【信息差】A股复盘，客观/最全/好用

聊A股作业帮今日盘点，机器人与军工领涨，K线、量能、板块、个股全面分析，市场杂乱却充满机遇。军工、贵金属等板块热度飙升，个股涨多跌少，连板情况值得关注。AI、机器人概念火热，创新药领域RWA试点带来新想象空间。谁会是下一个市场明星？

02:01 军用技术转化带来的新市场：军工行业蕴含更大弹性，获得一致看好！

04:04 机械工业数字化转型：A股机器人概念集体爆发，开启新纪元！

06:04 国内创新药研发风潮涌动，RWA试点引领药企创新药底层资产重大突破！

08:10 龙虎榜活跃度一般，陈小群等游资分散参与不同方向，十九厘米医药骨套利引关注

大家好，今天是2025年8月4日，周一，欢迎来到A股作业帮。


今天机器人和军工领涨，理由早上【盘前半小时】都讲过了：
军工主要是9.3，还有近期1台每晚播放的短片消息刺激；
机器人，先是因为恭迎明天上纬新材归来，再是有机器人的2个大会，还有人形机器人运动会等。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：市场全天低开后震荡反弹，三大指数小幅上涨。
截至收盘，沪指涨0.66%，深成指涨0.46%，创业板指涨0.5%。


量能：沪深两市全天成交额1.5万亿，较上个交易日缩量998亿。


板块：军工、贵金属、人形机器人、商业航天等板块涨幅居前，保险、影视、光伏、零售等板块跌幅居前。


个股：市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超3800只个股上涨。今日55股涨停，9股炸板，封板率为76%。


连板晋级率回升至36.36%，两只3连板个股中胜通能源实现3进4，但此前连续3日换手板晋级的奇正藏药涨停开盘后遭遇炸板回落。上周五止步9连板的高标西藏旅游午后遭遇跌停，使得10厘米方向高位股整体表现再度承压。随着此前遭遇特停的20厘米人气股上纬新材复牌时点临近，资金持续向20厘米方向展开聚焦，部分叠加股权转让或并购重组题材的20厘米个股涨势尤为突出，参股算力芯片的东芯股份反包涨停走出5天3板，拟并购检测试剂和疫苗资产的利德曼午后晋级3连板。在10厘米个股整体连板高度受限之际，20厘米个股短线或仍容易成为活跃资金的抱团对象。




焦点板块及个股：


近期多家券商机构就军工行业发表最新观点，其中军贸和军用技术转化带来的新市场等方向或蕴含更大弹性获得一致看好。受益军贸市场量价齐升预期，军工板块继续得到资金热捧，今日刷新历史高点的北方长龙、长城军工、国机精工在内的二十余股涨停，上周一度出现破位疑虑的趋势核心之一的建设工业也迎来反包涨停。从国内的需求来看，今年是“十四五”和“十五五”的交接时间点。回顾“十四五”的初期时间点，不少军工主机厂的合同负债曾呈现出显著增长并成为整个行业高景气的先行指标。因此随着“十五五”建设周期的开启，军工行业能否复制“十四五”的业绩表现值得关注。除去直接受益几大军工集团关联交易高增长的主机厂以及上游配套的零部件和材料端外，军工信息化无疑是行业内另一大看点。除去国内信息化带动的业绩增量外，美股Palantir为代表的AI应用公司随着军品订单业绩实现飞跃，其股价的迭创新高无疑成为军工信息化方向走势的最好典范。


8月1日，8月1日，英伟达官网更新了800V直流电源架构的合作商名录，港股上市的第三代半导体龙头企业英诺赛科成为此次唯一入选的中国芯片企业。随着GB300系列服务器的加速出货，机构普遍认为未来AI数据中心800V供电有望成为主流趋势，带动相关电源、温控、变压器等设备需求高增长。上周表现亮眼的数据中心产业链继续得到资金挖掘，江海股份、顺钠股份双双涨停，科创新源、思泉新材、麦格米特等均创出阶段新高。而此前领涨的光模块、PCB等方向在此前连续展开调整消化获利盘后，不少核心标的也出现阶段性企稳迹象，这些标的在中报业绩披露前或仍有反复得到资金博弈可能。


工信部等八部门日前印发《机械工业数字化转型实施方案》，明确到2027年，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比将达50%。尽管美股新上市的应用软件公司Figma上周五走出冲高回落行情，但AI智能体、新型工业化等方向全天仍表现不俗，鼎捷数智日线9连阳续创阶段新高，金现代、普元信息等AI编程方向尾盘也迎来爆发。但新型工业化方向领涨的同时，万兴科技等前期人气品种表现则相对平淡。在应用端分化的同时，机器人概念股午后批量爆发，浙江荣泰、五洲新春等多股强势涨停。除去2025世界机器人大会举办在即外，智元机器人宣布，将于2025年8月21日在上海举办首届合作伙伴大会，此外宇树机器人的量产对于上游配套加工设备以及材料端的实质性需求或成为整个机器人概念股新的潜在业绩增量。


翰宇药业宣布，公司与全球领先的数字资产平台KuCoin正式签署战略合作意向书，双方拟共同探索在香港共同推进中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA试点项目。受此消息刺激，翰宇药业午后反包涨停，此外京新药业、福元医药、辰欣药业、热景生物等多股续创历史新高。在最近一两年来国内药企围绕旗下创新药管线的火热BD交易，已经成为国内创新药概念股价值重估的主要驱动力，而RWA试点或成为未来药企创新药底层资产的又一大重大突破，事实上之前华大基因与华检医疗已经宣布联合创设全球首只创新药RWA基金，其中核心的“IVDNewCo Exchange”的交易平台或引领NewCo成为未来国内创新药管线出海的新模式。因此在目前市场持续挖掘潜在BD项目之际，一些创新药企通过将临床前期管线以NewCo模式完成授权的案例或成为创新药行情中下一个不可忽视的炒作细分。


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以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：


1、央行


今日开展5448亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有4958亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放490亿元。


2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）
截至8月1日，两融余额共19799亿元，较上一交易日减少49亿元。


3、机构龙虎榜


共44只个股出现了机构的身影，23只机构净买入，21只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是建设工业、万里马、赛腾股份，净买入金额分别是1.41亿元、1.26亿元、1.12亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是海亮股份、瑞可达、鼎捷数智，净流出金额分别是2.69亿元、1.83亿元、1.66亿元。


