SGKB DE - der Finanz Podcast

Der DAX zeigt sich aktuell stabil an der 19.000 Punkte-Marke, während der SLI (aktuell 1.982) konstruktiv an der 38- und 100-Tage-Linie konsolidiert, jedoch unterhalb des Jahreshochs von 2.023 bleibt. In China hat die PBoC mit dem größten Maßnahmenpaket seit der Corona-Pandemie auf sich aufmerksam gemacht, was zu einer kurzfristigen Kursrallye am Aktienmarkt geführt hat. Dennoch könnten strukturelle Probleme wie Überschuldung und die Immobilienkrise die Wirkung der Zinssenkungen verzögern. Der MSCI World bleibt stabil am Jahreshoch von 3.700 Punkten. Diese Woche im Fokus: LVMH, eine antizyklische Aktie, die technisch noch nicht ganz überzeugt.

Bitte beachten Sie: Der Webcast enthält lediglich generelle Einschätzungen, welche auf der Grundlage einer grundlegenden Analyse der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG getroffen wurden. Diese Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie sind insbesondere keine auf Ihre individuellen Verhältnisse abgestimmte persönliche Handlungsempfehlung. Sie geben lediglich die aktuelle Einschätzung der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG wieder, die auch sehr kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Damit ist sie insbesondere nicht als Grundlage für eine mittel- und langfristige Handlungsentscheidung geeignet. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In dieser Session erfahren Sie alles über die überraschend starke Zinssenkung der FED um 50 Basispunkte, die den neuen Zinssatz auf 4,75 – 5,00 % festlegt. Der Zinssenkungszyklus hat begonnen und wird von den Anlegern äußerst positiv aufgenommen.

Michael Winkler beleuchtet die Erwartungen, dass die Inflation weiter in Richtung der Zielmarke von 2 % sinkt und dass auf jeder der nächsten Sitzungen bis in den Herbst 2025 mit weiteren Zinssenkungen zu rechnen ist. Zudem wirft er einen Blick auf die optimistische Prognose eines Soft Landings der US-Wirtschaft, das eine Rezession vermeiden könnte.

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Wichtige Erkenntnisse: Die Aktienmärkte konsolidieren und die idealen Kaufniveaus liegen möglicherweise noch ein paar Prozent tiefer, beispielsweise in der Nähe der 200-Tage-Linie. Einige Einzeltitel nähern sich strategischen Kaufzonen, wie der 100- oder 200-Wochen-Linie.

Mit der abgeschlossenen Berichtssaison richtet sich der Blick auf volkswirtschaftliche Daten und die bevorstehenden US-Wahlen. Besonders interessant: Was könnte nach den beeindruckenden Zahlen von Nvidia der nächste „neue Trigger“ sein?

Bitte beachten Sie: Der Webcast enthält lediglich generelle Einschätzungen, welche auf der Grundlage einer grundlegenden Analyse der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG getroffen wurden. Diese Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie sind insbesondere keine auf Ihre individuellen Verhältnisse abgestimmte persönliche Handlungsempfehlung. Sie geben lediglich die aktuelle Einschätzung der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG wieder, die auch sehr kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Damit ist sie insbesondere nicht als Grundlage für eine mittel- und langfristige Handlungsentscheidung geeignet. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die aktuelle Berichtssaison zeigt deutliche Unterschiede zwischen den USA und Europa, wobei die US-Märkte klar im Vorteil sind. Besonders spannend: Nvidia nach den neuesten Zahlen – ein klares Kaufsignal oder doch Anzeichen für eine größere Konsolidierung? Währenddessen zeigt der fallende IFO-Index die Krise der deutschen Wirtschaft. Auch im globalen Vergleich wird Deutschland zunehmend schwächer und spielt im MSCI World kaum noch eine Rolle. Der MDAX, einst ein Symbol für deutsche Stärke, leidet derzeit als Underperformer und scheint technisch uninteressant. Doch genau hier könnte sich eine antizyklische Chance bieten, insbesondere durch Sparpläne. Abgerundet wird der Webcast durch eine Analyse der Small Caps in den USA, die im Russell 2.000 Index technisch deutlich stärker auftreten.

