本集由甲午秋日的月夜談起。當夜重陽祖師臨升，全真四師馬丹陽、譚處端、丘處機、劉處玄齊聚秦渡鎮真武廟中，各言其志及各自的修行方法。接著談到全真家的苦行修練對修道者的兩個重要啟示：性命兩全、真行磨練。最後由比較宗教的角度，討論全真家與道家、古巫、儒家在身體觀上的差異。