疯投圈

这几年消费者对于吃得健康、睡得更好的需求越来越强烈，催生了崭新的消费机会。健康轻食和睡眠科技这两个细分赛道，正在迎来重量级玩家入场。

经历多年探索之后，百胜中国终于选择用「KPRO肯律轻食」颠覆消费者心中「肯德基洋快餐是垃圾食品」的偏见。曾经被认为是小众需求的健康轻食，反而成了近几年餐饮行业少数仍保持高速增长的品类。与此同时，亚朵靠枕头和被子做出年销售额近50亿元规模的「副业」，通过产品和体验创新成功建立了自己的第二增长曲线。

本期节目我们通过肯德基、赛百味、超级碗、以及亚朵星球几个案例，聊聊健康消费背后的商业逻辑：当消费者愿意为更好的生活方式支付溢价，哪些企业能够抓住趋势红利？而当国家补贴、达人带货红利逐渐消退，品牌又该如何实现可持续的增长？

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过去十年，中国跨境电商依靠强大的供应链能力和价格优势快速走向全球，SHEIN、Temu 等企业成为中国企业出海的代表。但随着这些企业在海外市场不断扩大影响力，也开始面对来自监管政策和贸易规则的全新挑战。

SHEIN 凭借独创的“小单快返”模式，将中国制造的速度发挥到极致。上市地绕了地球一圈之后，终于成功在香港上市。在这一里程碑背后，SHEIN 商业模式的正在面临挑战：当关税、本地化要求成为新的竞争条件，SHEIN 最核心的“快”优势是否正在被削弱？从中国直邮到海外仓布局，跨境电商的供应链模式会发生怎样的变化？

Temu 则试图走向另一条路径，加大对自营标准品的投入。为什么拼多多要推出“新拼姆”自营模式？从低价平台到品质平台，这场拼多多全力推动的升级迭代，能否改变海外消费者对 Temu 的认知？当 Temu 直接面对亚马逊这样的全球电商巨头，中国电商出海下一阶段的竞争核心究竟是什么？

本期节目，我们从 SHEIN 与 Temu 的最新变化出发，拆解中国跨境电商从供应链红利走向全球化深水区后，正在面临的新机会与新挑战。

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疯投圈长期关注中国企业的全球化征程。中国企业的出海逻辑正在经历系统性变化：过往依靠铺货和采买流量的方法论已经失效，出海企业必须要成为真正的全球化品牌。线上流量越贵，品牌越需要通过优质内容和达人营销占领消费者心智。但海外营销面临诸多难题：达人生态分散，跨语言、跨文化沟通障碍，使得品牌要承担高昂的管理成本以及不透明的价格和交易流程。AI技术的发展应用，正在为这些长期困扰出海企业的问题提供新解法。

本期节目我们邀请到AI原生海外达人营销平台AhaCreator的创始人Kay。AhaCreator是飞书首个海外达人营销AI Agent合作伙伴，致力于帮助全球化品牌更高效地连接全球创作者。我们重点讨论了以下话题：

AhaCreator网站：https://www.ahacreator.com

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越来越多大众熟悉的餐饮洋品牌正在把中国区业务交给中国本土资本控股、由中国团队全权运营。麦当劳、星巴克、汉堡王、赛百味、哈根达斯——它们并没有离开中国，但品牌、资本、经营在重新拆分。

餐饮行业已经全面本土化，但在另一些行业，情况截然不同。上期节目我们聊到以「观夏」为代表的本土香氛品牌，但很少人知道，背后的香味研发技术，仍掌握在欧美巨头手中。判断一个行业的未来，究竟应该看终端品牌、消费者需求、还是藏在水面下的研发技术？决定一个行业最终会由哪方力量来主导，背后的因素究竟是什么？

疯投圈首期韩国考察将于今年9月12日至16日在首尔进行。咨询行程和报名请微信搜索「疯投圈」服务号，在菜单栏找到入口，或发送关键词「韩国」。

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中国品牌出海早已不是新鲜事，但最近出现了更有意思的现象：一些中国品牌甚至还没有真正走出去，却已经先被海外消费者看见。今天我们来聊聊三个案例：

