel. Dabei ist egal, ob gekauft oder wie jetzt verkauft wird. Alle anderen DAX-Aktien geben ab, deutlichste Verlierer sind Zykliker wie HeidelbergCement und Siemens und die Deutsche Bank. Das ist insofern interessant, als Banken eigentlich von strafferer Geldpolitik profitieren. Es sei denn, diese Geldpolitik führt zu Rezession. Ein eindeutiger Hinweis darauf, welche Zukunft der Markt gerade sieht. Ein ähnliches Signal gibt der weiter fallende Euro. Steigt die Sorge vor einer Rückkehr der Eurokrise?

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Die EZB hat die Zeitenwende angekündigt, ob es eine Zinswende wird, bleibt abzuwarten. Der Markt scheint sich aber genau darum zu sorgen und schickt den DAX in den Keller: -1,7 % auf 14.198 Punkte. Auch der Euro gibt deutlich ab, was eigentlich unüblich ist bei Zinsanhebungsmeldungen. Die EZB gerät in ein Spannungsfeld. Auch der Dow Jones geht nach Eröffnung leicht ins Minus. Der ATX in Wien verlor -1,4 % auf 3.316 Punkte, der ATX TR auf 6.925 Punkte. Gewinner im DAX gab es genau drei: Hannover Rück mit +0,7 %, Münchner Rück mit +0,6 % und Conti mit +0,3 %. Stärkste DAX-Verlierer waren Delivery Hero -4,9 %, Hellofresh mit -7,7 % und Schlusslicht Zalando mit -8,5 %. Vor lauter EZB wollen wir mal nicht unterschlagen, dass Apple mit Financing Schritte eingeleitet hat, die Apple zu einer Art Bank machen. Weitere Finanzdienstleistungen könnten folgen. Hören Sie ING Deutschland Chefvolkswirt Carsten Brzeski zur EZB-Sitzung, zur Gefahr einer Rezession Anlagestratege Christian Heger von der Vermögens Management GmbH, zu den Jahreszahlen von Heidelberger Druckmaschinen CFO Marcus Wassenberg, und Dieter Pscheidl, Leiter European Affairs und ESG bei der Vienna Insurance zum Thema bezahlbarer Wohnraum.

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Der Donnerstag ist für die Börse der wichtigste Tag der Woche, da steht die EZB-Sitzung an. Da ist es wenig verwunderlich, dass am Vortag weniger los ist. Die Anleger ziehen sich etwas zurück. Die Wall Street hält sich nach Handelsstart nahezu unverändert, der DAX gab am Mittwoch -0,8 % ab auf 14.455 Punkte, der ATX hielt sich bei +0,1 % und 3.363 Punkten. Gewinner im DAX waren unter anderem erneut Sartorius, Vortagesverlierer Hellofresh mit Gegenbewegung und Puma. DAX-Verlierer waren die Versicherer Münchner Rück, Hannover Rück und Allianz, sowie die Telekom und die Deutsche Post. Hören Sie zur Angst im Markt und der Sorge vor dem perfekten Sturm an den Börsen Risikomanager Martin Weinrauter von Grohmann & Weinrauter, zu den Gaspreisen Rohstoffexperte Michael Blumenroth von der Deutschen Bank, zur angehobenen Prognose für den Goldpreis Degussa Chefvolkswirt Thorsten Polleit und zur angeblichen Korrelation zwischen Kryptos und Tech-Werten Wirtschaftsprofessor Peter Scholz von der Hamburg School of Business Administration.

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