Private Equity und Private Markets sind im Umbruch: Ein Exit-Stau bremst den Markt, gleichzeitig öffnet Technologie neue Zugänge. Plattformen wie LIQID senken die Einstiegshürden und bringen professionelle Private-Markets-Strategien in den digitalen Vermögensaufbau – ein Themenfeld, das in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit aktueller ist denn je. 

Darüber spreche ich heute mit Christian Schneider-Sickert, Gründer und CEO von LIQID Investments. Er hat nach Stationen bei Goldman Sachs, Bertelsmann und FremantleMedia eine der führenden digitalen Wealth-Plattformen in Europa aufgebaut. Wir sprechen über die Gründung von LIQID, über die Demokratisierung von Private Equity und darüber, wie sich Private Markets in einer neuen Wirtschaftsrealität verändern – vom Family-Office-Privileg zum breiteren Zugang für digitale Anleger.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• warum Christian LIQID gegründet hat,
• ob wirklich jeder in Private Equity investieren sollte,
• wie genau Investments in PE für Privatinvestoren ablaufen,
• welchen Einfluss die Demokratisierung von PE auf den Markt hat,
• wie die Zukunft der deutschen Wirtschaft und des PE-Marktes aussieht,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:02:55) Vita Christian

(00:04:34) Gründung Oxford Business Group

(00:07:11) Goldman Sachs

(00:09:40) Bertelsmann

(00:16:16) FremantleMedia

(00:21:17) Coaching

(00:24:35) Gründung & Vorstellung LIQID

(00:32:02) Investmodell & AUM

(00:48:26) PE-Investments über ELTIF-Struktur

(00:58:08) PE-Investments für alle sinnvoll?

(01:03:23) Einfluss auf die Wirtschaft

(01:08:00) Ausblick PE-Markt

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Christian Schneider-Sickert auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/schneidersickert/

LIQID auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/liqid/

HBR Artikel: https://hbr.org/2025/11/what-every-company-can-learn-from-private-equity

Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/

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Die Tech-Branche steht vor massiven Umbrüchen: Transformationen, volatile Bewertungsniveaus und ein dynamisches Marktumfeld prägen die Agenda. Investmentbanken spielen dabei eine zentrale Rolle – sie begleiten Unternehmen bei strategischen Neuausrichtungen und helfen, die richtige Balance zwischen Wachstum, Profitabilität und Zukunftstechnologien zu finden. 

Darüber spreche ich heute mit Tobias Schultheiss, European Head of Technology Group bei Houlihan Lokey. Er ist seit über 20 Jahren im Investmentbanking tätig und kennt den Tech-M&A-Markt wie kaum ein anderer. Gemeinsam diskutieren wir, wie sich die Rolle des Bankers verändert hat, welche Bewertungsniveaus wir aktuell sehen und was Gründer heute beachten müssen.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie sich Investmentbanking gewandelt hat,
• welche Rolle Tech & KI im Tech-M&A-Markt spielen,
• was Gründer beachten müssen, wenn sie ihren Exit planen,
• wie sich der Tech-Markt und Bewertungen aktuell entwickeln,
• was Tobias für die Zukunft des Tech- und M&A-Marktes erwartet,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:01:56) Vita Tobias

(00:05:32) Wechsel von DC zu Altium

(00:07:14) Übernahme durch HL

(00:19:13) Tech-Team bei HL

(00:27:43) Rolle von Tech & KI intern

(00:33:50) Wird KI M&A-Berater ersetzen?

(00:37:42) Was bei Tech-Deals zu beachten ist

(00:50:30) Lage am internationalen Tech-Markt

(00:54:27) Tipps für Exits von Gründern

(01:02:24) Markt-Ausblick

***

Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast

Tobias Schultheiss auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tobias-schultheiss-31381b2/

Houlihan Lokey auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/houlihan-lokey/

Folge 102 mit Sascha Pfeiffer: https://bit.ly/3JSDOaY

Folge 39 mit Thorsten Weber: https://bit.ly/3K1ia4q

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Der Distressed-M&A-Markt bleibt auch 2025 herausfordernd: Zwar hat sich die Zahl der neuen Großinsolvenzen im zweiten Quartal leicht entspannt, doch zur Jahresmitte steht ein Höchststand seit 2018.

