Hidden Returns - Der Small Cap Aktien Podcast

Bei Hidden Returns dreht sich alles um die kleinen Aktien dieser Welt. Egal, ob es sich um Nano-, Micro- oder Small-Cap-Aktien handelt, Christian wagt sich mit seinen Co-Hosts an komplexe Analysen und Berichte zu Unternehmen, die niemand kennt.
Thema: #14 - Intelligent Monitoring Group Limited ($IMB.AX)

Heute fokussieren wir uns auf den neusten Pitch von Host Christian auf seinem Substack, Intelligent Monitoring Group Limited. Wir diskutieren darüber warum das Unternehmen vom Markt bisher unerkannt ist , wo die Vorteile und Probleme liegen und geben einen Ausblick über mögliche Szenarien in den nächsten Jahren. 
 

• [00:00] Intro + Plausch
• [05:39] Thema: Intelligent Monitoring Group ($IMB.AX)
• [09:27] Das Unternehmen
• [29:44] Die Kennzahlen
• [54:02] Die Übernahmen
• [01:01:22] Das Thema der Verwässerung (Dilution)
• [01:04:10] Der 58% Owner und Aktivist Peter Kennan
• [01:09:58] Kurzer Exkurs: STOP LOSSES!
• [01:13:56] Exit Strategie Verkauf?
• [01:20:45] Die Bewertung
• [01:29:18] Upside und Downside
• [01:41:46] Community Feedback
• [01:50:20] Disclaimer

⚠️ Disclaimer: Dieser Podcast ist ausschließlich zu Informations- und Unterhaltungszwecken gedacht
und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Aktien dar.
Weitere ausführliche Informationen hierzu unter: https://www.hiddenreturns.eu/about

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🎧 Zusammenfassung aller Links/Social Media/Support: https://linktr.ee/hiddenreturns


📚 Quellen:

Intelligent Monitoring Group ($IMB.AX)
Investor Relations

📚 Writeups:
Analysen können eigene Vorbehalte der Autoren haben und Informationen falsch dargestellt werden.
Bitte immer eigenes Research betreiben!!

Trident Opportunities Substack




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Thema: #13 - All For One Group ($A1OS.DE) mit Till und den Q1 Zahlen zu Defama

Heute fokussieren wir uns auf den Pitch eines weiteres Gastes mit Till Schwalm. Dieser hat uns die All For One Group mitgebracht. Eine Firma die neben Beratungstätigkeiten vor allem im SAP Bereich und den Cloud-Migrationen (S/4HANA) bekannt ist. Außerdem reden wir darüber wieso Till nun eine All-Cap Strategie fährt. Abschließend reden wir auch über die aktuellen Geschäftszahlen (Q1) von Defama und haben uns einer sehr spontanen Diskussion rund um Ethisches investieren gewidmet. Viel Spass :)
 

Gast: Till, auf LinkedIn und auf Youtube

• [00:12] Intro + Themen + Vorstellung Gast Till
• [02:10] Defama Q1 2024 Zahlen
• [09:17] Wieso Till erst seit kurzem in Defama investiert ist?
• [19:50] Dividenden vs Buybacks (Defama)
• [24:10] Die All For One Group - Der 15 Minuten Pitch
• [34:24] Warum gibt es Firmen wie die All For One?
• [49:41] Die Finanzkennzahlen
• [01:17:50] Übernahmestrategie
• [01:21:34] Das Management
• [01:26:34] Till und Rosenbauer International
• [01:32:01] Wo liegt die Upside bei All4One?
• [01:41:40] Wie wurde Till zum All-Cap Investor
• [02:01:26] Tills Experiment (MSCI World + 10 Einzelaktien)
• [02:04:09] Spontane Diskussion: Ethisches Investieren?
• [02:17:49] Disclaimer

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📚 Quellen:

All For One Group ($IVFH)
Investor Relations
Half Year Results 2024
Interview Börsenradio Network AG

Defama
Q1 2024 Release


📚 Writeups:
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Thema: #12 - MPC Energy Solutions ($MPCES.OL) mit Roman und Updates zu FitLife ($FTLF),Centrotec und Innovative Food Holdings($IVFH)

Heute haben wir wieder einen Gast zu Besuch. Roman stellt uns die interessante Situation rund um MPC Energy ($MPCES) dar und erklärt uns wieso MPC so unterbewertet ist und was es zu beachten gilt. Außerdem halten wir euch zu aktuellen Cases auf dem Laufenden, wie zu Centrotec , den Q1 Zahlen von FitLife Brands ($FTLF) und Innovative Food Holdings ($IVFH). Wir bedanken uns bei Roman für seine Zeit uns das wirklich tolle Gespräch.

