武财人

四年一届的世界杯落幕了。

有人记住了西班牙的冠军，有人为梅西的最后一舞感慨，也有人讨论：48支球队、104场比赛，这届世界杯究竟让足球变得更精彩，还是只是让这门生意变得更庞大？

当世界杯占据了50亿观众一两个月的密集关注度，它就早已不只是一项体育赛事，而是一场连接全球情绪、资本和文化的超级事件。

这一期《武财人》，我们邀请体坛周报总编辑，也是金球奖中国唯一评委骆明，以及30年资深球迷储殷教授，与我一起，从专业人士、资深球迷和普通观众三个视角，复盘这届世界杯留下的精彩、争议与变化。

世界杯结束了，但关于足球、商业和这个时代的讨论，从未停歇。

主播：大武

嘉宾：骆明，足球专家，《体坛周报》总编辑，金球奖中国区评委。

储殷，资深球迷，国际问题专家，曾任国际关系学院公共管理系教授。

01:44 为这届世界杯打个分！

08:42 扩军利弊分析：佛得角救了国际足联

13:45 人口超过3亿的国家应该直通世界杯

19:16 日本足球让老球迷破防了！

24:49 中国缺少“廉价而正确”的青训

27:36 说说“足球小将”

33:56 “以赛代练”就是个伪命题，“留洋训练”不可能成为主流

37:57 聊聊西班牙的整体表现

43:27 今年金球奖应该投给谁？

44:21 诸神黄昏：梅西、C罗、莫德里奇、内马尔

51:11 你赞成补水时间吗？

55:48 世界杯高票价：为什么只有美国使用动态定价？

01:05:27 亚马尔会是下一代超级巨星吗？

01:07:05 下一届有可能扩到64个队

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今年被称为“史上最静618”，没有了过去全民凑单、集中囤货的热闹，越来越多的人开始觉得：东西不是不便宜，而是自己没有那么想买了。

但消费降温，真的只是因为大促失去了吸引力吗？

当房价不再持续上涨，收入预期变得不稳定，灵活就业越来越普遍，很多人的账户里也许还有存款，却不敢轻易花掉。

这一期，我们邀请到财政和宏观经济学者贾康老师。我们谈财政赤字、地方债、制度改革，也谈房价缩水和收入安全感。宏观数据和普通人的体感为什么会出现温差？如果财政和货币政策只能解决短期问题，真正决定未来的改革又在哪里？

贾康老师把这些看起来很大的宏观问题，一层层落回到普通人的工作、收入、房子和日常生活。

也许中国人不是不想消费，而是在还没有看清未来之前，先选择了把钱留在手里。

主播：大武老师

嘉宾：贾康，著名财经专家。华夏新供给经济学研究院创始院长，中国财政科学研究院研究员、博士生导师，曾任三届全国政协委员和参政议政人才库特聘专家，曾长期担任财政部财政科学研究所所长。

长期从事宏观经济与财政金融政策、改革开放与企业发展研究，多次受党和国家领导人之邀座谈经济工作，是中国“新供给经济学”的主要发起人和代表人物，孙冶方经济学奖获得者，著有《新供给经济学》《供给侧改革十讲》等多部专著。

02:14 消费正形成K型分化

05:31 总感觉钱少了？如何理解经济“温差”

11:04 这几年地方政府困难是比较普遍的

13:31 财政政策的当下重点：以债化债+稳定房地产

16:26 钱学森之问迟迟不能破解，教育问题何解？

19:33 警惕陷入恶性循环

25:10 社会上越来越多“精致的利己主义者”

26:14 如何看待GDP数字？

29:24 回顾：中国经济是如何走到今天的？

37:00 年均增长速度5%，是不是我们一厢情愿？

45:18 马斯克和他的中国机遇

47:37 要不要直接给老百姓发钱？

54:20 如何理解马斯克提出的的“AI抵御通货膨胀”？

58:01 消费-投资-收入的关系

59:27 北京上海不能想买车就买车，副作用太明显

01:02:13 国内仍然有搞基建的必要

01:04:35 如何主动获得收入安全感？

01:09:37 有效投资和补贴低收入人群，哪个优先？

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从2月28日美国、以色列对伊朗发动军事打击开始，这场持续近四个月的美伊战争，正在进入新的阶段。最新进展是，美伊双方预计将在6月19日于瑞士签署停止敌对行动的框架协议，霍尔木兹海峡也在逐步恢复通航。

