En los Desayunos e Capital, María Sánchez, directora de Relaciones Institucionales y Desarrollo de Negocio en Avanza Previsión, explicó cómo la compañía ha consolidado su proyecto desde su lanzamiento en 2021, enfocándose en acompañar al cliente con una propuesta de valor clara, transparente y cercana a lo largo de todo su ciclo vital, ofreciendo soluciones de ahorro y previsión a medio y largo plazo.

Sánchez subraya que los factores clave del éxito han sido la sencillez de la oferta de productos, el trabajo con mediadores profesionales y la cercanía tanto con los partners como con los clientes. Esta cercanía permite a la entidad adaptarse ágilmente a las necesidades cambiantes del mercado y mantenerse relevante en un entorno económico y financiero que evoluciona rápidamente.

Tras cinco años, Avanza Previsión se ha consolidado como un proyecto sólido dentro del grupo Mutualidad, liderando el crecimiento porcentual de ahorro gestionado con un 41% frente al 5% del sector. El interés de los clientes ha aumentado, impulsado por la subida de tipos de interés y la necesidad de certidumbre ante la volatilidad de los mercados, con un enfoque en preservar capital y mitigar riesgos. Aunque existe cierta atracción por activos ilíquidos, este interés es selectivo y prudente, dirigido a perfiles específicos.

De cara a 2026, la compañía planea consolidar su liderazgo en ahorro garantizado, impulsar la pata de vida a riesgo y fomentar la previsión social en empresas, especialmente en pymes, mediante asesoramiento profesional. La filosofía de inversión seguirá centrada en preservar capital, mitigar riesgos y aportar rentabilidad a largo plazo, manteniendo la sencillez, cercanía y acompañamiento responsable que han definido su trayectoria y crecimiento sostenido.