Bitte beachten Sie: Der Webcast enthält lediglich generelle Einschätzungen, welche auf der Grundlage einer grundlegenden Analyse der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG getroffen wurden. Diese Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie sind insbesondere keine auf Ihre individuellen Verhältnisse abgestimmte persönliche Handlungsempfehlung. Sie geben lediglich die aktuelle Einschätzung der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG wieder, die auch sehr kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Damit ist sie insbesondere nicht als Grundlage für eine mittel- und langfristige Handlungsentscheidung geeignet. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Er erklärt, warum eine solide Strategie stets der Taktik vorausgehen sollte, beleuchtet die Vorzüge von ETFs anhand statistischer Erkenntnisse und wirft einen detaillierten Blick auf den chinesischen Aktienmarkt.

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Michael Winkler erläutert, warum alte Höchstkurse erst überwunden werden müssen, um neue Aufwärtsbewegungen zu ermöglichen. Auch Gold zeigt sich von seiner besten Seite: Ein idealtypischer Aufwärtstrend und Long-Signale sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis. Zudem werden antizyklische Ideen vorgestellt, insbesondere Nachzügler, die ihre 200-Wochen-Linie erreicht haben.

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Michael Winkler beleuchtet die jüngsten Entwicklungen an den Märkten, die sich nach einem reinigenden Sommergewitter wieder beruhigt haben. Besonders im Fokus stehen die Trading Kaufsignale der letzten Woche, wie der Test der 200-Tage-Linie, das Sentiment im Kaufbereich (CNN Fear&Greed Index) und die Volatilität auf Crash-Niveau (VIX kurzfristig bei 65).

Bitte beachten Sie: Der Webcast enthält lediglich generelle Einschätzungen, welche auf der Grundlage einer grundlegenden Analyse der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG getroffen wurden. Diese Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie sind insbesondere keine auf Ihre individuellen Verhältnisse abgestimmte persönliche Handlungsempfehlung. Sie geben lediglich die aktuelle Einschätzung der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG wieder, die auch sehr kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Damit ist sie insbesondere nicht als Grundlage für eine mittel- und langfristige Handlungsentscheidung geeignet. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Er geht darauf ein, wie die teilweise Bereinigung von Positionen stattgefunden hat. Obwohl die Sentiment-Indikatoren ein Kaufniveau anzeigen und das Sommergewitter auch neue Chancen bieten kann, warnt Michael Winkler vor der konjunkturellen Abkühlung und der Angst vor einer Rezession.

Der Höhepunkt der Berichtssaison steht vor der Tür, mit den großen Playern wie Microsoft, AMD, Meta, Qualcomm, Arm, Lam Research, Apple, Amazon und Intel, die ihre Ergebnisse präsentieren. Ist die Korrektur im Nasdaq bereits überwunden, oder stehen weitere Rückschläge bevor? Gleichzeitig wirft Michael Winkler einen Blick auf den FTSE100 Index, den größten Aktienmarkt Europas, der sich als attraktiv und charttechnisch vielversprechend erweist. Seien Sie bereit, die Entwicklungen genau zu verfolgen.

Bitte beachten Sie: Der Webcast enthält lediglich generelle Einschätzungen, welche auf der Grundlage einer grundlegenden Analyse der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG getroffen wurden. Diese Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie sind insbesondere keine auf Ihre individuellen Verhältnisse abgestimmte persönliche Handlungsempfehlung. Sie geben lediglich die aktuelle Einschätzung der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG wieder, die auch sehr kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Damit ist sie insbesondere nicht als Grundlage für eine mittel- und langfristige Handlungsentscheidung geeignet. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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