但这并不意味着和平真正到来。

3月我们曾和朱兆一老师讨论过战争初期的局势（伊朗路在何方？战争背后的美以博弈、伊朗内裂与中国变局）。当时朱老师判断，美国和以色列虽然军事协同，但长期目标并不完全一致；特朗普不可能让战争拖太久；伊朗革命卫队是政权的“金钟罩”；而霍尔木兹封锁对伊朗来说更像是“杀敌八百，自损一千”的施压手段。

三个月后，这些判断正在被重新验证。特朗普是否真的赢得外交胜利？伊朗是被迫让步，还是体面下桌？以色列会不会成为协议最大变量？未来60天，铀浓缩、弹道导弹和代理人武装问题能否谈成？

这期节目，我们再次对话朱兆一老师，继续追踪这场战争如何从战场走向谈判桌。

（对话时间：6月16日）

主播：大武老师

嘉宾：朱兆一，中东问题专家，北京大学汇丰商学院中东研究所执行所长。

以色列特拉维夫大学中东历史与北师大经济学双博士，曾留学埃及开罗大学，精通英语、希伯来语和阿拉伯语，熟悉法语和波斯语，2022年度耶鲁法学院访问学者。专注于世界经济、中东石油经济、以色列创新与犹太问题研究。此前曾任外经贸大学世界经济系副研究员，以色列中心创始主任，盘古智库中东研究院创院执行院长。代表作有《荒漠之岩：反犹主义与阴谋论》，《5000年犹太文明史》等。

02:25 如何看待这次美伊停战协议？

06:41 特朗普赢了吗？

12:20 美伊谁能扛的住？

16:42 未来60天谈判重点

19:09 最有可能妥协的是核问题

25:20 以色列--房间里的大象

31:57 美以表面和谐，实则撕裂？

36:53 伊朗单方面宣布美国投降

41:00 谈判未来方向预测

43:28 霍尔木兹海峡仍然是筹码？

45:43 全球金融危机风险上升

48:52 海湾国家的反思非常深刻

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去年7月，我们和付鹏老师聊过一次泡泡玛特。

那时的泡泡玛特正处在最热的时候，Labubu成为现象级IP，股价一路上涨，市场开始重新想象“中国新消费”的空间。但当时付鹏老师的判断相对冷静：泡泡玛特当然是一家好公司，但潮玩、盲盒、情绪消费这一类生意，真正难判断的不是它能不能火，而是它能火多久。

一年之后，这个问题变得更有意思了。

泡泡玛特股价从高点大幅回落，但与此同时，段永平却从此前的“看不懂”，到5月7日公开表示已经把神华换成泡泡玛特，并在近日购入市值14.7亿港元的泡泡玛特普通股，这意味着，段永平及其一致行动人现已成为泡泡玛特的第二大股东。

于是，一个新的问题出现了：段永平是真的看懂了泡泡玛特，还是在股价回落后，看到了一个现金流充沛、估值重新进入可计算区间的好公司？

这一期，我们再次请付鹏老师回来，复盘他去年对泡泡玛特和新消费的判断，也讨论段永平这次入局背后的投资逻辑。

情绪价值到底能不能成为长期生意？
如果一家公司的财报和现金流很好，但它的远期增长依赖于一代又一代年轻人的喜好变化，投资者应该如何给它定价？

主播：大武老师

嘉宾：付鹏

01:29 泡泡玛特去年高位时，女儿一句话点醒了我

05:32 关于情绪消费，我专门去做了调研

08:12 泡泡玛特当前“现金奶牛”属性明显

14:28 不是看空，而是周期不能长

16:07 我和段永平的分歧点

21:06 中登老登们更念旧

26:28 泡泡玛特财务数据分析：复购率下降、海外营收增速放缓

30:29 要重点关注广告投效比

38:46 泡泡玛特现在的股价合理吗？

40:32 再此强调“小红书指数”

41:13 人口结构变化是个问题

42:56 段永平这轮“卖出泡泡玛特看跌期权”的操作，没有任何问题

44:43 泡泡玛特未来最大的机会

47:24 乐园、首饰、电影，多元化路线能走通吗？

49:50 茶饮肯定是不行，游戏还可以

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这是一场发生在孙杨人生转折期的对话。

录制这期节目时，他还没有真正回到赛场，但已经在为重返做准备。那几年里，外界对他的关注从来没有停止，争议、期待、质疑和好奇也一直围绕着他。

孙杨当然是奥运冠军，也是中国体育史上非常特殊的一个名字。但在这次对话里，我更强烈感受到的是：他正在经历一个从运动员身份，走向更复杂人生身份的过程。

孙杨曾经把几乎全部人生都放在泳池里。训练、比赛、纪录、金牌，构成了他过去很多年的主线。但当人生突然被迫慢下来，他也开始重新看见游泳之外的世界：婚姻、家庭、学习、商业，以及一个运动员终究要面对的身份转变。

