Inversión Racional Podcast

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📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Giorgio Semenzato.

Giorgio, CEO y cofundador de Finizens, nos ofrece una masterclass definitiva sobre gestión pasiva que cambiará tu forma de invertir para siempre. Con más de 500 millones gestionados y 22.000 clientes, Giorgio desentraña las verdades que la banca tradicional no quiere que conozcas.

Explica con claridad cómo la combinación de bajas comisiones y un modelo de gestión adecuado puede duplicar tu rentabilidad a largo plazo.

Aprenderás los principios fundamentales para construir una cartera verdaderamente diversificada, entenderás por qué la volatilidad no equivale al riesgo, y conocerás estrategias probadas para mantener la disciplina inversora durante décadas.

Giorgio también desmitifica la falsa creencia de que la indexación crea burbujas y revela por qué la gestión pasiva está conquistando el mundo financiero sin apenas publicidad.

Una conversación que te armará con el conocimiento necesario para tomar el control absoluto de tus inversiones y construir patrimonio de forma eficiente durante las próximas décadas.

Inversión Racional:

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CRONOLOGÍA:

00:00 Intro

2:20 ¿Quién es Giorgio Semenzato?

9:53 ¿Qué Aportará esta Charla a la Audiencia?

11:07 ¿Qué es la Gestión Pasiva?

17:10 ¿Por qué Invertir en los Índices?

26:27 Errores Comunes a la Hora de Invertir

29:50 ¿Por qué la Gestión Indexada ha crecido?

38:26 ¿La Gestión Pasiva Fomenta Burbujas?

46:28 Gestión Activa vs Gestión Pasiva

53:49 Hay que Mantener el Foco Invirtiendo

1:00:58 ¿Cómo Aguantamos la Volatilidad?

1:10:00 El Riesgo Depende de cada uno

1:20:18 Construcción de Cartera

1:32:35 Productos de Finizens

1:46:41 El Problema de los Planes de Empleo

1:50:57 El Potencial de las Instituciones

1:53:33 Recorrido dentro de Finizens

2:02:40 PREGUNTAS RÁPIDAS

📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Daniel Baeza... ¡por segunda vez!

Volvemos a contar con Daniel Baeza para profundizar en el tema que más interés generó entre nuestra audiencia: la liquidez global y su impacto en los mercados financieros.

Daniel nos explica con claridad qué es realmente la liquidez, por qué es tan crucial para el sistema financiero actual, y cómo este mecanismo afecta directamente a tus inversiones. Descubrirás por qué el sistema necesita constantemente nueva liquidez para mantenerse y cómo esta dinámica beneficia a unos pocos mientras perjudica a muchos.

Temas destacados del episodio:

✅ Cómo funciona realmente el sistema financiero global

✅ El papel de la banca en la sombra y su creciente importancia

✅ Por qué la deuda nunca se paga, solo se refinancia

✅ El mito de la austeridad y el superávit fiscal

✅ Cómo los bancos centrales controlan la liquidez

✅ Los indicadores clave que debes vigilar como inversor

Si quieres descubrir por qué entender la liquidez global es la clave para anticiparte a los mercados y proteger tu patrimonio, ¡este episodio es para ti!

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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Pablo Gil.

Pablo, uno de los analistas financieros más reconocidos en el mundo hispano con una trayectoria que incluye décadas en la inversión institucional, gestión de fondos multimillonarios y una mirada global, comparte su visión sobre los desafíos reales del sistema financiero actual.

Abordamos las claves que afectan directamente a tu dinero: la deuda insostenible de los gobiernos, los peligros del sistema monetario basado en confianza, el futuro del dólar como divisa dominante y el papel de activos como el oro, Bitcoin y el inmobiliario como refugios ante la tormenta económica que se avecina.

Pablo desmonta las narrativas simplistas y explica con claridad cómo se manipulan los mercados, por qué los bancos centrales han perdido el control real y qué decisiones están tomando los grandes patrimonios. Además, analizamos el papel geopolítico de China, la amenaza del populismo económico en Europa y cómo protegerte como inversor individual.

Este episodio no es solo una clase magistral de macroeconomía. Es una advertencia y, sobre todo, una guía para prepararte.

