Hidden Returns - Der Small Cap Aktien Podcast

In diesem Podcast erwarten euch neben aktuellen Nachrichten auch regelmäßige Deep-Dives zu Aktien aus dem Nano-, Micro- und Small-Cap-Bereich. Dabei werden wir auch regelmäßig interessante Gäste aus diesem Bereich einladen und in "Break the Thesis" kritische Fragen stellen.

Unser Ziel ist es, alle relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen, damit sich jeder ein eigenes Bild machen kann.
Thema: #32 - Quant Investing in Microcaps mit Gast Dr.-Ing.Tony

In dieser Folge diskutiert Christian mit unserem Gast, Dr.-Ing. Tony, dessen innovativen Ansatz des Quant-Investings in Microcaps. Dabei gehen sie spannenden Fragen nach: Wie sieht die Performance dieses Ansatzes aus? Wie gut lässt sich das System erlernen? Und ganz offen werden auch Kritikpunkte und Vorurteile thematisiert.

Gast: Dr.-Ing. Tony, Twitter (Systematic Microcaps)
Ein großes Dankeschön gilt auch unserer Community für die Unterstützung! 

• [00:00] Intro + Themenvorstellung
• [00:01:21] Quant-Investing
• [00:17:24] Aktuelle Performance und Faktor Zeit
• [00:25:21] When to sell als Regelwerk
• [00:30:01] "Gottes"-Lästerung - Kritik an der Magic Formula?
• [00:34:13] Nur billig reicht nicht
• [00:42:12] Die Compustat Datenbank
• [00:49:00] Turnover-Rate
• [00:55:05] Kritik am System?
• [01:09:08] System erlernbar + Backtesting
• [01:27:28] Kostenfaktor Spread + Haltedauer
• [01:33:49] Diskussion Ideengenerierung
• [01:43:24] Verrücktes 2020
• [02:00:39] Generelle Ratschläge
• [02:22:10] Vorurteile gegenüber Quant
• [02:35:15] Doktortitel
• [02:12:14] Disclaimer

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und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Aktien dar.
Weitere ausführliche Informationen hierzu unter: https://www.hiddenreturns.eu/about

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Sysvest Substack


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Thema: #31 - Spruchverfahren mit Gast Uwe Jännert

In der neuesten Folge wagen wir uns an ein neues Thema: Spruchverfahren. Im Gespräch mit einem Experten (Uwe Jännert) beleuchten wir diesen für viele im deutschsprachigen Raum spannenden Bereich, insbesondere vor dem Hintergrund aktueller Fälle wie Centrotec SE und LS Invest. 

Gast: Uwe Jännert (LinkedIn) , Twitter (Boersenhaendler)
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• [00:00] Intro + Themenvorstellung
• [02:34] Thema Sondersituationen
• [14:18] Exkurs: das richtige Mettbrötchen nach "Uwe"
• [15:17] Besprechung fiktives Szenario
• [48:39] Bester Deal in Sachen Spruchrecht
• [58:19] Exkurs: Augen auf bei Brokerwahl
• [01:01:04] Uwes Mix aus 3 Strategien (Momentum, Value, Special Situation)
• [01:07:24] Die Wikifolios von Uwe + Börsenplausch
• [01:18:19] Uwe's brennender Appell
• [01:27:51] Squeeze-out bei Centrotec SE
• [01:38:48] Community Feedback
• [02:12:14] Disclaimer

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Der Deal - Buchtipp von Uwe ( kein Ref-Link)
Uwe's Wikifolios


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Thema: #30 - Marktdynamiken , Insider Ownership und Performance Reflexion mit Gast Sebastian Krog

Heute feiern wir mit Folge 30 ein kleines Jubiläum und haben dazu unseren Gast Sebastian Krog eingeladen, der eine beeindruckende YTD-Performance von 88,5% erzielen konnte. Wir sprechen über die Themen "Markterwartungen" (Quartalsvergleiche, Erwartungen von Investierten, Marktstimmung, uvm.), ob und welche Vor- und Nachteile ein hoher Insiderbesitz mit sich bringt und dass eine höhere Renditeerwartung nicht zwangsläufig eine höheres Risiko bedeuten muss.