4、顶级游资
陈小群：买入翰宇药业1.24亿 
作手新一：买入隆扬电子1亿（3日），买入鼎捷数智 7400万（3日），买入顺纳股份3800万，买入金现代3800万，买入科思科技 2200万 
方新侠：买入建设工业1.3亿 
中山东路：买入海辰药业7050万，买入金现代6050万，卖出利德曼
呼家楼：买入江海股份7400万
章盟主：买入金现代3550万，买入海森药业2700万，买入环球印务2200万，卖出鼎捷数智
消闲派：买入北方长龙4200万，卖出鼎捷数智、新恒汇


5、简评：
今天的龙虎榜活跃度比较一般，陈小群、新一、方新侠、中山东路、呼家楼相对活跃，其他游资基本没咋上榜。
今天的看点，陈小群在低位的20cm医药股套利；方新侠 消闲派 参与军工方向，新一主要参与AI方向，中山东路 参与医药方向，呼家楼参与机器人方向，游资还是各干各的，方向分散。 


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。

美股周五崩盘，A股医药股大热又遇风波，AI应用端强势崛起。从K线、量能到板块个股全面复盘，解读市场热点与资金流向，带你抓住投资机会。趋势抱团谁能笑到最后？政策利好频出，算力硬件端能否再创新高？持续关注，掌握先机！

02:00 人工智能板块崛起，但赚钱效应存疑；趋势抱团股回调，算力硬件股陷入调整

04:04 A股算力硬件股调整，恒生创新药指数三连阴，板块内升幅是否到位？

06:04 多晶硅企业专项节能监察，行业调整压力加大，相关个股二级市场表现受影响

08:05 A股市场杠杆资金持续增长，机构态度分歧加大，游资活跃度下降！

大家好，今天是2025年8月3日，周日，欢迎来到A股作业帮。


美股周五崩了个大的，主要是周五修正了5月和6月的就业数据，本来14万人的就业，修正为1.4万人，直接修正了个小数点，而且7月的非农数据非常差。还有，美联储里有人辞职了都，说是因为个人原因。


A股这边，周五医药股获得资金青睐，但晚间川普直接喊话要加行业税，并且要求全球主要制药公司在未来60天内采取措施降低美国药品价格，美股制药巨头股价大跌，CXO的持股者瞬间觉得不好了。
AI应用端方向，资金博弈美股Figma继续大涨，有回流。还有资金陆陆续续干了物流、光伏、生育概念，都是持股者吃肉，追高者买单。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：
周五全天走势很精彩，冲高回落后，再度探底回升，三大指数小幅收跌，日K线上均以缩量阴十字星报收。
沪指跌0.37%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.24%，平均股价涨0.48%。


量能：
沪深两市全天成交额1.60万亿，较上个交易日缩量3377亿。


板块：
中药、电力设备、AI智能体、造纸等板块涨幅居前，中船系、民爆、PCB、CPO等板块跌幅居前。


个股：盘面上市场热点快速轮动，个股涨多跌少，全市场超3300家个股上涨。
周五涨停股40只，另有28股炸板，封板率为59%，胜通能源、奇正藏药3连板，宏和科技、亚太药业、天府文旅5天3板，文科股份6天3板。


连板晋级率降至18.18%，此前9连板最高标西藏旅游全天走出巨震一度触及跌停，连板高度降至2只3连板个股，且中化装备、珠江股份双双断板跌停，连板股方向的低迷使得高位股方向亏钱效应依旧，华瓷股份、保利联合遭遇2连跌停。尽管20厘米方向仍呈现出较强的赚钱效应，但仍多为叠加短线热点的低位趋势股加强，包括幸福蓝海、东芯股份等近期20厘米人气品种今日仍呈现出深幅回调。在上纬新材尚未复牌，且部分高位股仍面临严重异动监管预期，市场短线畏高情绪依旧浓厚。趋势抱团方向除去创新药一枝独秀外，AI应用端再度强势崛起，但其走势仍受到港美股外盘因素的制约，能否持续引领科技线尚有疑问。


焦点板块和个股：


周四国常会上，《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》正式审议通过。而昨日正式登陆美股的UI设计软件商Figma全天得到资金热捧。收盘飙升250%，并在盘后股价继续涨超24%。AI应用概念股郑中设计、启迪设计、环球印务早早封死涨停，但多数后排股全天呈现出放量巨震行情，鼎捷数智、万兴科技、赛意信息等领涨个股冲高后同样遭遇较强卖压。此外受到《政务数据共享条例》施行等利好刺激，数据要素概念午后也展开异动，深桑达A封涨停，博睿数据、通达海等多股大幅冲高。此前文章多次提及，整个 A股市场应用端公司自身业务盈利能力以及经营模式与美股、港股应用端个股仍有较大差距，因此此前算力硬件股的强趋势主升行情或仍难在AI应用端上重现，且近期港股恒指的连续高位调整仍对于港A市场联动行情形成一定压制。


OpenAI当地时间7月31日宣布，即将启动“星际之门”挪威项目。此外全球液冷龙头维谛技术2025年第二季度收入和利润均超预期，均印证AI硬件端的高景气。不过算力硬件端在此前持续强趋势行情后内部分歧加剧，英维克、大元泵业、思泉新材等液冷服务器概念股全天呈现巨震行情，景旺电子、东山精密等PCB概念股则大面积遭遇调整。不过整个算力硬件端内仍涌现出例如淳中科技、宏和科技等走出强趋势的高辨识度细分龙头，且天孚通信、胜宏科技等板块内的核心大票日内也展现出较强的承接力度。在目前市场风偏仍相对低迷环境下，尽管整个算力硬件出海端的阶段涨幅不小，但市场对于板块内估值洼地的挖掘热情仍然有助于其走出趋势行情。


央视新闻报道，为鼓励药品研发创新，国家医保局制定了“新上市药品首发价格机制”。此外昨晚海思科、华海药业等多家创新药企发布其创新药品的上市或研发申请最新进展。创新药概念板块热度居高不下，10厘米人气；龙头昂利康晋级2连板，热景生物、悦康药业、迈威生物等多股创出历史新高。此外此前涨势落后的中药股今日展开批量补涨，奇正藏药晋级3连板，维康药业、贵州百灵等多股涨停。与此前疫苗、医疗器械等细分的补涨类似，中药板块本身目前已经回到相对合理的估值区间，且自身的创新业务也有助于其自身迎来价值重估可能。相反此前领涨的广生堂、海思科、一品红等创新药大牛股今日纷纷逆板块陷入调整。事实上该板块人气风向标的恒生创新药指数已经连续调整3个交易日，也变相加剧了整个板块的调整压力。若下周恒生创新药指数仍无法有效止跌企稳，板块内获利盘的兑现压力或进一步加大。


