Effizientes Finanzreporting ist besonders im M&A- und PE-Umfeld entscheidend, um fundierte Entscheidungen zu treffen und den Überblick über komplexe Portfolios zu behalten. Veraltete Systeme und manuelle Prozesse erschweren dies oft erheblich.

Martin Sperling hat loyos bi gegründet, weil er selbst als CFO in PE-geführten Portfoliounternehmen die Herausforderungen eines unzureichenden Reportings erlebt hat. Hört in dieser Folge, wie die Financial Management Suite von loyos bi diese Pain Points adressiert und Finanzreporting effizienter, transparenter und zukunftssicher macht – inklusive spannender News am Ende der Folge.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• was Martin als Interim CFO in PE-Portfolio-Unternehmen gelernt hat,
• welche Pain Points im PE-Finanzreporting Alltag sind,
• wie daraus die Idee zu loyos bi entstanden ist,
• wie KI Finanzreporting beeinflussen wird,
• die Partnerschaft mit AC Christes,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:03:34) Vita Martin

(00:05:50) Tipps für Berufseinsteiger

(00:16:20) PE-Zeit

(00:22:48) Reporting im PE

(00:25:53) Interim CFO

(00:30:44) Gründung FORECASH

(00:33:59) Unternehmertum

(00:40:26) Pain Points im PE-Reporting

(00:50:33) Vorstellung loyos bi

(00:56:29) Sparringspartner für CFOs

(00:58:38) Rolle von KI

(01:02:46) Partnerschaft mit AC Christes

(01:07:16) Masterclass DEALSOURCING

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Folge 68 mit Dirk Markus: http://bit.ly/3HyX10q

Folge 109 mit Liberta Partners: http://bit.ly/4fPF3Du

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Felix Haas teilt in dieser Folge spannende Einblicke in seine unternehmerische Reise, von erfolgreichen Gründungen und Exits im dreistelligen Millionenbereich bis hin zu seinen Private Equity Engagements und der Mitgründung von FLEX Capital. Zudem spricht er über seine Investments in junge Start-Ups durch die 10x Founders und die 10x Group und den Aufbau der Bits & Pretzels, einer der größten Gründermessen Europas. Eine äußerst vielseitige und bereichernde Episode, in der sicher für jeden was dabei ist.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• was Felix aus seinen Gründungen und Exits mitgenommen hat,
• welche M&A-Strategie IDnow für das eigene Wachstum verfolgt hat,
• wie es zur Mitgründung von FLEX Capital kam und worin sie investieren,
• wie die Lage am VC-Markt aussieht und worin er mit 10x Founders investiert,
• wie er zur Bits & Pretzels gekommen ist und was uns dort dieses Jahr erwartet,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:02:28) Erste Gründung in Schulzeit

(00:05:09) Studium TUM

(00:07:15) Gründung amiando

(00:11:23) Verkauf amiando

(00:15:37) Gründung IDnow

(00:19:23) M&A-Strategie bei IDnow

(00:24:37) Verkauf IDnow

(00:34:10) FLEX Capital

(00:42:29) 10x Founders und 10x Group

(00:54:00) Search Funds & ETA

(01:00:10) Bits & Pretzels

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Künstliche Intelligenz verändert zunehmend, wie wir mit Daten umgehen, und macht auch vor virtuellen Datenräumen im M&A-Prozess nicht halt. KI-basierte Tools bieten das Potenzial, die Due Diligence zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern und den gesamten Transaktionsprozess zu optimieren. Doch wie zuverlässig sind die Ergebnisse, die uns die KI liefert, und wie können wir sicherstellen, dass sie in einem so sensiblen Umfeld wie dem M&A-Prozess wirklich vertrauenswürdig ist? 

Im Januar haben wir bereits mit Heiko Engel von SS&C Intralinks über die frühen Ansätze und Möglichkeiten gesprochen, die KI im M&A-Bereich bietet. Heute kehrt Heiko zurück, um uns ein Update zu geben. Was hat sich seitdem getan und welche Auswirkungen hat der Einsatz von KI auf die Due Diligence und die M&A-Arbeitsweise? Und vor allem - wo liegen die Grenzen von KI? 

Wir diskutieren in dieser Episode:

• was KI im Datenraum heute schon kann und was nicht,
• was KI für die Menschen und Prozesse im M&A bedeutet,
• wie es um die Themen Datenschutz und Haftung bestellt ist,
• was wir für die Zukunft von Datenräumen und M&A erwarten,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(03:23) Vorstellung Heiko & Intralinks

(05:09) KI-Prompting im Datenraum

(13:12) Datenschutz im Datenraum

(15:44) Nutzergruppen der KI

(17:15) Auswirkungen auf Pricing der FDD

(18:38) Rolle der Menschen im Datenraum

(20:10) Qualität der KI-Ergebnisse

(23:37) Haftungsfragen

(30:19) Fair Value-Bestimmung über KI

(34:45) Intralinks Dealcenter

(43:50) Zukunft der Datenräume & Anbieter

(56:36) Ausblick M&A-Markt

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Heiko Engel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/heiko-engel-a2612849/

SS&C Intralinks auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ssc-intralinks/

Folge 95: http://bit.ly/4lkKPhm

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Stell dir vor, Amazon hätte 1998 Netflix gekauft – wie würde der Streaming-Markt heute aussehen? Oder was wäre passiert, wenn Porsche und VW ihre Fusion tatsächlich durchgezogen hätten? Und wie anders wäre die Social-Media-Welt, wenn Yahoo Facebook übernommen hätte? Diese geplatzten M&A-Deals hätten die Branchenlandschaft völlig verändern können. Aber was ging schief bei diesen Übernahmen und warum sind sie trotzdem so prägend für die heutige Marktentwicklung? 

Heute schauen wir uns die Top 10 der gescheiterten M&A-Deals an. Dabei geht es nicht nur um wirtschaftliche Aspekte und fehlerhafte Entscheidungen, sondern auch um die strategischen Überlegungen, die hinter diesen Deals standen. Um das Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, unterstützen mich wieder Florian Adomeit von AMBER und Noah Leidinger, Geschäftsführer bei OMR X.

Viel Spaß mit Teil 2 unserer kleinen Top 10-Serie. 

***

Timestamps:

(03:13) Excite x Google

(10:32) Amazon x Netflix

(14:20) LVMH x Hermes

(23:22) LVMH x Gucci

(26:49) Porsche x VW

(35:47) Mercedes x BMW

(37:35) Yahoo x Facebook

(48:06) Facebook x Snapchat

(50:45) Nvidia x ARM

(57:21) Adobe x Figma

(59:53) Anekdote: Warren Buffett x Long Term Capital Management Hedgefonds

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Der Verkauf der Netz16 Gruppe an die accompio Gruppe ist ein Deal, der in nur 3,5 Monaten von der Mandatierung bis zum Signing erfolgreich abgeschlossen wurde. Aber wie konnte dieser Deal so rasch realisiert werden? Liegt es vielleicht daran, dass die Netz16 bereits selbst Unternehmen zugekauft hatte und somit über eigene Erfahrungen im M&A-Bereich verfügte, die den Prozess beschleunigt haben? 

Dr. Andreas Herch, Gründer der Netz16, und Nikolai Üstündağ, Senior Manager M&A bei WTS Advisory und mandatierter Berater des Deals, teilen ihre persönlichen Sichtweisen und Learnings aus dem Prozess, und erklären, was diesen Deal besonders gemacht hat. Und natürlich geben sie einen spannenden Einblick in die aktuelle M&A- und IT-Managed-Service-Welt. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie man einen Deal in nur 3,5 Monaten closed,
• welche Erfahrungen Andreas als Verkäufer eingebracht hat,
• warum IT- und Beratungsgesellschaften für PE so attraktiv sind,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:02:24) Vita Andreas

(00:09:36) Vita Nikolai

(00:15:31) PE in Beratungsgesellschaften

(00:18:52) M&A-Marktlage

(00:23:13) Vorstellung & Entwicklung Netz16

(00:36:09) Rolle von KI im IT-Sektor

(00:38:09) Zukäufe der Netz16

(00:45:06) Dealanbahnung Verkauf Netz16

(00:47:15) Gründe für den Verkauf

(00:51:05) Deal-Timeline

(01:04:20) Wahl der Käufergruppen

(01:08:05) Information der Mitarbeiter

(01:10:48) Käufer accompio

(01:13:30) Andreas aktuelle Rolle

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Dr. Andreas Herch auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-andreas-herch-45a167bb/

Netz16 auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/netz16/

Nikolai Üstündağ auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nikolaiuestuendag/

WTS Advisory auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wts-advisory/

Folge 46: http://bit.ly/3GLk1cc

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Der klassische Investmentbanker, der sich von der Wall Street verabschiedet, um als unabhängiger Unternehmer und Finanzbildungsexperte die Gesellschaft zu verändern – genau das ist die außergewöhnliche Geschichte von Gerald Hörhan, dem „Investmentpunk“. Nach seinem Studium an der Harvard Business School und Stationen bei JP Morgan und McKinsey ging Gerald zuerst den Weg ins Private Equity. 2007 gründete er Pallas Capital mit, doch seine wahre Berufung ist die Investment Punk Academy, eine der führenden Plattformen für finanzielle Bildung im deutschsprachigen Raum. 

In unserem Gespräch beleuchtet Gerald nicht nur seine beeindruckende Karriere und den Wechsel vom Investmentbanker zum Unternehmer, sondern spricht auch über die gesellschaftliche Bedeutung von finanzieller Bildung. Warum ist sie heute so entscheidend? Welche Rolle spielt sie in einer Welt, die von wirtschaftlichen Entscheidungen geprägt ist und in der KI immer mehr Aufgaben übernimmt? Und wie können wir gemeinsam eine breitere finanzielle Aufklärung schaffen, um den Menschen die nötigen Werkzeuge für eine erfolgreiche Zukunft zu geben?

Wir diskutieren in dieser Episode:

• wie Gerald zum Investmentpunk wurde,
• wie es um das Thema finanzielle Bildung steht,
• welche Rolle Künstliche Intelligenz und Social Media dabei spielen,
• welche Maßnahmen eine Verbesserung der finanziellen Bildung schaffen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(02:12) Studium Harvard

(04:34) JP Morgan und Wallstreet

(08:04) McKinsey

(09:26) Private Equity & Pallas Capital

(14:36) eigene Investments

(19:12) Herausforderungen

(22:03) Einstieg in Immobilieninvestments

(22:57) Investment Punk Academy

(31:43) Finanzielle Bildung in der DACH-Region

(37:52) Rolle von KI

(40:06) Rolle von Social Media

(43:35) Maßnahmen zur Verbesserung

(48:30) Tipp an die nächste Generation

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Gerald Hörhan auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/geraldhoerhan/

Investment Punk Academy auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/investment-punk-academy/

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Ein offenes IPO-Fenster, hohe Investitionen in KI und die Beilegung des Ukraine-Konflikts – das sind nur drei von Pips Prognosen, die er uns im Januar hier im Podcast gegeben hat. Und da sich die Welt gefühlt doppelt so schnell dreht, wird es höchste Zeit für ein Update und einen Zwischenstand, wie richtig Pip lag. 

Gemeinsam beleuchten wir, wie sich die wirtschaftliche und politische Lage entwickelt hat und welche Auswirkungen die aktuellen Trends auf den M&A-Markt haben. Von den sinkenden Zinsen über Private Equity-Investitionen bis hin zu geopolitischen Herausforderungen und den neuesten Entwicklungen in der KI – wir diskutieren, was sich verändert hat und welche Chancen noch auf uns warten. 

Philipp “Pip” Klöckner, Senior Advisor bei KKR - und DEALCIRCLE, Tech-Analyst, Investor und Podcast-Host, ist deswegen heute wieder zu Gast, um all diese Fragen zu beantworten und seine Einschätzungen zur aktuellen Marktlage zu teilen. 

Wir diskutieren in dieser Episode:

• wo der Kapitalmarkt und das IPO-Fenster stehen,
• wie es um Investitionen in und für Deutschland steht,
• welche Entwicklungen es im Private Equity-Umfeld gibt,
• was das Zukunftskonzept für die deutsche Wirtschaft sein kann,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(02:53) Erwartungen 2. Halbjahr 2025

(05:04) Börsenlage

(08:34) Inflationsraten

(12:17) IPO-Markt 2025

(20:22) Secondary Funds

(25:28) Private Equity Investments

(28:13) Investments aus Privatwirtschaft

(31:35) Schuldenbremse

(35:41) Deutschland als Investitionsziel

(42:16) Zukunftskonzept für Deutschland

(55:36) Fazit & Ausblick

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Philipp Klöckner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kloeckner/

Doppelgänger Tech Talk: https://open.spotify.com/show/3vBAacJIGDEb7hBHgdYlw3?si=9887d38d9aab4a73

Folge 94 von Januar 2025: http://bit.ly/44MqVFU

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Die rasante Entwicklung von Generative AI (GenAI) hat den M&A-Prozess in den letzten Jahren maßgeblich verändert. Von der Due Diligence bis hin zur Dokumentation und Kommunikation – KI-basierte Tools bieten mittlerweile enorme Potenziale, um Effizienz und Genauigkeit zu steigern. Doch mit dieser Entwicklung geht auch die Frage einher, wie Unternehmen diese Technologien nicht nur entwickeln, sondern auch erfolgreich in ihre Prozesse integrieren können. Der Einsatz von GenAI verändert die Arbeitsweise von M&A-Profis und sorgt für eine grundlegende Transformation in der Branche. 

Vor einem Jahr hatten wir bereits das Vergnügen, mit Thomas Pflegel von PwC Deutschland über den Einsatz von KI im M&A-Bereich zu sprechen. Heute wollen wir nicht nur wissen, wo PwC Deutschland 13 Monate später steht, sondern auch, wie reibungslos der Rollout von GenAI lief oder läuft. Wie schafft man es, dass diese neuen Tools nicht nur existieren, sondern auch aktiv von den Mitarbeitenden genutzt werden? Welche Erfahrungen hat PwC in den letzten 13 Monaten gemacht und welche Learnings können aus der Einführung von GenAI in der Organisation gezogen werden? 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wo PwC 13 Monate später beim Thema GenAI steht,
• wie Tools nicht nur bereitgestellt, sondern angewendet werden,
• welchen Einfluss KI auf die DD und Rollen im M&A-Prozess hat,
• was wir für die Zukunft im M&A mit Künstlicher Intelligenz erwarten,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(03:57) Kurzvorstellung Thomas

(05:27) Aktueller Stand GenAI-Tools bei PwC

(09:30) Zielgruppen

(14:12) AI-Entwicklung bei PwC

(15:43) Rollout & Nutzung

(26:04) Risk Management & Compliance

(29:41) Einfluss aufs Daily Business

(34:43) Einsatz von KI in der DD

(43:29) Herausforderungen von GenAI

(51:35) Einfluss auf Rollen im M&A-Prozess

(58:47) Ausblick

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Folge 63: http://bit.ly/3U2Yaja

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Der deutsche Mittelstand steht vor einer gravierenden Nachfolgekrise: Laut aktuellen Schätzungen stehen in den nächsten Jahren über 200.000 mittelständische Unternehmen vor der Herausforderung, eine Nachfolge zu finden. Diese Situation bedroht nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ganzer Regionen. Viele dieser Unternehmen sind traditionell familiengeführt, finden aber keine Nachfolge innerhalb der eigenen Familie und sind deshalb auf externe Nachfolger angewiesen, um ihre Zukunft zu sichern. 

