Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen

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Mit ihrem Gast, Janine Kreiser, Bloggerin & Finanzmentorin für ambitionierte Ärztinnen und Ärzte sprechen Maria und Robert heute über die Möglichkeiten, Kontakte für das Berufsunfähigkeitsgeschäft mittels wertvollen Blog-Beiträgen, Social-Media-Aktivitäten oder auch Google-Werbung zu generieren.

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Maria und Robert diskutierten heute über Geschäftsthemen wie Bestandskäufe, Unternehmensübernahmen und die damit verbundenen Herausforderungen. Sie erörterten Strategien zur Kundenbindung nach einer Übernahme und betonten die Bedeutung persönlicher Beziehungen beim Geschäftsabschluss. Es wird die Übergabe von Versicherungsbeständen und die Wichtigkeit einer frühzeitigen Integration neuer Mitarbeiter erörtert.

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Mit unserem heutigen Gast, Steffen Moser, reden wir über die Patientenverfügung in Verbindung mit einer Vorsorgevollmacht. Dieses Thema wird gern verdrängt, schließlich möchte niemand in eine Situation geraten, wo beides wichtig wird. Doch man sollte es nicht unterschätzen. Insbesondere für Unternehmer kann diese Vorsorge vor der Vernichtung der Existenz retten.

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Die Sparte der Honorarvermittlung spielt immernoch eine untergeordnete Rolle in der Beratungspraxis. Dabei ist es deutlich, dass der Kundenvorteil hier am höchsten ist. Es gilt alte Denkweisen aufzubrechen und Offenheit für diese Vorgehensweise zu entwickeln. Denn wenn man es richtig macht, kommt der Honorarvermittler auch nicht zu kurz.

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Herzlich willkommen zu unserem fünfundvierzigsten Podcast. Unternehmer wie beispielsweise Gesellschafter Geschäftsführer können ihre Altersvorsorge in die eigenen Hände nehmen, denn sie sind nicht verpflichtet, Beiträge in die Gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Man könnte meinen, die eigene Altersvorsorge hätte für Unternehmer Priorität, doch wenn man genau hinschaut, zeigt sich ein anderes Bild.

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Herzlich willkommen zu unserem vierundvierzigsten Podcast. Mit unserem heutigen Gast, der Expertin für Unternehmerhaftpflicht- und -Rechtsschutzvericherung Doreen Gossert, Versicherungsfachwirtin (IHK) und Bezirksdirektorin bei der KS/AUXILIA sprechen wir darüber, warum diese Sparten für Unternehmer in der Geschäftswelt essenziell geworden sind und warum diese die Existenz retten können.

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Viele Finanzdienstleister sind in ihrer Vertriebsarbeit so gut aufgestellt, das sie von ihrem Geschäft gut leben können. Oft fressen jedoch Verwaltungsarbeiten sehr viel Zeit und erzeugen Überforderung bis hin zum Burnout. Deshalb besprechen wir heute einmal den perfekten Vertriebsweg.

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Viele Finanzdienstleister arbeiten nur auf den Abschluss hin, weil dieser Provisionen generiert. Diese Provisionen sinken aufgrund des Drucks aus der Politik seit Jahren. Um den Kunden danach zu halten, leisten sie viele zeitaufwändige Arbeiten, die sie kostenlos erbringen. Betreuung und Service sind allerdings Leistungen, die Zeit und Aufwand erfordern und daher auch ein Entgelt kosten müssen. Robert und Maria sprechen deswegen heute über ihre Erfahrungen mit Servicepaketen.

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Frauen sind gegenüber Männern benachteiligt, was ihre Alterssicherung betrifft. Daher kommt der privaten Zusatzvorsorge für Frauen eine besondere Bedeutung zu. Deshalb geht es heute speziell um die Frauen und ihre Rolle bei der Finanzberatung.

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