Buy & Build gehört seit Jahren zum Standardrepertoire europäischer Finanzinvestoren, aber zwischen dem Zusammenkaufen von Unternehmen und dem echten Aufbau von Marktführern liegen Welten. Die meisten Investoren sprechen von Integration, tatsächlich gelebt wird sie aber selten konsequent genug, um dauerhaften Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Und in einer Zeit, in der KI schon im Gartenbau Ausschreibungsprozesse verändert, stellt sich die Frage: Wer hat das Rüstzeug für Buy & Build 3.0?

Mein Gast ist Eric Blumenthal, Managing Partner und Vorstand bei AURELIUS Growth. Mit ihm spreche ich über zehn Jahre Aufbauarbeit mit fast 100 Transaktionen, warum AURELIUS Growth bewusst gewerblich statt vermögensverwaltend agiert, wie echte Integration im Mittelstand funktioniert und was Low-Code und KI für Portfoliounternehmen in klassischen Branchen bedeuten.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• warum Eric kein Ingenieur blieb,
• wie AURELIUS Growth aufgestellt ist,
• welche Rolle echte Integration im Buy & Build spielt,
• was Low-Code und KI für traditionelle Branchen bedeutet,
• warum Unternehmerfamilien statt Fonds das Kapital stellen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps

(00:00:00) Intro

(00:01:45) Begrüßung & Werdegang

(00:05:23) Stationen vor Aurelius

(00:08:52) Timing des MBA

(00:11:52) Buy & Build: Konzern vs. Investor

(00:13:14) Fehler & Rückschläge

(00:16:00) AURELIUS Anfangsjahre & Carve-out-DNA

(00:20:14) Gründung AURELIUS Growth

(00:23:48) Investitionsstrategie & Kriterien

(00:26:22) Outbound-Strategie & Vertikalhypothesen

(00:28:39) Wettbewerbsumfeld & Sektorfokus

(00:32:47) Operativer Ansatz & Hands-on

(00:37:38) Rückbeteiligung & Unternehmerbindung

(00:39:57) Investorenbasis & Evergreen-Struktur

(00:45:48) Wachstum & Skalierung des Teams

(00:49:09) Internationalisierung

(00:54:28) Integration konkret: Gartenbau & KI

(00:57:26) Software-LBOs & Low-Code

(01:00:43) KI-Demokratisierung & Mittelstand

(01:11:12) Zukunft von Buy & Build

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Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Eric Blumenthal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eric-blumenthal-126670/

AURELIUS Growth auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aureliusgrowth/

Folge 68 mit Dirk Markus: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/68-aurelius-dirk-markus/

Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/

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