今天A股市场震荡调整，稀土永磁与半导体表现亮眼，中美贸易冲突仍有变数。从K线、量能到板块个股全面解析，看懂市场动态，把握投资机会。黄金白银价格再创新高，贵金属概念股爆发。深圳半导体展即将开幕，新凯来将带来惊喜，芯片热度持续升温。可控核聚变概念热度不减，多股创历史新高。国产软件政策利好频出，信创行业迎来拐点。关注市场资金流向和游资动向，抓住投资风口。

02:01 人气股修复！兰峰生化实现地天板，天际股份反包涨停！

04:07 国际原子能机构聚变能大会下周成都举办，聚变能概念或成为热点！

06:11 国产软件板块爆发，信创行业迎来业绩拐点！

08:16 牛散集结！毛老板、张盟主等大佬纷纷入局，股市大战拉开序幕！

大家好，今天是2025年10月13日，周一，欢迎来到A股作业帮。


资金周末做了功课，反制的稀土永磁，新凯来的半导体上游，黄金白银的贵金属，各自为战。
至于各位关注的中美贸易冲突，往川普TACO方向发展了，但今天缩量了，证明很多人并没有动，一切要看明天了。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：
截至收盘，上证指数跌0.19%，深证成指跌0.93%，创业板指跌1.11%，北证50跌1.29%，平均股价跌0.32%。


量能：
沪深两市成交额2.35万亿，较上一个交易日缩量1609亿。
北向资金成交总额 3261.62亿元，南向资金净买额 198.04亿港元。其中沪股通成交总额 1565.72亿元，深股通成交总额 1695.90亿元。


板块：
稀土永磁、有色金属、半导体等板块涨幅居前，汽车零部件、游戏等板块跌幅居前。


个股方面：
今日共59股涨停，连板股总数12只，20股封板未遂，封板率为75%（不含ST股、退市股）。
可控核聚变概念股合锻智能10天6板、安泰科技3连板，六氟磷酸锂概念股天际股份6天5板、石大胜华5天3板，新凯来概念股深振业Ａ8天4板、新莱应材20CM2连板。


连板晋级率升至40%，最高标合锻智能以换手板实现3进4，高位股整体分化，20厘米大牛股上纬新材复牌后全天封死一字跌停，但此前连续2日跌停的前期人气股蓝丰生化实现地天板反包，带动天际股份反包涨停走出6天5板，此前同样连续2日跌停的海南华铁展开反核，但科技权重方向的维持强势仍不利于投机小票接力情绪展开持续修复。


焦点板块及个股：
上周五晚间、包钢股份和北方稀土，将2025年第四季度稀土精矿关联交易价格环比上调37%至26205元/吨，也是连续第5个季度上调。此外北方稀土、金力永磁预告前三季度净利润同比大涨270%以及150%。稀土永磁概念全天高开高走，中国稀土、北方稀土、包钢股份等十余股涨停，金力永磁、银河磁体、龙磁科技创历史新高。此前商务部连发四文强化稀土出口管制，增加5类中重稀土出口管控，稀土战略地位进一步得以强化。与稀土类似，刚果（金）钴出口企业配额细节落地也强化金属钴的涨价预期，华友钴业、格林美、洛阳钼业等核心标的悉数实现反包修复。午后受到现货黄金、白银价格再创历史新高提振，山东黄金、中金黄金、山金国际等多只贵金属概念股爆发并续创历史新高，不过该板块近1个月表现已经落后于期货价格本身，结合其本身作为避险情绪的主要表现载体，在期货价格仍存较大不确定性之际，短线剧烈波动仍将是大概率事件。


10月15日到10月17日，“湾芯展”将在深圳会展中心（福田）举行，深圳市相关官员公开确认，本土半导体企业新凯来将参展，并会“给大家带来惊喜”，新凯来概念为首的半导体设备股继续强者恒强，至纯科技全天封死一字涨停，新莱应材、凯美特气实现连板晋级。此外多家券商将中芯国际、佰维存储两融折算率分别再调回70%、50%，使得新凯来概念热度向整个半导体产业链扩散，科创芯片人气股华虹公司时隔1年多再度收获20厘米涨停，中芯国际大涨6%并反包上周五阴线。随着午后光掩膜版、光刻胶等低位细分的接连补涨，目前新凯来及相关的光刻机方向仍是短期半导体板块最强细分，但随着“湾芯展”开幕时间临近，加上目前成交量能想要持续承接芯片股高位获利筹码尚有难度，板块内部博弈愈发激烈背景下短线继续盲目追涨仍存较大风险。


本周国际原子能机构聚变能大会将在成都举办，会议主题将涵盖聚变技术与材料、聚变能可行路径等多项内容，此前我国紧凑型聚变装置BEST实现重大突破。可控核聚变概念热度居高不下，人气股合锻智能晋级4连板，安泰科技开盘一字涨停晋级3连板，此外哈焊华通、联创光电、永鼎股份等多股创出历史新高。在本周国际原子能机构聚变能大会举行期间，可控核聚变概念仍大概率将得到活跃资金的反复加持，且与资源和半导体不同，可控核聚变概念中领涨仍多以中小市值趋势抱团品种为主，因此该板块与指数呈现低关联，且成交量能变化也对其波动影响有限，因此一旦科技与资源两大大容量板块出现分歧，可控核聚变概念仍将成为短线绕不开的人气核心方向。


10月9日，商务部发布2025年第61号公告，除管制规则外，公告附件采用.wps格式，申请文件须以中文提交两大细节引发热议。早盘国产软件板块一度大幅冲高，中国软件、榕基软件涨停，金山办公、诚迈科技、麒麟信安等多股一度涨超10%。由于此前公告附件都是.doc/.docx或.pdf格式，因此此次文件格式调整背后的软件国产化逻辑颇受关注。事实上近期软件行业政策利好不断，。工信部等七部门近日联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》也重点提及工业软件等领域。结合近期多家机构研报提及，2025年是政府信创未来三年的关键一年，信创行业的大规模招标启动，行业内几家龙头企业或将迎来业绩向上拐点。


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资金复盘：


1央行
今日开展1378亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日无逆回购到期，当日实现净投放1378亿元。


2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）
截至10月13日，两融余额共24418亿元，较上一交易日减少37亿元。


3、机构龙虎榜
共47只个股出现了机构的身影，有30只股票呈现机构净买入，17只股票呈现机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是灿芯股份、多氟多、王子新材，净买入金额分别是2.03亿元、1.77亿元、1.39亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是华虹公司、长城军工、赣锋锂业，净流出金额分别是3.61亿元、1.95亿元、1.53亿元。