在这场对话里，孙杨谈到了张豆豆带给他的理解和陪伴，也谈到自己如何面对低谷、委屈和外界评价。他说，游泳不是人生的唯一，但比赛还没有结束。

这是一次关于低谷之后，一个人如何重新出发的聊天。

如果你也曾经历过低谷，希望这期节目可以陪伴你走出来。

主播：大武老师

嘉宾：孙杨

20分钟视频版本请点击这里收看

• PART 1 禁赛这几年，我在忙什么

01:51 进入直播赛道，没那么容易

06:39 一边读博，一边读长江商学院

15:57 孙杨的未来商业思考：体育+产业+IP

• PART 2 我和豆豆

18:30 豆豆就是我理想中的人

20:17 婚姻生活的启示：要有所取舍

21:01 夫妻就像上下级，我是下级

22:34 分享和豆豆认识全过程

24:29 豆豆带给我巨大精神支持

27:57 和豆豆感情升温的关键节点

• PART 3 我的“至暗时刻”

28:38 突然意识到我的生活不只有游泳

31:17 我当然有遗憾、也有委屈

34:25 如果回到那一晚，我也许会处理的更好

• PART 4 低谷之后，重新出发

38:48 我以前是“小哭包”，现在是“大哭包”

39:51 一个伟大的运动员，要能更好地面对人生

41:23 我是个急性子，有时候内心想法和表达不太一致

43:15 面对流量，要有非常清醒的头脑

46:38 备战巴黎奥运会，我从未放弃

52:35 谈回归复赛：能打倒我的只有我自己

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这期节目，我和巴西皇室后裔、巴西顶级对冲基金 Absolute Investimentos 的合伙人若昂·菲利佩王子一起聊聊巴西以及他的中国观察。

若昂王子不仅讲述了巴西独特的历史和文化，还分享了他多年在新加坡和上海生活的经历，告诉我们这些跨文化体验是如何影响他看中国和亚洲市场的投资判断。我们聊到了中巴贸易关系、比亚迪这样的中国企业在巴西遇到的挑战，也聊了中美博弈下巴西的定位和角色。

不仅如此，我们还聊到了巴西的教育、旅游、体育和即将到来的世界杯。让我们一起，走进巴西。

（本期节目为英语）

主播：大武老师

嘉宾：若昂·菲利佩王子，2020年加入巴西最大对冲基金 Absolute Investimentos （资产规模约110亿美元），成为其合伙人及投资经理，专注国际宏观投资，曾在新加坡和上海长期居住。

完整视频请点击

00:11 巴西独立的特殊历史03:52 巴西是世界上日本人最大的海外聚居地04:14 在新加坡和上海的经历05:02 关于皇室身份06:01 投资亚洲：中国、韩国、印度市场比较10:25 在投资中学习中国文化：黑白思维与灰色空间12:37 中巴贸易发展潜力几何？15:49 比亚迪翻车背后：文化差异的锅？18:41 中国企业投资模式：国企到私企的转变22:20 – 巴西在中美竞争中的定位：保持中立还是左右逢源？28:44 中美科技竞争，谁更强？29:54 2026是中巴文化年32:10 巴西旅行推荐：菲利普王子的TOP3目的地33:20 说到足球，不懂就问：中国怎么回事？

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4月20日，付鹏正式加盟新火集团。这个消息很快在网络上引发讨论：一位长期研究宏观、资产和金融周期的“金融老兵”，为什么会选择进入一家与数字资产密切相关的公司？这到底是一次职业转型，还是他对未来金融形态的一次提前站位？

在这期节目里，我们从“为什么加入新火”谈起，进一步延伸到AI trading agent、AI炒股软件、算力竞争、滞胀风险、中国房地产分化，以及霍尔木兹海峡。

当加密资产、AI和宏观风险同时进入牌桌，我们需要重新理解金融世界正在发生什么，以及普通人应该如何跟上这个时代。

（对话时间：4月20日）

主播：大武老师

嘉宾：付鹏

00:12 我为什么加入心火？

02:38 加密资产不等于炒币

04:51 科技会改变金融的生产关系

05:28 加密资产是更高效的交易工具

12:03 我的选择是在跟上时代

13:08 AI trading agent对散户的利弊分析

16:46 AI到底改变了什么？

20:49 大基金未来拼的不是人才，是算力

22:18 AI炒股软件没有任何意义

26:06 滞胀风险比金融危机更值得警惕

28:54 AI方向没问题，但不等于可以长期持有

31:07 中国房地产市场进入大分化阶段

35:04 霍尔木兹海峡是最大的黑天鹅

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随着备受瞩目的美伊第二轮谈判再度流产，一场本该“速战速决”的战争已历时两个月。能源危机、经济震荡、核风险隐现，局势却愈发失控——甚至被认为是“二战以来最危险的时刻”。