Gast: Roman , auf X

• [00:12] Intro + Vorstellung unseres Gastes Roman
• [02:48] MPC Energy - Der 15 Minuten Pitch ($MPCES.OL)
• [22:39] Die "Yield Co" Rechnung
• [26:24] Risiko Inlandspolitik?
• [34:13] Die Struktur um MPC Capital
• [42:38] Der ready to build Ansatz
• [51:11] Risiko Privatisierung?
• [55:01] Der Katalysator "Positives EBIT in 2024"
• [01:01:47] Warum wir nicht investiert sind!
• [01:08:12] Vorteile eines Writeups
• [01:12:08] Unsere Updates im Angebot, Centroec SE 
• [01:28:33] FitLife Brands ($FTLF) Q1 24 Update
• [01:44:47] Innovative Food Holdings ($IVFH) Q1 2024 Update
• [02:07:22] Feedback
• [02:10:17] Disclaimer

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📚 Quellen:

Innovative Food Holdings ($IVFH)
Q1 2024 Press Release
Q1 2024 10-Q
Q1 2024 Earnings Call Transcript (Quartr)
Q1 2024 Letter to shareholders
Top 5 Customer Press Release

MPC Energy
Financial Report Q1 2024
Annual Report 2023
Strategy Outlook 2024Energy Roundtable Juni 23
FitLife Brands ($FTLF)
2024 10-Q
Investor Presentation May 9 24
Q1 2024 Press Release
Q1 2024 Earnings Call Transcript

📚 Writeups:
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Substack Pitch von Gast Roman



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Thema: #11 - Mind Technologies ($MINDP) + Updates zu Alto Ingredients ($ALTO) und Medical Facitilies Corp ($DR.TO)

Heute reden wir über primär über die Quartalsupdates zu Alto Ingredients ($ALTO) und Medical Facilities Corp ($DR.TO). Christian hat uns aber auch eine keine Special Situation rund um MIND Technology ($MINDP) mitgebracht. Gerade bei Alto hat sich wieder einiges an Redebedarf ergeben und Interpretationsspielräume. 

• [00:00] Intro + Themenübersicht
• [02:52] Alto Ingredients ($ALTO) Q1 2024 Update
• [29:35] Endor - "Is doch nur ein bisjen Spielgeld"
• [32:32] FitLife Brand ($FTLF) - Q1 24 Preview
• [39:27] Medical Facilities Corp ($DR.TO) Q1 24 Update
• [51:08] MIND Technology ($MINDP) Special Situation von Christian
• [01:05:22] Der hohe Backlog
• [01:17:08] Was passiert mit den preferred shares?
• [01:39:39] Was ist das Worst Case Szenario?
• [01:45:13] Thema: Posititionsgröße
• [01:52:49] Feedback aus der Community ( zu Fab-Form und Haier D-Shares)
• [02:03:05] Disclaimer

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📚 Quellen:

Alto Ingredients:
Q1 2024 Update
Q1 2024 Earnings Call Transcript
Domo Capital Feedback
Share Incentive Plan,March 24

Medical Facilities Corp
Q1 2024 Press Release
Q1 2024 MDA
Q1 2024 Earnings Call Transcript (Quatr)

MIND Technology
Substack Trident Opportunities
Sale of Klein
Press Releases
SEC Filings
New offer and date for Special Meeting

FitLife Brands ($FTLF)
Investor Presentation May 9 24
Q1 Preview 2024



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Thema: Fab-Form Industries Aktie ($FBF) + +Kinovo ($KINO.L) + Card Factory FY 24 Update ($CARD.L) und Regis Corp Q3 ($RGS)

Heute reden wir über die Fab-Form Industries Aktie ($FBF), ein Anbieter für Speziallösungen die den Hausbau effektiver und günstiger machen. Dabei gibt es starke Cashflows und eine simple Shareholder Struktur. Zusätzlich versorgen wir euch mit frischen Zahlen zu Regis Corp ($RGS) und behalten den Case aus Folge 1 im Auge. Ein weiteres Update gab es zu Card Factory (CARD.L), welches ihr FY24 Update gab und wie erwartet die Dividende wiederaufgenommen wurde. 