4、顶级游资
陈小群：入长城军工2.1亿（3日），入华虹公司 1.3亿 
毛老板：入中国稀土 5.1亿
章盟主：入白银有色 5500万，入新莱应材 4400万，入融发核电3700万，出华虹公司 1.4亿，出长城军工7100万，出冠中生态上纬新c 
作手新一：入多氟多 5150万
方新侠：入银河磁体3800万
养家：入梅雁吉祥 2300万，入深纺织1500万，出新莱应材、金固股份、闻泰科技
小鳄鱼：入众泰汽车 2600万
中山东路：出新莱应材 6700万


5、简评：
今天的龙虎榜还是比较一般，仅有陈小群毛老板章盟主比较活跃，其他游资还是没怎么上榜。


今天的看点，陈小群大手笔参与自主可控的华虹和军工的长城；毛老板大手笔参与反制的稀土；章盟主则大手笔出了华虹，与陈小群擦肩而过，中山东路则是出了新莱应材，可见很多游资还是相对谨慎的。


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。


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今日A股市场震荡调整，银行煤炭等板块大涨，半导体锂电池重挫。科技股两融折算率波动引发关注，活跃资金流向小盘科技股和新消费领域。龙虎榜显示张盟主大手笔抄底消费电子，但整体行情仍显疲软。更多分析尽在周小主的聚宝盆，搜索关注获取最新解读！

02:04 可控核聚变产业积极进展，板块持续活跃——核断智能连续涨停，安泰科技晋级

04:04 逆势活跃！芯片、电网设备、数据中心概念大幅飙升！

06:06 智能化运营新时代：双十一电商大战中AI工具的作用与挑战

08:11 龙虎榜大萧条，张盟主独揽消费电子股，市场风格转变？

大家好，今天是2025年10月10日，周五，欢迎来到A股作业帮。


今天老登们扬眉吐气，银行、煤炭、钢铁、水泥大涨，小登们跌哭了吗？别打到最后，渔翁的中登资产得益（考虑一下，不是没有这个可能哦~）


盘后，申万把中芯国际和佰维存储的两融折算率分别从0调高到70%和50%…昨天刚调到0，今天又涨回去，老乡别走的套路吗？


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：
今日市场全天呈现低开低走行情，虽然今日上涨个股家数略占上风，但半导体、锂电池等此前领涨的热门赛道权重股大面积重挫，与科创芯片龙头中芯国际等多只热门科技股两融折算率下调至零，科技股短期流动性受限不无关系。
截至收盘，沪指跌0.94%，深成指跌2.70%，创业板指跌4.55%。平均股价跌0.26%。


量能：
沪深两市成交额2.52万亿，较上一个交易日缩量1376亿。


板块：
燃气、煤炭等板块涨幅居前，半导体、电池、贵金属等板块跌幅居前。


个股：
今日56股涨停，27股炸板，封板率为67%，合锻智能3连板，大众公用、联美控股9天5板，养元饮品7天4板，深振业A7天3板。市场全天震荡调整，三大指数集体下跌，沪指跌近1%失守3900点，黄白线分化明显。


连板晋级率降至11.11%，此前4连板高标天际股份在内的3板以上连板股今日全部晋级失败，连板高度降至3连板的合锻智能。随着多家券商将信用账户持有的中芯国际、佰维存储等此前领涨的热门科技股两融折算率下调为零，中芯国际、华虹公司半导体等热门赛道权重股的大面积补跌，成为今日双创指数重挫的主因。此前公告拟实控人变更的冠中生态在连续3个交易日一字涨停后今日展开巨量分歧盘中再度尝试冲板，此外同样公告拟协议转让股权的品茗科技在此前4个交易日飙升近1.4倍并进入重点监控名单后，今日仍维持较强承接，反映部分20厘米小票仍容易得到活跃资金的青睐。




焦点板块及个股：


近期国内可控核聚变产业取得多项积极进展，继安徽合肥科学岛的聚变能实验装置BEST项目杜瓦底座成功安装后，10月8日，核工业西南物理研究院宣布，在磁约束核聚变等离子体智能控制领域取得重要进展。昨日掀起大面积涨停的可控核聚变概念仍维持较强承接，人气龙头合锻智能连续2日封死一字涨停，安泰科技、中国核建、白银有色实现连板晋级，常辅股份、哈焊华通、中洲特材等20、30厘米人气股盘中也呈现出较强承接。随着第30届国际原子能机构聚变能大会将于下周开幕，该板块短期或继续成为活跃资金博弈方向，但该领域资本开支和招标结果或仍将左右板块短线波动。


近日，证监会官网显示，经过两个月时间，国内DRAM龙头企业长鑫科已发布IPO辅导工作完成报告，这意味着距离IPO又进一步。此前截至9月底，已经有摩尔线程在内的8家半导体企业披露IPO新进展。参股拟上市芯片公司的创投股全天逆势活跃，人气股大众公用走出9天5板，养元饮品、联美控股、七匹狼等逆势涨停，摩尔线程概念股初灵信息也一度逼近涨停创出阶段新高。而午后受到深圳国资宣布本土半导体企业新凯来将在2025湾区半导体芯片展上发布多款新品消息刺激，新莱应材、凯美特气逆势涨停。在半导体产业链热门大票批量补跌背景下，参投芯片小票以及光刻机等细分的逆势活跃仍可视为活跃资金在半导体产业链内部展开高低切，短线该板块仍难言就此退潮。


据业内人士透露，微软在美国的许多数据中心区域正面临物理空间或服务器短缺的问题，而高盛将电网投资预期从7月份的7200亿美元上调至7800亿美元（截至2030年）。电网设备、数据中心电源概念盘中逆势活跃，国电南自、四方股份等多股涨停，金盘科技一度涨逾15%创出历史新高。无论是微软、亚马逊等海外科技大厂在北美、东南亚等地区的数据中心建设，抑或是阿里、腾讯、字节等国内互联网巨头此前已经多次承诺的大额资本开支，2025年成为全球智算中心建设元年已经成为市场共识，无论是电网建设还是数据中心供配电新模式的变革，固态变压器和800V高压HVDC的大范围应用和未来出海带动的市场空间与业绩边际弹性仍应引起重视。


2025年“双十一”电商大促号角已经提前吹响， 快手已于10月7日开启商城预售，抖音和京东已经于10月9日同日启动双十一活动。大消费概念受此提振逆势活跃，其中深度受益电商的MCN、宠物、美妆等方向领涨，遥望科技、依依股份涨停，水羊股份、嘉亨家化、源飞宠物等涨幅靠前。值得注意的是，今年双十一，不少平台引入AI工具，让大促从价格战升级至效率战、体验战。在目前电商流量已经见顶背景下，未来通过智能体等AI工具的赋能或成为未来国内电商大厂的新运营模式。不过无论是今日活跃的新消费抑或是此前一度走强的AI营销等方向，其市值体量仍难与此前领涨的硬科技相提并论，因此其逆势走强仍基于市场风格短暂向小微盘股方向切换所致。