Gast: Sebastian Krog
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• [00:00] Intro + Themenvorstellung
• [02:18] Marktdynamiken - Was bewegt den Kurs?
• [34:26] Insider Ownership
• [51:00] Hurdle Rate - Welche Renditeerwartungen hast DU?
• [01:11:04] Risikoaversion
• [01:27:45] Der zukünftige Wert einer Aktie und "Bauchgefühle"
• [01:56:18] Sebastian über seine Performance
• [02:13:21] Community Feedback
• [02:32:42] Disclaimer

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📚 Quellen:
The Sweet Illusion of Insider Ownership
Market Expectations (SebKrog)
Rick Rubin Interview

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Treasure Hunter Substack
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Thema: #29 - Portfolio Quartalsupdate Q3 2024 + Community Feedback

In der heutigen Folge geht es ausnahmsweise mal nicht um die Quartalszahlen von Unternehmen. Wir veröffentlichen erstmals ein eigenes Quartalsupdate und resümieren über die Positionen in unserem Depot, Performance, Gründe für Käufe und Verkäufe sowie Erwartungen für die nähere Zukunft. 

Ursprünglich hatten wir einen anderen Inhalt für die Folge geplant, aber unser Gast musste leider krankheitsbedingt absagen. Wir haben diese Folge daher spontan aufgenommen und würden uns dieses Mal noch mehr als sonst über Feedback freuen. Habt ihr allgemein Interesse an derartigen Updates? Was war zu langatmig, was kam dagegen zu kurz? 

Abschließend gehen wir auf das reichhaltige Community Feedback zur letzten Folge ein.

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• [00:00] Intro + Themenvorstellung
• [01:10] Portfolio Review
• [14:24] Position 1 ($IMB.AX, $DR.TO)
• [26:25] Position 2 ($RGS)
• [32:57] Position 3 ($KINO.L ,$SUP.L )
• [49:51] Position 4 ($IVFH, $KINO.L)
• [01:03:02] Position 5 ($COV.V, $IVFH)
• [01:11:18] Position 6 ($IMB.AX, $SUP.L)
• [01:12:47] Positiion 7 ($DSW.L, $COV.V)
• [01:22:36] Position 8 ($DR.TO,$BABA )
• [01:27:26] Position 9 ($KLNG, $DSW.L)
• [01:34:17] Position 10 ($MIND, $ALTO)
• [01:42:40] Patricks Resterampe ($JOY.TO,$GFP.TO,$5253.T,$EVO.ST)
• [02:04:38] Verkäufe in den Portfolios
• [02:13:23] Community Feedback ($MOB.ST)
• [02:30:47] Disclaimer

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📚 Quellen:

Alto Ingredients
GEVO buys Red Trail Energy

Journey Energy
Presentation Update August 2024
Update Gilby Project
CEO Interview May 2024
Twitter Space April 2024

GreenFirst Forest
Share Split Approval
Spin-Out Kap Corp Update


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Portfolio Update Q3 2024 - Trident Opportunities
Cover Corp - AltayCap
Journey Energy - Bison Capital
GreenFirst Forest - Michael Kandolin
GreenFirst Forest - RiverOak H1_2024 Letter



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Thema: #28 - Moberg Pharma AB ($MOB.ST) + Update zu Card Factory ($CARD.L)

In der neuesten Folge haben wir keinen Pitch, sondern schauen uns die aktuelle Situation rund um den Fintwit-Darling 'Moberg Pharma AB' an. Aufgrund einer Pressemitteilung über die geringere Wirksamkeit ihres Medikaments (MOB-015) zur Behandlung von Fußpilz kam es zu einer heftigen Kursreaktion. Eine weitere starke Kursreaktion gab es auf das Halbjahresergebnis von Card Factory. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Zahlen. 
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• [00:00] Intro + Themenvorstellung
• [03:59] Card Factory ($CARD.L) Halbjahres Update
• [35:19] Moberg Pharma AB ($MOB.ST)
• [57:03] Der Grund für die heftige Kursreaktion
• [01:04:52] Was haben Investoren falsch bzw. richtig gemacht
• [01:28:24] Aktie jetzt wieder interessant?
• [01:43:31] Community Feedback
• [01:59:11] Disclaimer

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📚 Quellen:

Moberg Pharma AB
Press Release - Lower Expectations of Trial3 MOB-15
Moberg Patent
Phase 3
Expert Validation

Card Factory PLC
Half Year Results 25
Presentation HY25


📚 Writeups:
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ShapeShark Substack These
ShapeShark Substack Update
ValueHunter Modelation of Earnings on X
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Thema: #27 - Reach Subsea ASA (REACH.OL) und Updates zu Mind ($MIND) und Intelligent Monitoring Group ($IMB.AX) mit Gast Martin

In der neuesten Folge haben wir Martin als Gast, der uns seinen Pitch zu Reach Subsea vorstellt – einem Unternehmen, das in einem ähnlichen Bereich tätig ist, wie Christians Mind Technology, die passenderweise auch frische Zahlen präsentiert haben. Zum Abschluss gibt Christian noch seine neuesten Infos rund um die Intelligent Monitoring Group preis.

