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Zu Wochenschluss zeigt sich, dass der Markt die EZB-Zinsanhebung um 50 Basispunkte wohl verdaut ist. Der DAX schloss den Freitag nahezu unverändert mit 13.253 Punkten. Der ATX in Wien verlor -0,3 % auf 2.943 Punkte, der ATX TR auf 6.208 Punkte. Die Notenbank ist also vorerst verdaut. Und auch bei den anderen Baustellen, Problemen und Krisen ist Bewegung drin: So gibt es eine Einigung über ein Ende der Getreideblockade. Russland und die Ukraine haben unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen ein entsprechendes Abkommen erzielt. Russisches Gas fließt auch weiterhin durch die Pipeline und für Gashändler Uniper wurde ein Rettungsprogramm beschlossen: die Bundesregierung steigt mit 30 % ein. Kanzler Scholz legte zugleich noch ein neues Entlastungsprogramm für die hohen Energiepreise vor. Die Uniper Aktie bricht um rund 30 % ein. Anfang des Jahres war die Aktie noch über 42 Euro wert, jetzt sind es fast nur noch 7. Stärkste Gewinner im DAX war Vonovia, die als Immobilienkonzern eigentlich als besonders zinssensibel gelten. Der Anstieg am Freitag ist ein weiteres Signal dafür, dass die EZB-Zinsanhebung als eher positiv eingestuft wird. Weiterer Gewinner waren Zalando und SAP, die sich vom Minus des Vortages erholen. Verlierer waren unter anderem die Deutsche Bank und die Deutsche Telekom. Nicht mehr reagieren konnte der Markt auf die nachbörsliche Meldung, dass CW-Chef Herbert Diess überraschend mit Ende August zurücktreten wird. Nachfolger soll angeblich Porsche-Chef Blume werden. Hören Sie Notenbankexperte Andreas Scholz von der dfv Euro Finance Group zur neuen Geheimwaffe der EZB, dem Anti-Fragmentierungsprogramm namens "Transmission Protection Instrument" kurz TPI und Hartmut Jaensch, Vizepräsident Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte, zum Rückblick auf das letzte Börsenhalbjahr und warum Baissejahre ganz normal sind.

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Zwei große Ereignisse standen an diesem Donnerstag an: zunächst die große Frage, ob wieder russisches Gas durch die Nord Stream 1 Pipeline kommt. Antwort: Ja. Das wurde bereits am Vortag positiv in den Markt eingepreist und sorgte auch mit Bestätigung der Erwartung für positive Impulse. Allerdings kommen nur 40 % der möglichen Menge, die Lieferungen blieben also auf dem Niveau von vor den Wartungsarbeiten. Dann kam die EZB mit der ersten Zinsanhebung seit 11 Jahren und zwar gleich um 0,5 Prozentpunkte. Das wusste der Markt nicht so recht einzuordnen und wechselte munter von Minus zu Plus zu Minus. Schlusskurs 13.246 Punkte und -0,3 %. Der ATX in Wien legte +0,6 % zu auf 2.953 Punkte, der ATX TR auf 6.229 Punkte. Stärkster Gewinner im DAX war Sartorius mit +7,8 %, hier konnte der Halbjahresumsatz die Erwartungen übertreffen. Merck legt nach einer positiven Analystenempfehlung 5,9 % zu, Siemens Healthineers stieg +4 %. Stärkste Verlierer im DAX waren SAP mit -2,8 %, hier wurde die Ergebnisprognose gesenkt. Weitere Verlierer waren E.ON mit -3,7 % und bei Schlusslicht Hellofresh geht die Talfahrt weiter mit zweistelligen -14 %. Nach Börsenschluss kam die Meldung, dass Ceconomy die Prognose senkt. Man erwarte nun kein Wachstum und statt einem „sehr deutlichen Gewinnwachstum“ sogar weniger Gewinn. Hören Sie zur EZB Zinserhöhung und zur DAX-Bodenbildung Jochen Stanzl Chefmarktanalyst von CMC Markets, zur Gas-Situation und zum Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi Metzler Chefvolkswirt Edgar Walk, Überlegungen zur grünen Zukunft mit Fondsberater Herbert Schmarl von der Erste Asset Management, zur Strategie-Erweiterung von Pacifico Renewable Yield Co-CEO Dr. Martin Siddiqui, zu den Tesla Zahlen Vermögensverwalter Kai Heinrich von Plutos Asset Management und zur Inflation David Hartmann von Vontobel.

