曹操は宴を催していた。そこでは皆が武を競い知を深め、全てが充実していた。そこへ劉備と孫権が結んだという知らせが入る。慌てる曹操に程昱は、彼らの仲を裂く計を提案する…。

孔明は見事玄徳を連れて呉を脱出。周瑜は悔しくて倒れる。孫権は玄徳を討とうとするが、張昭に諌められ、曹操を警戒する為に一旦玄徳を荊州の太守に報じる事にする。

孫権の母も孫権も、劉備を一目見ると惚れ込んでしまう。宴が開かれ大酔した劉備・孫権は、曹操打倒の願いを込めて庭の巨石を両断する奇跡を起こす。歓待は続き、ついに劉備は一人、花嫁に会いに行く。