Morning Call

O #MorningCall da #XPInvestimentos mostra os principais destaques do dia e os impactos para o mercado, antes do pregão.

Confira os temas de hoje, 17/01/2023:

Dados da China divulgados hoje mostraram que o crescimento na segunda maior economia do mundo desacelerou acentuadamente no quarto trimestre de 2022 devido a restrições rigorosas por conta da Covid, mas ainda assim registrou variação acima das expectativas. O crescimento para 2022 foi de 3,0%, acima da mediana das expectativas (2,7%), mas bem abaixo da meta oficial de cerca de 5,5%.

No Brasil, sem destaques na agenda de indicadores.

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Confira os temas de hoje, 16/01/2023:

No cenário internacional, o destaque da semana será o Livro Bege do Federal Reserve, relatório sobre as condições econômicas dos EUA, além dos dados de inflação ao produtor e vendas de varejistas do país. Os agentes de mercado também irão ficar de olho no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, evento que ocorrerá entre hoje e sexta-feira.

Na China, há a expectativa da divulgação de vários dados nessa segunda-feira: PIB do 4º trimestre e produção industrial, vendas no varejo, taxa de desemprego, investimentos em ativos fixos e investimentos imobiliários referentes a dezembro. Na Zona do Euro, será divulgada a inflação ao consumidor nos próximos dias. E no Brasil, o foco será na divulgação do IGP-10 de janeiro e a taxa de desemprego (mensurado pela PNAD Contínua) em novembro.

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Confira os temas de hoje, 13/01/2023:

Mercados amanhecem sem direção definida, ainda reverberando os dados da inflação americana e com investidores se preparando para o início da temporada de resultados do 4T22 das empresas americanas, iniciada pela divulgação dos balanços de grandes bancos. No Brasil, o Banco Central divulga hoje o IBC-Br de novembro, considerado uma prévia do PIB.

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Confira os temas de hoje, 12/01/2023:

Na agenda, o governo deve anunciar pacote de medidas para melhorar o resultado fiscal, conforme reportou o time XP Política ontem. Segundo a Folha, Haddad deve apresentar hoje um total de BRL 321,55 bi em cerimônia no Planalto com Simone Tebet e Rui. E Lula deve segurar o reajuste adicional do mínimo. Do lado de indicadores, o IBGE divulga a pesquisa mensal de Serviços de novembro, cuja expectativa é de leve avanço de 0,2% no mês.

Acesse o relatório sobre Americanas: https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/americanas-amer3-ceo-e-cfo-renunciam/

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Confira os temas de hoje, 11/01/2023:

As bolsas internacionais amanhecem positivas (EUA +0,2% e Europa +0,6%), repercutindo o discurso de Jerome Powell feito na véspera, que foi mais modesto do que o esperado pelo mercado, sem sinalizações de maior magnitude de aumento da taxa de juros, mas mantido o tom duro em relação à inflação.

No cenário local, o noticiário político ainda segue movimentado, em decorrência da invasão da sede dos Três Poderes, mas vem voltando à pauta econômica. Ontem (10) foi divulgada a inflação (IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de dezembro, que ficou acima do esperado, e também a inflação anual de 2022 superou o teto da meta mais uma vez, o que demandou justificativa pelo Banco Central.

Com uma agenda esvaziada de indicadores, os investidores aguardam a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos amanhã, e no Brasil, hoje será divulgada a Pesquisa Mensal de Comércio de novembro - vendas no varejo.

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Confira os temas de hoje, 10/01/2023:

O noticiário brasileiro continua focado nos eventos pós invasão da sede dos três poderes em Brasília. Os acampamentos em frente aos quarteis das forças armadas foram desmontados, mas não foram verificados maiores incidentes, apesar da defesa de bloqueio de refinarias por alguns dos invasores. Assim, os efeitos sobre ativos brasileiros foram limitados e o debate deve retornar às medidas econômicas do governo em breve.

Na pauta internacional, investidores aguardam o pronunciamento de Jerome Powell hoje que pode fortalecer as apostas de uma elevação de 25 bps na reunião do FOMC de fevereiro.

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Confira os temas de hoje, 09/01/2023:

O foco das atenções do mercado deverá ser a reação aos atos em Brasília no domingo, dia 9. Lá fora, o EWZ, principal ETF brasileiro negociado em bolsa americana, amanheceu caindo quase 2% no pré-mercado na contramão dos mercados internacionais que começam o dia em alta. Na agenda econômica, serão divulgados o IPCA de dezembro, PMC e PMS de novembro, e o IBC-Br – proxy do PIB – referente ao mesmo mês.

No cenário internacional, teremos o início da temporada de resultados do 4º trimestre de 2022 das empresas americanas, com grandes bancos divulgando seus balanços a partir da sexta-feira, dia 13. Na seara econômica, os destaques serão a inflação ao consumidor (CPI) dos EUA de dezembro e o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.

Na China, há a expectativa da divulgação de diversos dados, como o PIB do 4º trimestre, dados de atividade econômica e inflação de dezembro. Na Zona do Euro, será divulgada a produção industrial de novembro.

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Confira os temas de hoje, 06/01/2023:

Mercados amanhecem de lado, à espera dos novos dados do mercado de trabalho americano. Nesta manhã, investidores aguardam pela divulgação do relatório de emprego – payroll - que serve de parâmetro para tomada de decisão do Federal Reserve sobre os rumos da política monetária do país. No Brasil, em dia de agenda de indicadores esvaziada, as atenções seguem voltadas para o noticiário político. O presidente Lula participará da primeira reunião ministerial do novo governo, que visa alinhar os discursos entre os integrantes dos ministérios e o presidente.

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Confira os temas de hoje, 05/01/2023:

O mercado reduziu receios em torno do novo governo depois de recuo em falas do ministro da Casa Civil, Rui Costa e do novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em relação à reforma da Previdência e intervenção na política de preços da companhia, respectivamente. O Ibovespa subiu 1,12%, mas taxas de juros seguiram pressionadas, ainda que de maneira mais moderada. Ata do FOMC divulgada pela manhã revelou que as taxas de juros permanecerão altas pelo tempo necessário para o combate à inflação americana.

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Confira os temas de hoje, 04/01/2023:

Os mercados globais aguardam a ata da última reunião do Fomc, o comitê de política monetária dos EUA, em busca de mais informações acerca do ritmo contracionista do país.

No Brasil, o noticiário político segue adicionando pressão no cenário doméstico - com dúvidas na dinâmica da dívida pública nos próximos anos e temores sobre eventual revogação de leis e reformas - agora com a possibilidade de nova reforma na Previdência. Ontem, em seu discurso de posse, o ministro Carlos Lupi criticou a reforma do último governo, tendo classificado como “antirreforma”. Em meio a um sentimento de aversão a riscos pelos agentes financeiros, o mercado seguiu tendência similar à véspera, com queda do Ibovespa, que já acumulou queda de 5% nos dois pregões do ano, e aumento do dólar e dos juros futuros.

Na agenda do dia, nos EUA, hoje teremos a publicação das pesquisas de atividade, ISM, e do mercado de trabalho, JOLTS. No Brasil, serão divulgados o Índice de Preços ao Produtor (PPI) e o Índice de Gerente de Compras (PMI) de serviços.

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