Si quieres entender lo que viene, tomar mejores decisiones financieras y dejar de ser una víctima del sistema, ¡este episodio es para ti!

Evento Pablo Gil: https://bit.ly/eventopablogilmayo

Inversión Racional:

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CRONOLOGÍA:

00:00 Intro

2:42 ¿Quién es Pablo Gil?

9:00 ¿Se Viene la Gran Crisis?

15:45 Cómo Salir del Sistema

26:25 La Confianza del Dólar

34:32 Los Bonos de EEUU

39:50 Qué Opina Pablo del Secretario del Tesoro

48:00 Situación de la Bolsa Actualmente

57:22 ¿Cómo Está Europa Ahora? ¿Hay Oportunidades?

01:03:59 La Oportunidad de la Inversión Inmobiliaria

01:15:20 ¿Bajarán los Tipos de Interés?

01:19:15 ¿Por qué NO Sube la Oferta de Vivienda?

01:25:24 Inversión en Oro

01:32:08 ¿Qué Opina Pablo Gil sobre Bitcoin?

01:42:36 La Importancia de la Experiencia

01:51:26 Evento Pablo Gil

01:55:30 PREGUNTAS RÁPIDAS

02:15:26 Despedida

📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Silvia Senra y Antón Díez.

Analizamos las tendencias que están moviendo los mercados, cómo invertir en sectores clave y el papel fundamental de los ETF en una cartera bien diversificada.

Hablamos en profundidad sobre cómo la inteligencia artificial está revolucionando la inversión, dividiendo la temática en tres grandes bloques: infraestructura, algoritmos y servicios. Silvia nos explica cómo invertir en esta megatendencia sin necesidad de elegir una sola empresa, gracias a los ETF temáticos de BlackRock. También debatimos sobre el sector salud, financiero y el potencial del oro como activo refugio en un contexto de volatilidad económica.

Además, tratamos temas críticos como la incertidumbre macroeconómica actual, el impacto de los tipos de interés en EE.UU. y Europa, y cómo proteger nuestro patrimonio ante estos cambios. Antón aporta una visión clara sobre la gestión patrimonial a largo plazo, el rol de la distribución estratégica de activos y cómo evitar los errores más comunes de los inversores novatos.

¿Qué aprenderás en este episodio?

✅ Por qué los ETF son clave para diversificar tu cartera y reducir comisiones.

✅ Cómo invertir de forma inteligente en IA, salud y sector financiero.

✅ La diferencia entre ETF, ETC y otros productos cotizados.

✅ Por qué el oro está ganando protagonismo en 2024.

✅ Cómo construir una estrategia de inversión racional en tiempos de incertidumbre.

Descubre cómo invertir con cabeza en un mundo que cambia cada minuto. ¡Este episodio puede transformar tu forma de ver los mercados!

Episodio con Antón Díez: https://www.youtube.com/watch?v=tt3HIT6U3VU&t=7141s

Inversión Racional:

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CRONOLOGÍA:

00:00 Intro

2:25 ¿Quién es Silvia Senra?

5:40 ¿Quién es Antón Díez?

7:35 ¿Qué Está Pasando con los Mercados Actualmente?

14:45 Sectores Interesantes en 2025

18:40 Aplicación de la Inteligencia Artificial

34:30 Inversión en ETFs

39:00 Inversión en el Sector Salud

47:00 Inversión en ETFs Sectoriales

53:25 Gestión Activa y Stock Picking

58:22 Impacto de la IA en el Sector Financiero

01:08:45 ¿Qué Pasará con los Tipos de Interés?

01:16:15 Diferencias entre ETC y ETF

01:20:00 Inversión en Oro

01:25:20 Recomendaciones Finales

01:30:17 Despedida

📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

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Ten en cuenta que cualquier inversión conlleva riesgo de pérdida de capital. Las proyecciones y los resultados pasados no son indicadores fiables de los resultados futuros. Es esencial que realices tu propio análisis antes de realizar cualquier inversión. Si es necesario, debes buscar asesoramiento de inversión independiente por parte de un especialista certificado.

