¿Invertir en un contexto de inflación? Las recomendaciones de Glen Chapman, Director of Equity and Credit Strategy, Banco Sabadell


¿Qué perspectivas económicas hay de cara al cierre del año?
¿Cómo afecta la subida de tipos del BCE al mercado?

Glen Chapman, Director de Equity and Credit Strategy del Banco Sabadell analiza esta y otras cuestiones y ofrece además algunas recomendaciones de inversión en una situación de inflación económica en europa.

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¿Aún es buena idea invertir en inmobiliario? Conoce Urbanitae, el Crowfunding inmobiliario

Analizamos las claves de la inversión en el sector inmobiliario de la mano de Diego Bestard, Founder & CEO Urbanitae


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Llegamos a septiembre con un panorama económico mucho más complicado que a comienzos de año. No sabemos si la inflación, la entrada en recesión de EEUU o la guerra cristalizarán en una nueva crisis. Lo que parece innegable es que la energía es el factor clave. Ante la incertidumbre, la inversión busca refugio en sectores tradicionalmente seguros, como el inmobiliario. Pero ¿sigue siendo buena idea?

A juzgar por los datos, parece que sí. La semana pasada me hacía eco de los pronósticos de BNP Paribas Real Estate, que cifra en 15.000 millones de euros la inversión en real estate en España para este año. Un récord que, de confirmarse, superaría en más del 30% los buenos registros de 2021, que apuntalaban la recuperación del sector tras lo peor de la pandemia.

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Chris Berkouwer: ¿Qué impacto tiene en el mundo real la transición a la inversión en NET ZERO?

Hemos analizado la estrategia de NET ZERO de Robecco con Chris Berkouwer, CFA, gestor de cartera de Robeco.

Robeco ha lanzado el fondo RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities, una estrategia de transición climática de alta convicción clasificada en el artículo 9 del RDIS, que invierte en acciones globales a la vanguardia de la transición a una economía baja en emisiones de carbono. La estrategia persigue fomentar un mundo cero neto a través de las inversiones seleccionadas que, además, generen unos rendimientos financieros interesantes.

En particular, la nueva estrategia se especializará en empresas que contribuyan activamente a mitigar el cambio climático y que tengan una trayectoria de descarbonización media de alrededor del 7% anual. Aparte de las tecnologías limpias, los VE y las soluciones de almacenamiento para baterías, la estrategia también explora oportunidades más amplias, como proveedores de equipos de minería, activos basados en la naturaleza o proveedores de capital para la transición. La cartera de la estrategia abarca entre 30 y 40 valores con un recorrido prometedor, de empresas líderes de su categoría y con gran potencial para impactar en la transición al cero neto en el mundo real, con un enfoque diversificado que incluye todos los sectores. Además, la estrategia colaborará activamente con las empresas más afectadas por la transición al cero neto, centrándose en la dimensión social de sus estrategias de cambio climático para fomentar una transición justa.

RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities utiliza un índice de referencia de transición climático específico, el MSCI World Climate Change, no solo a efectos de evaluar la huella de carbono, sino también para medir la rentabilidad. Ello hace más fácil valorar el éxito de la estrategia. La nueva estrategia estará gestionada por un equipo de experimentados profesionales de la inversión que abarcan la renta variable por fundamentales, el clima y la estrategia ODS y el ejercicio de la propiedad activa. Los gestores de cartera la estrategia son Chris Berkouwer y Yanxin Liu.

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Tenemos un Gobierno del PSOE y de Podemos que quiere 60.000 millones más de gasto público para fortalecerse y por eso no frenan la inflación, porque les conviene de cara a la recaudación. Así lo asegura José María O'Kean, Catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, explicando que el Gobierno está aprovechando la subida de la inflación para aumentar la recaudación de manera silenciosa.

Además, mantiene que el objetivo de los bancos centrales debería ser actualmente reparar la economía.

Todos pensamos que la guerra de Ucrania era una guerra corta. "Después hemos visto que la guerra es larga y que los países no quieren que se termine". Añade O’Kean que el debilitamiento de Rusia es el objetivo.

Quiere crecer la recaudación fiscal de una manera silenciosa.

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Analizamos el escenario actual de la economía y los mercados de la mano de Alberto Iturralde, analista independiente.

Ponemos el foco en el corte del gas ruso y cómo está afectando a los mercados. Según Alberto, "cuando Rusia dice que corta el gas hasta que se les quiten las sanciones no se refiere a las sanciones globales que se le impusieron a Rusia, sino a las sanciones que impiden arreglar adecuadamente la turbina de Nord Stream o realizar su mantenimiento".

David Córdoba: "El valor refugio del oro no ha funcionado, le ha perjudicado la subida de tipos"

Analizamos las claves del mercado del oro con David Córdoba, Responsable en España de Crédit Mutuel Investment Managers

Fernando Luque: ¿Sigue siendo interesante el sector a pesar de su revalorización?

Analizamos las claves del mercado con Fernando Luque, editor de Morningstar

El sector energético ha sido el gran protagonista de este año 2022. Aunque las compañías energéticas europeas perdieron de media un 10% en euros en el mes de junio (vea nuestro último Barómetro del Mercado Europeo), la ganancia en el primer semestre alcanza el 22% en euros. No sólo fue el sector más rentable, sino el único que terminó estos primeros 6 meses del año en territorio positivo.

Ignacio Carvajal: "Los datos siguen indicando que el dólar se va a seguir fortaleciendo"

Analizamos las claves del mercado de la mano de Ignacio de Carvajal, Gestor de Fondos y Socio de Cartesio Inversiones

¿Qué oportunidades de inversión veis en la situación actual? ¿Hay algún sector que os parezca especialmente interesante para invertir dadas las condiciones actuales del mercado? ¿Cuál es tu visión de la situación actual del mercado?

Analizamos las claves del mercado con Daniel Lacalle

Analizamos la situación de la actividad empresarial en el eurozona con Santiago Calvo López, doctor en economía por la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Complicados los datos que observamos del PMI servicios en España, que se sitúa en 50,6, muy cerca de entrar en contracción. Esto demuestra la debilidad que hemos comentado previamente sobre el peligro que tenemos en España de ir hacia un estancamiento de la actividad económica que es cada vez más evidente. De un lado, el incremento de los costes por la inflación, pero también a nivel de coste está impactando en la actividad. Además, se añade una incertidumbre económica en aumento por parte de los agentes.

Vamos hacia una zona complicada donde la economía española parece más abocada primero a estancarse y luego a unirse a lo que estamos viendo en Europa, donde el PMI compuesto de la UE se coloca en el 48,9 desde el 49,9 en julio. Esto demuestra debilidad, sobre todo de la economía alemana, caída de los pedidos, de la producción manufacturera y del sector servicios. Una situación que nos pone en una contracción de toda la actividad que preocupa porque incide en las expectativas y en el consumo. El siguiente paso que veremos será que los beneficios empresariales se resentirán y, finalmente, el empleo.

En palabras de Santiago, "lo lógico es que sigamos viendo indicadores macroeconómicos a la baja en los próximos meses. Nos acercamos a entrar en una tendencia bajista". Además Santiago lanza una advertencia para España, asegura que "los niveles de producción todavía estarán por debajo de los niveles prepandemia".

Santiago concluye con que "la política monetaria agresiva en algunos países probablemente se relaje. Difícil ver grandes subidas de tipos de interés en Europa. Van a ser meses difíciles pero no crisis económica como en anteriores ocasiones".

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