8月1日，工信部办公厅发布《关于印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》，将对41家多晶硅企业实施专项节能监察。早盘一度跌超5%的多晶硅主力合约日内拉升短暂翻红后再度震荡回落。光伏概念股盘中展开不俗反弹，但除去今日封涨停的双良节能外，捷佳伟创在内的光伏设备股的领涨仍与其昨晚预告的中报业绩超预期直接相关，大全能源、通威股份等硅料龙头股日内表现并不尽人意。与光伏产业链类似，受到国家邮政局召开快递企业座谈会，要求治理行业“反内卷”利好刺激的快递概念股，除去胜通能源实现连板晋级外，申通快递、韵达股份等前排个股尾盘也纷纷遭遇炸板。因此尽管部分行业的反内卷政策仍对相关个股二级市场表现形成刺激，但包括医药、科技等方向的资金分流仍对其持续性形成扰动。


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以上是数据复盘，再来看一下资金复盘


1、央行
周五开展1260亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有7893亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼6633亿元。


2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）
截至7月31日，两融余额共19848亿元，较上一交易日增加1亿元


3、机构龙虎榜
8月1日龙虎榜中，共38只个股出现了机构的身影，18只机构净买入，20只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是昂利康、天府文旅、深桑达A，净买入金额分别是1.86亿元、1.52亿元、1.04亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是北方长龙、可川科技、金陵体育，净流出金额分别是1.08亿元、7288万元、3516万元。


4、顶级游资


北京光华路买入西藏旅游；


章盟主卖出易点天下；


思明南路买入捷佳伟创；


鑫多多买入南方路机；


流沙河卖出珠江股份；


中山东路买入利德曼；


消闲派买入新恒汇、华建集团；


成都系买入川润股份、倍加洁  (三日)；


深南东路买入捷佳伟创，卖出易点天下；


宁波桑田路卖出西藏旅游；


低位挖掘做T环球印务(三日)，卖出横河精密；


天童南路买入捷佳伟创、双良节能，卖出天元智能。






好了，今天就到这里了。
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对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

大家好，今天是2025年7月31日，周四，欢迎来到A股作业帮。


国家网信办约谈英伟达，怀疑H20有漏洞后门，下午达链跳水翻绿；反内卷大跌，逻辑是回忆不及预期，期货跌，然后早上PPI数据不及预期，给反内卷又泼了一盆冷水。
牛市多暴跌，牛市随时随地来大阴线，要习惯。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：
市场全天震荡调整，三大指数均跌超1%，平均股价跌0.97%。
今日沪指全天低开低走，7月收官未能站稳3600点上方，但三大指数最终仍录得月线3连阳。
本月市场总体呈现震荡攀升态势，三大指数月线均收涨，其中创业板指本月累计涨超8%，但沪指3600点整数关得而复失。


量能：
今日沪深两市全天成交额1.94万亿，较上个交易日放量917亿。


板块：
辅助生殖、液冷IDC、信创、华为昇腾等板块涨幅居前，钢铁、煤炭、有色、影视等板块跌幅居前。


个股：
今日共43股涨停，连板股总数11只，29股封板未遂，封板率为60%（不含ST股、退市股）。
西藏旅游9连板，南方路机9天8板，安正时尚、阳光乳业3连板。


连板晋级率降至41.66%，最高标西藏旅游晋级9连板，但日内走出爆量分歧行情，使得昨日显著回暖的连板股方向再度两极分化。佛慈制药、华瓷股份两只昨日3连板个股今日双双断板触及跌停。而整个高位股群体同样表现分歧，今日复牌的北证妖股*ST广道尾盘上演30厘米“地天板”，但20厘米方向人气龙头幸福蓝海全天走出冲高回落巨震行情，日内一度
跌近10%。人气龙头上纬新材遭遇特停仍对短线情绪形成一定不利影响，因此昨日一些趋势投机品种的亏钱效应持续放大仍对整个短线情绪形成制约，业绩增长为主导的趋势方向目前表现仍更胜一筹。


焦点板块和个股：


百度搜索电脑端正在首页测试开放智能体应用入口，此外目前距离OpenAI即将发布GPT-5的时点日益临近。AI智能体为代表的应用端全天逆势活跃，南兴股份跳空涨停。此外受到Meta昨晚发布的季度财报中，广告收入的超预期增长，AI广告、电商概念掀起高潮，易点天下封20厘米涨停，焦点科技、蓝色光标等日内大幅冲高。与此前创新药概念的主升行情类似，港股方面美图、快手等AI应用端人气股已经早已从5月份起即形成了一波强有力的趋势行情，因此今日应用端的逆势活跃仍属于相较于港股方面的补涨行情。但目前港股恒生科技指数目前尚处于高点回落的调整阶段，目前应用端方向消息面提振以及整体强度尚不支持其复制去年12月的那波AI应用端主升行情。


昨晚微软、Meta双双发布2025年第四季度财报，净利润增速超预期增长的同时，预计资本支出规模均从原有预计水平小幅上调。算力硬件股早盘延续强势，其中受到维谛技术上调全年业绩预期，且GB200到GB300架构单台价值量显著提升，液冷服务器概念迎来一波像样补涨，英维克直接跳空晋级2连板，思泉新材、冰轮环境等多股涨停。但午后英伟达链多数个股从日内高点大幅回落的同时，华为昇腾等国产算力方向展开像样补涨。在板块整体阶段获利盘高企背景下，资金仍选择内部高低切换以完成结构性调整。在海外大厂仍相继上调其资本开支目标背景下，整体海外算力出海的业绩预期仍持续向好，关注液冷、铜连接、电容等低位方向的补涨势头能否延续。


昨晚石药集团宣布与生物制药公司Madrigal签署价值超20亿美元协议，将其口服GLP-1受体激动剂SYH2086的全球开发、生产及商业化权益授予后者。据海通国际分析，此次交易并非石药集团此前指引的三笔各50亿美元总包对外授权交易的组成部分，属于额外增量，此前公司已将AI小分子平台的多项资产授权给阿斯利康，交易总额达53亿美元。创新药概念热度仍高烧不退，20厘米人气股广生堂触及涨停并创出10年多新高，前期人气龙头舒泰神在内的多只个股再创历史新高。不过需要注意的是，板块内近期持续逼空加速的人气品种，其涨势已经远远透支其短期自身基本面的改善程度，后市高位巨震风险仍然不低。而同时受益9月份国谈开启在即，以及手握具备大额BD潜质的创新管线的低估值仿药股，反而可在板块短线回调过程中继续积极挖掘。