• [00:00] Intro + Themenübersicht
• [03:58] Kinovo PLC Trading Update ($KINO.L)
• [09:27] Regis Corp Q3 24 Update ($RGS)
• [27:28] Card Factory FY 24 ($CARD.L)
• [44:19] Exkurs mit Christian - Leasing Liabilities und das FCF Multiple Problem
• [01:03:08] Fab-Form Industries ($FBF)
• [01:04:14] Die Kurzthese
• [01:17:30] Zyklisches Unternehmen
• [01:24:02] Positive Aspekte rund um Fab-Form
• [01:31:42] Kritik, offene Punkte und Diskussion
• [01:51:37] Potentiale und weitere Katalysatoren
• [01:56:35] Warum wir investiert sind oder auch nicht
• [02:00:35] Community Feedback/Fragen
• [02:04:40] Disclaimer

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📚 Quellen:

Fab-Form Industries:
Fab-Form Product Overview
Fab-Form Investor Relations
Whitewind Thesis March 22 Substack
Whitewind Thesis Q2 Aug 22 Update Substack
Paul Andreola Interview with CEO Joey Farn
Vancouver ICF Projects
Fab-Form CEO/CFO Transition Dec 23

Regis Corp
Q3 2024 Press Release
Q3 2024 Earnings Call Transcript

Card Factory PLC
FY 2024 Final Results
FY 24 Presentation
FY 24 Press Release
FY 24 Earnings Call ( Quartr App)


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Thema: PCS Edventures Aktie ($PCSV) + Jakks Pacific Q1 2024 Update ($JAKK) und Supreme PLC ($SUP.L)

Heute reden wir über PCS Edventures Aktie ($PCSV), ein Anbieter von STEAM Curriculum (Lehrpläne im Bereich Wissenschaft, Technologie, usw) welcher gerade einen Turnaround vollzieht. Zusätzlich versorgen wir euch mit frischen Zahlen zu Jakks Pacific ($JAKK) und schauen uns ab ob die Aktie doch wieder spannend wird. Zusätzlich können wir dank Christians Writeup noch ein paar Ergänzungen zu Supreme PLC ($SUP.L) diskutieren.

• [00:00] Intro + Themenübersicht
• [03:57] Jakks Pacific ($JAKK) Q1 2024 Update
• [25:16] Kurze Info zu Innovative Food Holdings ($IVFH)
• [26:52] Writeup von Trident Opportunities zu Supreme PLC ($SUP.L)
• [42:17] PCS Edventures ($PCSV) - Ein Überblick
• [47:29] Die "Kurzthese"
• [50:04] Das Marktumfeld Schule
• [1:15:58] Die Zahlen historisch bis aktuell ( Der Turnaround )
• [1:35:56] Bewertung
• [1:43:31] Unsere Kritikpunkte / Fragen
• [2:07:55] Exkurs: Astra Rakete
• [2:11:18] Zurück zu PCS : Wichtigkeit der eigenen Conviction
• [2:13:56] Community Fragen / Feedback
• [2:34:58] Disclaimer

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📚 Quellen:

PCS Edventures:
Investor Relations PCS
Youtube Kanal PCS Edventures
Ian Cassel Pitch , Twitter Space Andy

Jakks Pacific
Q1 2024 Press Release
Q1 2024 Earnings Call Transcript

Supreme PLC
Substack Analyse trident opportunities


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Thema: Card Factory ($CARD.L) + Zuhörerpitch Rosenbauer International ($ROI.VI)

Heute reden wir über "Card Factory" ($CARD.L), ein Anbieter von Grusskarten vor allen in UK mit einem unschlagbaren Preis/Leistungsverhältnis. Außerdem haben wir einen Zuhöhrer Pitch zu "Rosenbauer International" ($ROS.VI) erhalten und wollen darauf einmal näher eingehen.

