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2796.我为什么坚定的看好 Manus


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欢迎收听雪球出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫我为什么坚定的看好Manus,来自雷厂频道Mars。

人只能赚到自己认知内的钱。

我先声明,以下内容仅为个人观点,如果你杠一个在 SaaS 行业 6 年,做过销售、售前、产品、测试、实施,拿过全国销冠,学生也是销冠,去了阿里也还是销冠,从 3000 人中被选中总裁室孵化原型产品的财经博主,恭喜你,还是你对。

SaaS 行业,是门苦生意。

因为 To B 的业务,就是需要你每一单的上门拜访,与客户逐渐建立信任,这个过程,至少需要半年到一年。所以在 To B 的新产品推向市场期间,很难出现爆发式的增长,因为客户的决策流程和信任模型摆在那里,哪怕就是天才销售,行业人脉极广,也不可能去了就马上成交。

大家如今在讨论的金山办公、广联达、致远互联、金蝶、用友,甚至是电子签章中的法大大,上上签,我都有直接或间接项目参与的经验,但是我今天聊的不是上述公司,而是另外一家公司:第四范式。


在此之前,很多人聊第四范式的理由无外乎三类:

1、对标 Palantir;

2、AI 原生概念的先知平台;

3、看了几个戴总的采访,认为自己对 SaaS 行业有充分的认知。

先不对上述做评价,讲讲我自己的看法:

无论是什么类型的 AI To B 应用,都逃不开前文所说的成交流程,在 To B 赛道,不是你有一款好产品,别人无法复制,就能够在市场上生存下来的,最早阿里开创的“中供铁军”,是所有 To B 赛道开始的原型,最大的 To B 公司,其实是阿里。

在办公平台里还有非常多的生态位玩家,比如字节的飞书,金山办公的 WPS,以及阿里的钉钉,腾讯的企微,这些都是拥有上亿月度活跃用户数量的产品,也正是这些产品,成为了我们到公司之后第一个打开的软件入口。

不论是哪家公司,什么样的平台,讲究的都是一个使用场景,大部分所谓看好先知平台的人,可能连先知平台都没有打开过,就已经开始在那里幻想各种应用场景,可以干这个,可以干那个,可以做数据清洗,大数据处理等等,真正到客户那里,随便两个问题可能就被问懵了。

在 Manus 之前,我认为第四范式充其量是一家 SaaS 公司,顶多能够得上 AI PaaS,且整个赛道还不是特别的成熟,虽然第四范式做的不错,在行业里拿到的客户也是最好的,比如银行、运营商、三桶油等,但我认为后续的客户质量,不会有上述的三类更加有优势,预算更足。

到泛互这边,各家几乎都有自己的大数据处理中台以及办公生态,更不会优先考虑其他生态的产品,即便对方的产品可能做的更优秀。

所以我为什么在这个时候坚定的看好 Manus 所带来的这次机会?

因为 Manus 的出现,打开了 SaaS 赛道增量的天花板。

或者换句话说:

Manus,就是 SaaS 赛道的 iPhone 时刻。

在金山办公的 2 年多时间里,我几乎看遍了所有的办公赛道竞争对手,做了无数份的竞品调研,飞书、钉钉、语雀各个大厂的产品,每个功能按钮我几乎都点过,我最大的顾虑是,这个行业,只有存量,没有增量。

所以关于 SaaS 相关的所有标的,即便我再熟也不会碰,因为我知道这里面的竞争具备排他性,且异常激烈,不是那种边际效应接近为零的商业模式,而是红海里你争我夺,适者生存的黑暗森林法则。


但是 AI RPA 的诞生,给这个市场注入了全新的活力。

简单来说,AI RPA即人工智能自动化流程,会极大的变革所有企业,尤其是大型和超大型企业的办公方式,极大提升每个人的单位工作效率,这是对全行业的一次巨大赋能。

我所认识的朋友里,99% 都在投资市场中挣到了钱,不是别的原因,是因为我们共同选择一家公司,他叫小米集团,所以才有时间,有闲,来分享自己的观点。

最后补充一点,为什么 Manus 要做出海,因为创始人太聪明了,我每天在使用壹伴插件,就是最早肖宏总的产品,产品根本卖不起价格,最多维持收支平衡。

而能够出海的 SaaS,才是真正的星辰大海。

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