*La Cuenta D mediante Swap de Valores y las Colocaciones de Fondos a Largo Plazo mediante Swap de Valores de Freedom24 son inversiones en swaps OTC y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Estos productos no son un servicio bancario y no están relacionados con un depósito bancario ni con una cuenta bancaria. La capacidad de proporcionar acceso a un instrumento financiero específico está sujeta a una prueba de idoneidad. Las tasas mencionadas corresponden a la fecha de publicación de este contenido y pueden cambiar en el futuro basadas en EURIBOR/SOFR.*

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Lorenzo Ramírez... ¡por segunda vez!

Lorenzo, periodista especializado en geopolítica, economía y sistemas financieros, aborda las claves del Nuevo Orden Mundial, el papel de las potencias globales y cómo estas dinámicas afectan tu dinero, tu libertad y el futuro de la economía.

¿Estados Unidos está perdiendo su hegemonía? Analizamos si realmente el poder global de EE.UU. está en declive y cómo China y Rusia están aprovechando el momento para redefinir el tablero geopolítico.

¿Cómo está cambiando la estrategia global China? ¿Está tomando el control de sectores estratégicos sin recurrir a la guerra? Descubrimos el impacto de la Ruta de la Seda, las inversiones en África y su creciente influencia en la economía mundial.

Analizamos cómo los países de la Unión Europea han perdido poder de decisión en favor de Bruselas y Washington, y qué consecuencias tiene para la soberanía económica y política de Europa.

Por último, descubrimos qué activos pueden proteger tu patrimonio en un mundo cada vez más incierto y cuáles son las oportunidades que se están generando en este nuevo escenario global.

Si quieres estar preparado para lo que viene, no te pierdas este episodio. Dale like, suscríbete y deja tu comentario con tu opinión sobre el futuro del orden mundial.

Inversión Racional:

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CRONOLOGÍA:

00:00 Intro

2:18 La Verdad Sobre el Periodismo

11:30 ¿EEUU Está Perdiendo la Hegemonía?

20:40 Situación Actual de China

32:29 Putin y Trump, ¿Qué Pasará?

45:35 ¡Europa Está Secuestrada!

01:00:05 ¿Cómo Puede Salir Europa de su Situación?

01:08:39 Qué es la USAID

01:17:37 ¿Cómo Funciona la Ruta del Dinero?

01:27:02 El Papel de Elon Musk 

01:34:00 Trump Premia a sus Fieles

01:38:02 DeepSeek

01:41:49 Ejemplo de Palantir

01:44:29 Trump NO Rechaza las CBCs

01:50:27 Movimiento de Von der Leyen

02:00:29 Despedida

📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/ 

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¡Bienvenidos a un nuevo episodio muy ESPECIAL de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Álvaro de María, Cris Carrascosa, Lunaticoin y Jorge Soriano

¿Es Bitcoin la clave para protegerse del colapso financiero? En este episodio reunimos a los mayores expertos en Bitcoin, criptomonedas y economía para debatir el impacto de Bitcoin en el sistema financiero global y cómo podría transformar el dinero tal como lo conocemos.

Explicamos por qué esta tecnología representa un cambio de paradigma en la economía mundial y cómo Bitcoin ha pasado de ser una curiosidad digital a convertirse en un activo que desafía el control de los bancos y los gobiernos.

¿Qué aprenderás en este vídeo?

👉🏼 ¿Qué es realmente Bitcoin y por qué es diferente a las criptomonedas tradicionales?

👉🏼 El impacto de Bitcoin en el sistema monetario global y la soberanía financiera.

👉🏼 ¿Cómo los Estados están reaccionando ante Bitcoin y qué significa para el futuro?

👉🏼 La importancia de la auto custodia: cómo asegurar y proteger tus Bitcoin.

👉🏼 Las estrategias clave para invertir en Bitcoin y minimizar riesgos.

Si quieres entender el impacto de Bitcoin en el sistema financiero, descubrir sus oportunidades y proteger tu patrimonio... ¡este episodio es imprescindible!

Inversión Racional:

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CRONOLOGÍA:

00:00 Intro

2:45 ¿Qué es Bitcoin?

21:45 ¿Cómo Caíste por la Madriguera de Bitcoin?

41:21 Evolución de Bitcoin en Estados Unidos

53:43 Evolución de Bitcoin en Europa

01:09:03 ¿Cómo Afrontar un Bull-Run?

01:28:26 Despedida

📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

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📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/pod...