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资金复盘：


1、央行
今日进行4,090 亿元7天期逆回购操作，操作利率1.4%。因今日有6000亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼1910亿元。


2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）
截至10月9日，两融余额为24455亿元，较上一交易日增加531亿元。


3、机构龙虎榜
共45只个股出现了机构的身影，21只机构净买入，24只股票净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是深科技、锡业股份、大为股份，净买入金额分别是1.79亿元、1.26亿元、8437万元。
当天机构净卖出前三的股票分别是歌尔股份、果麦文化、永鼎股份，净流出金额分别是3825万元、3576万元、3328万元。


4、顶级游资


章盟主：入歌尔股份 2亿，入吉鑫科技 4900万出3300万，入冠中生态 3700万，入新特电气3200万，入新莱应材 2200万出4700万，卖出哈焊华通
金开大道：出深科技 3.1亿 
中山东路：入新莱应材 5800万
毛老板：入同洲电子3600万 
方新侠：入安泰科技 2300万，入卓郎智能1600万
宁波桑田路：入新疆交建3000万，入卓郎智能1300万，出融发核电
养家：入合肥城建1400万，入金春股份 1200万，入宝泰l 1000万，出安泰科技




5、简评
今天的龙虎榜大萧条，仅有章盟主比较活跃，其他基本都是打酱油，金开大道还大手笔卖出。
今天的看点，章盟主大手笔抄底了消费电子的歌尔；金开大道一日游深科技 这市场把金开大道也逼成了这种风格了，今天这龙虎榜也体现了对市场的无奈。


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。


我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

今天A股沪指突破3900点，成交量激增，AI、有色、稀土板块领涨。半导体产业链热度不减，但也出现分化。K线、量能、板块、个股全面复盘，市场情绪高涨但投机需谨慎。资金方面，机构和游资动态明显，未来走势如何？等你来听！

02:08 有色、半导体等热门方向批量续创新高，市场以容量抱团为主导！

04:13 AI应用端整体表现分化，十一国庆节后半导体和AI硬件端方向崛起！

06:13 资金复盘：央行操作引导下市场情绪稳定，美股AI应用端分化

08:13 游资活跃度下降，龙虎榜交易额减少，市场情绪趋于平静

大家好，今天是2025年10月9日，周四，欢迎来到A股作业帮。


开工大吉！
沪指时隔10年首次站上3900点，且成交量能激增超4700亿，逼近2.7万亿，
但个股方面仍有超2000股飘绿，短期行情仍以大容量票趋势抱团为主导。


除了AI，今天有新的板块露脸。有色在贵金属（黄金、白银）和战略金属（稀土、小金属）的带领下领涨，可控核聚变也迎来了新进展，BEST项目建设取得关键突破，底座已经安装完成。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：
截至收盘，沪指涨1.32%，深成指涨1.47%，创业板指涨0.73%。平均股价涨0.74%。


量能：
沪深两市成交额2.65万亿，较上一个交易日放量4718亿。


板块：
有色金属、核电、稀土永磁等板块涨幅居前，影视院线、旅游、教育等板块跌幅居前。


个股：
今日88股涨停，35股炸板，封板率为72%，天际股份4连板，冠中生态20cm3连板，山子高科14天9板，精艺股份6天5板，日盈电子12天5板，合锻智能、大众公用8天4板，北交所常辅股份、灵鸽科技30cm首板。沪指高开高走突破3900点整数大关，刷新2015年8月以来新高。
连板晋级率降至30%，此前7连板最高标蓝丰生化盘中上演“天地板”，使得连板高度降至4连板的天际股份，进而对高位股投机情绪形成压制，节前领涨的光刻机方向也与整个半导体产业链的高热度形成一定背离，张江高科等热门品种遭遇跌停。不过节前炸板未能实现3进4的20厘米人气股品茗科技走出弱转强并尾盘一度逼近涨停，其超预期表现使得今日仍有十余只20厘米个股封涨停。有色、半导体等热门方向权重大票批量续创历史或阶段新高，标志着目前市场仍以容量抱团占据主导，对于投机小票方向的情绪仍形成压制。


焦点板块及个股：


国庆长假期间多个有色大宗商品期现货迎来大涨，COMEX黄金期货以及伦敦现货金相继突破4000美元/盎司，LME期铜价格日内突破10800美元/吨。有色板块延续节前涨势继续迎来批量爆发，贵金属以及铜矿方向同步领涨，龙头股洛阳钼业、紫金矿业、兴业银锡等多股触及涨停并续创历史新高。此外受到商务部宣布加强稀土相关物项出口管制的消息刺激，稀土永磁板块结束调整重拾升势，轻稀土龙头北方稀土在内的多股涨停，与今日整个有色板块的高强度不无关系。相比2007年牛市不同的是，本轮有色期货的普涨仍基于国际黄金、白银等贵金属价格的迭创历史新高以及铜、钴等能源、工业金属全球性的供需失衡所驱动。虽然本轮有色期货的涨势仍难言终结，但板块内不少龙头大票的趋势抱团在大面积向上加速后，浮筹的快速增加或使得板块短线振幅显著加大，短线盲目接力并不可取。


10月6日，AMD与OpenAI宣布达成6吉瓦（GW）算力协议，刺激AMD股价在短短3个交易日飙升43%。此外三星电子向主要客户发出第四季度提价通知，计划将部分DRAM价格上调15%至30%。多重利好共振下，半导体产业链维持高热度，其中存储产业链继续向上游封装材料、晶圆代工等方向扩散，深科技、通富微电、赛腾股份等多股涨停。不过华虹公司、中芯国际两大晶圆代工龙头在日内续创历史新高后，随着两家公司H股率先展开回调，前者炸板回落的同时，后者更是最终以绿盘报收。事实上整个AI产业链的内部分化已经从算力硬件端初现端倪，除去剑桥科技跌停外，“易中天”三大光模块巨头日内也悉数走出高开低走的调整行情，而AI眼镜等端侧硬件细分的补涨行情也随着午后半导体板块整体分化而遭遇压制，因此本轮以AI需求驱动主导的芯片股行情，短期同样难以独善其身持续走出逼空行情。