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Wenig überraschend ist der Mittwoch vor der EZB-Sitzung nicht allzu ereignisreich im DAX. Nachdem es zunächst nach weiteren Gewinnen aussah, drehte der DAX am Mittag ins Minus und blieb da auch. Schlusskurs 13.281 Punkte und -0,2 %. Der ATX in Wien gab -0,5 % ab auf 2.936 Punkte. Die Anleger halten sich zurück vor der EZB-Sitzung, außerdem soll ab Donnerstag ja wieder Gas durch die russische Pipeline kommen. Ob und wie viel ist allerdings noch unklar und sorgt somit für Unsicherheit. Stärkste Gewinner im DAX waren die Deutsche Post mit +1,9 %, Zalando mit +1,7 % und Infineon mit +1,6 %. Stärkste Verlierer waren Fresenius und Hannover Rück mit jeweils -2 % und Schlusslicht Hellofresh mit deutlichen -9,4 %. Hier gab es eine Umsatz- und Gewinnwarnung. Bei Mensch und Maschine dagegen sind erneut Rekorde vorgelegt worden. Die Aktie steigt allerdings nur um +0,5 %. Hören Sie Vermögensverwalter Nikolas Kreuz von INVIOS zur Börsenpsychologie, Degussa-Chefvolkswirt Thorsten Polleit zum überschätzten US-Dollar und unterbewerteten Gold, zu den Zahlen von Mensch und Maschine Chairman Adi Drotleff, zu Neobrokern Andrey Wolfsbein von Freedom Finance und zum vollautomatischen Handelssystem von MSA Systems Geschäftsführer Sascha Müller.

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Wie cool bleiben die Anleger bei diesen Sommertemperaturen in Deutschland? Bullenhitze statt Bullenmarkt ist angesagt. Wobei die Bullen heute doch ein kleines Comeback gefeiert haben: +2,7 % auf 13.308 Punkte im DAX, +1,8 % im ATX auf 2.949 Punkte. Grund waren Gerüchte, wonach Russland wohl ab Donnerstag wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 liefern wird. Allerdings auf verringertem Niveau. Der Markt scheint die Unsicherheit auszupreisen, dass die Lieferungen ganz ausbleiben sollen. Ein bisschen Restrisiko bleibt aber, noch ist es nämlich nicht so weit. Stärkste Gewinner im DAX waren Adidas mit +6,5 %, die waren morgens noch stärkster DAX-Verlierer. Weitere Gewinner waren Covestro mit 5,8 % und Bayer mit +4,8 %. DAX Verlierer gab es am Dienstag überhaupt keine, alle DAX Werte schlossen mit Plus. Hören Sie Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen zur Gasversorgung und dem DAX, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zur aktuellen Strategie und zu Putin, Kapitalmarktanalyst Salah Bouhmidi von IG zum Bärenmarkt und Sektoren, die trotzdem gut performen, Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank zum Euro/Dollar, Thomas Rappold von Divizend zur Axa Dividende und Falko Block von der DZ Bank zum Green Tech Boom.

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Die Gewinne von Goldman Sachs und Bank of America brechen ein. Wie schon bei Morgan Stanley, Citigroup und JPMorgan haben die Rückstellungen für Kreditverluste die Gewinne verkleinert. In dieser Woche haben wir 2 wichtige Termine: Wird Nord Stream I wieder Gas liefern und Nummer 2, was wird die EZB machen? Gibt es ein Ende der Nullzinspolitik? Die Themen in diesem Podcast: Liebeserklärung für Aktien und wikifolio.com von Trader Henrik Lehmann: wikifolio AAA My Best of US 500. S&P 500 und Nasdaq 100 haben hohe Bewertungen - Kaufen erst nach weiterer Korrektur von 10 bis 15 %. Christian Henke auf dem Börsentag München: "Wenn wir unter 12.400 rutschen, kommt der nächste Ausverkauf im DAX bis 11.500". Chartanalyst Martin Utschneider: Black-Box-Situation und Black-Swan-Schwarm? "Bis Herbst Cash-Quote hoch- und Füße stillhalten". Ein Oberleitungsschaden bei der Bahn hat die Produktion im größten europäischen BMW-Werk in Dingolfing lahmgelegt.

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Besser als erwartet ausgefallene Einzelhandelsdaten in den USA verhindern ein weiteres Abrutschen des Deutschen Aktienindex. Der DAX kann sich vor dem Wochenende auch deshalb stabilisieren, weil die Angst vor einer Rezession der US-Wirtschaft ein wenig von den eigenen Problemen ablenkt, so CMC. Der DAX dreht ins Plus: DAX +2,76 % bei 12.864,72 Punkten. ATX TR: 6.037,49 Diff.% +1,74 %. Die Themen in diesem Podcast: Natürlich Börse" - die Kaufstrategien von Mojmir Hlinka - das Börsenradio-Echtgeld-Depot Update. Bitcoin Experte Timo Emden: Bitcoin 20.000 USD - Bitcoin-Mining-Verbot, schürfen wird billiger - Pleite der Bank Celsius. Jochen Stanzl: "Der Grund für Inflation: Energiepolitik, die einfach schiefgelaufen ist - DAX-Risiko 1.000 Punkte weniger" - EQT. Euro Finance Weekly: Italienische Regierungskrise, Parität großes Problem für Draghi - Würfeln, was macht die EZB? Trends vom Parkett: "Parität ist das Wort der Woche.