• [00:00] Intro
• [03:34] Exkurs: Journalytics
• [09:03] Card Factory ($Card.L) - Das Unternehmen
• [12:12] Unsere Kurzthese
• [13:52] Business Modell, adressierbarer Markt und Analyse
• [19:56] Exkurs: Eigene Erfahrungen mit Grußkarten
• [27:18] Wie erging es der Konkurrenz?
• [34:14] Die Pandemie als Problem aber nicht exklusiv
• [37:01] Das neue Management
• [44:23] Das Core Geschäft wächst weiterhin
• [52:44] Dividende als Katalyst
• [01:00:52] ROIC von > 60%?
• [01:04:52] Die Probleme von Card
• [01:17:12] Die Bewertung von Card
• [01:22:30] Warum wir investiert sind
• [01:30:47] Community Frage: Wer würde hier investieren?
• [01:33:14] Zuhörerpitch von Markus - Rosenbauer International ($ROI.VI)
• [01:37:33] Exkurs: Geschichten aus der freiwilligen Feuerwehr
• [01:45:17] Der perfekte Sturm in 2022
• [01:54:58] Kursziel 45-55€?
• [02:14:01] Rosenbauer ein Ziel für Aktivismus?
• [02:18:08] Warum wir hier nicht investiert sind!
• [02:23:05] Community Feedback
• [2:25:34] Disclaimer

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📚 Quellen:

Card Factory PLC:
Iggy on Investing Substack April 2023
Iggy on Investing Substack , Greenblatt Aktie August 2023
Iggy on Investing Podcast/Substack Transcript September 2023
Cockney Rebel Substack April 2023
TheMikroCap Substack April 2024
Card Interim Results September 2023
Card Annual Report 2023
Card Strategy Update Presentation May 2023
Card Trading Update January 2024
Card New CEO December 2020

Rosenbauer International
Investor Relations
Neuer CTO Feb 2024
Refinanzierung März 2024
2024 Guidance
Interview CEO April 2024


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Thema: Seneca Foods ($SENEA) + Updates zu Jakks Pacific($JAKK) und Supreme ($SUP.L)

Heute reden wir über "Seneca Foods" und müssen dabei vor allem auf eine besondere Eigenart eingehen. (LIFO/FIFO).  Außerdem hat Christian geliefert und nach seinem Call mit dem CEO von Supreme ($SUP.L) und dem Austausch mit dem Management von Jakks Pacific ($JAKK), brandheiße Infos zu beiden Aktien!

• [00:00] Intro
• [01:12] Jakks Pacific ($JAKK) - Antworten von John Kimble
• [18:08] Supreme PLC ($SUP.L) - Antworten von Sandy Chadha
• [50:37] Centrotec SE - Aktueller Stand zu den Buybacks
• [56:56] Seneca Foods ($SENEA) - Der Überblick
• [01:01:34] Die Thesis in Kurzform
• [01:11:40] Das Event - Der Wegfall aus dem S&P Small Cap 600
• [01:15:47] Das Marktumfeld
• [01:21:08] LIFO vs FIFO und was ist das überhaupt?
• [01:42:39] Der Management Faktor und die Preferred Shares ($SENEB)
• [01:47:12] Exkurs: 10-Q, 10-K, Press Releases
• [01:54:32] Warum wir nicht investiert sind
• [02:08:46] Live John Kimble Mail
• [02:09:35] Eure Fragen aus der Community
• [2:22:31] Disclaimer

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📚 Quellen:

Seneca Foods:
Vincent Martin & Joe Marwood Substack (Juli 2023)
Tender Offer März 21
Yet another value podcast with Harris Perlman Oktober 2023
Harris Perlmann Writeup August 23
Del Monte 9months Ended Report, 2024
Del Monte closes 2 plants, 2024
CFO bought more Stock, February 2024
Del monte close 2 plants
Seneca 10-K

Jakks Pacific
Bonus CEO & CFO
 


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Thema: Naked Wines ($WINE.L) + FitLife ($FTLF) Q4 Update

Heute besprechen wir über den Fall "Naked Wines". Eine Aktie mit großen Versprechungen, namenhaften Investoren die nun 94% vom ATH tiefer steht (2021 Market Cap 550M, heute: 42M). Was ist passiert und gibt es vielleicht eine aktuelle Chance rund um die Aktie? Außerdem schauen wir uns passend zum Deep-Dive in Folge 4 die aktuellen Zahlen von FitLife an ($FTLF). 