10月1日，位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置（BEST）主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装，标志着项目主体工程建设步入新阶段。受该消息提振，可控核聚变概念全面爆发，10厘米人气龙头合锻智能全天封死一字涨停，进而带动常辅股份、哈焊华通、国光电气等十余股涨停。除去上述的重大工程开建外，2025年10月13日至18日，第30届国际原子能机构聚变能大会 (FEC 2025) 将在成都举办，或将带动可控核聚变产业链关注度再上台阶。此前，注册资本150亿元的中国聚变能源已经公开亮相，国内外民企和央国企的大额融资落地或带动行业在“十五五”期间迎来资本开支加速周期，进而带动零部件、材料等订单的持续释放。但随着板块内多只20、30厘米个股的封板，短线市场过于一致并不利于明日增量资金持续进场展开接力。


10月1日OpenAI宣布，正式发布其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0， Sora团队负责人表示，这可能会成为视频生成领域的ChatGPT时刻。Sora2登顶苹果美国软件榜单，超越Gemini和ChatGPT。AI应用端今日盘中亦有不俗表现，视觉中国、竞业达封死涨停，鼎捷数智、万兴科技、科大讯飞等多股涨逾5%。不过相比A股方面的积极补涨，国庆长假至今，港股市场AI应用端整体表现分化，与中概股近期走出冲高回落有关，且美股Palantir、APPlovin等应用端龙头近期持续处于高位滞涨，也不利于整个应用端短期接棒半导体以及AI硬件端方向展开主升。


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以上是数据复盘，再来看一下下资金复盘：


1、央行
10月9日以固定利率、数量招标方式开展了6120亿元7天期逆回购操作。因今日有17633亿元7天期和3000亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼14513亿元。


2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）
截至9月30日，两融余额为23942元，较上一交易日减少346亿元。


3、机构龙虎榜
共43只个股出现了机构的身影，有23只股票呈现机构净买入，20只股票呈现机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是赣锋锂业、天际股份、江西铜业，净买入金额分别是5.21亿元、4.42亿元、3.72亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是西部超导、晓程科技、燕东微，净流出金额分别是4.99亿元、9721万元、9541万元。


4、顶级游资
金开大道：入深科技 3亿 
作手新一：入江西铜业 2.2亿（3日）
章盟主：入赣锋锂业 7300万，入哈焊华通3700万，入和邦生w 3700万，入吉鑫科技3300万，入中望软件 2800万，出华友钴y1.3亿，出天际股份 6400万 
小鳄鱼：入河钢资源 1亿（3日），出剑桥科技 1.3亿，出深深f 
方新侠：入江西铜业 7900万（3日） 
毛老板：加山子高科 4200万，持有1.2亿 
小棉袄：入灵鸽科技 5800万 
城管希：出山子高科 8750万
宁波桑田路：出山子高科 8200万
养家：入东湖高新1700万，入全筑股份 1200万，卖出横店影视


5、简评


今天的龙虎榜小幅下降，金开大道、新一、章盟主、小鳄鱼比较活跃，整体来说上买榜的游资家数较少。
今天的看点，金开大道大手笔参与封测概念的深科技；新一 方新侠 参与铜；小鳄鱼参与河钢；章盟主四处出击。


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。
我的视频号、小红书、抖音、快手等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，请关注、点赞

A股假期后迎来重磅更新，OPENAI联手AMD打造超强数据中心，黄金突破4000美元/盎司！股市K线持续走强，有色金属和芯片板块表现亮眼。谁是真正的领头羊？资金流向哪里？一起来看看吧！

02:01 DEEPSIC杠V三点二：软件与硬件的完美结合，引领科技潮流

04:03 国内外储能招标数据超预期，产业链持续火爆，相关股票站上风口！

06:05 中航、沈飞等军机龙头股价飙升，军用雷达龙头国瑞科技创出历史新高

08:07 顶级游资操作轨迹曝光！揭秘陈小群、张盟主、小鳄鱼的股市奥秘！

大家好，今天是2025年10月8日，周三，欢迎来到A股作业帮。


假期余额已经不足，我们先来看一下国庆期间发生的事儿：
1、OpenAI发布ChatGPT重大更新，正式开放“App集成功能”；
2、Open AI和AMD超威半导体联姻，达成战略合作。Open AI答应在未来几年里建一个总容量高达6GW的AI数据中心，并且这里面所有GPU芯片，全用AMD的；
3、英伟达和日本公司富士通达成战略合作，共同开发一个深度集成的全栈式人工智能平台；
4、现货黄金突破4000美元/盎司。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：节前最后一天，市场全天维持强势震荡，最终三大指数9月均以红盘收官，并实现月线5连阳，创业板指和科创50指数分别续创3年多和4年多新高，沪指也收出周线和月线的收盘价阶段新高。截至收盘，沪指涨0.52%，深成指涨0.35%，创业板指涨0.00%。


量能：沪深两市成交额2.18万亿，较上一个交易日放量200亿。


板块：市场热点题材反复活跃，有色金属、存储芯片板块涨幅居前，白酒、大金融等板块跌幅居前。


个股：当日52股涨停，23股炸板，封板率为69%，蓝丰生化7连板，华建集团4连板，天际股份3连板，冠中生态20cm2连板，山子高科13天8板，精艺股份5天4板，中电鑫龙7天4板，通润装备5天3板，合锻智能7天3板。


连板晋级率降至37.5%，连板最高标蓝丰生化继续向上晋级7连板，但高位股内部仍相对分化，9月29日两只3板股华建集团实现晋级的同时，吉鑫科技断板跌停。此前3连板的20厘米人气股品茗科技盘中一度触及涨停，带动20厘米方向赚钱效应显著增强，2连板的冠中生态在内的多股涨停。不过权重方向仍相对分化，9月29日爆发的大金融板块再度陷入分歧，而半导体和算力硬件端也延续分化行情，因此容量抱团方向总体仍以几大热门方向轮动为主。


焦点板块及个股


9月29日DeepSeek宣布官方App、网页端、小程序均已同步更新为DeepSeek-V3.2-Exp，该模型一经发布，几家芯片厂商便完成“Day 0适配”。 业内人士指出，DeepSeek-V3.2最大的意义在于软硬协同设计支持国产算力，提振半导体产业链全天表现强势，晶圆代工龙头华虹公司一度逼近涨停并刷新上市高点，此外半导体设备股国林科技、万业企业涨停，光刻机概念人气股张江高科续创历史新高。此外市场继续向参股半导体企业股权方向挖掘，当虹科技、上峰水泥双双涨停。近期提价消息接连落地的存储芯片概念热度亦居高不下，江波龙、德明利、香农芯创等多股续创历史新高，短线该板块在连续大角度加速向上累计不小的获利盘面临大级别分歧，但作为半导体产业链中少有的业绩高确定性方向，核心品种调整后仍有望得到增量资金的积极介入加持。