这一期，我们与国际关系专家高志凯老师深度对话，试图回答几个关键问题：

• 为什么这场战争从一开始就走向失控？

• 特朗普的决策逻辑，是战略失误，还是更深层的博弈？

• 伊朗为何能在强压之下形成“非对称反击”？

• 这场冲突，会不会成为核风险的引爆点？

• 如何看待中美关系、俄罗斯态度、和日本风险？

• 在“世界秩序重构”的当下，普通人该如何自处？

主播：大武老师

嘉宾：高志凯，国际问题专家，耶鲁大学法学博士，现任全球化智库（CCG）副主任、中国能源安全研究所所长。

其职业生涯始于中国外交部，曾任邓小平翻译。后考取美国律师执照，投身投资银行领域，曾出任摩根士丹利亚洲区副总裁和中金公司投资银行部总经理，也曾担任多家知名企业和香港证监会的重要职务。

（对话时间：4月19日）

懒得听全集？请查看文稿

00:00 美以对伊朗是赤裸裸的“侵略战争”

• 如果只有一个人是罪魁祸首，可能不是特朗普

• 特朗普犯了战争上的大忌讳

03:00 特朗普打击委内瑞拉后，被胜利冲昏了头脑

• 伊朗定位：主权防卫 + 文明存续

• 局势进入：封锁 / 谈判 / 升级的不确定循环

05:00  战争是否升级，不取决于“想不想”，而取决于“能不能承受”

• 美国国内反战情绪上升

• 能源危机 → 经济危机 → 金融风险链条

• 中期选举压力

10:55 这场战争的受益者到底是谁？

• 或许和萝莉岛有关

14:27 关于霍尔木兹海峡，德国总理说了句公道话16:31伊朗会战斗到最后一分钟，美国已陷入进退两难

• 美国敢动用原子弹吗？

• 伊朗采用“非对称自卫”战术

20:38 战争如果再不结束，有可能升级为核战争

• 已经成为二战后最危险冲突之一

22:07 地缘外溢：高加索与俄罗斯变量

• 若伊朗失守 → 美国战略空间北扩

• 直接触碰俄罗斯安全边界

• 俄罗斯不会答应美国打败伊朗

25:57 特朗普的下一步

28:06 第三次世界大战爆发的临界点

29:29 特朗普中期选举预测

31:49 这次战争，美国“必败”

33:07 美国的军事神话被打破

• 航母并非不可威胁

• 防空系统非绝对安全

• 伊朗的非对称战术正在改变战争规则

37:49 中美关系：对抗还是“不可避免的和平”？

• 中美是否“必有一战”？

• 美国敢对中国发动核战争吗？

• 芯片封锁的边际效应下降

46:01 2026年是美利坚和平时代终结的开始

• 特朗普做的一切都在加速这场终结

51:28要高度重视日本变量：也许是中美潜在合作空间

• 历史问题 + 军事倾向

• 核扩散风险

• 中美拥有一致对日合作空间

56:50 普通人该怎么办？

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当AI开始替代能力、战争重新撕裂秩序、健康风险突然降临，我们似乎正在同时面对三个维度的失控。

过去几十年，我们习惯了一个稳定、可预期的世界：努力就有回报，规划可以掌控人生。但最近发生的一系列事件，让这种“掌控感”开始松动——技术的速度超出理解，世界的走向无法预测，甚至连身体也未必完全听从安排。