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Jordi Safont.

Jordi, cofundador de Extension Fund y una amplia trayectoria en la gestión de fondos y Venture Debt, nos revela cómo la deuda puede ser una herramienta poderosa para generar riqueza o una trampa peligrosa si no se usa correctamente. Exploramos el impacto de la deuda en los mercados financieros, su papel en el crecimiento de Startups y cómo los grandes inversores la utilizan para maximizar su rentabilidad.

Además, analizamos la diferencia entre deuda buena y deuda mala, cómo identificar oportunidades de inversión apalancada sin caer en riesgos excesivos, y qué estrategias utilizan las empresas para financiarse sin perder el control de su negocio. También debatimos sobre el futuro del Venture Debt, la evolución del crédito en un entorno económico cambiante y cómo los inversores particulares pueden aplicar estas estrategias en su propia gestión patrimonial.

Cosas importantes que aprenderás:

✅¿Qué es la deuda y cómo ha evolucionado en la economía?

✅ Diferencia entre deuda buena y deuda mala.

✅ Estrategias de apalancamiento y financiación inteligente.

✅ El papel del Venture Debt en Startups y empresas en crecimiento.

✅ Cómo estructurar una cartera de inversión teniendo en cuenta la deuda.

✅ Oportunidades y riesgos del endeudamiento en el contexto actual.

Si quieres aprender cómo usar la deuda como una herramienta estratégica, identificar cuándo endeudarte es una buena opción y descubrir cómo los grandes inversores gestionan el apalancamiento, ¡este episodio es para ti!

Inversión Racional:

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CRONOLOGÍA:

00:00 Intro

02:37 ¿Quién es Jordi Safont?

19:47 ¿Qué Aportará esta Charla a la Audiencia?

20:52 ¿Qué es la Deuda?

27:08 ¿Qué Tipos de Deuda Hay?

34:14 ¿Cómo Funciona el Mercado de la Deuda?

41:58 Deuda Buena y Deuda Mala

43:51 ¿Qué Papel juega la Deuda en el Mundo Empresarial?

48:58 Cómo Convive la Sociedad con la Deuda

59:24 ¿Cómo Usan la Deuda las Empresas?

01:10:27 Financiación de Banco vs Acreedor de Deuda Privada

01:13:05 Requisitos en una Empresa para Entrar

01:24:13 El Ciclo de Deuda

01:29:52 ¿Cómo Entrar en este Instrumento de Inversión?

01:47:04 Extension Fund

01:52:48 Mecanismos de Defensa

02:01:54 ¿Qué Porcentaje Hay que Invertir en Deuda?

02:04:12 ¿Cómo Afectan los Tipos de Interés a la Deuda?

02:08:52 PREGUNTAS RÁPIDAS

02:19:03 Despedida

📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/pod...

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📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

¡Bienvenidos a un nuevo episodio muy ESPECIAL de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Andrea Redondo, Juan Haro, Sergio Fernández y Uri Vyce.

En este episodio especial del gran evento de Inversión Racional 2025, reunimos a algunos de los mayores expertos en inversión inmobiliaria y finanzas personales para analizar las mejores estrategias para construir riqueza a través del sector inmobiliario en 2025.

Si alguna vez te has preguntado cómo invertir en bienes raíces de manera inteligente, proteger tu patrimonio de la inflación o generar ingresos pasivos con inmuebles, este episodio es IMPRESCINDIBLE.

Cosas importantes que aprenderás:

✅ ¿Por qué el 70% de la población solo invierte en vivienda y qué implicaciones tiene?

✅ ¿Es el mercado inmobiliario la mejor opción para alcanzar la libertad financiera?

✅ Cómo empezar en la inversión inmobiliaria con poco capital

✅ Estrategias para proteger tu dinero de la inflación a través del sector inmobiliario

✅ Apalancamiento y financiación: ¿es recomendable endeudarse para invertir?

✅ Errores comunes al invertir en bienes raíces y cómo evitarlos

Este episodio es una conversación imprescindible para quienes buscan diversificar sus inversiones, generar ingresos pasivos y tomar el control de sus finanzas a través de los bienes raíces.

¿Crees que el sector inmobiliario sigue siendo una de las mejores formas de inversión en 2025? ¡Déjamelo en comentarios!