近期储能产业链迎来多重利好共振，136号文落地实施后，电价峰谷价差拉大，新能源电站配储必要性提升，国内外储能招标数据超预期，驱动储能电芯订单已排到明年年初。储能相关产业链持续站上风口，9月29日反包板的10厘米趋势抱团股通润装备继续连板晋级，昨晚宣布调整募投项目并新增储能电池项目的派能科技录得20厘米涨停，逆变器方向内部也呈现高低切，创业板权重股阳光电源冲高回落的同时，固德威、德业股份等仍展开积极补涨。在目前整个储能产业链需求持续爆发式增长趋势下，涨价向上游材料端传导仍是大概率事件，除去已经形成涨价趋势的电解液外，磷酸铁锂正极方向的补涨潜力也可予以跟踪。


近期有色产业链迎来大面积涨价，国际金价突破3800美元/盎司续创历史新高，此外LME期铜价格突破10400美元/吨。在期现货价格持续大涨提振下，有色板块再掀高潮，锡业股份、盛屯矿业、江西铜业涨停，华友钴业、华锡有色触及涨停，洛阳钼业、北方铜业等多股续创历史新高。除去AI等下游需求超预期增长外，近期国际铜价的上涨仍与黄金、白银等贵金属已经迭创新高的间接带动不无关系，且国内反内卷对于冶炼端形成一定改善预期。而金属钴方面现货价格飙升除去刚果金延长原矿出口对出口配额的限制作用外，下游电池巨头厂商对长期订单的锁定或对后续钴价的加速上行埋下伏笔，除去洛阳钼业外，其余多个金属钴标的股价相较于其历史高点仍有较大距离。


国家发改委数据显示，8月份规模以上装备制造业，高技术制造业增加值同比分别增长了8.1%和9.3%，其中航空航天器等领域保持快速增长。近期军工板块热度持续升温，军机龙头中航沈飞以及军用雷达龙头国睿科技双双涨停并创出历史新高，航天彩虹、洪都航空、航天南湖航空、导弹产业链个股纷纷位居涨幅前列。此前整个军工产业链的业绩表现乏力，仍源于前期高研发投入与军工行业订单周期的不匹配，随着“十五五”规划的编制与落地，对外军贸和国内装备采购共振或开启新周期。目前中证军工指数相较于2021年11月高点仍有20%上修空间，行业阶段性业绩边际改善仍有利于整个板块的估值实现修复。


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以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：


1、央行
9月30日开展2422亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因9月30日有2761亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼339亿元。


2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）
截至9月29日，两融余额共24288亿元，较上一交易日增加43亿元。


3、机构龙虎榜
共39只个股出现了机构的身影，有22只机构净买入，17只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是华虹公司、多氟多、兴业银锡，净买入金额分别是6.84亿元、3.32亿元、3.20亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是华工科技、华软科技、初灵信息，净流出金额分别是7.26亿元、6445万元、5867万元。


4、顶级游资
陈小群：入华虹公司1.4亿 
章盟主：入江波龙 5100万，入天际股份 4900万，入品茗科技4300万，出锦华新材（次新）
小鳄鱼：入盛屯矿业1.1亿，入多氟多6000万，入通润装备 5300万
毛老板：入山子高科8100万
城管希：入山子高科9200万 
方新侠：入富临精工 1.1亿，出天际股份
中山东路：入江波龙 5050万出1.66亿，出国盛金控7800万，卖出初灵信息5080万 
屠老板：出华工科技1.9亿 
作手新一：出山子高科7500万
宁波桑田路：入石大胜华 2100万


5、简评
节前的龙虎榜继续小幅提高，陈小群、章盟主、小鳄鱼、方新侠上榜过亿，屠老板、中山东路上卖榜2亿级别。
当天的看点，陈小群章盟主中山东路参与AI硬件方向，毛老板 城管希 参与低价的山子；小鳄鱼主要参与有色；方新侠主要参与机器人方向；屠老板大手笔出光模块，游资们八仙过海。


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。


我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

今天聊聊A股，券商大涨，市场情绪回暖，储能、机器人概念股表现亮眼。资金面如何？哪些个股值得关注？一起来看详细数据复盘。关注我，了解更多财经干货，带你一起成长！

02:01 人形机器人领域竞争加剧，特斯拉与元宇宙合作助力行业景气度提升

04:05 半导体产业链整体高景气，摩尔线程企业过会加速板块回暖，相关股票表现强势

06:05 A股市场报复性反弹，中证证券公司指数跌幅超百分之十，资金积极抄底

08:07 东华科技、万任新能、长华化学等股票交易动态，龙虎榜数据公布！

大家好，今天是2025年9月29日，周一，欢迎来到A股作业帮。


想卖的都卖了去过节了，还在场内的都拿到了市场的红包，牛市旗手券商终于发力了（小作文说延长交易时间，这不太靠谱），还有种说法是漂移资金的回摆，你们挑自己爱信的相信吧！
券商、有色、新能源，属于中登和老登股，小登都提前休假了吗？哦，还有一些小登冲了固态电池和机器人，他们大概是在动车上买了点吧？


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：
市场全天震荡走强，三大指数集体上涨。截至收盘，沪指涨0.90%，深成指涨2.05%，创业板指涨2.74%。平均股价涨0.89%。


量能：
沪深两市成交额2.16万亿，较上一个交易日放量146亿。


板块：
证券、有色金属、固态电池等板块涨幅居前，教育、猪肉、煤炭等板块跌幅居前。


个股：


今日53股涨停，22股炸板，封板率为71%，蓝丰生化6连板，品茗科技20cm3连板，华建集团、吉鑫科技3连板，易成新能20cm2连板，万向钱潮11天7板，日盈电子10天4板，初灵信息20cm6天3板，大众公用、盈趣科技6天3板。


连板晋级率升至44.44%，但除去5进6的蓝丰生化外，其余均为2进3个股，高位股方向整体表现仍较为分化，此前一度走出5连板的人气股华软科技连续两日遭遇跌停，不过此前连续遭遇跌停的杭电股份、福龙马等高位股亏钱效应明显改善，摩尔线程概念股大众公用、盈趣科技实现反包修复。午后券商等权重板块的发力拉升一度对连板股方向形成动摇，但盘中一度炸板的20厘米人气股品茗科技最终仍回封并实现晋级3连板，或标志着连板接力方向情绪已经摆脱冰点并有望持续修复至节后。