7月30日，财政部表示，按照部署，中央财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金"，今年初步安排预算900亿元左右。婴童概念延续昨日修复行情，安正时尚、阳光乳业双双实现晋级3连板，此外受益北京市关于完善生育支持政策体系文件发布利好，共同药业、汉商集团等多只辅助生殖概念股逆势涨停。由于辅助生殖等方向与整个医药板块的高关联度，以及整个婴童板块内仍涌现不少新低位连板品种，婴童概念仍在消费股中具备高辨识度，也表现出相对于食品饮料、旅游、体育等细分更强持续性，后续仍可对于各地对于生育方面的支持性政策文件的落地情况和力度予以跟踪。


今日尽管个股超4200股收跌，但跌超5%个股仍仅有不到120家，因此市场整体做空动能仍较为有限。不过除去大金融以及顺周期板块调整的双重压制外，长江电力、中远海控等红利大票亦纷纷位居跌幅前列，低风偏红利股的资金持续流出仍有利于整个高成长方向后续重整旗鼓。
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资金复盘：


1、央行
今日开展2832亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有3310亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼478亿元。


2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）
截至7月30日，两融余额共19847亿元，较上一交易日增加21亿元


3、机构龙虎榜
共39只个股出现了机构的身影，21只机构净买入，18只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是工业富联、禾望电气、易点天下，净买入金额分别是14.98亿元、4.57亿元、1.73亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是东芯股份、新恒汇、共创草坪，净流出金额分别是1.19亿元、7162万元、4731万元。


4、顶级游资


陈小群：买入西藏天路1.1亿 


章盟主：买入易点天下1.3亿，买入南新制药2300万，买入山东墨龙1600万，买入西菱动力1100万，卖出贝因美、大元泵业、电气风电


养家：买入德展健康8400万，买入南兴股份3800万，买入珠江股份2700万，卖出王力安防


方新侠：买入长城军工7100万 


小鳄鱼：买入安科生物5700万 


作手新一：买入广生堂5500万（3日），卖出韩建河山


消闲派：买入诺德股份6200万，买入南兴股份4500万，买入汇绿生态2600万，卖出贝因美


佛山：买入珠江股份5200万，卖出德展健康、贝因美


5、简评：


今天的龙虎榜活跃度还可以，陈小群章盟主养家消闲派上榜过亿，方新侠小鳄鱼新一等相对活跃。
今天的看点，陈小群去了雅下，看来还是看好这个方向；章盟主消闲派参与AI应用，养家 新一 参与 医药，方新侠参与军工，佛山参与世界杯概念，可见游资们八仙过海各显神通。 


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。


对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

今天A股抱团高标股调整，市场跳水原因何在？券商说是会议不及预期。午后三大指数表现分化，沪深成交额达1.84万亿。影视、油气板块涨幅领先，而固态电池等跌幅明显。个股方面，西藏旅游晋级八连板，钢铁、超级水电概念表现亮眼。政治局会议强调提振消费，大消费概念股全天可圈可点。资金面上，央行净投放超千亿，游资活跃度高。关注市场情绪和资金流向，了解最新动态。

02:00 人气股遭遇跌停，算力硬件、创新药两大趋势调整，市场整体情绪受挫

04:02 大消费概念崛起，婴童、食品饮料等方向掀起涨停潮！

06:04 医药板块内部分歧加大，高低切换成主基调

08:09 热门股操作回顾：游资大甩卖，建信工业等遭抛售，市场活跃度高涨！

大家好，今天是2025年7月30日，周三，欢迎来到A股作业帮。


早上抱团的高标股集体调整，接着斯德哥尔摩会面和ZZJ会议的消息陆陆续续都出来了。
但下午这波跳水怎么回事？券商说会议不及预期，不就是没有直接提“反内卷”吗？所以防御性板块涨了。


反正我不管，跳水我就买，哼~


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：市场午后一度跳水，三大指数涨跌不一，沪指盘中再创年内新高。截至收盘，沪指涨0.17%，深成指跌0.77%，创业板指跌1.62%。


量能：沪深两市全天成交额1.84万亿，较上个交易日放量411亿。


板块：影视、油气、婴童、食品等板块涨幅居前，稳定币、固态电池、软件开发、稀土永磁等板块跌幅居前。


个股：今日共48股涨停，连板股总数12只，19股封板未遂，封板率为72%（不含ST股、退市股）。


西藏旅游晋级8连板，超级水电概念股南方路机、西宁特钢8天7板，韩建河山8天6板，参与出品《南京照相馆》的幸福蓝海20CM5天4板。


连板晋级率升至66.66%，最高标西藏旅游晋级8连板，南方路机等多只超级水电概念人气股维持强势，此前走出8天7板的西藏天路午后也一度冲高。随着人气龙头上纬新材走出16连涨累计涨幅超1080%，带动另一只20厘米人气股幸福蓝海晋级3连板，带动20厘米方向赚钱效应显著提升。不过午后中银证券、东信和平等多只走出强趋势的高位人气股遭遇跌停，算力硬件、创新药两大趋势抱团主导的高成长方向亦展开大面积调整，令创业板指表现承压。因此市场整体短线情绪走向仍取决上纬新材等核心品种短期强弱。


焦点板块和个股：


中国钢铁工业协会六届十一次理事(扩大)会议日前召开，会议号召企业自律控产稳价格。钢铁板块延续昨日强势，涉足超级水电业务的西宁特钢在内的多股涨停。而昨日展开强修复的超级水电概念分化的同时，南方路机、设研院等仍录得涨停，因此钢铁板块在反内卷方向中能够脱颖而出，仍与超级水电概念的高人气密切相关。而多晶硅、焦煤、等工业品期货日内大涨对光伏、煤炭等板块的日内表现仍提振较为有限。由于这些板块内除去钢铁行业外，其余多数行业核心企业的上半年业绩同比去年同期大幅下滑仍是大概率事件，因此市场在中报业绩披露尚未落地前，场外资金做多意愿仍相对有限。


截至7月29日15时，2025年暑期档（6~8月）总票房已突破55亿元，影视股人气持续站上风口，受益南京照相馆上映5天即斩获超6亿元票房，幸福蓝海走出5天4板并实现股价翻倍，刺激金逸影视、慈文传媒、北京文化等低位股悉数展开补涨。相比受益哪吒2在贺岁档的火爆表现而迎来主升的光线传媒，此次幸福蓝海的强势除去票房因素外，20厘米人气核心上纬新材的持续火爆的赚钱效应的间接提振也不应忽视，因此幸福蓝海想要复制上半年光线传媒的主升行情仍存较大难度。


