Morning Call

O Ibovespa encerrou a sessão da segunda-feira (06) com elevação de 0,80%, alcançando 117.868 pontos. Após abrir em queda, o principal índice acionário brasileiro acompanhou o dia de ganhos nas bolsas asiáticas e europeias, enquanto os mercados americanos estiveram fechados devido ao feriado do Dia do Trabalho. As ações da Petrobras e de instituições financeiras contribuíram para a alta do Ibovespa anteontem, compensando o desempenho negativo das ações da Vale e de companhias siderúrgicas em meio à queda acentuada dos preços do minério de ferro.

O início da semana começa esvaziado com o mercado americano fechado hoje por conta do feriado do Dia de Trabalho nos EUA, e véspera de feriado no Brasil, mas ainda assim a semana será cheia de indicadores e eventos importantes. No cenário internacional, teremos a divulgação da inflação ao produtor (PPI) nos EUA e as reuniões do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco do Povo da China (PBoC). Além disso, discursos de dirigentes do Federal Reserve e dados de setor externo na China também podem agitar o mercado. Domesticamente, discussões sobre reforma tributária e PEC dos Precatórios devem ocupar a pauta do Congresso. Na seara de indicadores, destaque para a inflação medida pelo IPCA de agosto e a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) referente a julho

O Ibovespa fechou em queda ontem de 2,28%, a 116.677 pontos com volume financeiro negociado de R$ 29,922 bilhões. Foi a maior queda do índice em um só pregão desde 30 de julho, quando o benchmark desabou 3,08%. O movimento refletiu principalmente as votações ocorridas na véspera na Câmara dos Deputados e no Senado e também fatores de preocupação com a crise hídrica. Enquanto isso, o dólar comercial registrou leve variação negativa de 0,03% a R$ 5,183 na compra e a R$ 5,183 na venda. As preocupações fiscais foram também responsáveis pela alta nas taxas futuras de juros ontem, que avançaram com maior intensidade nos vencimentos mais longos. O movimento refletiu o receio com a menor arrecadação federal, após a rejeição do destaque à reforma do Imposto de Renda na Câmara que aumentava a taxação de dividendos, além da rejeição de propostas defendidas pelo Executivo no Senado. DI jan/22 fechou em 6,86%; DI jan/24 foi para 9,435%; DI jan/26 encerrou em 9,98%; e DI jan/28 fechou em 10,36%.

No primeiro dia útil do mês de setembro, com cenário externo favorável e em compasso de espera sobre a evolução dos principais temas que preocupam no Brasil, o Ibovespa encerrou o pregão de ontem (01/09) no campo positivo (+0,52%). Enquanto isso, o dólar fechou com leve alta de 0,27%, aos R$5,18.

Já as taxas de juros fecharam o dia de ontem novamente em alta, seguindo os mesmos temores das últimas sessões em relação aos cenários fiscal, político e à inflação. A divulgação do PIB do segundo trimestre abaixo do esperado, a nova bandeira tarifária de energia e novos rumores sobre auxílio emergencial, além da questão ainda não resolvida dos precatórios foram os principais motores para o movimento da curva. Destaques para o DI jan/26 encerrou em 9,80%; e DI jan/28 fechou em 10,17%.

O Ibovespa encerrou a sessão da terça-feira (31) com recuo de 0,80%, atingindo 118.781 pontos e volume financeiro negociado de R$ 38,6 bilhões. Indicadores econômicos mais fracos na China, discussões em torno da proposta de orçamento público de 2022 e comentários do Palácio do Planalto sobre os preços de combustíveis pesaram sobre o desempenho do mercado acionário brasileiro, com destaque para as quedas acentuadas das ações da Petrobras (PETR4: -3,9%; PETR3: -2,8%). Com isso, o Ibovespa registrou contração de 2,5% em agosto, um mês marcado por incertezas no campo fiscal e ruídos políticos.

O Ibovespa fechou em queda de 0,8% nesta segunda-feira (30), aos 119.739 pontos, na contramão do bom desempenho das bolsas em Wall Street. Os índices S&P 500 e Nasdaq bateram recordes históricos puxados pelas altas de ações como Microsoft e Netflix, que avançaram 1,3%, e Apple, que teve valorização de 3%. Lá fora, o otimismo com o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no final da semana passada continuou. Já aqui, o pregão foi marcado por um movimento de correção depois do benchmark da B3 se valorizar em mais de 2% ao longo da última semana, e por mais preocupações com as notícias que chegam de Brasília.

O Ibovespa encerrou a semana passada com ganhos de +2,2% aos 120.678 pontos, acompanhando o movimento das bolsas no exterior que subiram com a sinalização do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, de que o banco central americano deverá reduzir o ritmo de compras de ativos já ao final deste ano, mas que o aumento da taxa de juros ainda não está no radar. Com isso, o Dólar fechou a semana com uma queda de -3,28% em relação ao Real, em R$ 5,20/USD. E as taxas futuras de juros encerraram a semana em relativamente estabilidade nos vencimentos curtos e intermediários, e queda nos vencimentos mais longos, repercutindo o maior apetite a risco no exterior.

O Ibovespa teve queda de 1,73% ontem, e encerrou o pregão a 118.723 pontos com volume financeiro negociado de R$ 26,723 bilhões. Enquanto isso, o dólar comercial subiu 0,87% a R$ 5,256 na compra e a R$ 5,257 na venda. À espera do discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole, da definição da solução do governo para os precatórios e pela decisão da Aneel sobre a bandeira tarifária em setembro, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem em relativa estabilidade. DI jan/22 fechou em 6,775%; DI jan/24 foi para 9,17%; DI jan/26 encerrou em 9,68%; e DI jan/28 fechou em 10,00%.

O Ibovespa estendeu os fortes ganhos da última terça-feira (+2,3%) e encerrou a sessão de ontem (25) em leve alta de 0,5%, aos 120.817 pontos. O índice acompanhou o desempenho das bolsas americanas, que, por sua vez, foram puxadas por ações de bancos e de empresas ligadas à reabertura econômica já que o ritmo de novos casos de Covid-19 por lá aumentam a um ritmo cada vez menor. Enquanto isso, o dólar comercial caiu 0,97% cotado a R$ 5,21 e as taxas futuras de juros fecharam em forte queda nos vencimentos intermediários e longos e em alta nos curtos. DI jan/22 fechou em 6,72%; DI jan/24 encerrou em 9,125%; DI jan/26 foi para 9,59%; DI jan/28 fechou em 9,90%.

O Ibovespa fechou em forte alta de 2,33% ontem, acima dos 120 mil pontos, voltando ao nível em que operava no dia 13 deste mês, ou seja, antes da sequência de quedas na semana passada provocadas pelo aumento das incertezas no cenário macro. Enquanto isso, o dólar comercial caiu 2,23% a R$ 5,261 na compra e a R$ 5,262 na venda. As taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem em leve queda, em virtude do cenário externo positivo e da oferta pequena no leilão de NTN-Bs. Apesar dos riscos fiscais e políticos ainda serem evidentes, a falta de novas sinalizações negativas permitiu a devolução de um pouco dos prêmios elevados da curva a termo, que apresentou desinclinação. DI jan/22 fechou em 6,69%; DI jan/24 foi para 9,20%; DI jan/26 encerrou em 9,79%; e DI jan/28 fechou em 10,15%.