焦点板块及个股


据央视财经报道，国内储能电芯需求强劲，部分头部电池企业排产已经排到明年年初，储能板块人气持续火爆，万润新能等多股涨停，海博思创、阳光电源双双创出历史新高。在板块内核心大票持续重心向上之际，整个锂电池、储能赛道热度继续向上游材料端发散，电解液概念股天际股份、多氟多、天赐材料等悉数涨停，作为2022年锂电池板块见顶以来跌幅最大的细分之一，目前六氟磷酸锂在完成去产能后持续迎来供不应求，随着多个电池大厂已经将长期产能锁定，短期现货不足或进一步倒逼六氟磷酸锂涨价，整个电解液产业链有望在锂盐价格低位背景下迎来基本面困境反转。


据报道，Meta对人形机器人的下注规模堪比此前的增强现实——计划投入数十亿美元开展相关研发。此前特斯拉计划年内生产数千台Optimus，并于2026年增产10倍。机器人产业链结束调整全天表现强势，其中特斯拉和宇树产业链均表现突出，宁波华翔、三花智控双双创出历史新高，日盈电子、万向钱潮等10厘米抱团股实现反包涨停。随着Meta和特斯拉两大科技巨头在人形机器人领域展开竞争，加上宇树、优必选等国内机器人企业的在手订单持续放量，国内机器人出货量的环比爆发式增长仍是大概率事件，一些打入大厂一供的核心零部件供应商仍有望深度受益，而上游加工设备、轻量化材料方向的机会则由于大部分核心品种股价此前已经经历了深度炒作有所透支，且其业绩真正兑现时点尚有较大不确定性。


9月26日，国产算力芯片企业摩尔线程科创板首发上市申请获通过，从申报受理到过会在今年科创板IPO新过会企业中用时最短，仅有88天。摩尔线程概念股受到该消息提振再度走强，初灵信息、盈趣科技、大众公用均实现反包板，带动参股芯片以及创投概念股全线回暖，朗迪集团、鲁信创投双双涨停。而几大高景气细分的热度居高不下，仍支撑半导体产业链整体高景气，存储芯片概念中的协创数据、德明利、澜起科技，以及半导体设备端的盛美上海、长川科技今日继续刷新历史新高。随着下月上市公司三季报预告和披露密集开启，随着此前长川科技等公司已经先行预告业绩大幅增长，因此整个半导体产业链仍有望涌现出多只业绩预增品种，或继续对整个板块人气形成正向拉动。


近期财政部发布2025年1-8月财政收支情况，其中，证券交易印花税1187亿元，同比增长81.7%。8月单月实现251亿元，同比增长225.97%，环比增长66%。资本市场的高景气在证券交易印花税高增长数据上得以彰显，券商板块展开久违凌厉涨势，华泰证券、国盛金控双双涨停，另外广发证券、湘财股份、东方证券、中信证券盘中均触及或逼近涨停。事实上中证证券公司指数在8月25日见顶以来调整至今，其阶段跌幅一度超10%，因此今日展开一波报复性反弹行情也在情理之中。回顾去年的924行情，港股中资券商指数曾在去年10月2日上演单天飙涨39%的盛况，因此不排除部分资金尝试发动券商板块炒作去年牛市记忆的意图。


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以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：


1、央行
今日开展2886亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2405亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放481亿元。


2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）
截至9月26日，两融余额共24245亿元，较上一交易日减少199亿元。


3、机构龙虎榜
共30只个股出现了机构的身影，有13只机构净买入，17只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是天赐材料、初灵信息、广发证券，净买入金额分别是1.80亿元、1.02亿元、9878万元。
当天机构净卖出前三的股票分别是新光光电、华软科技、江钨装备，净流出金额分别是1.44亿元、7288万元、4816万元。


4、顶级游资
陈小群：入万向钱潮 1.24亿 
章盟主：入领益智造 1.8亿，入山子高科8000万，入天际股份 5250万出5900万，入品茗科技 3000万，入复洁环保1600万，出蓝黛科技
养家：入复洁环保6000万，入华软科技 4200万，入东华科技 3700万，入万润新能1200万，入长华化学 1000万，出威力传动、出精艺股份 
毛老板：入山子高科8100万 
中山东路：入初灵信息5000万
方新侠：入天际股份 4000万（3日） 
宁波桑田路：出飞马国际 
城管希：出万向钱潮 8820万
  
5、简评
今天的龙虎榜小幅提高，大金融基本没啥龙虎榜，有些失真，陈小群章盟主养家毛老板相对活跃。
今天的看点，陈小群大手笔参与固态方向的万向；章盟主大手笔参与固态方向的领益；章盟主毛老板参与低价的山子；整体上游资在固态方向出手重一些。


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。


对了，我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

A股作业帮带你看懂市场动态本周A股市值缩水，节前效应明显，川普事件对医药股和芯片股有影响风电设备板块表现亮眼，半导体产业仍看好长期增长有色板块受利好提振军工板块有望重启估值修复资金方面，央行逆回购操作释放流动性，机构与游资动作频频把握机会，规避风险，更多干货等你来听

02:03 主流资金深度抱团科技股遭遇大面积补跌，指数面临调整压力！

04:09 国内先进制程产业链前景广阔，铜矿供需失衡使矿企拥有较强溢价权

06:13 多重因素推动军工板块估值修复，资产证券化率提升诉求高涨

08:13 股市周五展望：新亚电子、极芯科技引领电子行业复苏，其他路劲各有看点

大家好，今天是2025年9月28日，周日，欢迎来到A股作业帮。


节前只剩2个交易日了，市场合力下降，节前效应明显，活跃资金兑现，有摩尔线程IPO被举报的传闻影响，也有出金日博弈提前的原因。


川普又出幺蛾子，对于出海的医药股和芯片股都有影响，具体明早【盘前半小时】讲，希望影响比较小吧！




接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：
A股三大指数周五集体下跌，截至收盘，上证指数跌0.65%，深证成指跌1.76%，创业板指跌2.6%，北证50跌1.81%。全市场超3400只个股下跌。万得全A等权指数跌0.83%。


量能：
沪深两市成交额2.15万亿，较上一个交易日缩量2242亿。


板块：
风电、保险等板块涨幅居前，游戏、算力硬件、光刻机等板块跌幅居前。


个股：
周五47股涨停，23股炸板，封板率为67%，蓝丰生化5连板，养元饮品、精艺股份3连板，品茗科技20cm2连板，万向钱潮10天6板，华建集团12天6板，北交所锦华新材30cm首板。
连板晋级率降至30%，此前走出20厘米2连板的人气股上纬新材在时隔1个月后再度遭遇停牌核查，加上此前走出15连板的人气股天普股份也仍处于停牌核查期，两只高位人气股接连停牌，使得高位股人气进一步涣散，此前5连板的最高标华软科技在内的多只连板股断板跌停，福龙马、大众公用等多股连续跌停并遭遇A杀。在小票投机抱团批量瓦解的同时，此前主流资金深度抱团的科技等方向权重股也遭遇大面积补跌，成为周五双创指数领跌主因。临近长假前量能萎缩以及投资者谨慎心态仍对市场交投形成不利影响，指数在节前剩余两个交易日想要扭转调整重新反身向上仍有较大难度。