Gast: Martin (https://x.com/nevergr33dy)

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• [00:00] Intro + Themenvorstellung
• [03:55] Reach Subsea Pitch ($REACH.OL) mit Martin
• [34:15] Hoffnung - Reach Remote
• [55:35] Management und Board
• [01:09:18] Der "faire" Wert von Reach Subsea
• [01:14:05] Warum wir nicht investiert sind
• [01:24:32] Mind Technology ($MIND, $MINDP)
• [01:41:03] Intelligent Monitoring Group ($IMB.AX) Update von Christian
• [02:01:36] Community Feedback (Sow Good, Donation, Hello Fresh, Covalon)
• [02:13:57] Disclaimer

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📚 Quellen:

Reach Subsea
Investor Relations

Mind Technology
Q2 2025 Update
Earnings Call Transcript Q2 25

Intelligent Monitoring Group
FY 2024 Update

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Nevergreedy Pitch Substack
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Thema: #26 - Covalon Technologies LTD ($COV.V) und Updates zu Supreme ($SUP.L) mit Gast Sven Klaß

Heute haben wir Patrick auf einem Firmenevent im Saarland gelassen. Christian hat die Chance genutzt und sich Sven geschnappt um über dessen Idee "Covalon Technologies" zu reden. Das Unternehmen befindet sich seit der Ankündigung eines neuen CEO zu Anfang des Jahres in einem Turnaround. Wie immer diskutieren wir ausführlich Thesis, Upside, Chancen und Risiken. Christian und Sven haben auch nochmal über aktuelle Entwicklungen um seine erste Vorstellung, Supreme PLC , diskutiert, bei der neue Verbote im Raum stehen. 

Gast: Sven Klaß (https://twitter.com/FinSkeptic)

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• [00:00] Intro + Themenvorstellung
• [03:10] Supreme PLC ($SUP.L) Update + Aktuelle Entwicklung
• [32:56] Covalon Technologies (COV.V) Pitch
• [47:12] Live Prank - Der Probealarm
• [01:04:02] Vertriebspartner Paul Hartmann
• [01:12:52] Ursache der Umsatzsprünge und was man nicht weiss
• [01:39:06] Sven findet die Nadel im Heuhaufen (3M Health)
• [01:56:17] Patente und Margen
• [02:21:49] Management und Kapital Alliocation
• [02:37:33] Der "faire" Wert von Covalon
• [02:53:00] Vorabinfos zur nächsten Folge
• [02:54:15] Disclaimer

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📚 Quellen:

Covalon Technologies
Investor Presentations
Neuer CEO Januar 2024

Supreme PLC
Artikel über mögliche Verbote

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Sven Klaẞ Pitch Substack
Mathieu Martin Substack
Maj Soueidan Substack 
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Thema: #25 - Sow Good ($SOWG) + Updates zu XP Factory ($XPF.L) und Intelligent Monitoring Group ($IMB.AX)

Heute schauen wir uns eine viel diskutierte Aktie genauer an, Sow Good ($SOWG). Die Kursperformance und auch der Hype um gefriertrocknete Süßigkeiten zog viele Investoren an, die hier eine große Chance sehen für die Zukunft. Wir schauen uns das ganze von der Seitenlinie genauer an und diskutieren aus unserer Sicht was es gutes aber auch negatives rund um die Aktie gibt. Zusätzlich gab es noch ein paar Updates zu bereits vorgestellten Aktien wie XP Factory ($XPF.L) und der Intelligent Monitoring Group ($IMB.AX)
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• [00:00] Intro + Themenvorstellung
• [03:15] Intelligent Monitoring Group FY 24 Update ($IMB.AX)
• [46:33] XP Factory 15 Monate Update ($XPF.L)
• [01:09:50] Sow Good - Ein Unternehmen voller Wiedersprüche? ($SOWG)
• [01:45:27] Was ist der Grund für den Kursabsturz?
• [02:24:31] Die riesige Red Flag? (+ Disclaimer)
• [02:35:13] Community Feedback (Defama und mehr)
• [02:42:22] Disclaimer