这一期节目，我们试图用一个更大的框架去理解这些变化：
AI、战争与健康，看似无关，却共同指向同一个问题——在一个高度不确定的时代，个体该如何做选择？

付鹏从投资视角出发，给出一个极其朴素却重要的答案：
要先“活得长”，才能“跟得上”。

主播：大武老师

嘉宾：付鹏，著名经济学家

懒得听完全集？文稿点击这里

02:30 “失控感”其实是认知错位

04:00 健康这件事，被大多数人低估了

06:26 努力≠可控：到底什么是我们真正能控制的？

07:29 新答案：换一种活法

11:00 人生策略转向：你可以体验，但是不要带有欲望

13:30 AI焦虑：要不要拼命跟？

18:50人的价值在哪？

22:35 如何通过和AI聊天来提升自己？

24:40 为什么未来更需要哲学？

26:30 如何理性看待战争？

28:30 宏观误区：不要把所有波动归因于战争

30:12 枪炮、病菌与钢铁：个体如何做选择？

➡️ 本期 Takeaways / 行动清单

1. 健康优先级上调（立即执行）

• 每年体检 → 升级为“系统健康管理”
• 学习基础急救（AED/心梗识别）
• 锻炼交给专业方案，而不是凭感觉

2. AI使用策略（避免内耗版）

• 不追前沿，但必须会用
• 找到“最痛点功能”长期使用
• 用AI做：信息整理、结构搭建、辅助思考

3. 生活方式做减法

• 区分“体验 vs 占有”
• 降低不必要欲望

4. 面对不确定性的核心策略

• 不试图控制世界
• 只优化自己的位置
• 提升“穿越周期的能力”

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当90%的AI项目还在亏钱，有人却已经在这个赛道做到了年营收10亿、1200人规模、爆款率30%以上。

这期节目，我们对话AI漫剧头部公司创始人——一个从网文、短剧一路走到AI漫剧，再转向AI真人短剧的内容创业者。他几乎踩中了过去十年内容行业的每一个风口，也亲历了内容生产从“创作驱动”走向“工业化流水线”的全过程。

但比“如何赚钱”更重要的是，他给出了一个相当冷静甚至有点残酷的判断：在AI时代，技术正在迅速贬值，制作能力也不再稀缺，真正长期有价值的，只剩下两样东西——IP和创意。

你会听到一个完全不同于外界想象的行业真相：
AI内容不是高科技行业，而更像是一个高效率的内容工厂；所谓爆款，并不靠灵感，而是靠规模化生产下的概率模型；而当所有人都能用AI做内容时，真正的竞争，反而回到了最原始的地方——谁更懂人，谁更会讲故事。

如果你关心AI内容是否真的能赚钱，普通人还有没有机会进入这个行业，以及未来内容行业会走向何种结构，让我们一起走进本期《武财人》。

（备注：本期讨论的AI短剧，包含AI漫剧与AI真人短剧两种形态）

主播：大武老师

嘉宾：黄浩楠，酱油文化创始人

懒得听完全集？文稿可点击这里查看

00:00 AI漫剧到底是什么？为什么它能赚钱？

05:30从网文→短剧→AI漫剧：一个踩中风口的路径

14:00AI内容的本质：工业化流水线

• 1200人团队，年产6000部
• 本质逻辑就是一个工厂，不是高科技行业

15:00 赚钱逻辑：题海战术 + 爆款模型

• 单部成本：约10万
• 爆款标准：盈利30万+
• 爆款率：30%–40%

09:30 为什么AI写不出爆款？

• 目前行业共识：AI写的内容，几乎没有爆款

11:30 未来最值钱的两样东西

• 在AI时代：真正稀缺的是IP和创意

17:00 红利已经结束了吗？

• 大量玩家涌入
• 内容供给暴增10–20倍

32:00 AI真人短剧：下一波机会？

• 99%短剧公司已转向AI
• 未来实拍可能会变成‘非遗’

18:30 行业岗位真相：谁最值钱？

• 抽卡师、后期、技术工资大揭底
• 顶级编剧：年入千万级

28:30 内容的真相：电子榨菜时代

• 当前内容：爽感优先
• 本质：消费型内容

41:00 行业最大问题：你在给谁打工？

• 流量在平台手里
• 制作方没有定价权

42:00 终局判断：AI电影 & 内容出海

• AI电影三年内会出现
• 要做AI版“皮克斯” + 全球市场

56:00 创业者底层驱动力

• 我不是争强，是好胜

📌 本期 Takeaways：如果你是创作者，或者想入局AI内容产业：1️⃣ 不要迷信技术

• 技术是门槛最低的部分，真正壁垒在内容

2️⃣ 先学“内容判断力”，再学工具

• 什么题材能爆，什么节奏能留人，比会用AI更重要

3️⃣ 远离“盲目创业入局”

• 行业已进入中后期，巨头吃掉大部分资源

4️⃣ 把自己往这3个方向靠

• 编剧能力（最核心）、创意能力、审美+剪辑能力

5️⃣ 长期看：做IP，而不是做流量

• 流量属于平台，IP属于你

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