延續上一集有關1938年「花園口決堤」，以及1939年在廣西爆發的「崑崙關戰役」，1939年後的中日戰爭局勢已來到中國最艱困的時刻。日本不僅攻佔了絕大部分的沿海地區，同時也切斷了廣西至越南的中國重要對外補給路線，中國在重慶的國民政府，僅依靠來自緬甸的外援繼續對日抗戰。