In dieser Folge treffen zwei Perspektiven aufeinander: Jonas Eckhardt von FalkenSteg bringt die Sicht des Beraters mit, der Prozesse orchestriert und Käuferbreite schafft. Johannes Laumann von Mutares spricht als Investor über Risiko, Struktur und Werthebel im Distressed-Umfeld. Gemeinsam diskutieren wir, warum „Struktur schlägt Timing“ heute wichtiger denn je ist, welche Branchen wirklich unter Druck stehen und was über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie die aktuelle Lage im Distressed Markt aussieht,
• mit welchen Wettbewerbsnachteilen Deutschland kämpft,
• welche Branchen auf Berater- & Investorenseite relevant sind,
• was die beiden für die Zukunft des Distressed-Marktes erwarten,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:04:06) Vorstellung Johannes & Mutares

(00:05:50) Vorstellung Jonas & FalkenSteg

(00:08:17) Entwicklung der Insolvenzen

(00:16:39) Wirtschaftliche Rationalität vs. Industriepolitik

(00:24:15) Wettbewerbsnachteile in Deutschland

(00:34:40) Auswirkungen auf Deals

(00:40:31) Relevante Branchen

(00:46:22) Automotive & Chemie als Investmentcase

(00:57:56) 100-Tage-Plan auf Investorenseite

(01:03:07) Vorbereitungen auf Beraterseite

(01:08:20) Ausblick 2026

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Alle Links zur Folge:

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Jonas Eckhardt auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jonas-eckhardt-66ba77135/

FalkenSteg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/falkensteg-gmbh/

Johannes Laumann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/johannes-laumann-4a8404127/

Mutares auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mutares/

Folge 10: https://bit.ly/43h4A3x

Folge 33: https://bit.ly/43Z3FVx

Folge 89: https://bit.ly/4omgMZ6

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Der deutsche Private-Equity-Markt steht an einem Scheideweg: zu viel Kapital, zu wenig Mut. Warum warten, wenn Struktur der Schlüssel zum Erfolg ist?  

Dr. Ingo Krocke, CEO von AUCTUS Capital und Vorstandssprecher des BVK, hat zum Thema Kapital nicht nur kürzlich ein Buch geschrieben (Link weiter unten), sondern ist auch zurück bei CLOSE THE DEAL und spricht mit mir über den Zustand des Markts, über Psychologie und Verantwortung in Krisen, über Mut, Risiko und die Frage, welche Rolle Private Equity in der Transformation der deutschen Wirtschaft wirklich spielen kann.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie die aktuelle Lage am PE-Markt aussieht,
• warum die PE-Häuser dabei so unterschiedlich agieren,
• wie der 10-Punkte-Plan zum Thema Kapital des BVK aussieht,
• was uns in Wirtschaft und Politik fehlt, um aus der Krise zu kommen,
• was wir für die Zukunft des PE-Marktes und der Wirtschaft erwarten dürfen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:02:58) PE-Marktlage 2025

(00:07:03) Längste Rezessionsphase

(00:11:17) Gründe für Zurückhaltung

(00:16:18) Rolle der Investmentkomitees

(00:22:55) Rolle der LPs

(00:31:18) Aktuelle Lage bei AUCTUS

(00:36:51) Warum agieren PEs so unterschiedlich?

(00:41:15) Warum jetzt verkaufen?

(00:44:10) 10-Punkte-Plan BVK

(00:51:32) Mehr PE für die Wirtschaft aktivieren

(00:59:40) Was fehlt in Politik und Wirtschaft?