Inversión Racional:

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CRONOLOGÍA:

00:00 Intro

02:37 Presentaciones

04:15 NO Hay Educación Financiera en España

14:23 Por ESTO Tienes que Empezar a Invertir

24:35 El Camino para Alcanzar la Libertad Financiera

43:36 ¿Sin Emprender se Puede Alcanzar la Libertad Financiera?

48:20 ¿Se Puede Vivir de las Rentas?

01:00:54 ¿Todo el Mundo Debería Invertir en Inmuebles?

01:18:28 Consejos Fundamentales

01:32:20 Despedida

📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

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👉🏼 Invertir en los mejores fondos globales de Private Equity, ahora es posible desde 10.000€: https://bit.ly/Crescenta_InversionRacional

Ya puedes invertir en los mejores fondos de Private Equity del mundo, como EQT, Cinven, Insight, New Mountain o Summit Partners. Estos fondos, que han batido sistemáticamente a la bolsa ofreciendo rentabilidades a doble dígito a sus inversores, ahora son accesibles a través de Crescenta.

Desde un ticket mínimo de 10.000€ hasta millones, puedes invertir en distintas estrategias de Private Equity como Buyouts o Growth, con rentabilidades objetivos de +15% anual. La tecnología permite que más inversores puedan acceder a oportunidades que anteriormente estaban reservadas solo a altos patrimonios e instituciones.

📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

¡Bienvenidos a un nuevo episodio muy ESPECIAL de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Carlos Val-Carreres, Emérito Quintana, Gustavo Martínez y Javier Caballero.

En este episodio especial del gran evento de Inversión Racional 2025, reunimos a algunos de los principales expertos en inversión y gestión de fondos para analizar el panorama actual de los mercados y las estrategias más efectivas para preservar y hacer crecer el patrimonio en un entorno económico cada vez más complejo.

En esta mesa redonda, exploramos en profundidad los fundamentos de la inversión en bolsa, la gestión de riesgos y las oportunidades que ofrece el mercado en 2025. Además, debatimos sobre la evolución del Value Investing, los efectos de la impresión monetaria y la creciente divergencia entre la gestión activa y pasiva.

Cosas importantes que aprenderás:

✅ ¿Por qué la inversión en bolsa sigue siendo la mejor opción para preservar capital a largo plazo?

✅ La diferencia fundamental entre inversión y especulación.

✅ El futuro del Value Investing: ¿estamos en una nueva era del mercado?

✅ Oportunidades actuales en renta variable, bonos, sector cripto, energía e inmobiliario.

✅ Cómo proteger el patrimonio en un entorno de inflación e incertidumbre económica.

Este episodio es imprescindible para inversores que buscan comprender las tendencias del mercado y construir una cartera sólida a largo plazo. ¡No te lo pierdas!

Inversión Racional:

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CRONOLOGÍA:

00:00 Intro

02:45 Presentaciones

04.37 ¿Por qué Invertir en Acciones?

17:47 Filosofías de Inversión en Fondos

35:25 ¿El Value Investing Ha Muerto?

56:01 ¿Qué Sectores son una Oportunidad de Inversión?

01:18:14 Consejos para Proteger tu Patrimonio

01:29:36 Despedida

📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

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📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Víctor Alvargonzález.

Víctor, fundador de Nextep Finance y referente en asesoramiento financiero independiente en España, analiza los errores más comunes al invertir y las estrategias para proteger tu patrimonio en tiempos inciertos.

Hablamos sobre la importancia de no dejarse llevar por el miedo, las modas o el "consenso" de mercado, y cómo construir una cartera sólida que te permita crecer de forma sostenible. Víctor nos explica por qué la psicología es tan importante en las decisiones financieras y cómo los sesgos cognitivos pueden arruinar tus inversiones si no eres consciente de ellos.

También abordamos el papel de Bitcoin, el oro y otros activos refugio como cobertura ante la inflación y las crisis económicas, así como las oportunidades actuales en los mercados emergentes. Además, Víctor comparte su visión sobre la liquidez en los mercados, el papel de los bancos centrales y las claves para invertir con éxito en un contexto económico cambiante.

¡Deja en comentarios qué te ha parecido este episodio!

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