BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

By BIGECONBusiness

BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

January 10 隼先生怎麼說#EP241｜全新AI晶片推出，零組件規格升級的多空小故事解析

1:28 NVIDIA Rubin的算力、TCO數據，與其他5個AI晶片

3:58 記憶體擴散效應，貴且有瓶頸仍是AI伺服器的核心

6:00 Bluefield4協同管理SSD池，解決推論端的KV cache

9:06 AMD的HBM4堆疊與頻寬，弱於NVIDIA，也是一例

11:05 記憶體採購策略更重要，擴大影響大AI加速器/買家本身

14:15 記憶體解方還是只能有兩個: 中國擴產與AI需求放緩

16:56 Rubin 2026的全年展望與機櫃出貨數字

19:30 VeraRubin伺服器零組件的全面升級一覽

20:40 散熱改用溫水，剃除冷水機(chiller)以省電

22:10 機櫃內散熱元件TAM提升，ASP大多提升，不應錯誤解讀

24:08 M9材料未採用，錯殺又來了!? 2383台光電一日觸及跌停

26:39 Midplane的導入，無線纜、孔洞的盲差設計加速組裝

28:00 Credo、貿聯-KY AEC與此無關，機櫃內的電線才該殺

29:36 台股的主動基金/ETF賣超，跟追買台積電的籌碼操作有關

→00981A是最具指標的廠商，甚至去買0050、0052

--
Hosting provided by SoundOn
35 min
January 09 投資前緣新觀點#EP256｜趨勢沒變之前投資該怎麼動？積極策略調整才是最佳作法

(0:30) 美股走勢分析，表現強勢

(3:29) 國際指數：美元指數、十年期公債、原油、比特幣

(5:05) 科技股表現看似不好，但不代表全面樣態

(6:34) 美國科技類股的修正後，是否後續再往上？

(8:13) 美國就業市場穩定，如果聯準會降息，會對市場有壓力

(9:51) 川普是2026最大的變數，展現強勢態度，而中國、俄羅斯的態度和美國不一樣

(13:22) 美、中、俄三國是在表現實力給其他國家看

(15:10) 未來的世界格局是強權政治

(16:47) 資金不會轉向非電子，因為指數下不來

(18:31) 趨勢就是一直往上頂，要好好找出會漲的股票

(22:41) 不能只看一種族群，要同步要看好幾個族群

(23:57) 要時時跟著市場調整變化

(25:13) 操作策略上，短的操作會變長，波段的佈局也要調整，趨勢偏向樂觀

--
Hosting provided by SoundOn
28 min
January 06本週全球經濟筆記#EP206｜美軍突擊委內瑞拉抓捕馬杜洛政局驟變牽動全球油市、美元創近十年最弱一年寬鬆金融環境下的資產盛宴、白銀、鉑金創新高後急跌 2025年狂飆後迎來修正考驗
美軍突擊委內瑞拉抓捕馬杜洛政局驟變牽動全球油市
美元創近十年最弱一年寬鬆金融環境下的資產盛宴
白銀、鉑金創新高後急跌 2025年狂飆後迎來修正考驗

--
Hosting provided by SoundOn
4 min
January 03 隼先生怎麼說#EP240｜川普/共和黨民調，預期2026上半年將與美股連動!?

1:50 期中選舉年上半年平均報酬，顯著低於其他三年

4:00 只有當執政黨不利/政黨輪替，股市才會有顯著影響

6:51 1930年以來，只有三次席次增加，其餘全數掉席次

7:50 台灣人最會選舉，政治原理大家一定都懂，舉例來說…

11:08 回顧2025美股漲幅排行榜，AI硬體、軟體服務為首

14:30 還是那句話「全球經濟除了AI，一無是處…K型經濟」

15:40 總歸而言，川普政策最具題材(AI、軍工國防、電力礦業)

16:55 川普概念股也不是萬能，加密貨幣、新興AI…下半年跌很多

19:00 政策概念股風風火火，2026民調人氣即美股買氣

21:25 美國基層民眾最在乎1.通膨、2.就業/經濟

23:13 2025政策高度集中投資，2026必須傾向民粹往消費/補貼

完整圖表與文章連結:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4044

--
Hosting provided by SoundOn
27 min
January 02 投資前緣新觀點#EP255｜2026 新的世界政治格局如何重塑全球經濟秩序

