BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

By BIGECONBusiness

BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

April 14 本週全球經濟筆記#EP216｜美國通膨再升溫聯準會政策轉向抗通膨、從戰場到談判桌中東局勢轉為「政治＋能源」雙戰場、升息與成長的拉扯　日本進入類停滯通膨邊緣

美國通膨再升溫聯準會政策轉向抗通膨

從戰場到談判桌中東局勢轉為「政治＋能源」雙戰場

升息與成長的拉扯　日本進入類停滯通膨邊緣

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April 11 隼先生怎麼說#EP251｜南瓜馬車時刻!? SpaceX IPO蜜月行情提前與估值消泡!?

1:30 SpaceX IPO已提交文件，時程應落在6月底

2:30 Terafab的本質是為了IPO鋪路，而且不現實

6:00 Terafab的目標產能規模1000GW，光這點就…

9:10 證偽:提出5大疑點，電力、工程人員、設備、資金與技術

14:00 目的是綑綁旗下各公司，並暗示算力需求很大(大吹特吹)

17:05 SpaceX IPO對Tesla估值有害，因為馬斯克溢價獨占地位消失

20:00 新創獨角獸IPO蜜月行情，常常衝高數倍後再大幅校正回歸

23:40 SpaceX IPO蜜月行情認為有，但已經提前大幅發酵了

25:19 VCX涵蓋御三家:SpaceX、OpenAI、Anthropic，同個劇本

26:50 台灣的太空衛星網通概念股，你是順勢作價差而不是投資

28:20 此產業不是發展初期，營收公布年增率落在15%/30~40%

30:00 我認為是南瓜馬車時刻

相關文章連結:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4073

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April 10 投資前緣新觀點#EP265｜美伊戰事喊停！市場下一步看談判，資金何時回歸基本面？

0:28 美股走勢在4/8停火協議後出現重大反轉

3:40 中東戰事現況分析

6:11 國際指數：美元、十年期公債、油價、比特幣，美國經濟數據是正面的

8:29 美國與伊朗雙方對於戰事的立場分析

14:44 中東相互關係會維持一種平衡

16:13 兩周停火協議後，戰事結束的機率高

19:58 走勢如同先前預測，戰事讓過熱的市場降溫

21:32 操作上不要太積極追高

22:10 台股走勢相對強，站在漲的趨勢上

23:46 要判斷是漲未來還是漲現在

25:01 伊朗透過付錢賠償解決問題機會高，回到恐怖平衡

27:25 鄭習會見面，國內政治面分析

29:50 執政黨對兩岸關係及朝小野大現況，台股發展空間仍正面看待

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33 min
April 08 本週全球經濟筆記#EP215｜當通膨遇上戰爭降息預期恐降溫、油價衝破 140 美元能源危機成市場最大不確定性、SpaceX 啟動 IPO　估值上看 2 兆美元挑戰史上最大規模

當通膨遇上戰爭降息預期恐降溫

油價衝破 140 美元能源危機成市場最大不確定性

SpaceX 啟動 IPO 估值上看 2 兆美元挑戰史上最大規模

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March 31 本週全球經濟筆記#EP214｜戰火延後川習會改期 5 月北京登場、川普暫緩攻擊伊朗 10 天為伊朗衝突「設下結局」、曼德海峽成為中東戰爭外溢關鍵變數全球經濟壓力測試

戰火延後川習會改期 5 月北京登場

川普暫緩攻擊伊朗 10 天為伊朗衝突「設下結局」

曼德海峽成為中東戰爭外溢關鍵變數全球經濟壓力測試

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March 28 隼先生怎麼說#EP250｜雪山救狐無限二創 VS Sora黯然關閉，本質發展差異是?

1:21 Sora壽命僅半年，版權、肖像權的限制，導致流量快速下滑

7:00 沒有既有使用者，想推全新的SNS坐地平起自然是死路

9:36 算力的消耗推估數據，記憶體跨幀記憶指數性增長

14:20 迪士尼的10億計畫，自然也是告吹…

15:50 3月中我看到的AI雪山救狐二創，荒謬的喜劇樣板

19:55 AI影音的爆紅靠得是模板與模仿，吸引跟風流行才是重點

23:00 AI技術相差無幾，重點差異是「版權意識、閱聽者的偏好」

25:45 SeeDance背靠抖音，流量肥水不落外人天，也有錢可以燒

27:04 OpenAI的下一步，為了IPO的財報梳妝打扮，懂得都懂…

29:10 結論: 看好AI長線應用發展，記憶體整體仍然緊缺

相關文章連結

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4070

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March 27 投資前緣新觀點#EP264｜美以伊戰事將快速落幕？市場最怕的通膨正在鬆動

美以伊戰事將快速落幕？市場最怕的通膨正在鬆動

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March 26 投資前緣新觀點#EP264｜美國 PPI 超預期升溫 Fed 按兵不動後美股續跌、三星電子 93% 支持罷工恐衝擊全球半導體供應鏈、全球央行按兵不動偏鷹美日強化能源與供應鏈合作、中東戰火衝擊能源供應全球能源市場面臨長期衝擊

美國 PPI 超預期升溫 Fed 按兵不動後美股續跌

三星電子 93% 支持罷工恐衝擊全球半導體供應鏈

全球央行按兵不動偏鷹美日強化能源與供應鏈合作

中東戰火衝擊能源供應全球能源市場面臨長期衝擊

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March 21 隼先生怎麼說#EP249｜時序是重點等待月底表態，價格波動反而是其次

1:30 本週大事件(GTC、FOMC、美光)波動都不大，果然重點是月底

3:00 美光財報後下跌，資本支出調高我不認為是利空，FCF仍成長

5:24 HBM的訂單占比，決定PE/PB的估值比例，美光HBM4落後

8:15 點陣圖開始集中，降息預期僅降低0.2碼，其實真的影響有限…

11:30 美伊戰爭4週論，時間點月底才是雙方政策表態重點

13:15 原油的期貨與實物交割，西德州與布蘭特原油的本質差異

15:00 以2020負期貨來舉例VS 2026本次為什麼軋空極端狀況有限

20:20 本月最後交易日3/20，下週原油期貨投機氣氛預期轉淡等月底

23:55 至月底之前，波動趨小再擴大，多空表態

有關最新FOMC彙整文章與圖表:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4068

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March 20 投資前緣新觀點#EP263｜聯準會按兵不動偏中性，市場卻偏空解讀：多頭趨勢是否被低估？

0:31美股走勢受聯準會及美伊戰事、油價的影響

3:36國際指數：美元、十年期公債，原油會漸趨穩定

4:44 美科技股分析：Tesla、Apple、NVIDIA、微軟，軟體股現在走弱但營收會反應在未來

7:18 伊朗攻打卡達的分析，戰事拉長就會造成油價問題，進而通膨疑慮

10:09 美國針對古巴打壓的分析

12:49 聯準會不降息策略的背後因素

16:15 股市下跌是反應市場恐慌情緒，等戰爭事件穩定，股市及股價就會回歸基本面

19:00 GPU和TPU都是需要的

20:55 美股不會看空，每次修正都是機會

21:31 台股走勢和日韓的股市較接近美國費半

23:56 台股表現較強，無須偏空操作，投資要有點勇氣

27:05 政治方面對台股影響有限，因台灣很多供應鏈移到美國，重點看公司的營收獲利能力

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