(01:06:24) Pragmatismus in Deutschland

(01:10:00) Ausblick

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Dr. Ingo Krocke auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ingo-krocke-99a62027/

AUCTUS auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/auctuscapitalpartners/

Folge 45 mit Ingo: http://bit.ly/4oP8Jnk

Buch "Das neue Kapital": https://bit.ly/3JJbOqg

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Immer mehr Mittelständler entdecken M&A als strategisches Werkzeug: kleinere Deals zwischen 10 und 20 Mio. Euro, Carve-Outs und Innovationspartnerschaften prägen das Bild. Während Konzerne und Private-Equity-Häuser seit Jahren aktiv sind, beginnen Familienunternehmen nun, M&A systematisch zu nutzen – um Innovationen schneller ins eigene Haus zu holen und global konkurrenzfähig zu bleiben. 

Darüber spreche ich mit Marc Jacob, Manager M&A bei KARL STORZ SE. Das Medizintechnikunternehmen aus Tuttlingen ist ein globaler Player in der Endoskopie und minimalinvasiven Chirurgie – und treibt neben innovativen Zukunftsplänen auch eine differenzierte M&A-Strategie voran. Wir diskutieren, wie Corporate M&A im Mittelstand funktioniert, warum kleinere Deals gerade so spannend sind und welche Rolle Innovation dabei spielt.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie KARL STORZ Corporate M&A betreibt,
• welche Rolle Corporate M&A im deutschen Mittelstand spielt,
• wie F&E und Digitalisierung mit Corporate M&A zusammenspielen,
• wie eine optimale Post Merger Integration für verschiedene Targets aussieht,
• was die Zukunft für den deutschen Mittelstand und Corporate M&A bereithält,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(03:07) Vita Marc

(04:20) M&A in USA und Israel

(06:20) Wechsel zu KARL STORZ

(07:33) Vorstellung KARL STORZ

(12:17) Rolle von F&E und Digitalisierung

(20:11) Ausblick Zukunft deutsche Wirtschaft

(24:38) M&A-Strategie KARL STORZ

(38:22) Post Merger Integration Best Practice

(47:48) Corporate M&A als Wachstumsweg im Mittelstand

(55:43) Rolle von PE und VC im Medizinbereich

(58:30) Ausblick und Rat für den Mittelstand

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Marc Jacob auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jacob-marc/

KARL STORZ auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/karlstorz/

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Der deutsche MedTech-Mittelstand steckt im Umbruch: neue Regulierungen, Fachkräftemangel und globaler Wettbewerbsdruck setzen Unternehmen unter Stress. Gleichzeitig eröffnet genau dieses Umfeld Chancen für spezialisierte Investoren, die Plattformen effizient aufbauen können. 

Mein heutiger Gast kennt beide Welten: Dr. Cornelius Maas, Partner bei SHS Capital – früher Handball-Nationalspieler und Weltmeister, heute Private-Equity-Investor mit Fokus auf Healthcare. Gemeinsam sprechen wir über die Transformation im MedTech-Markt, den Einstieg bei Ackermann Instrumente und darüber, welche Parallelen es zwischen Spitzensport und Private Equity gibt.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wo der MedTech-Markt aktuell steht,
• warum sich SHS auf Healthcare-PE spezialisiert hat,
• wie sie am Beispiel Ackermann Instrumente ihre Targets wählen,
• welchen Einfluss das Spitzensport-Mindset auf den PE-Alltag hat,
• was die Zukunft für den MedTech-Markt und Private Equity bereit hält,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:02:12) MedTech-Fokus bei SHS

(00:05:13) MedTech Marktlage

(00:08:40) Krisenresilienz des Marktes

(00:12:56) Vorstellung SHS

(00:17:05) Vom VC- ins PE-Geschäft

(00:21:11) Fundraising & Fonds

(00:29:21) Targets

(00:34:15) Internationalisierung

(00:36:26) Use Case: Ackermann Instrumente

(00:43:33) Buy & Build-Strategie

(00:49:03) Vita Cornelius

(00:54:17) Profisport-Mindset meets PE

(00:58:27) Ausblick MedTech-M&A-Markt

(01:00:04) Digitalisierung im MedTech

(01:02:46) Rat an MedTech-Unternehmen

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Alle Links zur Folge:

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Dr. Cornelius Maas auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-cornelius-maas/

SHS auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/shscapital/

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Giesecke+Devrient – ein Name, den viele mit Banknoten verbinden. Doch das 1852 gegründete Traditionsunternehmen hat sich längst zu einem global führenden Security-Tech-Konzern entwickelt. Digitale Identitäten, Payment-Lösungen, Cybersecurity und sichere Konnektivität sind heute die Wachstumstreiber – und M&A sowie Finanzstrategie spielen dabei eine Schlüsselrolle. 

