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据财新报道，华为正在调整汽车业务。

原先鸿蒙智行旗下智界、尚界和享界系列，均由华为掌握“话事权”，产品设计、定义、生产质量把控、销售都由华为决定，合作车企只负责整车组装和贴牌。

上述“三界”是华为终端分别与奇瑞汽车、上汽集团和北汽集团联手打造的品牌。

华为凭借强大的技术优势，笑纳了利润“微笑曲线”的两端，我们经常在华为实体店中看到“三界”汽车的靓影。

如今鸿蒙合作车企正筹备建设品牌专属销售网络，这意味着“三界”汽车的销售和售后不再完全由华为负责，从而激发合作车企的积极性。

鸿蒙智行联盟还有另外“两界”，分别是华为终端与赛力斯合作的问界、与江淮汽车合作的尊界。赛力斯原本就有自己独立的用户中心，尊界品牌销售网络是否单独建设尚无定论。

看完华为的智驾联盟，再来看另一个当红智驾芯片供应商——地平线机器人。

去年4月，地平线正式发布了新一代“征程6”系列的六款芯片，算力覆盖 10-560 TOPS，功能覆盖主动安全 L0、高速辅助驾驶 L1-L2、城市辅助驾驶 L2-L3、全场景智驾 L4。

发布会上，上汽集团、长安汽车、奇瑞汽车、大众汽车的高管通过线上线下方式参与了活动，比亚迪董事长王传福更是来到现场并致辞。

实际上，比亚迪是最早投资地平线的车厂。

地平线“征程6”的两颗中阶芯片已经与多家企业达成量产合作，包括博世、立讯精密、华勤技术、天准四家一级供应商，和上汽、大众、比亚迪、理想、广汽等多家车企。

地平线的芯片主打性价比，低价硬件系统成本较行业平均水平低 27%，中阶硬件系统成本较行业平均水平低 40%，迎合了车企打价格战的需求。

2024年，地平线在国内车企的市占率由 10% 猛增到了 34%。

还有一类车企，如蔚来、小鹏、小米，这类造车新势力选择自研基于英伟达Orin芯片平台的城市智驾方案，即 “硬件外采+算法自研” 的模式。

至此，我们可以总结出国内智能驾驶芯片行业的阵营与角色：

解决方案提供商：直接与车企对接，按照车企技术标准和成本要求提供包括芯片、算法、传感器和软件在内的集成化服务方案。代表企业包括华为、博世、大陆集团、Mobileye，他们都拥有技术与资金壁垒。强如华为拥有“软硬一体化”的实力，即“自研芯片+算法+激光雷达”的乾崑 ADS 方案。而博世、大陆集团选择外采英伟达和地平线的芯片和自研算法提供解决方案，因此后者又称为二级供应商。

芯片供应商：代表企业包括英伟达、地平线、黑芝麻智能。英伟达的主业虽然不在智驾领域，但其智驾芯片 Orin 系列和 Thor 系列仍是毋庸置疑的第一档，后者算力可以达到 2000 TOPS。对于国内高端车型如蔚来、尊界而言没有其他选择，无非是选一颗英伟达还是两颗英伟达的区别。地平线既可以直接与车厂合作，也可以通过一级供应商与车厂合作，将软硬一体的智驾解决方案安装到量产车辆中。

算法供应商：代表企业包括大疆车载、Momenta。他们有的是AI科技企业跨界来做智驾芯片，如大疆；有的是从L4下探来做L2算法，如Momenta。

新能源车企：代表企业包括比亚迪、蔚小理、小米等造车新势力。比亚迪通过投资地平线、研发 DiPilot 智能驾驶系统，长期战略是通过自研芯片 + 算法全栈化，逐步减少对外依赖。小鹏一直以智驾算法为核心竞争力和卖点，理想更是称自己是一家 AI 科技企业。

传统车企：代表企业包括大众、上汽、奇瑞、北汽等传统车企。由于芯片和算法的研发都需要大量的资金投入，成熟的传统车企在资金和人才方面难以跟上专业供应商和造车新势力的步伐。于是，全部外采智驾方案、降低研发成本成为了“理智”的无奈之举。

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2024 年，行业内有“地大华魔”的说法，指的是地平线、大疆、华为、Momenta 四家公司，它们共同构成了中国智驾方案的第一阵营。

现如今，行业形势已然发生了变化：

英伟达在高端智驾芯片领域仍是为数不多的选择，对消费者而言无需过多解释。很多时候车企采购英伟达芯片不仅是性能需要，而且也是与友商“攀比”的需要。不过随着更具性价比的国产芯片性能升级，英伟达的智驾芯片或者降价，或者市占率下降。

华为鸿蒙联盟逐渐向“芯片+算法”一体化自研方向发展，技术解释成本低，市场接受程度高。众多传统车企放弃自研，选择与华为合作，预计鸿蒙智行的高中低档市占率都将继续上升。

比亚迪地平线系列从低成本芯片切入智驾赛道，虽然技术能力不如英伟达和华为，但便宜是硬道理。地平线既可以作为芯片供应商与一级供应商合作，也可以直接与车企合作提供软硬一体的解决方案。预计地平线在中低端车型的市占率还将提升。