July 07, 2025

¡Los TRUCOS más SUCIOS que usan las empresas para ENGAÑARTE! | José Ruiz de Alda #90

2 hours 36 minutes

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Este producto requiere una inversión mínima de 10.000€ a contratar a través de un servicio de asesoramiento financiero. La inversión en fondos de capital privado presenta riesgos, como el de iliquidez. Ni la inversión, ni la rentabilidad objetivo está garantizada. Más info sobre riesgos: http://crescenta.com/condiciones

📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/hugo-ferrer/

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a José Ruiz de Alda!

José, asesor del fondo Core Value Fil y experto en análisis contable y detección de fraudes financieros, comparte sus conocimientos sobre cómo analizar correctamente empresas y detectar irregularidades en sus estados financieros.

En este episodio aprenderás:

✅ Por qué la contabilidad es el lenguaje fundamental de las inversiones y cómo interpretarla

✅ Cómo detectar banderas rojas y potenciales fraudes contables antes de que sea tarde

✅ El análisis de casos reales como Pescanova, Gowex y EIDF Energía que expusieron debilidades contables

✅ Ventajas de la concentración VS Diversificación en carteras de inversión

✅ Tesis de inversión detalladas en empresas como Meliá, Porsche y Allfunds

✅ La importancia de la asignación de capital y cómo los mejores gestores optimizan sus recursos

✅ Cómo evaluar equipos directivos y la alineación de intereses con los accionistas

✅ El impacto de los ciclos económicos y políticos en industrias como la automoción europea

José explica con claridad por qué "el mercado siempre te pone en tu sitio" y la necesidad de tener un procedimiento riguroso, ser humilde y prepararse para momentos difíciles. Su enfoque combina la profundidad del análisis contable con la visión estratégica necesaria para identificar oportunidades donde otros solo ven problemas.

Descubre las estrategias y métodos de análisis de uno de los mejores analistas de empresas cotizadas en España y cómo aplicar su enfoque sistemático para detectar tanto oportunidades de inversión como potenciales peligros en el mercado actual.

Inversión Racional:

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CRONOLOGÍA:

00:00 Intro

2:45 ¿Quién es José Ruiz de Alda?

9:35 ¿Qué Aportará esta Charla a la Audiencia?

11:43 La Importancia de la Curiosidad

14:27 ¿Qué Aprendió del Análisis de Empresas?

22:55 Informes de Auditoría son Fundamentales

27:50 ¿La Contabilidad es Importante a la hora de Invertir?

36:42 La Ansiedad en la Inversion

40:43 Primer Filtro para Descartar Empresas

45:56 Valoración de Empresas

52:30 La Flexibilidad en la Inversión

57:30 La Compañía Allfunds

1:03:57 ¿Cómo tiene que ser un Buen Equipo Directivo?

1:09:48 Red Flags en las Compañías

1:16:29 La Compañía EIDF Energy

1:21:30 ¿Cómo te Defiendes frente al Fraude?

1:26:30 Ejemplos de Fraude en Compañías

1:32:37 Posición Bajista

1:39:34 Diferencias entre un Fondo y Core Value Fil

1:50:42 La Compañía Meliá

2:03:33 La Compañía Porsche

2:18:50 PREGUNTAS RÁPIDAS

2:33:05 Despedida

📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

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By Inversión Racional

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