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Klassischer Fehlstart in die Bilanzsaison: Jetzt auch noch schwache Bankbilanzen aus den USA! Das Geschäft mit dem Investmentbanking läuft rückwärts sowohl bei JPMorgan als auch bei Morgan Stanley. Die Kurse laufen ebenfalls rückwärts. Gleiches gilt für den Euro, der immer wieder unter die Parität fällt. Das Rezessionsgespenst kreist weiter über den Märkten und drückt nicht nur die Stimmung, sondern auch den Ölpreis. Brent steht jetzt bei 96 US-Dollar. Die Folge der schlechten Nachrichten: DAX und MDAX verlieren 2 %. Dow Jones im frühen Handel 1 % Minus. Weitere Meldungen: Die Telekom verkauft ihre Funkturmsparte, also kein Börsengang. Anleger verkaufen die Nachrichten, wie man sagt. Und die Gute Nachricht kommt von Hugo Boss. Das Modelabel erhöht die Prognose.

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Bis 14:30 Uhr war die Börsenwelt mehr oder weniger Ordnung. Stabile Kurse, vorsichtiger Handel. Dann aber kam eine Meldung aus den USA, die den Börsenhändlern die Tasse mit dem Nachmittagstee aus der Hand geschlagen hat: 9,1 % Preisanstieg in den USA im Juni. Das gabs zuletzt im Spätbarock. 1981. Die Folge, Absturz. DAX rauscht im ersten Schreck 2 % abwärts. In der Folge aber relativierte sich der Schreck und die Reaktion. Die US-Anleger hatten ohnehin cooler reagiert. So bleibt beim DAX ein Minus von 1,2 %. Der DOW verliert im frühen Handel gerade mal ein halbes Prozent. Die Gute Nachricht des Tages kommt aus Frankfurt, und zwar vom Flughafen. Fünf Mio. Fluggäste im Juni. Das zwar noch ein Viertel weniger als zu Spitzenzeiten, aber in Coronazeiten ist das eine Verdreifachung. Allerdings wird in Frankfurt der Platz knapp für die ganzen liegengebliebenen Koffer…

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Flexibilität ist gefragt, sagte Börsenaltmeister Heiko Thieme heute bei uns im Interview. Seine These: "Wir haben die Tiefststände noch nicht gesehen!" An die 12.000 Punkte wird sich der DAX nochmal herantasten. Aber zum Ende des Jahres werden die Kurse besser sein als heute. Und heute war so ein Tag, an dem sich diese Prognose quasi in Zeitraffer abspielte. Runter 12.670 Punkte: Rezessionssorgen und Energiekrise müssen wieder herhalten. Dann aber doch wieder gut 200 Punkte rauf bis über den Schlussstand vom Vortag: eine freundliche Wallstreet lässt grüßen. Der ZEW Index fällt auf -54 Punkte, also noch unter das Corona Tief von vor zwei Jahren. Der Ölpreis fällt seit langem mal wieder auf unter 100 US-Dollar. Das hilft den heimischen Autofahrern nur bedingt, denn gleichzeitig wird auch der Euro schwächer. Ein Euro kostete zum Mittagsläuten einen Dollar. Parität!

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Genau das ist die Frage, die der Börse nicht schmeckt. "Dreht Putin den Gashahn zu?" Der DAX schloss unter 13.000 Punkte, -1,4 % schwächer bei 12.832 Punkten. Die Themen in diesem Podcast: Beschleunigungswachstums-Kapitalerhöhens-Programm SFC Energy: Expansion - Produktion - Übernahmen. CREDO-Podcast mit Antonia Rados über den Mechanismus der Ermüdung: "Der Mensch kann nicht ständig im Krisenmodus leben". Wikifolio "SystemnachEichlehner": "Putin ist ein Schachspieler, allerdings sind seine Schachregeln nicht die unsrigen". David Hartmann über das Zertifikat Vontobel Inflation Influenced Index: "Unternehmen mit hoher Preissetzungsmacht". Chefvolkswirt Carsten Klude: Gasproblem "Ein Szenario höchster Unsicherheit" - russisches Roulette oder Erholungsrallye in spe. Alle Interviews in Langform finden Sie auch auf boersenradio.de, dem Original.

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