Morning Call

O #MorningCall da #XPInvestimentos mostra os principais destaques do dia e os impactos para o mercado, antes do pregão.

Confira os temas de hoje, 19/12/2022: No cenário internacional, o destaque deverá ser a divulgação do índice de despesas de consumo pessoal (conhecido como PCE), e que é a medida preferida de inflação pelo Federal Reserve, na sexta-feira. Serão divulgados também a leitura final do PIB dos EUA do terceiro trimestre, além de índices de expectativas de inflação e sentimento sobre a economia americana da Universidade de Michigan.

Destaque também para as decisões de política monetária na China e Japão durante a semana. No Brasil, serão divulgados os dados de contas externas de novembro, na quarta; o IPCA-15 de dezembro, na sexta feira; e a arrecadação federal de dezembro, ainda sem data definida. Na seara política, atenções voltadas para a negociação do governo eleito com o Congresso sobre a PEC da Transição, o julgamento das emendas do relator no STF, e a nomeação dos novos ministros e outros membros da equipe econômica.

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Confira os temas de hoje, 16/12/2022:

Mercados amanhecem negativos, com temores reiterados sobre uma possível recessão global, após uma série de decisões de política monetária dos principais bancos centrais anunciadas nos últimos dois dias. Em dia de agenda doméstica esvaziada, as atenções estão voltadas para o índice de compras (PMI) de dezembro dos EUA.

No Brasil, o Banco Central publicará o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) nesta manhã.

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Confira os temas de hoje, 15/12/2022:

Nos Estados Unidos, conforme amplamente esperado, o comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano) decidiu aumentar sua taxa de juros de referência em 50 pontos-base (bps), desacelerando o ritmo após quatro altas consecutivas de 75 bps. Em coletiva de imprensa após a decisão, o Presidente do Fed, Jerome Powell, manteve um discurso duro.

No calendário econômico desta quinta-feira, destaque para as decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE). No Brasil, o Banco Central publicará o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) nesta manhã.

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Confira os temas de hoje, 14/12/2022:

Nos Estados Unidos, hoje ocorre a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), que deve decidir sobre a política monetária do país. Agentes do mercado apostam que o Federal Reserve (Fed) vai desacelerar o ritmo de alta de 0,75 p.p. para 0,50 p.p., uma ligeira queda em relação aos quatro aumentos anteriores.

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Confira os temas de hoje, 13/12/2022:

No Brasil, a expectativa é pela divulgação da Ata da última reunião do Copom, que deve mostrar detalhes sobre as projeções de inflação nos próximos meses e aprofundar o discurso de elevação do risco decorrente das medidas recentes de política fiscal.

Nos EUA, o principal indicador econômico do dia é a inflação ao consumidor. A expectativa do mercado é de uma alta de 0,3% no comparativo mensal e 7,3% no interanual, versus 7,7% no mês anterior. Os preços de energia devem ser os principais fatores responsáveis pela redução na inflação. O indicador de novembro será importante para mostrar se as medidas de combate à inflação já começam a apresentar efeitos e, principalmente, para definir quais serão os próximos passos do Fed, especialmente quanto à taxa terminal de juros.

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Confira os temas de hoje, 12/12/2022:

A política monetária está no foco dos mercados globais esta semana. Três dos bancos centrais mais importantes do mundo – o Federal Reserve dos EUA, o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra – realizarão reunião de política para decidir sobre as taxas de juros. É amplamente esperado altas de juros nos três casos. Na agenda de dados econômicos, teremos a inflação ao consumidor na Zona do Euro e nos EUA referente a novembro, produção industrial e vendas no varejo na China referentes a novembro, assim como a prévia de dezembro de índices de gerentes de compras (PMIs) de países desenvolvidos.

No Brasil, a expectativa é que a PEC da Transição seja aprovada no Congresso. Na semana, serão divulgadas a ata da última reunião do Copom, dados da pesquisa mensal de serviços (PMS) de outubro e a proxy mensal do Banco Central para o PIB referente a outubro.

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Confira os temas de hoje, 09/12/2022:

Os mercados globais estão atentos à divulgação da inflação ao produtor dos EUA e a sondagem da Universidade de Michigan, dados importantes para a avaliação da saúde da economia americana, já que na próxima semana, haverá reunião de política monetária do Federal Reserve.

No Brasil, teremos a divulgação do IPCA de novembro, na qual a XP espera avanço de 0,5% no mês, equivalente a uma expansão anual de 6%. Porém, o destaque deverá ser a entrevista coletiva do presidente eleito Lula, onde o mercado espera o anuncio dos primeiros nomes de seu ministério.

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Confira os temas de hoje, 08/12/2022:

Os mercados amanhecem mistos, ainda pressionados por temores de uma recessão econômica, mas com expectativas de encerramento da política de covid zero na China. No Brasil, assim como amplamente esperado, a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil – Copom foi de manter a Selic em 13,75%, com comunicado reforçando preocupação com a dinâmica fiscal e com o impacto sobre preços dos ativos e inflação.

Sendo assim, o dia deve ser pautado pela aprovação da PEC da Transição no Senado, que ocorreu ontem e manteve texto do relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), com impacto de R$ 168 bilhões por dois anos. O texto seguirá para a Câmara dos Deputados.

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Confira os temas de hoje, 07/12/2022:

Os mercados amanhecem negativos, à medida que aumentam as incertezas sobre a direção dos aumentos das taxas de juros pelo Federal Reserve e mais rumores sobre uma recessão iminente. Em dia de agenda internacional esvaziada, o destaque é para a decisão da taxa Selic que será anunciada pelo Copom após o fechamento do mercado. A expectativa é de que a Selic seja mantida em 13,75%.

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Confira os temas de hoje, 06/12/2022:

No Brasil, o Senado provavelmente começará a votar a Emenda Constitucional que permite gastos acima do teto para os próximos anos. O aumento total das despesas deverá variar entre R$ 100 a R$ 200 bilhões de reais.

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