7月30日政治局会议强调，深入实施提振消费专项行动,在扩大商品消费的同时,培育服务消费新的增长点。大消费概念全天表现可圈可点，受益育儿补贴方案落地的婴童概念展开回流，阳光乳业、贝因美、安正时尚等涨停，此外食品饮料、旅游、零售、体育等方向盘中均相继展开轮动，其中受益世界运动会下月召开，体育概念以及部分四川本地零售、传媒等个股走出一定强联动。此前受制于港股新消费股的退潮，整个大消费板块在时间和空间上均已经得以展开充分调整。因此短期而言该板块走出整体性修复并非易事，但基于婴童等方向中仍涌现出不少低位2连板个股，不排除部分细分借助于消息面正向刺激涌现出低位新抱团人气品种从而走出由点到面的结构性行情。


昨晚球减肥药龙头企业诺和诺德宣布下调2025年全年销售和营业利润增长预期，该股美股市场受此消息拖累单日重挫逾20%，创下三年新低，单日市值蒸发500亿美元。创新药概念全天表现分化，CXO以及减肥药方向全天表现疲软，皓元医药跌逾10%，凯莱英等多股跌超5%。但默沙东100亿收购Verona以及恒瑞医药将慢阻肺病创新药HRS-9821等12个在研管线以最高125亿美元授出海外权益的消息，仍对PDE3/4赛道方向形成持续提振，南新制药尾盘封板，本周涨逾40%。此外东诚药业、上海谊众、特宝生物等板块内短线滞涨股仍不惧调整展开像样补涨。尽管药明康德、恒瑞医药等核心权重股短线波动加剧对板块情绪层面形成一定扰动，但整个医药产业链本身的防御属性，且中药创新药以及医疗器械等众多此前滞涨细分仍存较强估值修复需求，因此整个医药板块后市仍将以内部高低切换为主基调。


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以上是数据复盘，再来看看资金复盘：


1、央行
今日开展3090亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1505亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1585亿元。


2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）
截至7月29日，两融余额共19826亿元，较上一交易日增加156亿元。


3、机构龙虎榜


7月30日龙虎榜中，共41只个股出现了机构的身影，21只股票呈现机构净买入，20只股票呈现机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是长飞光纤、西藏天路、英维克，净买入金额分别是1.79亿元、1.26亿元、8437万元。
当天机构净卖出前三的股票分别是上纬新材、鹏鼎控股、北方长龙，净流出金额分别是7.83亿元、1.97亿元、1.15亿元。




4、顶级游资


陈小群：买入包钢股份1.5亿，卖出盛和资源4亿，卖出中钨高新2.4亿，卖出西宁特钢，拿到今天算是很有格局了


毛老板：买入鹏鼎控股1.4亿，持有西宁特钢7600万未动，卖出建设工业6.8亿 


章盟主：买入建设工业5500万卖出3800万，买入中银证券5000万卖出9800万，买入贝因美4100万卖出1350万，卖出上纬新材


中山东路：买入东芯股份9800万（3日），买入恒宇信通4000万，卖出幸福蓝海


消闲派：买入贝因美6200万 


呼家楼：买入亚太药业7700万卖出7600万


佛山：买入贝因美4700万，买入科捷智能2100万 


城管希：买入天府文旅3600万 


作手新一：买入韩建河山3500万，卖出当虹科技


国泰金融街：建设工业4900万，卖出上纬新材




5、简评：


今天的龙虎榜活跃度很高，最亮眼的是游资大甩卖，毛老板、陈小群都是甩出去6亿多，陈小群 毛老板 章盟主 中山东路 上买榜过亿，佛山 消闲派 城管希等相对活跃。


今天的看点，建设工业，陈小群、毛老板拿到今天才甩卖，算很有格局了，同时，他们今天买入的还都是容量趋势股，所以别喊什么高切低，不是这么简单的；消闲派、佛山参与三胎，套利手法；呼家楼自嗨做T，章盟主 金融街今天这是抄底跌停呢。 




好了，今天就到这里了。
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今天A股三大指数继续上涨，市场情绪积极。哪些板块表现亮眼？又有哪些个股成为了焦点？资金流向揭示了什么秘密？快来听我细细道来，看看你是不是已经站到了风口上！

02:01 市场人气核心继续创新高，PCB和光模块板块受关注

04:04 恒瑞医药授权交易引领创新药行业，上半年财报表现需重点关注！

06:05 市场偏好整体不足，资金聚焦实质性业绩改善方向；龙虎榜机构买卖情况揭秘

08:08 龙虎榜活跃度不错！张盟主、呼家楼等大佬现身，今日焦点解读！

大家好，今天是2025年7月29日，周二，欢迎来到A股作业帮。


今天价升量增，权重股重心上移，三大指数续创新高。


最近有没有卖飞的？肯定有，我也卖飞了。这就证明市场在上涨路上，要珍惜啊！


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：
截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨0.64%，创业板指涨1.86%，北证50指数涨0.68%，平均股价涨0.24%，两市超2200只个股上涨。


量能：
沪深京三市成交额18293亿元，较上日放量632亿元。


板块：
CRO、钢铁、CPO、先进封装等板块涨幅居前，保险、猪肉、银行、农业等板块跌幅居前。


个股：
今日43股涨停，22股炸板，封板率为66%，西藏旅游7连板，山河智能、西藏天路、南方路机、西宁特钢7天6板，深水规院20cm7天5板，亚太药业10天5板，辰欣药业7天4板。


连板晋级率降至20%，3板以上连板股仅剩晋级7连板的西藏旅游，此前4连板的拓山重工全天走出“天地天”巨震行情，最终仅涨4%。午后西宁特钢等多只人气股反核涨停，带动超级水电概念走出像样的修复行情。不过从今日早盘婴童概念的高开低走可以看出，不少此前潜伏盘巨大的题材仍难以得到增量资金的认同，且目前市场风偏也不支持一些政策、消息面兑现后的二次加强。随着市场平均股价持续迭创新高，算力硬件、创新药等叠加业绩线的趋势抱团方向仍在盘面上占据明显主导地位。因此即使短线连板方向接力已经存在较强的冰点修复预期，但新涌现的低位新连板品种仍大概率从近期热门的几大趋势抱团方向中涌现。


焦点板块和个股：


多家机构研报指出，英伟达考虑将在Rubin Ultra架构上考虑新方案，使用CoWop工艺，将芯片直接封装在PCB上, 该技术将载板和PCB进一步融合，将显著提升PCB价值量。PCB以及HVLP铜箔产业链持续站上风口，20cm人气股方邦股份强势晋级2连板，胜宏科技、景旺电子等趋势核心继续创出历史新高。由于胜宏科技上半年业绩预告以及业绩快报仍尚未公布，因此在对于业绩的乐观情绪以及CoWop工艺对PCB价值量上调的共振下仍容易受到资金聚焦。光模块方面，中际旭创、新易盛齐创历史新高外，天孚通信距离前期历史高点也仅有一步之遥，几大光模块巨头对于今年下半年起，1.6T产品的逐渐起量态度颇为乐观，上游铌酸锂乃至磷化铟晶圆等细分也迎来补涨。尽管板块整体而言已经出现超买迹象，但场外资金的源源不断涌入使得板块仍易涨难跌，对于短线修整到位的细分龙头仍可积极关注。


