Morning Call

O #MorningCall da #XPInvestimentos mostra os principais destaques do dia e os impactos para o mercado, antes do pregão.
 
Confira os temas de hoje:
 
Neste último dia de março, os investidores globais estarão de olho no índice de preços para gastos com consumo pessoal (PCE, da sigla em inglês) de fevereiro, que mede a evolução dos preços dos bens e serviços adquiridos para fins de consumo, excluindo alimentos e energia. O indicador vem em um momento de preocupação com a escalada generalizada da inflação e recessão nos EUA. Hoje também acontecerá a reunião dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, Opep+, e no Brasil será divulgada a taxa de desemprego do trimestre até fevereiro.
 
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Confira os temas de hoje:
 
Investidores amanhecem atentos a divulgação de dados econômicos pelo mundo. Nos Estados Unidos o mercado acompanha a 3ª leitura do PIB do 4º trimestre de 2021, enquanto que na Alemanha é aguardado o CPI (índice de preços ao consumidor) de março, e no Brasil também serão monitorados dados de inflação com a divulgação do IGP-M de março. Em relação ao conflito, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, está na China para a 1ª reunião diplomática entre os aliados desde início da invasão a Ucrânia. No ocidente, preocupação permanece sobre possível auxílio da China a Rússia.
 
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O mercado amanhece de olho em mais uma rodada de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, que se inicia hoje na Turquia. Autoridades ucranianas disseram que não abririam nenhum corredor humanitário para permitir a evacuação de civis à luz de informações que sugerem que forças russas podem estar planejando um ataque às rotas de evacuação. Além disso, as tensões seguem altas entre os dois países depois da suspeita de envenenamento de representantes ucranianos e do bilionário russo Roman Abramovich. De olho nas próximas eleições e insatisfeito com os reajustes dos preços dos combustíveis promovidos pela Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro optou ontem (28) por não reconduzir o atual presidente da companhia, o general Joaquim Silva e Luna ao cargo de CEO, e nomear para tanto o consultor Adriano Pires, especialista em energia. A preocupação de Bolsonaro e aliados é que a inflação pressionada pela disparada dos combustíveis diminua a taxa de aprovação do governo e, assim, reduza suas chances de reeleição. Ainda sobre a parte política, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu demissão na tarde de ontem. A decisão foi tomada diante das suspeitas de que Ribeiro teria favorecido pastores evangélicos na distribuição de recursos da pasta. Em carta atribuída ao ministro, ele diz ter tomado a decisão com a finalidade de que não paire nenhuma incerteza sobre sua conduta e do Governo Federal. Na agenda econômica, no Brasil temos hoje pela manhã a divulgação do Caged - geração de emprego formal de fevereiro, e nos EUA são aguardados o índice de confiança do consumidor de março e as ofertas de emprego de fevereiro.
 
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Nesta semana, destaque para a publicação do Core PCE Deflator, o indicador de inflação favorito do banco central americano, o Fed. Além disso, também teremos a publicação dos números do mercado de trabalho dos EUA de março: ambas as variáveis são essenciais para a decisão do Fed quanto aos juros no país. Ainda no cenário internacional, Ucrânia e Rússia planejam se reunir esta semana na Turquia, para tentar negociar um cessar-fogo na região; grandes diferenças permanecem, no entanto. Enquanto isso, fortes explosões foram ouvidas em muitas cidades ucranianas durante a noite, de acordo com a agência de notícias Bloomberg.
 
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Os mercados amanhecem em leve alta, com investidores avaliando os efeitos das reuniões de líderes globais em Bruxelas e o risco do Fed acelerar o ritmo de alta de juros. Na agenda internacional, temos resultado do índice de sentimento ao consumidor nos EUA. E no Brasil, a divulgação do IPCA-15 de março será destaque.
 
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A confiança do consumidor da zona do euro apresentou em março a segunda maior queda mensal da série histórica, como reflexo de preocupações com a guerra da Ucrânia e a escalada da inflação. Ainda na agenda internacional, destaque para a divulgação de indicadores de atividade nos Estados Unidos; Além disso, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarcou em Bruxelas e participará de eventos importantes com líderes europeus a partir desta quinta-feira: reunião de emergência da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), reunião de cúpula do G7 e reunião do Conselho Europeu. No Brasil, destaque para a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do Banco Central referente ao 1T22.
 
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Em um dia com poucos eventos econômicos, os mercados internacionais refletem os discursos de alguns integrantes do Fomc, o comitê de política monetária americano, sobre a necessidade de aumentar a magnitude do ajuste nas próximas reuniões. Podemos a ampliação do movimento nos mercados de renda fixa reverberando o tema.
 
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Menos de uma semana após a elevação das taxas de juros americanas pela primeira vez desde 2018, os mercados internacionais amanhecem atentos após o presidente do Fed, Jerome Powell, dizer ontem (21), em discurso, que a inflação está muito alta e prometeu tomar “medidas necessárias” para controlar os preços se as altas se perpetuarem. Além disso, Powell pontuou que os aumentos das taxas podem passar dos movimentos tradicionais de 25 pontos-base para aumentos mais agressivos de 50 pontos-base, se necessário. Na agenda doméstica, hoje foi divulgada a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), documento bastante aguardado pelo mercado, para saber até quando a autoridade monetária brasileira vai continuar subindo juros. Vale lembrar que, ao término da semana passada, o BC afirmou em comunicado que espera subir a Selic na mesma magnitude na reunião de maio, posição ratificada em sua ata, sendo que o mercado esperava por altas menores a partir da próxima reunião.
 
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Nesta semana, mais uma vez, o conflito na Ucrânia segue em destaque. Não parece haver perspectivas claras de um cessar-fogo no curto prazo e, nesse contexto, os mercados de ações estão em queda nesta manhã, sendo que os preços das commodities voltaram a subir. Preços altos das commodities sugerem que a inflação continuará sob pressão, mantendo os mercados alertas sobre a reação dos bancos centrais. Na semana passada, o Federal Reserve, banco central dos EUA, elevou sua taxa de juros pela primeira vez desde 2018 e sinalizou que continuará a aumentar as taxas em todas as reuniões de política monetária deste ano. Falando em política monetária, no Brasil, nesta semana, as atenções devem se voltar para a divulgação da ata da última reunião do Copom e também para o Relatório Trimestral de Inflação. Por fim, entre os indicadores econômicos, teremos a divulgação de dados sobre a empregos formais (Caged) de fevereiro e dados de inflação (IPCA-15) de março.
 
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Hoje, o presidente dos EUA, Joe Biden, terá uma reunião com o Xi Jinping, presidente da China, para discutir a guerra na Ucrânia e questões comerciais. Os EUA devem alertar a China de que qualquer ajuda efetiva à Rússia poderá provocar retaliações. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a taxa de desemprego do trimestre até janeiro e os demais resultados da Pesquisa Nacional Mensal por Amostra de Domicílios (Pnad) nesta sexta-feira, às 9h. Nossas expectativas e consenso de mercado mostram um aumento na taxa de desemprego de 11,1% no último trimestre para 11,3%.
 
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