焦点板块及个股：
受益国内第三季度陆海风电装机和招标量价提升，风电设备板块维持近期升势并批量加速，威力传动、明阳智能、吉鑫科技均录得涨停，金风科技继续创出3年多新高。除去风电设备板块的热度持续升温之外，国家能源局日前发表文章《以更大力度推动我国新能源高质量发展》，文中提出提升新能源就近就地消纳水平，以绿电制氢氨醇为代表的多能转换技术正加速探索与示范应用。此前金风科技宣布拟斥资189亿元布局风电制氢氨醇一体化项目，标志着氢氨醇一体化路径已经成为破解过剩绿电的最佳途径，绿电运营商嘉泽新能、绿氢工程承包商东华科技双双逆势涨停。不过从生产环节看，氢氨醇一体化仍可视为此前的绿电制氢的延伸，整体热度仍基于风电装机的高景气，因此该细分方向仍难摆脱整个风电板块走出相对独立行情。


近期受益AI产业链需求高景气，存储、硅片等环节涨价潮向先进制程方向蔓延，加上摩尔线程周五上会以及长江存储集团完成股改等利好叠加，半导体产业链周五尽管展开大分歧，此前3连板的人气股立昂微跌停，但板块整体仍以高低切形式展开轮动，华虹公司、赛微微电、晶合集成等多股日内仍创出历史新高。随着近期阿里、京东等均承诺大规模AI基础设施投资，或直接带动推理算力为主的国产算力芯片的需求放量，此外端侧硬件端的高增长预期下，整个国内先进制程产业链的放量或仍处于起步状态，因此断言半导体产业链就此见顶仍为时尚早。


中国有色金属工业协会表示，已向国家相关部门报送材料，提出严控铜冶炼产能扩张的具体措施建议。此前全球矿业巨头Freeport-McMoRan宣布，由于旗下全球第二大铜矿印尼Grasberg铜矿遭遇停产，预计明年铜和黄金产量可能较此前的估算骤降约35%。有色板块受以上利好提振继续冲高，除去精艺股份走出3连板外，盛屯矿业、兴业银锡、江西铜业等也位居涨幅前列。不过从目前整个铜冶炼加工费持续处于负值运行来看，铜矿的持续供需失衡使得矿企在产业链中仍拥有较强的议价权，随着此次印尼矿难或使得铜精矿更为紧缺，而冶炼端的盈利能否显著改善仍高度取决于行业内落后产能最终淘汰情况而定，但近期白银等贵金属价格的强势运行，也对拥有大量贵金属副产品的铜冶炼企业盈利形成一定改善。


第十三届中国（绵阳）科技城国际科技博览会开幕，本次博览会以国防科技工业为重点涵盖30余场重要活动。此前据央视新闻报道，已有三型舰载机完成在福建舰弹射起飞。军工板块近期表现有所转暖，湘电股份、成飞集成强势涨停，航宇科技、理工导航、航发动力等多股大涨超5%。从整个中证军工指数看，该指数从月初以来已经经历近9%跌幅，而年初以来累积涨幅也仅有14%，且目前点位相较于2021年12月高点也仍有30%以上的向上修复空间。从近期多家机构研报看，“十五五”装备采购的订单端有望于今年四季度启动，加上几大军工集团的资产证券化率提升诉求依旧存在，因此以上几大因素均有利于军工板块重新开启估值修复。


——————


以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：


1、央行
9月26日以固定利率、数量招标方式开展了1658亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。同时，以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了6000亿元14天期逆回购操作。因有3543亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放4115亿元。
9月28日开展1817亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。


2、杠杆资金
截至9月25日，两融余额为24444亿元，较上一交易日增加133亿元。


3、机构龙虎榜
9月26日龙虎榜中，共27只个股出现了机构的身影，13只机构净买入，14只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是中电鑫龙、华自科技、倍杰特，净买入金额分别是9706万元、8090万元、7328万元。
当天机构净卖出前三的股票分别是晶合集成、矽电股份、北方长龙，净流出金额分别是1.09亿元、1.08亿元、7242万元。


4、顶级游资


陈小群：入蓝丰生化 1100万，入大元泵业1900万 
中山东路：入晶合集成 1.2亿，入品茗科技1700万 
养家：入万向钱潮 6300万，入遥望科技1200万，入威马传动1200万，卖出飞马国际、新亚电子、吉鑫科技
城管希：入万向钱潮 8500万 
呼家楼：出国机精工1.4亿
章盟主：出七匹狼 飞马国际 青山纸业
宁波桑田路：出飞马国际 


5、简评：
周五的龙虎榜大萧条，仅有中山东路养家城管希相对活跃，呼家楼大卖，其他要么是打酱油，要么是卖出。


周五的看点，陈小群小小仓位参与高度板的蓝丰，但参与大元有点奇怪；中山东路参与半导体方向的晶合；养家城管希参与汽车方向的万向。

今日A股科技股领涨，宁德时代、阳光电源创历史新高。资金聚焦AI与半导体，游戏板块表现强势。有色受铜矿事故影响冲高回落。京东加大AI投入，算力硬件产业链复苏。储能行业爆发，宁德时代市值超茅台。市场热点不断，资金活跃度仍高。你想知道哪些个股和板块最值得关注吗？

02:00 AI基建投资热潮助推算力硬件产业链飙升，天下秀、网易创等个股强势涨停！

04:04 中国光大控股：深度布局科技创新领域，股价飙升逾百分之三十！

06:06 储能电池行业龙头地位强化！绿电加速并网，数据中心建设催生的新机遇！

08:07 顶级游资陈小群、方星霞等龙虎榜大手笔操作，市场活跃度下降？

10:08 爱心大拇指：关注弱势群体，传递温暖与关怀

大家好，今天是2025年9月25日，周四，欢迎来到A股作业帮。


核心资产靠消息催化刺激，宁德时代、阳光电源大涨，带动创业板指数；而科技今天有点休息的意思，但大家都很珍惜筹码，不舍得卖，所以主线还是在科技。
国庆+中秋节前，恐慌倒也不至于，就是不应该追高了。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：
A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，上证指数跌0.01%，深证成指涨0.67%，创业板指涨1.58%，北证50跌1.37%。全市场超3800只个股下跌。万得全A等权指数跌0.57%。