Darüber spreche ich heute mit Jan Thyen, Group CFO bei G+D. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Corporate Finance und M&A – von der WestLB über Evotec bis hin zu mehr als 14 Jahren bei G+D – kennt er die Transformation der Finanz- und M&A-Rollen aus erster Hand. Wir diskutieren, wie CFOs und Corporate M&A die Unternehmensentwicklung prägen und wie sich diese Rollen im Zuge von Digitalisierung, Tech und KI weiterentwickeln könnten.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie sich die Rolle des CFOs gewandelt hat,
• wie die Corporate-M&A-Strategie von G+D aussieht,
• wie eng M&A und Corporate Finance zusammenspielen,
• welche Rolle M&A-Transaktionen bei Transformationen einnehmen,
• was die Zukunft sowohl für CFOs als auch für Corporate M&A bereithält,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:03:50) Vita Jan

(00:08:17) Internationale Erfahrungen

(00:09:58) Corporate Finance bei WestLB

(00:13:12) Corporate M&A bei Evotec

(00:18:05) M&A-Team bei Giesecke+Devrient

(00:25:26) Vorstellung und Transformation von G+D

(00:38:35) Corporate M&A-Strategie bei G+D

(00:45:24) Transformation durch M&A

(00:48:54) Rolle des CFOs im Wandel der Zeit

(00:56:31) Zukünftige Anforderungen an CFOs

(01:00:32) Ausblick G+D

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Alle Links zur Folge:

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Jan Thyen auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jan-thyen-b8216617/

G+D auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/giesecke-devrient/

Folge 126: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/126-felix-haas-bits-and-pretzels/

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Der deutsche M&A-Markt befindet sich mitten in einer Professionalisierungsphase: mehr Transparenz, stärkere Standards und bessere Vorlagen – gerade im Small- und Midcap-Segment. Der Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V. (BMA) ist dabei eine zentrale Plattform, die mit über 400 Mitgliedern und 40+ Veranstaltungen pro Jahr die Branche vernetzt und Themen wie Standardisierung, Weiterbildung und Events vorantreibt. 

Mein heutiger Gast dürfte vielen bereits bekannt sein: Jan Pörschmann. Er war bereits im Podcast zu Gast, die meisten kennen ihn zudem als Managing Partner von atares, einer M&A-Beratung mit Tech-Fokus. Darüber hinaus hat er Anfang 2025 das internationale Netzwerk GlobalTechMergers mitgegründet und ist seit Juni 2023 Vorstandsvorsitzender des BMA. Mit ihm spreche ich darüber, wie er den Verband strategisch weiterentwickeln will, welche Rolle Standardisierung für die Professionalisierung des Marktes spielt und wohin sich M&A in Deutschland langfristig entwickeln könnte.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• warum Jan GlobalTechMergers mitgegründet hat,
• was der BMA neben Events und Awards für die M&A-Welt tut,
• wie der BMA die Standardisierung und Ausbildung im M&A-Umfeld fördert,
• was Jan für die Zukunft des Verbandes und des deutschen M&A-Markts erwartet,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(04:40) GlobalTechMergers

(17:40) Vorstellung BMA

(20:56) Zusammenarbeit im BMA

(24:12) M&A Excellence Days

(27:26) Events des BMA

(30:18) M&A Awards

(37:04) Standardisierung im M&A-Prozess

(50:00) Ausbildung im M&A-Bereich

(53:48) Kooperation mit BVK

(58:27) Ausblick BMA & M&A-Markt

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Alle Links zur Folge:

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BMA auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bma-ev/

Folge 44: http://bit.ly/47W9PJ6

Vorlagen des BMA: https://bm-a.de/news-media-hub/

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Außerbörsliches Beteiligungskapital ist längst ein wichtiger Motor für Transformation – doch wie entscheiden Ultra High Networth Individuals und Family Offices eigentlich über ihre Investments? ResFutura gibt darauf Antworten: als gemeinnützige, forschungsnahe Plattform mit direktem Zugang zu einer ansonsten sehr verschlossenen Investorengruppe. 