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我们终于鼓起勇气来聊国内的汽车行业了，但不是车评、不看性能参数，而是从商业分析和消费品牌的角度观察电动汽车新势力的三个代表品牌「蔚小理」，看它们在价格战和舆论战交织的当下，如何杀出一条血路。

汽车是普通家庭除房子以外最大额的单笔消费，也是观察中国商业竞争的重要窗口：当消费者越来越谨慎，汽车品牌还能想出什么办法让消费者心甘情愿掏钱？「蔚小理」三个品牌的竞争策略，都指向同一个关键词：高端化。

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AI让效率持续内卷，但个人的幸福感主要来自人与人的面对面联结和现场体验。疯投圈第五期日本考察团归来，我们分享在日本学习「体验经济」的心得。

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疯投圈第二期长沙游学计划于今年四季度进行，您也可以在疯投圈的微信服务号发送关键词「长沙」预约。

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今年咖啡行业发生了两件大事：星巴克中国和 Blue Bottle（蓝瓶咖啡）都被中国资本收购了，而其他连锁洋品牌例如 Peet’s（皮爷咖啡）、Tims（天好咖啡）、以及 %ΔRΔBICΔ（百分号咖啡）背后亦不乏中资身影。所以本期节目的关键词是「机构化」与「本土化」。中国咖啡行业发展到2026年，早已不再是瑞幸与库迪之间的价格战，而是进入了一个更复杂的新阶段。

本期节目的 One More Thing：咖啡战场的更大变数可能来自行业之外——毕竟蜜雪冰城、古茗等茶饮巨头，正在把咖啡放进自己的万店连锁……

本期节目由 AI 轻办公神器 vivo X Fold6 赞助播出

出门在外使用AI工作，特别容易闹心。应用切到后台很容易被系统杀掉，不断来回切换浪费很多时间。vivo 最新一代折叠屏手机X Fold6 可以一屏同时显示 4 个应用，互不遮挡、窗口大小随心调。常用窗口搭配还能一键保存组合，随时点开就能恢复使用。出门在外也能同时兼顾便携和高效。

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在中国的硬件公司里，大疆是一个很难被绕开的存在。它到底是一家怎样的公司？它是无人机行业第一名，它也是以Pocket为代表的「云台相机」品类定义者；它不上市，却是中国最赚钱的民营企业之一；它做的是硬件产品，却拥有接近互联网平台的利润表现；它长期保持神秘，却在全球市场拥有极强的产品号召力和定价权。

为什么大疆能从无人机做到便携影像设备？为什么手机拍摄能力已经越来越强，普通消费者还是愿意单独买一台Pocket？从GoPro到影石Insta360，大疆如何追赶竞争对手，改变运动相机、全景相机领域的竞争格局？

本期节目我们从产品矩阵、第二增长曲线、全球化能力和组织风险几个角度，聊聊大疆这家极其特殊的中国公司：它为什么能成为全球高端商圈里少数真正站住脚的中国品牌？未来又会不会被地缘政治、品类延展、或者人才流失，拖慢下一阶段增长？

疯投圈计划于今年九月前往韩国首尔考察，您可以在微信搜索「疯投圈」服务号并发送关键词「韩国」预约咨询，以便第一时间收到行程通知。

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疯投圈不是财经节目，但很多朋友私下给我们说在过去几年的股票投资中曾受益于节目的内容分享。本期我们聊聊关于股票投资的思考方式，主要围绕两个被市场高度关注的案例展开：泡泡玛特和拼多多。

本期嘉宾：Ice，圣狮投资研习院创始合伙人、《圣狮应用价值投资课》主讲、播客《置身其中》主播。

第七期《圣狮应用价值投资课》6月28日开课，投资者最值得投入的七周。点击了解详情和报名。

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