Este producto requiere una inversión mínima de 10.000€ a contratar a través de un servicio de asesoramiento financiero. La inversión en fondos de capital privado presenta riesgos, como el de iliquidez. Ni la inversión, ni la rentabilidad objetivo está garantizada. Más info sobre riesgos: http://crescenta.com/condiciones

📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Elizabeth Wakefield!

Elizabeth, asesora financiera, gestora patrimonial y escritora, comparte su visión sobre cómo construir una relación saludable con el dinero y desarrollar estrategias de inversión efectivas.

A través de su experiencia personal y profesional, Elizabeth explica cómo superar patrones limitantes heredados desde la infancia y adoptar un enfoque consciente hacia las finanzas personales.

En este episodio se analiza la importancia de la diversificación, la protección patrimonial y cómo construir carteras de inversión orientadas a objetivos específicos, en lugar de seguir porcentajes rígidos.

En este episodio aprenderás:

✅ Cómo identificar y superar patrones y creencias limitantes sobre el dinero

✅ La importancia del presupuesto como base fundamental de las finanzas personales

✅ Estrategias de diversificación para crear carteras des-correlacionadas

✅ Métodos para proteger y blindar tu patrimonio a través de diferentes instrumentos

✅ Ventajas y desventajas de diferentes activos: oro, plata, fondos indexados, inmobiliario

✅ Cómo optimizar fiscalmente tus inversiones y evitar errores costosos

✅ El verdadero significado de la libertad financiera y cómo enfocarla realísticamente

✅ Consejos para evitar productos financieros con comisiones ocultas y estructuras complejas

Descubre las claves para desarrollar finanzas conscientes de la mano de una experta en gestión patrimonial, y aprende a construir una estrategia financiera alineada con tus objetivos de vida y capaz de resistir los ciclos económicos.

Inversión Racional:

🔗 Aprende a invertir como un profesional con nuestro curso avanzado: https://www.inversionracional.com/curso-inversion/

CRONOLOGÍA:

00:00 Intro

2:32 ¿Quién es Elizabeth Wakefield?

9:30 ¿Qué Aportará esta Charla a la Audiencia?

11:15 El Dinero como Herramienta

17:25 Más Ingresos y Más Ahorro

20:30 El Miedo al Dinero

30:45 ¿Qué son las Finanzas Conscientes?

39:42 Errores más Comunes

42:00 ¿Hay Tanto Endeudamiento?

47:15 Casos de Deuda

50:30 Herencias y la Deuda

52:15 Situaciones de Asset Allocation

57:37 Activos Favoritos para Invertir

1:02:56 Asset Allocation de Elizabeth

1:11:40 Pasos a la Hora de Invertir y Blindar nuestro Dinero

1:16:00 ¿Qué es un Unit Linked?

1:23:00 Optimización de Comisiones

1:35:13 Estructuras Fiscales en Asesoramiento

1:42:34 Ejemplo Práctico de Inversion

1:46:18 La Transmisión Patrimonial

1:50:40 Inversiones Fuera de España

1:56:47 La Libertad Financiera

2:16:25 PREGUNTAS RÁPIDAS

2:31:09 Despedida

📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

📌 ¡No olvides suscribirte y dejar tus recomendaciones en comentarios

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices