Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern ein frohes und gesundes neues Jahr 2025! 🍀

Zum Jahresstart schauen mein Co-Founder Graig Gröbli und ich gemeinsam zurück aufs M&A-Jahr 2024, analysieren, warum es hinter den Erwartungen vieler zurückgeblieben ist und geben unsere vorsichtige Prognose für 2025 ab.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welche Faktoren den M&A-Markt in 2024 wie beeinflusst haben,
• wie die Lage in den verschiedenen Segmenten aussieht,
• was wir aus 2024 für den M&A-Markt 2025 ableiten,
• welche Rolle Tech-Lösungen im M&A spielen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(02:54) Rückblick auf die Erwartungen an den M&A 2024

(07:42) Zahlen, Daten, Fakten zum M&A-Markt 2024

(12:50) Analyse der Markt-Einflussfaktoren

(15:00) Zins- und Inflationsentwicklung

(20:10) Investitionsniveau

(23:28) Wirtschaftswandel 2025

(25:47) M&A-Markt 2025

(26:31) Rolle der M&A-Berater

(29:50) Rückblick Small-, Mid-, Largecap

(35:06) Distressed M&A und Insolvenzen

(38:54) Exit-Kanäle

(48:34) Tech-Lösungen im M&A-Markt

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

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Graig Gröbli auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/graig-groebli-dealcircle/

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Close the Deal wünscht allen Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 🎄

In dieser Insights-Episode stellt unser Podcast-Produzent Ole Kuberg Kai Hesselmann alle Fragen rund um M&A, die sich sonst keiner traut zu fragen. Das Ergebnis ist die perfekte Folge für Studenten, Berufseinsteiger oder Unternehmer, die sich erstmalig mit dem Thema M&A befassen wollen oder müssen.

Wir empfehlen die Folge aber auch allen anderen, die über die Feiertage Wissen mit Humor kombinieren möchten, und bitten euch, den Folgentitel nicht allzu ernst zu nehmen. Denn wie wir alle wissen: Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten!

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(03:17) Vorstellung Ole

(03:52) M&A

(05:32) Was macht DealCircle & wie wird man Analyst

(08:56) Private Equity

(14:21) Small-, Mid- und Largecap

(17:14) Rolle von DealCircle bei Nachfolgen

(19:46) Vehikel

(21:24) MBI, MBO, LBO

(25:14) ARR & Churn

(27:06) Buy & Build

(31:45) Fusion

(34:07) Debt Advisory

(35:29) Sunshine & Distressed M&A

(39:57) Due Dilligence

(43:16) Information Memorandum

(45:08) Letter of Intent

(47:07) NDA

(48:01) SPA

(48:52) Earn-Out

(50:20) EBIT, EBITDA

(52:20) Short & Long List

(54:03) AMBER

***

Alle Links zur Folge:

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Ole Kuberg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ole-kuberg-b489a0234/

Ole Kuberg auf Instagram: https://www.instagram.com/shoota_tori/

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Man stelle sich vor, man gründet mitten in der Pandemie eine M&A-Boutique im Tech-Segment, skaliert diese dann in Rekordzeit vom Small- in den Midcap-Markt und verkauft nach 25 Monaten an Lincoln International. 

Klingt verrückt - ist es wahrscheinlich auch - aber so ist es im November bei TCG Corporate Finance geschehen. Harald Mährle und Monika Nickl haben das Unmögliche möglich gemacht und TCG an Lincoln verkauft. 

Diese spannende Geschichte müssen wir natürlich näher beleuchten und umso mehr freue ich mich, dass Harald Mährle uns einen Blick hinter die Kulissen gewährt und uns mitnimmt durch den Aufbau und die Skalierung einer M&A-Boutique – inklusive Exit nach 25 Monaten. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie man M&A-Boutiquen in Krisenzeiten erfolgreich aufstellt,
• wie es zum Exit an Lincoln nach nur 25 Monaten kam,
• was den Tech-Sektor im M&A-Markt auszeichnet,
• was Harald für den M&A-Markt 2025 erwartet,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(02:38) Vita Harald

(11:47) Mummert-Aufbau trotz Krise

(13:57) Mummert-Verkauf an Raymond James

(18:40) BlackRock-Aufsichtsrat

(20:39) Gründung TCG Corporate Finance

(26:00) Fokus Tech-Sektor

(32:42) Dealgrößen & Deals TCG

(38:27) Wettbewerb und Skalierung trotz Krise

(41:09) TCG-Verkauf an Lincoln

(47:28) Aufbau einer paneuropäischen Investmentbank

(50:24) Reaktion der Mitarbeiter von TCG

(52:48) Reaktion der Wettbewerber auf Verkauf

(54:48) Ausblick M&A-Markt & Zukunftspläne

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Alle Links zur Folge:

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Harald Mährle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/harald-mährle-24684a80/

Lincoln International auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lincoln-international/

Episode 49 mit Michael Drill: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/49-lincoln-michael-drill/

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Auf dem M&A-Markt ist zum Jahresendspurt 2024 viel los – so auch bei Syntra Corporate Finance, den meisten Hörern wohl besser bekannt als Sonntag Corporate Finance. 

Patrick Seip und Julian Will haben Sonntag vor 4 Jahren per MBO übernommen und Ende November den Rebrandingprozess zu Syntra abgeschlossen. Gemeinsam beleuchten wir heute, wie M&A-Boutiquen sich als Marke positionieren können und wie der Prozess bei Syntra genau abgelaufen ist. 

Und natürlich geben uns die beiden auch ein Update zum Small- und Midcap-M&A-Markt und den Transaktions-Aktivitäten bei Syntra und Nachfolgekontor seit ihrem letzten Besuch im Podcast im Juni 2023. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• den M&A-Markt im Small- & Midcap-Segment 2023/24,
• was uns im nächsten Jahr im M&A-Markt erwartet,
• wie der Rebrandingprozess zu Syntra ablief,
• welche Rolle die Marke im M&A spielt,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:03:33) Vita Patrick

(00:06:14) Vita Julian

(00:10:04) Syntra Marktrückblick 23/24

(00:12:34) M&A-Marktrückblick 23/24

(00:15:12) Pipeline & Branchen

(00:19:30) Smallcap- vs. Midcap-Segment

(00:28:06) Markt-Ausblick 2025

(00:31:00) Rebranding-Prozess Syntra

(00:41:10) Markenpositionierung & Strategie

(00:44:37) Zusammenspiel Syntra & Nachfolgekontor

(00:46:34) Nachfolgescout

(00:51:42) Rückblick Sonntag

(00:55:55) Rolle der Marke im M&A

(00:58:44) Learnings aus Rebrandingprozess

(01:01:29) Ausblick Syntra

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Alle Links zur Folge:

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Patrick Seip auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/patrick-seip-60807197/

Julian Will auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/julian-will-301744104/

Syntra Corporate Finance auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/syntra-corporate-finance-gmbh/

Episode 20: https://bit.ly/3D4vl0V

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Das aktuelle M&A-Marktgeschehen ist geprägt von Licht und Schatten – auf der einen Seite stehen wirtschaftliche und geopolitische Krisen, die uns mittlerweile seit Jahren begleiten, auf der anderen Seite steht die Hoffnung auf die lang ersehnte Trendwende in 2025.

Wenn sich jemand mit dem Distressed-M&A-Markt und Insolvenzen auskennt, ist es Jonas Eckhardt, Partner M&A bei FalkenSteg und Wiederholungstäter bei Close the Deal. 

In dieser Folge analysieren wir gemeinsam die Zahlen des FalkenSteg-Insolvenzreports “5 nach 12” für das 3. Quartal 2024 und blicken gemeinsam in die Zukunft, ob die Trendwende wirklich direkt vor der Tür steht. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• den FalkenSteg-Insolvenzreport für das Q3 2024,
• wie viele insolvente Unternehmen verkauft werden,
• welche Käufergruppen im Distressed-Markt aktiv sind,
• was uns für 2025 für Distressed M&A und Insolvenzen erwartet,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(02:31) Schnellfragerunde

(03:05) Vita Jonas & Vorstellung FalkenSteg

(07:02) '5 nach 12'-Insolvenzreport

(10:31) Insolvenzen bei größeren Unternehmen

(11:43) Automotive-Sektor

(19:24) Immobilienbranche

(21:58) Insolvenzen bei kleineren Unternehmen

(25:59) Verkäufe von insolventen Unternehmen

(29:13) Insolvenzen in Q3 2024

(32:48) Käufergruppen im Distressed M&A

(34:45) Insolvenzen im KMU-Segment

(38:54) Ausblick 2025

(45:20) Branchenausblick 2025

(50:20) Anzahl & Dauer von M&A-Prozessen

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Alle Links zur Folge:

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Jonas Eckhardt auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jonas-eckhardt-66ba77135/

FalkenSteg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/falkensteg-gmbh/

Insolvenzreport Q3 2024: https://bit.ly/498tOmn

Episode 33 mit Jonas: https://bit.ly/3B48rGg

Episode 88 mit Martin Schwarzer: https://bit.ly/3OrV1ab

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Die deutsche Automobilindustrie steht vor erheblichen Herausforderungen: Der Wandel zur Elektromobilität, starker Wettbewerb aus China und finanzielle Schwierigkeiten fordern massive Umstrukturierungen.  

Sind M&A-Deals die einzige Rettung für den deutschen Automotive-Markt? Wenn uns das jemand beantworten kann, ist es Martin Schwarzer, Partner und Head of Automotive & Industrial Products bei PwC Deutschland und Wiederholungstäter bei Close the Deal. In dieser Folge gibt er uns ein Markt-Update.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wo der Automotive-Markt Ende 2024 steht,
• wie ernst die Lage bei VW und anderen Herstellen ist,
• welche Rolle Elektromobilität und Markenpositionierung spielen,
• wie M&A-Strategien deutschen Herstellern im Wettbewerb helfen,
• welche Rolle PEs und Cross-Border-Deals heute und in Zukunft spielen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(03:00) Schnellfragerunde

(03:50) Vita Martin

(05:14) Automotive bei PwC

(11:16) Rückblick Marktentwicklung Automotive

(12:59) Wandel zur E-Mobilität

(25:20) Lage bei VW

(31:46) Rolle von Produktsortiment & Positionierung im Automotive

(33:11) Börsenbewertungen im Automotive

(35:54) Ausblick für deutsche Automobilhersteller

(39:46) Rolle des Markenimages

(42:04) M&A-Strategien im Automotive

(43:38) Vertriebsmodelle

(48:49) Lage im Mittelstand

(51:57) Rolle der Verteidigungsindustrie

(52:41) Rolle von PE im Automotive-Sektor

(59:04) Cross-Border-Deals & Ausblick

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Alle Links zur Folge:

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Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Martin Schwarzer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/martin-schwarzer/

PwC Deutschland auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pwc-deutschland/

Martins erste Folge von Close the Deal: https://bit.ly/4i7lQy2

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Angel Investments sind wahnsinnig wichtig, da sie eine frühe Finanzierungsquelle für Startups darstellen und damit neben Innovationen auch attraktive Targets für strategische und finanzielle Investoren in den M&A-Markt bringen. 

Mein heutiger Gast Ingo Weber ist nicht nur selbst Angel Investor und Gründer des Family Offices Carcharodon Capital, sondern hat auch 4x gegründet und 3x verkauft, kennt also den M&A-Markt aus der Praxis als Verkäufer, und ist außerdem im Bündnis Deutschland politisch aktiv. 

Gemeinsam diskutieren wir, welche Rolle Angel Investments für den M&A-Markt spielen, wie er selbst seine M&A-Transaktionen aus Verkäufersicht erlebt hat und was Politik und M&A voneinander lernen können. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• Ingos praktische M&A-Erfahrungen,
• worauf es bei Angel Investments ankommt,
• wie man frühphasige Unternehmen bewertet,
• welche Rolle Walking Assets bei Investments spielen,
• wie Politik, Wirtschaft und M&A-Markt zusammenspielen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:02:40) Schnellfragerunde

(00:03:40) Vita Ingo

(00:08:32) Gründung & Entwicklung FAS AG

(00:20:00) Verkauf FAS AG

(00:28:21) Gründung & Verkauf PAS AG

(00:34:41) Carcharodon Capital Investprofil

(00:41:53) Angel Investing

(00:47:00) Unternehmensbewertungen

(00:52:03) Walking Assets bei Investments

(01:00:34) Politische & wirtschaftliche Lage

(01:05:36) Vision 2030 für Deutschland

(01:15:06) Ausblick 2025 M&A-Markt, Investments, Wirtschaft & Politik

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Ingo Weber auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iweber/

Carcharodon Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/carcharodon-capital-gmbh/

Episode 70 zum Thema Walking Assets im M&A: https://spoti.fi/3URvLxH

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Wenn ein Thema das Potenzial hat, mehr Aufmerksamkeit als KI zu generieren, ist es das Thema Nachfolge in Familienunternehmen.  

Die Welle der anstehenden Nachfolgen nimmt nicht ab und vielen Unternehmen, die keinen passenden Nachfolger finden, droht am Ende die Stilllegung. Umso wichtiger, den Prozess frühzeitig anzustoßen und professionell zu planen. 

Hier kommen spezialisierte Unternehmensberatungen ins Spiel, die besonders Familienunternehmen auf vielen Ebenen strategisch unterstützen, ganz besonders beim Thema Nachfolge. 

Dr. Dominik von Au ist Partner und geschäftsführender Gesellschafter von PETER MAY Family Business Consulting und berät seit bald 20 Jahren Familienunternehmen bei allen wichtigen Entscheidungen. 