Chiara van der Put hat genau für diese Herausforderung Anfang 2025 die Beteiligungsgesellschaft VDP Equity gegründet. Mit ihrer Erfahrung aus Investmentbanking und Private Equity will sie mittelständischen Unternehmen gezielt bei Nachfolgeprozessen zur Seite stehen und sich selbst eine Plattform aufbauen. In unserem Gespräch berichtet Chiara, wie sie die Suche nach geeigneten Unternehmen gestaltet, welche Bedeutung Kapital und Investorenstrukturen haben, welche Risiken mit dem Kauf von Unternehmen verbunden sind und welche Erfahrungen sie bisher auf diesem Weg sammeln konnte.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie VDP Equity fonds- und kapitalseitig aufgebaut ist,
• welche Strategien Chiara für Dealsourcing, Reichweite und Networking verfolgt,
• warum sie sich gegen Investmentbanking und für den Mittelstand entschieden hat,
• welche Risiken mit Unternehmenskäufen verbunden sind und was sie bisher gelernt hat,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:02:24) Vita Chiara

(00:04:58) Zeit im Investmentbanking und PE

(00:16:34) Entscheidung zur Selbstständigkeit

(00:20:41) Investmentstrategie & Setup

(00:22:37) Wechsel zur Buy & Build-Strategie

(00:26:19) Kapitalstruktur

(00:30:28) Hype um Search Funds

(00:37:38) Strategien für Sichtbarkeit & Reichweite

(00:56:00) Targetsuche

(01:01:26) Herausforderungen

(01:03:58) Erwartungen nach dem Kauf

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Chiara van der Put auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/chiara-van-der-put-436065106/

VDP Equity auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vdp-equity/

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Meilenstein im Nachfolgemarkt: DEALCIRCLE und AMBER übernehmen die Deutsche Unternehmerbörse DUB.de

Wir bringen damit zusammen, was im deutschen Mittelstand oft fehlt: Sichtbarkeit für kleine Unternehmen UND Zugang zu den richtigen Käufern – alles an einem Ort.

Aber was bedeutet das jetzt für den Markt, M&A-Berater und Käufer? Genau das besprechen wir heute kurz und knackig in dieser Sonderfolge.

Florian Adomeit, Graig Gröbli und ich beleuchten:

• die Gründungsgeschichte und Entwicklung der DUB,
• unseren M&A-Prozess von der ersten Idee bis zum Signing,
• das strategische Kalkül und die Einordnung des Geschäftsmodells,
• was sich ändert, was gleich bleibt und was wir für die Zukunft planen,
• und vieles mehr...

Wir danken Ayse Mese, Jens de Buhr und dem gesamten DUB-Team für 15 Jahre Aufbauarbeit mit Blut und Schweiß für den deutschen Mittelstand.

Wir werden gut auf euer Baby aufpassen.

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(01:14) Idee zur Übernahme

(05:03) Gründungsgeschichte und Entwicklung DUB

(08:30) Strategisches Kalkül und Einordnung ins Geschäftsmodell

(14:45) Was passiert mit der Marke DUB?

(15:41) Zusammenfassung Vorteile aus Übernahme

(16:58) Änderungen

(18:37) Ansprechpartner für M&A-Berater, Käufer und Medienpartner

(20:43) Neue Angebote für Medienpartner

(23:34) Ausblick und Aufruf Tech-Bewerber

***

Alle Links zur Folge:

DEALCIRCLE https://www.dealcircle.com

AMBER https://www.amber.deals

DUB https://www.dub.de

Pressemitteilung zur Übernahme: https://dealcircle.com/ressource/dealcircle-und-amber-uebernehmen-dub-de/

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