昨晚国内CRO巨头药明康德发布的上半年业绩快报显示，公司上半年实现扣非净利润同比增26%，持续经营业务在手订单再创历史新高，达到567亿元，预计2025年自由现金流从40-50亿元上调至50-60亿元。药明康德AH股受提振今日双双大涨超7%，进而带动睿智医药、药石科技、九洲药业等低位CXO品种展开大面积补涨。而辰欣药业、亚太药业双双实现连板晋级，广生堂等趋势人气核心继续刷新阶段新高，恒瑞医药的125亿美元大额BD授权交易的示范作用下，仍有利于港股创新药行业包括石药集团、康方生物等手握大单品和优质创新管线的龙头在大额BD交易预期下拔高估值预期，但对于一些核心标的的上半年财报表现仍应重点予以关注。


香港金管局今日将举办稳定币发行人监管制度技术简报会，随着稳定币条例落地在即，市场重点聚焦首批发行资格名单。稳定币概念股仍反复活跃，恒生电子、国投智能触及涨停，此外具备香港券商业务的中银证券午后一度触及涨停。不过东信和平、金时科技等稳定币概念前期人气股整体表现则相对沉寂。无论是恒生电子，抑或是时代出版等互联网巨头合作商标的的异动，板块内目前市场关注焦点仍集中于首批稳定币发行商名单的最终入围情况。但基于香港特区稳定币条例即将于本周五最终落地，该板块短期兑现压力仍然不低。


近期多家上市公司通过互动平台等途径发布公司参与超级水电项目业务最新进展，午后超级水电展开一波像样回流，西藏天路、西宁特钢等多只板块内人气股展开反核涨停，不过板块内部分前排核心的回流仍难阻止后排品种遭遇淘汰的过程，包括盾构机等具备高辨识度的细分的修复力度同样有限。与该板块同一周期的反内卷方向除去相关度较高的钢铁板块涨势相对突出外，其余包括猪肉、锂矿、煤炭等方向仍持续受到期货价格压制。因此目前反内卷概念尽管人气仍存，但目前市场凤霞偏好整体不足，使得资金仍重点聚焦于一些具备实质性业绩改善方向。


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以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：


1、央行
今日开展4492亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2148亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2344亿元。


2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）
截至7月28日，两融余额共19670亿元，较上一交易日增加196亿元。


3、机构龙虎榜


共41只个股出现了机构的身影，24只机构净买入，17只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是景旺电子、德科立、北方长龙，净买入金额分别是2.5亿元、1.38亿元、1.16亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是昭衍新药、上海电影、博云新材，净流出金额分别是2830万元、2582万元、2132万元。


4、顶级游资


陈小群：卖出西宁特钢5700万，还剩下3000多万 


章盟主：买入中银证券2.1亿，买入硕贝德 1600万卖出5600万，卖出直真科技


作手新一：买入云南锗业1.1亿，卖出幸福蓝海、西藏天路、南方路机


呼家楼：买入亚太yy 1.6亿（3日）


方新侠：买入西藏天路1.1亿，卖出山河智能、中银证券


中山东路：买入东芯股份8000万，买入云南锗业6000万


消闲派：买入众生药业 6200万


毛老板：买入西宁特钢7600万 


佛山：卖出山河智能1.08亿，大赚，卖出贝因美




5、简评


今天的龙虎榜活跃度看着很不错，有一部分是3日榜，章盟主 呼家楼 新一 方新侠 中山东路 都上榜过亿，消失几周的消闲派归来，买入众生药业。
今天的看点，陈小群减仓了一多半西宁tg，章盟主主要参与券商，方新侠 毛老板参与雅下，新一 中山东路 参与有色金属补涨，呼家楼 消闲派参与医药。 


好了，今天就到这里了。
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A股作业帮带你看最新股市动态科技股强势，周期股疲软。今天我们从K线、量能、板块和个股四个方面复盘，带你了解市场趋势。算力硬件与创新药表现亮眼，但高位人气股分化严重。谷歌、平安等大公司新闻不断，对市场影响颇大。稀土永磁概念股持续走强。游资动作频繁，机构买卖活跃。股市变幻莫测，投资需谨慎。想了解更多细节，赶快关注我吧！

02:04 二千五百亿市值俱乐部再添新成员，A股医药板块掀起涨停潮！

04:06 A股恒瑞医药创纪录B D交易提振医药板块，投资者信心大增

06:07 供需和预期共振，国内普女价格仍存支撑，行业龙头估值和业绩稳中有升

08:19 顶级游资竞技场：毛老板、张盟主等大佬激烈对决！

大家好，今天是2025年7月28日，周一，欢迎来到A股作业帮。


商品期货大跌，周期股不行了，科技股接棒，PCB今天好猛哦～
今天算力硬件、创新药等高成长方向的合力做多，带动创业板指涨近1%刷新年内高点，带动科创50指数录得日线10连涨。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：
市场全天震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.96%，北证50指数跌0.25%，


量能：
沪深京三市成交额17661亿元，较上日缩量493亿元。


板块：
PCB、影视、CPO、军工装备等板块涨幅居前，煤炭、钢铁、海南自贸区、贵金属等板块跌幅居前。


个股：
两市超2700只个股上涨，其中55股涨停，20股炸板，封板率为73%，但连板晋级率降至22.22%，3板以上连板股仅有晋级6连板的西藏旅游和4连板的拓山重工。


高位人气股内部持续两极分化，山河智能、南方路机等超级水电以及盾构机概念股展开反包涨停，但反内卷概念受到柳钢股份等高位人气股持续补跌拖累全天表现承压。


连板接力持续低迷的同时，趋势抱团热度持续扩散，无论是算力硬件、创新药，抑或是稀土永磁以及金融，大市值核心品种迭创阶段新高为驱动。而山河智能、南方路机等断板后展开反包对超级水电概念整体提振作用则相对有限，因此市场现阶段仍以资金抱团的趋势方向为主。不过随着连板股家数临近枯竭，短线接力意愿逼近冰点后不排除迎来否极泰来的可能。


