高能量

Vol.159 宏观漫谈76|民营企业座谈会与经济政策信号、特泽会与特殊的外交空间(3.4录制)


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【栏目介绍】

《宏观漫谈》,《高能量》首档专栏节目。由李翔与联合主理人李丰共同制作,不定期上线。两人将会针对当下国内外的宏观形势,进行客观中立的讨论,并试图在历史的长周期里找到一些对应的参考系。

【免责声明】

本节目的所有内容并非旨在提供任何形式的建议,包括但不限于投资、税收、会计或者法律上的建议。

【内容索引】

00:19 2025年全国两会开幕,今年两会可能在宏观经济方面提出哪些政策?

02:42 民营经济促进法很可能作为新法在全国人大审核通过。这部法律的出台将是具有历史意义的,或许标志着中国改革迈向一个新的台阶。

09:32 DeepSeek在全世界的影响显著提升,《哪吒2》在全世界范围内冲榜,这两件事使大家的情绪在春节期间得到修复。因此在两会前召开民营企业座谈会,很可能是因势利导的。

11:51 对比2018年和2025年两次民营企业座谈会,有哪些差别?

14:39 这次民营企业座谈会增加了许多新的元素,包括DeepSeek和宇树科技等,或许表明政府希望大家关注中国创新和民营企业。一些行业没有参与座谈会,并不意味着遭受冷落。

19:19 最近,国务院发布了提振消费、稳外资的政策,除了涉及金融、医疗和电信等行业外,也明确地将文化和教育行业体现在政策中。

21:40 从历史政策来看,一个行业只要对外资开放,就同样会对民营企业开放。

22:20 民营企业家座谈会结束后,创业者们有什么反应?

23:43 民营企业家座谈会后,各省市既目标明确,也有点焦虑。第一,大家都开始培育自己的“六小龙”;第二,大家对于在哪一方向能够出现有代表性的企业,有不同的解读。

28:18 对于地方政府来讲,会不会出现因为大量资源投入导致产能过剩,以及DeepSeek是否只是一个特殊的个案,而不是给到资源就能“长出来”的企业?

29:23 第一,今年元旦开始,各地主政一把手的第一个会大部分是跟民营企业相关。

30:11 第二,在DeepSeek出现以前,包括OpenAI在内的所有做大模型的人都在不惜代价和成本地解决算力问题。而DeepSeek没有选择拼“大”,而是拼“效率”。

33:19 第三,回溯中国产业每一波向上追赶的过程,全力投入和部分产能过剩是一正一负两个结果。我看过的一本经济现象的书中提到:非常大力度投入资源的时候,就会在极短时间内补全产业链。从国家层面来看是优势,从省市层面来看可能互有输赢。

39:11 DeepSeek的出现让大家意识到,大模型这个屋子里不止有一个门,很多人尝试是否还有其他窗户存在,而不是都去挤那一个门。

41:18 DeepSeek现象有点儿像那个古老的争论:产业政策到底能不能推动创新型公司的出现?

43:29 2月23日,中共中央和国务院发布了关于进一步深化农村改革、扎实推进乡村全面振兴的意见,本质上在解决一个硬币的两面:一方面是要对农村土地确权,在确权的基础上给予合理的流动空间,另一方面是关于能不能跨过合理空间进行转让和超过时限的租赁。这一文件将对农村户籍人口财产性收入的问题再开一道口。

48:24 丰叔对中国企业上市情况的理解:第一是资本市场要稳定下来,才能开辟更多更合理的融资渠道;二是中国的经济挑战分为重要和紧急两个方面,对于国家来讲压力大的时候要先解决紧急的问题,压力稍微缓解时再解决既紧急又重要的问题。

50:42 Insta360刚好代表了既紧急又重要且国际化的企业。如果资本市场稳定下来,后续增加的IPO可能也会按照这个逻辑来。

53:04 预计两会后资本市场可能会放开,一是因为年初资本市场的企稳状况还可以。二是政府也会在开完两会的时间点上做更多凝聚信心的事情。

54:20 特斯拉最近的表现一塌糊涂。我们观察企业家和企业发现,大家在低谷的时候都会更多去反思和学习,在高光的时候则更容易飘。

57:41 最早看见美俄接触时会觉得,乌克兰和欧洲有点悲惨。而近期泽连斯基和特朗普在白宫的吵架,似乎使得中国有了一点意外的外交空间。

1:04:18 我们很难预测特朗普将对中国做出什么举动,但相比之下,民主党的策略是把中国搞弱了美国就会相应地变好,特朗普的方式则是在所有交易天平中先赚到便宜,也就是所谓的“美国优先”。

1:07:54 特朗普赢得大选后,马斯克在美国的支持率发生变化了吗?

1:09:03 在俄乌停战事件上,英国为什么是主要推动方?

1:11:37 最近的资本市场有两件意外的事情:第一是德国股市在过去一小段时间内涨幅不错;二是印度从去年10月以来创下了最长的股市连跌记录。

1:16:51 国家的发展还是跟民族形成的过程有关,中国作为一个以定居为主的农耕民族,并不将“拥有”作为侵略和扩张的目的。

【本期相关】

明天上午开幕!会期7天

十四届全国人大常委会第十四次会议在京举行

国务院2月重要政策__中国政府网

国务院办公厅关于转发商务部、国家发展改革委《2025年稳外资行动方案》的通知

中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见

【往期链接】

Vol.153 宏观漫谈74|2024年意料之外的,与2025年值得期待的(1.21录制)

Vol.126 宏观漫谈61|未来十年影响中国经济的大变量和机会:大会报告解读之一(7.29录制)

Vol.132 宏观漫谈64|改革开放四十年历程再审视:从历史节点到当前形势(9.4录制)

【录制时间】

2025年3月4日。

【制作团队】

主理人:李翔 、李丰

制作及统筹:张英海  (13514156656)、峰小瑞([email protected]

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高能量By 李翔李翔

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