Prof. Dr. Yvonne Brückner, Geschäftsführerin von ResFutura, ist nicht nur Wissenschaftlerin und Expertin für Family Offices, sondern baut auch seit 2016 mit ResFutura eine Brücke zwischen Forschung und Praxis. Mit ihr spreche ich über die Transparenzinitiative „Transforming Performance“, die Shifts in der Asset Allocation von UHNWIs, und was das alles für Private Equity, Venture Capital und die M&A-Praxis bedeutet.

Zur Transparenzinitiative: https://www.umfrageonline.com/c/TPQuest

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie Family Offices & UHNWI aufgestellt sind und investieren,
• wie ResFutura die Brücke zwischen Forschung und Praxis schlägt,
• wie die Transparenzinitiative in Zusammenarbeit mit WWF den Markt unterstützt,
• welche Auswirkungen die Investitionsentscheidungen von FO & UHNWI auf PE und VC haben,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:04:40) Vita Yvonne

(00:06:09) Forschung zu FO & UHNWI

(00:09:54) Investitionsentscheidungen

(00:13:02) UHNWI

(00:16:08) Gründung & Vorstellung ResFutura

(00:28:18) Zugang zu FO & UHNWI

(00:33:34) Transparenzinitiative

(00:46:03) Investitionskriterien von FO & UHNWI

(00:53:15) Investitionshorizont

(00:59:40) Family Offices und Asset Manager

(01:05:09) Auswirkungen für PE- und VC-Markt

(01:06:03) Ansprache von FOs durch GPs

(01:10:38) Ausblick

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Der deutsche Mittelstand steht vor einem Generationenwechsel – doch geeignete Nachfolger sind rar. Entrepreneurship Through Acquisition (ETA) bringt hier eine neue Dynamik ins Spiel: ambitionierte Unternehmer übernehmen bestehende Firmen und führen sie weiter.

Die TU München und UnternehmerTUM waren bisher als eines der größten Innovations- und Gründungszentren Europas vor allem bekannt für ihre Förderung des deutschen Start-ups Standorts und ihre Venture Capital Aktivitäten. Das soll sich jetzt ändern und UnternehmerTUM steigt aktiv in das ETA-Geschäft ein. 

Gemeinsam mit Christian Mohr, Geschäftsführer von UnternehmerTUM, tauchen wir ein in die Themen Nachfolge, Mittelstand und die Rolle von ETA – und werfen einen kritischen Blick auf Chancen, Risiken und die Zukunft dieses Modells. 

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie Christian zu Innovation & UnternehmerTUM kam,
• was die TUM und UnternehmerTUM für Entrepreneurship tun,
• welche Rolle Deutschland und München als Innovationsstandort spielen,
• für wen das ETA-Modell geeignet ist und ob es die Nachfolgewelle lösen kann,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:04:00) Vita Christian

(00:08:30) Innovation als Berufsbild

(00:15:44) Familienunternehmen

(00:21:24) Vorstellung TUM

(00:27:45) Vorstellung UnternehmerTUM

(00:32:15) München als Tech- und Gründer-Standort

(00:44:41) Innovation in Europa

(00:46:45) Nachfolge und ETA

(00:56:24) Wer ist für ETA geeignet?

(01:00:32) Vergleich D und USA

(01:04:12) Bits & Pretzels

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Christian Mohr auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/christian-mohr-unternehmertum/

UnternehmerTUM auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/unternehmertum/

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Folge 126 mit Felix Haas: http://bit.ly/46vrPsr

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