Gemeinsam tauchen wir tief in die Welt der Unternehmensnachfolge ab, beleuchten die Gründe hinter erfolgreichen Nachfolgen und diskutieren die Gefahren und Stolpersteine im Nachfolgeprozess. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie man Beiräte & Gremien besetzt,
• wie PETER MAY FBC Nachfolgen begleitet,
• was Inhaberstrategie und Familienverfassung sind,
• wo die Hauptgründe fürs Scheitern von Nachfolgen liegen,
• welchen Einfluss der Generationenwandel auf Nachfolgen hat,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(02:34) Schnellfragerunde

(03:27) Vita Dominik

(07:44) Vorstellung PETER MAY FBC

(13:52) Besetzung von Beiräten

(24:16) Inhaberstrategie und Familienverfassung

(37:56) Rolle von PETER MAY bei Unternehmensverkäufen

(43:44) Patriarchen in Unternehmen

(46:32) Generationenvergleich in der Nachfolge

(55:44) Hauptgründe fürs Scheitern von Nachfolgen

(57:32) Ausblick

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Meist sprechen wir hier über die harten Fakten, Zahlen, Industrien und Finanzen. Ein mindestens genauso wichtiger Erfolgsfaktor im M&A- und PE-Umfeld sind aber die sogenannten Walking Assets, also die Menschen hinter dem Unternehmen und die damit verbundenen Soft Skills im Team. 

Rigeto hat sich genau dieses persönliche Wachstum auf die Fahnen geschrieben und unterstützt die Portfolio-Unternehmen nicht nur finanziell, sondern auch im Personal Growth und dem Aufbau einer gesunden Unternehmenskultur, die das persönliche Wachstum fördert. 

Wie sich Investitionsziele mit Personal Growth und dem Blick auf die Menschen hinter den Unternehmen vereinbaren lässt, oder ob das sogar der einzig wahre Schlüssel zum Erfolg ist, bespreche ich in dieser Folge mit Dr. Richard Lenz, CEO und Co-Founder von Rigeto. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie man Family Office und PE vereint,
• warum Personal Growth unverzichtbar ist,
• wie man passende Targets findet und wie offen diese sind,
• welchen Einfluss diese Kultur auf das Thema Nachfolge hat,
• welche Rolle KI und Personal Growth in Zukunft spielen werden,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:02:15) Schnellfragerunde

(00:03:04) Vita Richard

(00:14:05) Gründung und Vorstellung Rigeto

(00:19:45) Investmentprofil Rigeto

(00:28:07) Exit ohne Exitdruck

(00:33:38) Personal Growth bei Rigeto

(00:42:47) Personal Growth in den Targets

(00:48:09) Operative Unterstützung der Targets

(00:53:37) Unternehmensnachfolgen

(00:55:37) Top 3 Do's & Don't's im PE

(01:00:28) Einsatz von KI im PE

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Richard Lenz auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-richard-k-lenz-6357998/

Rigeto auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rigeto/

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Der deutsche Kapitalmarkt befindet sich derzeit in einer – um es positiv zu formulieren - spannenden Phase, geprägt von Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Herausforderungen wie zwar sinkenden, aber dennoch sehr hohen Zinsen und volatilen Energiepreisen und einer Rezession, nun schon im zweiten Jahr in Folge.  

Trotz dieser Volatilität bleibt das Interesse an Börsengängen (IPOs) im Small- und Midcap-Segment bestehen. Unternehmen aus wachstumsstarken Sektoren wie Technologie, erneuerbare Energien und Healthcare nutzen den Kapitalmarkt, um ihre Wachstumsziele zu finanzieren. Andere scheitern an den hohen regulatorischen Anforderungen und schwankenden Marktbedingungen. 

Welche Auswirkungen die aktuelle Lage am Kapitalmarkt und das IPO-Umfeld auch auf den M&A-Markt hat, bespreche ich in dieser Episode mit Carsten Peter, Director Corporate Finance bei der Quirin Privatbank AG. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• warum das aktuelle Marktumfeld so schwierig ist,
• welche Auswirkungen das auf den M&A-Markt hat,
• die Entwicklung und den Status Quo des Kapitalmarkts,
• was wir für 2025 vom Kapital- und IPO-Markt erwarten dürfen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(02:52) Vita Carsten

(11:49) Quirin Privatbank

(18:03) Kapitalmarktgeschäft der Quirin

(22:38) Kapitalmarkt Rückblick & Status Quo

(26:53) Analyse des IPO-Marktumfelds

(31:09) Studie "Finanzierungsmonitor Kapitalmarkt 1. Halbjahr 2024"

(37:48) Analyse der Branchen

(41:07) internationale Kapitalmärkte

(44:42) Rolle von Retailinvestoren

(49:36) Kapitalmarkt als Exitweg für PE

(54:36) Best Practices Börsengang

(56:15) Regulatorik bei IPOs

(58:41) Ausblick 2025

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Carsten Peter auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/carsten-peter-8807/

Quirin Privatbank auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/quirin-bank-ag/

Studie zum Kapitalmarkt: http://bit.ly/3AvdxuE

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