量能：
沪深两市成交额2.37万亿，较上一个交易日放量443亿。


板块：
游戏、AI应用、可控核聚变等板块涨幅居前，港口航运、贵金属、油气等板块跌幅居前。


个股：
今日41股涨停，19股炸板，封板率为68%，华软科技5连板，联美控股、蓝丰生化4连板，立昂微3连板，上纬新材20cm2连板。
连板晋级率回升至33.33%，最高标华软科技以一字涨停晋级5连板，但其余几只连板股均以巨量换手形式晋级，此前20厘米连板最高标向日葵在一度实现3进4后迅速炸板回落收出长上影，反映高位股方向整体仍维持大分歧，杭电股份、福龙马、大众公用等多股遭遇跌停。宁德时代、阳光电源等创业板权重大票继续批量创出历史或阶段新高，反映资金向主线热点进一步聚焦，并不利于高位投机小票抱团。


焦点板块及个股：


继昨日阿里宣布继续推进3800亿规模的AI基础设施建设后，在2025京东全球科技探索者大会上，京东表示将在未来三年持续投入，带动形成万亿规模的人工智能生态。此外商务部等8部门印发文件支持在上海临港、海南自贸港等片区开展国际数据服务业务。多重利好因素叠加下，早盘短暂承压的算力硬件产业链迅速卷土重来，浪潮信息、中科曙光、华工科技等多股先后创出历史新高，国内互联网大厂的AI基建加码仍是国产算力供应链的最大业绩保障。此前表现持续落后的AI应用端展现出不俗的补涨动能，天下秀、壹网壹创、用友网络等触及涨停，而此前资金深度抱团的游戏板块维持强趋势，ST华通、吉比特双双创出历史新高。除去国家新闻出版署年内第三次单月游戏版号发放数量超过150个的利好外，行业内一些头部公司的游戏国内外收入增速均超预期表现，使得板块整体估值优势仍得到市场认同。


存储巨头长江存储母公司长存集团宣布完成股改，其中子公司武汉新芯目前正在冲刺科创板IPO，长江存储更是成为半导体行业估值最高的新晋独角兽。近期多家国产芯片企业相继发布其资本市场最新进展，半导体产业链连续大涨后如期展开分化，但其中仍不乏亮点，立昂微继续T字涨停晋级3连板，灿芯股份、晶合集成、华虹公司、中科飞测等多只科创芯片股仍位居涨幅前列，领涨品种仍云集于受益涨价的存储、硅片以及业绩增长高确定性的设备端。除去业绩线外，港股中国光大控股得益于其此前深度布局科技创新领域大额股权投资，今日盘中股价一度飙升逾30%，年内涨幅超145%，在整个产业链短线赚钱效应高企的背景下，整个半导体产业链的热度或继续向低位的参股未上市半导体股权的品种扩散。


美国矿业巨头Freeport McMoRan(FCX)印尼子公司Grasberg矿场发生致命泥石流事故。资料显示，印尼Grasberg铜矿是全球第二大铜精矿，去年该矿铜销量增至约76万吨，接近FCX全年产量的40%。受此消息刺激，Comex铜以及LME铜期货均飙升超3%，进而刺激有色板块早盘大面积跳涨，但板块大部分成分股仍呈现放量高开低走行情，北方铜业、洛阳钼业也巨量分歧最终未能封死涨停。随着近期黄金、白银等贵金属在加速向上后波动加剧，加上科技股热度重燃使得避险资金持续流出黄金股，客观上对整个有色板块形成向下拖累。因此短线整个市场环境并不支持有色板块在内的顺周期板块连续大涨，对于整个资源股板块仍需等待三季报披露以及下一次美联储议息会议前对金属期货价格的影响。


9月23日，中关村储能产业技术联盟发布的数据显示，其统计的8月储能系统中标规模17.7 GW/45.7 GWh（含集采/招采），同比增长237.1%/691.4%，环比增长762%/1005.4%，创下了储能系统月度中标规模历史新高。装机数据的强劲表现继续引爆储能产业链，电池龙头宁德时代、逆变器龙头阳光电源双双创出历史新高，截至收盘宁德时代AH股总市值达1.81万亿，从而超越贵州茅台的1.8万亿。根据高工产研研究预测，2024-2030年全球数据中心储能锂电池出货量复合增长率将超过80%。绿电加速并网以及数据中心的大规模建设均使得储能成为标配，或进一步强化储能电池行业龙头地位，而液冷服务器、数据中心电源等多重概念的叠加下，逆变器、变压器及上游功率半导体等多个电网设备环节的补涨预期或成为这一产业链另一大看点。


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以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：


1、央行
今日开展4835亿元7天期逆回购操作和6000亿元MLF操作，因今日有3000亿元1年期中期借贷便利（MLF）和4870亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2965亿元。


2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）
截至9月24日，两融余额共24311亿元，较上一交易日增加143亿元。


3、机构龙虎榜
共33只个股出现了机构的身影，14只股票呈现机构净买入，19只股票呈现机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是科思科技、浪潮信息、力星股份，净买入金额分别是1.41亿元、1.3亿元、1.13亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是华工科技、中恒电气、联合动力，净流出金额分别是1.55亿元、1.44亿元、8023万元。


4、顶级游资
陈小群：入浪潮信息2.3亿 
章盟主：入华工科技2.3亿，入TCL中环5500万卖出9200万，入飞马国际 5100万，入青山纸业5100万，入七匹狼3100万，入耐普矿机2500万，减仓上纬新材1800万 
方新侠：入上海电气 4亿，入浪潮信息1.5亿
屠老板：入华工科技1.7亿
佛山：入TCL中环5600万，出蓝丰生化 
松林路：入中电鑫龙4000万出4020万 
宁波桑田路：入中电鑫龙3650万，出福龙马5800万
养家：入飞马国际 4100万，入哈焊华通1900万，入精艺股份1400万，入耐普矿机1200万，入祥龙电源1200万，入吉鑫科技1200万，入武进不锈1200万，出兄弟科技、TCL中环、悍高集团 
城管希：入中电鑫龙1200万出6350万 


5、简评：
今天的龙虎榜活跃度下降不少，大手笔出手的只剩下陈小群章盟主方新侠屠老板了，方新侠今天比较激进，上榜5亿多。
今天的看点，陈小群方新侠参与浪潮，方新侠大手笔参与上海dq；章盟主 屠老板 参与光模块的华工；桑田路 松林路参与中电鑫龙。


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。




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