0:31 美股走勢分析

2:12 國際指數：美元指數、十年公債、原油、比特幣

3:03 美科技股走勢

6:43 2026從全球的政治格局來看經濟的變化，川普是主要影響

10:03 美國已經回到利己主義

13:07 川普奠定強權強國政治的格局，影響全球格局的變化

15:08 川普從經濟的角度出發，在軍事上不會太多投入

17:27 世界格局改變成閉環式，同步影響到經濟

21:19 台灣會發生戰爭嗎？

23:19 跟著市場資訊是風險極大的

25:07 美股不會一直往上衝

25:33 台股走勢分析

26:45 台積電持續創高要留意是否走的長

28:57 漲高要特別留意，不是健康的狀況，原因是主動型ETF

31:35 投資策略才是重點，要做好功課

34:02 台灣的經濟強韌，不用擔心環台軍演

35:25 政治會影響經濟，但企業布局不是影響

36:07 台灣的憲政危機，但不會有政府關門問題

--
Hosting provided by SoundOn
42 min
December 30, 2025 本週全球經濟筆記#EP205｜美股聖誕行情啟動美國經濟亮眼卻難掩K型分化、東京通膨趨緩仍具壓力日本拍板歷史新高預算、金價突破4,500美元再創新高動能將延續至2026年

美股聖誕行情啟動美國經濟亮眼卻難掩K型分化

東京通膨趨緩仍具壓力日本拍板歷史新高預算

金價突破4,500美元再創新高動能將延續至2026年

--
Hosting provided by SoundOn
4 min
December 27, 2025 隼先生怎麼說#EP239｜主動ETF助攻台股創高，募資買盤威力最多到12/29

1:55 年底前量縮，正確來說是「實質週轉率」的數據觀察

4:18 台股今年的上市週轉率特別低，量縮特別嚴重

5:20 OTC相對過往幾年還好，原因就是壽險賣壓與結帳

7:15 台美股選擇權波動度也來拿到今年最低

9:00 12月內資熱門股要留意量滾量滾不上去，漲多補跌拉回

11:24 主動式ETF是今年台股籌碼最不一樣的勢力

13:33 ETF買盤導致的流動性緊張，助漲在年底量縮會特別明顯

15:20 12月主動ETF買盤來自新募資的建倉買盤，而非老ETF

16:30 12/30兩檔掛牌之後，3個月內無台股主動ETF新兵

17:40 持股高度集中，都是買AI股，助漲助跌自然會明顯

20:40 年底之後ETF的申購/買盤籌碼將進入一段真空期

22:31 00991A當例子，看建倉買盤的時段，前5後2應為基準

25:50 00990A嚴重溢價3~4%，非理性買盤失控…

28:20 漲多AI標的的調節力道，如果大盤開低助漲轉助跌!?

相關文章與圖表連結:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4042

--
Hosting provided by SoundOn
32 min
December 26, 2025 投資前緣新觀點#EP254｜不是短期行情美國經濟如何撐起 2026 投資主軸

(0:30) 美股走勢分析

(2:42) 國際指數：美元指數、十年期公債、原油、比特幣

(3:17) 科技股表現：Tesla、Apple、NVIDIA、微軟

(6:36) 大家在談2026規劃，但投資市場是一種連續性的

(8:14) 2026的重點是聯準會會不會降息

(10:02) 大膽預設降息幅度小，風險性資產會收斂

(13:49) 2026美國經濟、全球經濟會走向比較健康

(18:39) 2026的投資策略眾說紛紜，但重點是你投資的方向性跟策略是否清楚

(23:27) 台股走勢分析

(25:17) 台股會跟著美股走，不用太擔心修正很多

(27:23) 資金大部分在科技類股較不利

(28:23) 台股在2026是非常有機會

--
Hosting provided by SoundOn
29 min
December 23, 2025 本週全球經濟筆記#EP204｜美國11月CPI降至2.7％創2021年初來低點 Fed決策與主席人選成焦點、日本央行升息至30年高點日圓不升反貶、英國降息啟動、歐央觀望市場重估歐洲利率前景

美國11月CPI降至2.7％創2021年初來低點 Fed決策與主席人選成焦點

日本央行升息至30年高點日圓不升反貶

英國降息啟動、歐央觀望市場重估歐洲利率前景

--
Hosting provided by SoundOn
4 min
December 20, 2025 隼先生怎麼說#EP238｜美光獲利展望輾壓法人預期70%! 損益表結構與漲價為雙核心

1:21 CPI因為關門細項一遍空白缺漏，這能分析嗎…

4:15 比法人預期低很多，FED與法人都等1月初乾淨的數據

5:37 來自於住房通膨，遠低於領先指標更讓人質疑?

7:25 美光大漲的核心，是記憶體報價，獲利暴力輾壓預期

9:20 AI需求排擠效應降低或中國供給要出來，都還沒發生

12:10 一些好多不行的數據，本季與展望都是遠超預期

13:10 損益表結構:營收與獲利非線性

14:23 重點是營業成本比例，固定>>浮動

19:19 一天兩更的現貨報價，持續到1月都是多空成交主軸

20:32 資本支出季持平，只要報價不跌，自由現金流將持續季增

22:50 HBM2026美光市占會往下掉，被三星追趕

25:17 在利多順風順水，還不會被放大檢視

27:08 台股記憶體的原廠、封測、模組，模組廠近期較不看好

相關文章與圖表連結:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4039

--
Hosting provided by SoundOn
32 min