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💬 Dans cet épisode, on regarde pourquoi l’intelligence artificielle ne va pas profiter à toutes les entreprises de la même manière. À partir d’exemples concrets comme Allianz, Mastercard, Walmart ou le logiciel SaaS, on voit comment l’IA peut renforcer certains modèles économiques, mais aussi devenir un coût ou un piège pour d’autres. L’objectif : comprendre quelles entreprises peuvent vraiment transformer l’IA en avantage compétitif, en productivité, en cash-flow ou en moat, et lesquelles risquent surtout de faire de l’AI washing.

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Les robots humanoïdes arrivent-ils vraiment dans nos usines, nos entrepôts… et peut-être bientôt nos maisons ?
Dans cet épisode, on part du duel entre un stagiaire et un robot Figure, avant d’élargir à Tesla Optimus, Boston Dynamics, UBTech, Symbotic, Nvidia et Intuitive Surgical.
Robotique, IA physique, emploi, productivité, investissement : simple buzz ou nouvelle révolution industrielle ?
Pour aller plus loin sur Intuitive Surgical : https://bourseko.fr/articles/intuitive-surgical-parier-sur-le-futur-de-la-chirurgie

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SpaceX entre en Bourse avec une valorisation potentielle historique. Pour la première fois, le document d’introduction en Bourse permet d’analyser les vrais chiffres derrière Starlink, les fusées, l’IA, Grok et les ambitions d’Elon Musk. Dans cet épisode, on regarde ce qui rapporte vraiment, ce qui brûle du cash, et si SpaceX est une opportunité exceptionnelle… ou une valorisation déjà très hyper tendue !

Document SEC utilisé : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1181412/000162828026036936/spaceexplorationtechnologi.htm#id286866c4c474ba490d6531a57db9e93_69

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💬Dans cet épisode, on analyse la concentration des marchés actions et des ETF, notamment le S&P 500 et le MSCI World.

Les ETF sont-ils encore vraiment diversifiés ? Les 10 plus grandes valeurs américaines représentent une part énorme de la capitalisation, mais aussi du risque de l’indice. Entre Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta et le narratif autour de l’intelligence artificielle, faut-il s’inquiéter ou simplement mieux comprendre ce que l’on détient ?

On parle de concentration, de risque, d’ETF S&P 500, d’ETF MSCI World, de diversification, d’intelligence artificielle, des grandes capitalisations américaines et des limites de la gestion passive.

Étude citée : The Fallacy of Concentration, Mark Kritzman & David Turkington
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5436695

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💬Dans cette épisode, on parle de stagflation : ce scénario étrange où l’économie ralentit, mais où les prix continuent de monter. Pourquoi est-ce plus compliqué qu’une récession classique ? Pourquoi les banques centrales se retrouvent coincées ? Et surtout, pourquoi actions et obligations peuvent parfois souffrir en même temps ?

À partir d’une étude de Man Group sur les épisodes de stagflation depuis 1890, on revient sur les années 70, le choc pétrolier, la fin de Bretton Woods, le rôle de l’or, des obligations, et la question centrale de la confiance dans les banques centrales.

La vraie question pour un investisseur long terme : votre portefeuille est-il prêt pour un monde où les protections habituelles ne fonctionnent plus aussi bien ?

Lien vers l'étude: https://www.man.com/insights/road-ahead-brief-history-of-seven-stagflations

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Le plus grand transfert de richesse de l’histoire est en cours. Avec près de 9 000 milliards d’euros d’héritage transmis en France, l’immobilier pourrait profondément changer entre 2026 et 2040.

Dans cet épisode, je vous propose une analyse basée sur des données de l’INSEE pour comprendre :

- où se situe réellement le patrimoine immobilier,

- quels territoires risquent de subir une pression vendeuse,

- et lesquels pourraient capter la demande future.

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💬700 milliards dans l’IA… mais où passe vraiment le cash ?
Dans cette vidéo, je décortique les bilans de Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta : Capex, Free Cash Flow, dette cachée, leasing et nouveaux modèles économiques.

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Les PDG sont-ils de plus en plus âgés ? Contrairement aux idées reçues, les entreprises choisissent aujourd’hui des dirigeants plus expérimentés… et cela change profondément la façon dont elles sont gérées.

Dans cet épisode, on analyse une étude basée sur plus de 50 000 dirigeants entre 2000 et 2023, et on voit pourquoi les profils “jeunes loups” disparaissent progressivement au sommet des entreprises.

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👉 Étude complète : https://drive.google.com/file/d/1sNX5_HS-GqpCxrepVp-GOjBV961Q4XXM/view?usp=sharing

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💬Pourquoi certaines actions restent exceptionnelles pendant 20 ou 30 ans, pendant que d’autres s’effondrent après 2 ans ? Dans cette vidéo, on parle du vrai moteur des grands gagnants en bourse : avantage compétitif, ROIC, PER, moat et création de valeur. Avec des exemples concrets comme ASML, Mastercard, Hermès, Microsoft ou Maersk. Lien vers l'étude Morgan Stanley: https://www.morganstanley.com/im/en-us/financial-advisor/insights/consilient-observer/the-neglected-value-driver.html

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💬SpaceX entre bientôt en Bourse ? Elon Musk prépare peut-être la plus grosse introduction de l’histoire. Valorisation à 2 000 milliards, Nasdaq, ETF, low float, piège ou génie financier ? Analyse complète de ce possible séisme boursier.

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