焦点板块和个股：


谷歌母公司Alphabet发布二季度财报显示，公司将全年资本开支从750亿美元上调至850亿美元，此前微软、Meta、亚马逊均计划加码AI资本开支。受益ASIC渗透率提升，GB300及Rubin架构服务器放量预期带动高频高速PCB相关产业链持续站上风口，核心龙头胜宏科技总市值突破1500亿，与景旺电子、生益科技等多股创历史新高。此外斗山、台光等厂商调涨HVLP和RTF铜箔加工费和出厂价，引爆铜箔及上游设备相关产业链展开凌厉补涨，方邦股份、铜冠铜箔、德福科技等悉数反包加速向上，与此前电子布、覆铜板等PCB上游炒作如出一辙。目前多层高速PCB及上游产业链的高景气仍深度绑定英伟达的GB300服务器放量以及AI星际之门的需求增量，因此胜宏科技等核心品种能否维持向上趋势，仍对于整个产业链构成直接影响。


7月25日，平安、国寿等头部险企集体公告：普通型保险预定利率从2.5%下调至2.0%，分红险、万能险同步降至1.75%和1.0%，8月底前全部切换完毕。负债成本下降带动盈利能力提升，刺激AH市场保险股双双大涨，新华保险A、H股双双创历史新高，中国人寿等多家公司AH股也续创阶段新高。此前文章已经多次提及，今年以来内地金融股涨势背后驱动的主要动力源于反内卷等带动净利润分子端改善和代表分母端的利率成本下滑双重驱动。尽管8月1日将要发布香港特区稳定币新规，刺激稳定币、跨境支付和券商等方向人气回暖，但H股的大幅折价状态仍有利于港股非银金融股持续跑赢A股。


今日早盘，恒瑞医药公告，与葛兰素史克（GSK）达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作。受此消息刺激，港股恒瑞医药全天高开高走，最终涨超24%，再创上市以来新高，较其上市发行价涨超87%，A股恒瑞医药也受到提振午后收获2022年10月14日以来的首个涨停，提振午后创新药概念整体人气再上台阶，海思科、广生堂等多股再创历史或阶段新高，联环药业、亚太药业等高位人气品种也完成反包涨停。随着恒瑞医药完成创纪录的大额BD交易，无论对于此前已经获得大额BD交易还是具备BD潜质的大单品管线的大型药企龙头，都将形成估值和业绩双重提升趋势下的长期利好。随着板块内投机小票短期涨幅过大估值普遍严重透支其预期，未来增量资金围绕板块内低位容量大票持续展开高低切仍是大概率事件。


上海钢联数据显示，7月以来国内稀土产品价格松动，重归涨势，7月25日当周，氧化镨钕价格涨7.53%至51.4万元/吨，镨钕混合金属价格涨7.27%至62.0万元/吨，创年内新高，而北方稀土镨钕竞标价上调至57.95万元/吨。稀土永磁概念持续站上风口，盛和资源尾盘涨停，与北方稀土、广晟有色等多股再创多年新高。业内人士认为，当前稀土市场火热是供需和预期共振的结果。国内镨钕价格与美国稀土企业MP接收到的最低承诺价相比，尚有较大价差，因此对于行业龙头估值和业绩仍将形成支撑。而锂矿、煤炭、光伏等反内卷方向受到碳酸锂等多个期货品种主力合约跌停拖累全天表现承压。尽管短期内相关商品期货大涨已经过度透支政策短期效果，但对行业趋势扭转预期下，反内卷概念完成调整后仍存卷土重来可能。


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资金复盘：


1、央行
今日开展4958亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1707亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放3251亿元。


2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）
截至7月25日，两融余额共19474亿元，较上一交易日增加54亿元


3、机构龙虎榜
共38只个股出现了机构的身影，22只股票呈现机构净买入，16只股票呈现机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是深南电路、阿石创、铜冠铜箔，净买入金额分别是2.3亿元、8484万元、5926万元。
当天机构净卖出前三的股票分别是胜宏科技、芯碁微装、润本股份，净流出金额分别是2.34亿元、9260万元、7640万元。


4、顶级游资


陈小群：加仓西宁特钢2400万，持有9300万，卖出盛和资源5亿，板上一把砸出18万手大概率是他了 


章盟主：买入硕贝德9450万，买入东信和平6150万，买入兴森科技5800万，买入凯撒旅业1700万，买入直真科技1400万，卖出上纬新材


毛老板：买入芯碁微装1亿，卖出大族数控


佛山：买入山河智能1亿 


城管希：买入山河智能4500万卖出3200万 


作手新一：买入南方路机2100万，买入幸福蓝海2000万，买入阿石创1800万卖出4000万，卖出西宁特钢


中山东路：买入幸福蓝海4000万，卖出盛和资源2.3亿


5、简评：


今天的龙虎榜活跃度一般般，章盟主、毛老板、佛山相对活跃，陈小群、中山东路几亿的卖出。


今天的看点，陈小群小幅加仓西宁，板上一把砸出盛和5亿，真的是狠呢；佛山做的反包板山河；毛老板 章盟主 参与PCB。 




好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。


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今天聊聊A股市场，超级水电、海南等方向分歧严重，但科创五十指数突破四个月新高。科创板、半导体、医疗器械大涨，K线和量能数据都显示市场情绪分化。哪些板块值得潜伏？高位股又有哪些风险？快来一起探讨吧！

02:00 AI应用端持续转强，数据要素概念表现优异，市场赚钱效应逐渐显现

04:04 反内卷概念内部高低切轮动，医药医疗产业链景气度回升！

06:04 政策叠加空头，工域品期货飙升主因！——数据复盘与资金流向分析

08:06 龙虎榜机构交易统计：买入股数与卖出股数对比，热门股票与顶级游资操作

10:07 与你同行，见证成长——陪伴是最长情的告白

大家好，今天是2025年7月27日，周日，欢迎来到A股作业帮。


前期热门的超级水电、海南以及反内卷等方向的集体分歧，市场的轮动，像一阵风，你追着跑是追不到的，只能提前潜伏。


周四下午的直播，讲了科创板，讲了半导体、医疗器械，今天都大涨，科创50指数在半导体以及AI产业链的合力做多带动下也突破5月份高点，创出近4个月新高。


有空的话，请看周四直播的回放，请为小主的金嘴点个赞吧！


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：
市场全天震荡调整，三大指数小幅下跌，科创50指数午后在芯片股带动下逆势拉升涨超2%。
截至收盘，沪指跌0.33%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.23%，平均股价涨0.17%。