• [00:00] Intro
• [00:12] Themenvorstellung
• [01:46] Fitlife ($FTLF) Q4 Update
• [32:50] Naked Wines ($Wine.L) - Ein Überblick
• [48:54] Naked Wines wie Hello Fresh?
• [56:58] Das "Standstill EBIT"
• [1:10:37] Das Inventar Problem
• [1:28:03] Viele namenhafte Investoren
• [1:31:28] Welche Chancen gibt es heute?
• [1:49:23] Eure Meinung zu Naked Wines
• [1:56:12] Feedback
• [1:58:07] Disclaimer

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📚 Quellen:

Naked Wines:
Implied Expectation Substack (Jan 2023)
Implied Expectation Substack (April 2022)
Brevarthan Research Substack - SHORT (Juli 2023)
Partnership Investing (April 2021)
Punch Card Fund (Norbert Lou) + Board Appointment (2022)
Naked Wines Investors Presentation 2022
Naked Wines - The good , the bad and the ugly
Trading Update November 2023
Half Year Update Dezember 2023
Neuer CEO Rodrigo Maza (April 2024)
Debt Refinancing Update ( März 2024)
Naked Wines Year in a Review (FY 2023)
Naked Wines Investor Relations
Good Investing Talk HelloFresh & Naked Wines with Nick Devlin


FitLife:
Q4 23 Earnings Call Transcript
Q4 and FY 23 Earnings Update

Thumbnail: Freepik / Foto von Alessandro D’Antonio auf Unsplash
 


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Thema: Alto Ingredients, Inc. ($ALTO)

Heute besprechen wir eine Sondersituation rund um den Ethanol Hersteller Alto Ingredients. Dieser befindet sich in einer strategischen Umstrukturierung im Wettlauf gegen die Liquidität und Regierungsbenefits bezogen auf "Carbon Capture Sequestration (CCS)" und "Biosprit" für den Luftverkehr (SAF). Weiterhin schauen wir uns den "Small Cap Discovery Cycle" einmal genauer an. Was hat es damit auf sich und wie ist dieser relevant für uns Investoren?

• [00:00] Intro + Themenvorstellung
• [02:26] Aufreger der Woche - Adjustment Missbrauch!
• [07:43] Alto Ingredients
• [09:42] Was macht $Alto genau + Kurzthesis
• [13:33] $SAVE und $JOY - Ticker die Spass machen
• [16:04] $ALTO - Wo liegt die Opportunity
• [25:22] Zusätzliche Upside durch GREET möglich
• [29:56] Trump ein Risiko ?
• [33:14] Der Fall Jeremy Raper ( Aktivismus )
• [39:51] Replacement Value von $6.5
• [49:50] Der 60% Drop!
• [56:07] Das Q3 und was ist eine Crush Margin
• [1:14:12] Das Q4 und die Änderung der Kommunikation
• [1:16:06] Kurzer Exkurs: Christian und seine Glurak Pokemon Karte
• [1:43:24] $Alto Kurziel 30$? 
• [1:51:00] Der Small Cap Discovery Prozess
• [2:23:11] Eure Pitches - Was wir uns vorstellen
• [2:26:33] Disclaimer

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📚 Quellen:

Alto Ingredients,Inc:
Jeremy Raper Aktivismus 2023
Raper Yet Another Value Podcast 03.07.23
Seeking Alpha Update Domo Capital
Seeking Alpha Analyse Domo Capital
GREET Model
GREET Update März 24
GREET Verzögerung März 24
Value Investors Club Writeup
IRA,45Z
Alto Q3 23 Update
Alto Q3  23 EC Transcript
Domo Capital Twitter Q3/23 Anmerkungen
Alto Q4 23 EC Transcript
Alto Q4 23 / FY 23 Update
Partnerschaft (non-binding) mit Vault


Small Cap Discovery Cycle:
Microcap Conference Philadelphia 2016


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