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📚 Quellen:

XP Factory
15 Months 2024 Report
Pommesbuden Invest Feedback

Sow Good
SEC Filings
Q2 2024 Earnings call transcript
Merger with Black Ridge Oil & Gas

Intelligent Monitoring Group
Annual Report 2024
Presentation FY 2024
Q&A FY 2024 YT



📚 Writeups:
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StockNarratives Writeup (Substack)
Dametropolitan Writeup (Substack)


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Thema: #24 Updates zu Regis Corp ($RGS), Naked Wines ($WINE.L), Rosenbauer (ROI.AT) und Defama ($DEF.DE)

Besonders heiß erwartet wurde natürlich das Q4/FY-Update zu Regis Corp. Wir besprechen die neuesten Entwicklungen im Detail und geben einen Ausblick auf den Verlauf unseres ersten Pitches. In Folge 6 hatten wir uns den ehemaligen FinTwit-Darling Naked Wines genauer angesehen. Auch hier gab es neue Zahlen und Ausblicke, die Redebedarf erzeugen. Des Weiteren werfen wir einen Blick auf das H1-Update zur vor allem in Deutschland beliebten DEFAMA-Aktie und ordnen die bisherige Performance entsprechend ein.
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Auch Martin hat sich gemeldet, der in einer früheren Folge Rosenbauer International vorgestellt hat. Er hat uns seine Sicht auf das erste Halbjahr 2024 mitgeteilt. Vielen Dank dafür!

• [00:00] Intro + Themenvorstellung
• [02:48] DEFAMA H1 2024 Update ($DEF.DE)
• [19:55] Regis Corp Q4 und FY24 Update ($RGS)
• [01:06:23] Naked Wines Q4 und FY24 Update ($WINE.L)
• [01:58:28] Community Feedback mit Kurzupdates zu Rosenbauer , Mind und Kinovo
• [02:29:59] Disclaimer

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📚 Quellen:

Defama AG
H1 2024 Bericht
Halbjahres Space auf X

Naked Wines
Neue Credit Line Juli 24
Neuer CFO August 24
Q4 und FY24 Release
Earnings Call Transcript (Quatr)

Regis Corp
Q4 und FY24 Release
A blueprint of a good discussion on FinTwit
Earnings Call Transcript (or Quatr)

Rosenbauer International
H1 2024 Update

Kinovo PLC
AGM 24 Abstimmung


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Thema: #23 - Updates zu Hello Fresh ($HFG.DE), FitLife Brands($FTLF) und PCS Edventures ($PCS.V)

Heute schauen wir uns die neuesten Zahlen von Hello Fresh ($HFG.DE) etwas genauer an. Das ist besonders interessant, da wir bisher in diesem Podcast noch nicht über den Meal-Kit-Lieferanten gesprochen haben. Langjährige Follower von Christian werden jedoch wissen, dass er schon früher über die Aktie berichtet hat. Seid gespannt, was seitdem passiert ist und warum die Aktie heute vielleicht wieder interessant sein könnte. Außerdem gibt es neues Material zu PCS Edventures ($PCS.V) und das Q2 Update zu FitLife Brands ($FTLF).
 
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• [00:00] Intro + Vorstellung Gast
• [02:20] Hello Fresh ($HFG.DE)
• [22:13] Die Geschichte von Hello Fresh
• [52:36] Die (späte) Reflektion der Kundenbasis
• [01:01:06] Der Turnaround durch Ready-to-eat (RTE)?
• [01:23:54] Aktuelle Bewertung - Wirklich günstig?
• [01:47:41] PCS Edventures Q1 25 Update ($PCS.V)
• [02:08:19] FitLife Brands Q2 24 Update ($FTLF)
• [02:30:32] Community Feedback
• [02:47:23] Disclaimer

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Hello Fresh
Q2 2024 Earnings Release
Q2 2024 Earnings Transcript

PCS Edventures
MCC Summit 2024
Q1 2025 Earnings Release

FitLife Brands
Q2 2024 Earnings Release
Q2 2024 Earnings Transcript

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Till Schwalm Q2 Update HelloFresh
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