量能：
沪深两市全天成交额1.79万亿，较上个交易日缩量574亿。


板块：
多模态AI、半导体、华为昇腾、医疗器械等板块涨幅居前，海南自贸区、超级水电、水泥、白酒等板块跌幅居前。


个股：
市场热点较为杂乱，个股上涨和下跌家数基本相当。
周五45股涨停，26股炸板，封板率为63%，连板晋级率降至27.78%，昨日十余家4连板个股仅有3只实现晋级，
西宁特钢、西藏天路、西藏旅游5连板，拓山重工、彩虹集团3连板，汇通集团11天7板，北交所天润科技30CM首板。


机器人概念人气股上纬新材尾盘一度逼近涨停，13个交易日累计上涨近7.5倍，成为高位股少数活口之一。昨日大面积回流加强的超级水电概念再现两极分化，西藏天路、西宁特钢晋级5连板但成交量能急剧放大，昨日日内上演“地天板”的中设股份在内的多只成分股遭遇跌停，昨日二十余股涨停的海南自贸板块今日全天冲高回落大幅回吐。创新药概念高位人气股昂利康尾盘跳水跌停，则对短线情绪再度形成重创。而无论是早盘的AI应用、机器人，抑或是午后半导体产业链的逆势爆发，均指向目前短线资金追高意愿的不足。尽管超级水电概念下周初仍存类似上周四的局部回流的可能，但指数与短线情绪间形成一定程度背离或预示近端高位股群体的亏钱效应仍有待释放。


焦点板块和个股：


界面财联社旗下财跃星辰今日发布“AI小财神Pro” 智能体，此前OpenAI计划于8月推出新版旗舰大模型GPT-5。AI应用端近期表现持续转强，新华传媒、因赛集团、大恒科技等多股涨停，鼎捷数智日内一度涨超10%。此外作为AI应用方向重要分支的数据要素概念盘中亦表现优异，天润科技、湖北广电等纷纷涨停，深桑达A等多股涨幅靠前。除去国家数据局宣布国家数据要素综合试验区落地辽宁、浙江、北京等十省市的消息外，全球RWA数据产业大会即将举行，有关各类底层资产的RWA（真实世界代币）化前景也备受关注。因此包括东信和平等稳定币概念以及中银证券等大金融股今日仍逆势活跃。结合香港特区稳定币条例将在8月1日发布，活跃资金仍将围绕大金融和稳定币概念展开短线博弈。


日前，清华大学化学系许华平教授团队在极紫外（EUV）光刻材料上取得重要进展，开发出一种基于聚碲氧烷的新型光刻胶。受此消息刺激，光刻胶、光刻机产业链全天表现强势，阿石创、张江高科、海立股份涨停，茂莱光学等多股涨超5%。而受到AI应用端等补涨提振带动下，寒武纪午后一度飙升超15%，华虹公司、中芯国际等科创芯片大票的集体做多，带动科创50指数尾盘收涨超2%。
相比英伟达链为代表的算力出海方向，科创芯片指数整体位置相比4月初低点反弹幅度极为有限。因此科创板芯片权重股容易成为大体量增量资金的回补对象，与此前券商等金融权重股补涨存一定相通之处。但作为此前机构深度配置方向，板块短期内涨幅过大仍容易遭遇上档套牢盘兑现制约。


国家医保局宣布第11批集采工作已经启动，在中选规则方面，优化了价差计算的“锚点”，不再以简单的最低价作为参考。在集采中除去医保目录内的仿制药品种外，医疗器械以及医用耗材同样在列，因此受益集采反内卷利好，医疗器械概念盘中展开像样补涨，康泰医学、正川股份涨停，天智航、南微医学涨超10%。与昨日展开凌厉补涨的疫苗股类似，相比创新药板块整体经历爆炒后估值高企，这类超跌方向其本身较为合理的估值水平已经重回大资金视野，且在反内卷政策和消息面提振下，其自身原本较为悲观的基本面预期有望得以充分扭转。结合周五创新药概念人气股昂利康的尾盘跳水跌停，整个医药、医疗产业链的内部高低切轮动或刚刚拉开序幕。


7月24日，国家发改委、市场监管总局研究起草的《中华人民共和国价格法修正草案（征求意见稿）》向社会公开征求意见。修正草案进一步明确不正当价格行为认定标准，规范市场价格秩序，治理“内卷式”竞争。反内卷概念在此前高热度后分歧加大，碳酸锂、焦煤期货今日仍双双录得涨停，但锂矿、煤炭两大板块日内整体仍呈现冲高回落，郑州煤电、盛新锂能、天齐锂业等多股均从日内高点大幅回落收窄先前涨幅。但包括快递以及化工行业内纯碱等细分，近期屡有不俗表现。
由于工业品期货此前已经经历多轮深幅下跌，短期政策面叠加空头集中平仓，成为这些期货价格爆发式上涨主因，但不少对应的核心上市公司股价尽管涨幅仍远落后于期货，但本身估值也已经充分透支反内卷政策对未来行业的反转预期。因此反内卷概念尽管短期热度仍存，但资金风偏不足背景下或继续呈现内部高低切轮动。


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以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：


1、央行
周五开展7893亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因周五有1875亿元逆回购到期，当日实现净投放6018亿元。


2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）
截至7月24日，两融余额共19420亿元，较上一交易日增加62亿元。


3、机构龙虎榜
7月25日龙虎榜中，共34只个股出现了机构的身影，9只机构净买入，25只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是塞力医疗、唯万密封、易明医药，净买入金额分别是1.1亿元、2848万元、2740万元。
当天机构净卖出前三的股票分别是昂利康、华新水泥、博云新材，净流出金额分别是3.04亿元、1.77亿元、1.43亿元。
 
4、顶级游资
章盟主：买入上纬新材 4300万卖出1440万，买入横河精密 4000万，买入因赛集团 3000万，卖出美邦股份 
作手新一：买入西藏天路 1亿，买入阿石创 6400万，卖出赛力医疗 
中山东路：买入因赛集团 6400万，买入远望谷2000万，卖出海立股份
呼家楼：买入亚太药业1.2亿 
陈小群：持有西宁特钢 6900万未出
国泰金融街：买入上纬新材 3900万 
农业路：买入赛力医疗 4000万 
佛山：卖出凯撒旅业 2.2亿，卖出中化岩土 阿石创 


5、简评
周五的龙虎榜活跃度大幅下降，章盟主、新一、中山东路、呼家楼相对活跃，其他打酱油，或者卖卖卖。
周五的看点，陈小群持有西宁没出，下午的开板不是他砸的；呼家楼大买医药；新一去接力了西藏天路；中山东路主要参与AI应用；章盟主、金融街 高举高打上纬；佛山大卖凯撒2亿多。 
 
好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。


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