Börsenradio to go

Aus dem Börsenradio-Studio melden sich Peter Heinrich und Kollege Andreas Groß. Zum Wochenschluss haben Zinssenkungsfantasien die Aktienmärkte angetrieben. Der DAX legte um 1 % zu und schloss bei 18.699 Punkten. Besonders Autowerte profitierten: BMW +2,7 %, Mercedes +2 % und VW +3 %. Gold erreichte mit 2.572,98 Dollar einen neuen Rekord. Von seinem Tiefstand am Dienstag hat er bereits über 400 Punkte gutgemacht, vor allem dank der Erholung großer Tech-Werte wie Nvidia in den USA. Die Anleger blicken gespannt auf die nächste Fed-Sitzung, wo eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet wird. Firmenmeldungen des Tages: - DSV übernimmt die Logistiktochter DB Schenker für 14,3 Mrd. Euro. - Boeing-Beschäftigte stimmten mit 96 % für einen Streik, trotz eines 25-%-Lohnerhöhungsangebots. - Die EU genehmigt 1,7 Mrd. Euro Staatshilfen für ein Intel-Werk in Polen.

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Anleger in Frankfurt erleben heute einen Stimmungswechsel am Markt. Der DAX legte 1 % zu und schloss mit 18.518 Punkten. Angeführt wurde die Rallye von Technologieaktien wie Infineon (+1,3 %) und Aixtron (+5 %). Die EZB hat heute die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt und den Hauptrefinanzierungssatz angepasst. Das war erwartet worden. Investoren blicken jetzt gespannt auf die Fed-Sitzung in der kommenden Woche, bei der ebenfalls eine Zinssenkung erwartet wird. Commerzbank (+2,2 %) könnte von Unicredit übernommen werden. Der Goldpreis stieg auf ein Rekordhoch von 2.552 Dollar. Bayer konnte in einem weiteren Glyphosat-Prozess in den USA einen wichtigen Sieg erringen.

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Die US-Kerninflation enttäuschte die Märkte: Die von der Fed besonders beachtete Kernrate stieg im August um +0,3 %. Das drückte auf die Hoffnung auf schnelle, hohe Zinssenkungen. Der Dow Jones verlor rund 600 Punkte, auch der Goldpreis fiel weiter in Richtung der Marke von 2500 US-Dollar. Der DAX konnte sich dagegen behaupten und stieg um +0,4 % auf 18.330 Punkte, nach einem Tagestief von 18.209 Punkten. Die Commerzbank war großer Gewinner mit einem Plus von 18 %, nachdem UniCredit überraschend 9 % der Aktien erworben hatte. Infineon meldete einen technologischen Durchbruch bei Galliumnitrid-Chips, was die Produktion deutlich günstiger machen soll. Bayer bleibt wegen der Glyphosat-Klagen unter Druck, die Aktie verlor seit 2018 rund 70 % ihres Werts. Adnoc bietet 14,4 Mrd. Euro für Covestro, woraufhin die Aktien um 2 % zulegten.

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Es ist schon eine fast dramatische Marktreaktion auf die BMW-Gewinnwarnung. BMW-Aktien verlieren 11 %, was den DAX um 1 % auf 18.266 Punkte drückt. Der MDAX bleibt unverändert bei 25.199 Punkten. Grund für den BMW-Absturz ist das möglicherweise fehleranfällige "Brake by Wire" -Bremssystem, das weltweit zu einem Rückruf von 1,5 Millionen Fahrzeugen führt. Die hohen Kosten belasten das Jahresergebnis erheblich. Auch Continental, als Zulieferer des IBS-Bremssystems, verzeichnet einen Kursrückgang von 10 %.

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Der DAX versuchte heue eine Stabilisierung und geht 0,8 % fester aus dem Handel bei 18.444 Punkte. Der EUROSTOXX50 steigt um 0,7 % auf 4.771 Zähler. Trotz der leichten Gewinne bleibt die echte Erholung aus, und die Bären dominieren weiterhin nach dem Absturz vom Allzeithoch. Die Arbeitsmarktdaten aus den USA, insbesondere die schwächeren revidierten Juli-Zahlen, sorgen für Unsicherheit und lassen Zweifel an einem großen Zinsschritt der Fed aufkommen. In den Unternehmensnachrichten: Apple stellt das iPhone 16 vor, Adidas-Aktien fallen nach einer Analysten-Abstufung, Boeing bietet 25 % mehr Lohn zur Streikabwehr, und Fraport verkauft seinen Anteil am Flughafen Delhi.

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Constantin Baack, seit 10 Wochen der Vorstandsvorsitzende der MPC Capital AG, präsentierte die neue Strategie des Unternehmens auf dem Hamburger Investorentag HIT. Der Fokus liegt auf der Dekarbonisierung der Schifffahrt und dem Ausbau der maritimen und Energieinfrastruktur. Investoren können über verschiedene Plattformen in diese Bereiche investieren. Obwohl die Verfügbarkeit von grünem Methanol noch begrenzt ist, sieht Baack großes Potenzial, die Schifffahrt in den nächsten Jahren grüner zu gestalten. Die MPC Capital AG hat das Immobiliengeschäft aufgegeben und plant den Ausbau der unterinvestierten maritimen Infrastruktur an der Küste. Das Unternehmen verzeichnet im ersten Halbjahr ein starkes Gewinnwachstum und unterstützt seit Jahren benachteiligte Jugendliche über die Elbstiftung. "MPC Capital AG wird mit seiner fokussierten Strategie in den Bereichen Energie und maritime Infrastruktur strukturell wachsen und bietet für Investoren ein attraktives Fundament in einem spannenden Markt", so Baack.

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"Wir investieren in Firmen, an die der normale Investor nicht herankommt." Die börsennotierte Mountain Alliance AG unterhält ein reifes Venture-Capital-Portfolio mit 18 spannenden Privatunternehmen. "In der Tendenz wachsen unsere Firmen stark." Um große Schwankungen zu vermeiden, verkauft Mountain börsennotierte Werte wie zuletzt die Exasol AG. Aufsichtsrat und Gründer Daniel Wild nennt das auf dem Hamburger Investorentag "Value Crystallization", der NAV (Net Asset Value) pro Aktie soll schließlich steigen. "Wir machen jedes Jahr zwei bis drei Verkäufe." Ein Homerun könnte im nächsten Jahr Lingoda sein.

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Die Netfonds AG aus Hamburg ist ein Finanzdienstleister für Versicherungen und Vermögensberater. "Wir sind eher ein Fintech, ein Regulatorikdienstleister", so CFO Peer Reichelt auf den Hamburger Investorentagen. Netfonds ist mit seinem Haftungsdachgeschäft profitabel. Großes Wachstumspotenzial sieht Reichelt in Bankberatern, die die Filialen verlassen und sich selbstständig machen. "35 bis 40 neue Bankberater kommen jährlich zu uns. Die bringen im Schnitt 30 Mio. an Assets mit. Aber wir wachsen organisch aus unserem Neugeschäft heraus, nicht über den Markt."

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