Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen

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Dieses Mal soll es um interessante Möglichkeiten und Chancen für vertriebliche Erfolge am Jahresende gehen. Wir sprechen über die Einstellung, Wege und Techniken für einen guten Jahresausklang.

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Mit unserem Gast Stefan Gierschke sprechen wir über den Verein ZUKUNFT FÜR FINANZBERATUNG e.V., der alle Mitstreiter im Finanzbereich einlädt. Am 04. und 05. Dezember 2024 findet im hessischen Kassel ein Event der Extraklasse statt. In einer einzigartigen Location in der Mitte der Republik trifft sich die Branche zum ersten physischen Branchentreff des Vereins ZUKUNFT FÜR FINANZBERATUNG e.V.

Es wird über wichtige Zukunftsfragen gesprochen und diskutiert. Informationen und Anmeldung unter https://slam.zukunftfuerfinanzberatung.de/?cmp_bypass=784dcd5896276067c8db5fb22f328c70

Website: https://zukunftfuerfinanzberatung.de

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Mit ihrem Gast, Janine Kreiser, Bloggerin & Finanzmentorin für ambitionierte Ärztinnen und Ärzte sprechen Maria und Robert heute über die Möglichkeiten, Kontakte für das Berufsunfähigkeitsgeschäft mittels wertvollen Blog-Beiträgen, Social-Media-Aktivitäten oder auch Google-Werbung zu generieren.

https://www.doc-bu.de, eine Marke von finaconsil – Finanzstrategien für Ärztinnen und Ärzte

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Maria und Robert diskutierten heute über Geschäftsthemen wie Bestandskäufe, Unternehmensübernahmen und die damit verbundenen Herausforderungen. Sie erörterten Strategien zur Kundenbindung nach einer Übernahme und betonten die Bedeutung persönlicher Beziehungen beim Geschäftsabschluss. Es wird die Übergabe von Versicherungsbeständen und die Wichtigkeit einer frühzeitigen Integration neuer Mitarbeiter erörtert.

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Mit unserem heutigen Gast, Steffen Moser, reden wir über die Patientenverfügung in Verbindung mit einer Vorsorgevollmacht. Dieses Thema wird gern verdrängt, schließlich möchte niemand in eine Situation geraten, wo beides wichtig wird. Doch man sollte es nicht unterschätzen. Insbesondere für Unternehmer kann diese Vorsorge vor der Vernichtung der Existenz retten.

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Die Sparte der Honorarvermittlung spielt immernoch eine untergeordnete Rolle in der Beratungspraxis. Dabei ist es deutlich, dass der Kundenvorteil hier am höchsten ist. Es gilt alte Denkweisen aufzubrechen und Offenheit für diese Vorgehensweise zu entwickeln. Denn wenn man es richtig macht, kommt der Honorarvermittler auch nicht zu kurz.

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Herzlich willkommen zu unserem fünfundvierzigsten Podcast. Unternehmer wie beispielsweise Gesellschafter Geschäftsführer können ihre Altersvorsorge in die eigenen Hände nehmen, denn sie sind nicht verpflichtet, Beiträge in die Gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Man könnte meinen, die eigene Altersvorsorge hätte für Unternehmer Priorität, doch wenn man genau hinschaut, zeigt sich ein anderes Bild.

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Herzlich willkommen zu unserem vierundvierzigsten Podcast. Mit unserem heutigen Gast, der Expertin für Unternehmerhaftpflicht- und -Rechtsschutzvericherung Doreen Gossert, Versicherungsfachwirtin (IHK) und Bezirksdirektorin bei der KS/AUXILIA sprechen wir darüber, warum diese Sparten für Unternehmer in der Geschäftswelt essenziell geworden sind und warum diese die Existenz retten können.

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Viele Finanzdienstleister sind in ihrer Vertriebsarbeit so gut aufgestellt, das sie von ihrem Geschäft gut leben können. Oft fressen jedoch Verwaltungsarbeiten sehr viel Zeit und erzeugen Überforderung bis hin zum Burnout. Deshalb besprechen wir heute einmal den perfekten Vertriebsweg.

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