By Tulett, Matthews & Associés
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Au cours de la dernière décennie, les prix de l’immobilier ont grimpé en flèche, créant une crise du logement au Canada. Cette crise frappe durement les Québécois et les Canadiens, transformant l'accès à la propriété et même à la location en un défi monumental. De nombreux membres de la jeune génération n’ont pas les moyens d’acheter leur première maison. Quant aux parents dont les enfants ont quitté le foyer familial et qui aimerait déménager dans une plus petite propriété, ils se sentent coincés dans leur maison trop grande, car ils ne trouvent pas de logement convenable dans leur communauté.
Dans cet épisode, nous recevons l'expert invité Adam Mongrain pour discuter des causes de l'inaccessibilité résidentielle, mais aussi des mesures concrètes à mettre en place pour sortir de la crise du logement et ainsi garantir à tous l’accès à un foyer digne et abordable.
Adam est Directeur - Habitation à l’organisation Vivre en Ville. Il travaille à l'institutionnalisation du registre des loyers pour maintenir l’abordabilité des logements. Adam a aussi fait partie du Groupe de travail pour le logement et le climat formé de 15 experts dont le mandat était de trouver des solutions concrètes afin de guider les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux à contrer la crise d’inaccessibilité résidentielle.
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Cet épisode est le 1er de notre série spéciale sur l'immobilier. Alors que le Canada traverse une crise du logement sans précédent, nous nous penchons sur les défis auxquels font face les Québécois lorsqu'il s'agit de prendre la décision entre louer ou acheter une propriété.
Nous en parlons avec Stéphane Desjardins, dont le dernier livre « Louer ou acheter : Le guide ultime pour prendre la bonne décision » aborde les mythes courants en immobilier et les éléments à considérer pour faire un choix éclairé dans ce marché résidentiel complexe.
Stéphane Desjardins est journaliste depuis 40 ans. Il est chroniqueur en finances personnelles et consommation au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Stéphane est également l’auteur de plusieurs ouvrages tels que 99 trucs pour s'enrichir, Savoir dépenser sans culpabiliser, S'en sortir quand tout va mal et Le courtage en ligne.
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Démystification de quelques mythes en immobilier :
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Le parcours d'un athlète est souvent imprévisible, car une blessure peut subitement mettre fin à la carrière. D'un autre côté, le succès peut apporter une fortune soudaine, venant avec le risque d'être dilapidée suite à de mauvaises décisions financières. Il est donc essentiel de penser à l'avenir et de commencer à planifier tôt ses finances personnelles et la transition vers la retraite du monde sportif.
Dans l’épisode d’aujourd’hui, à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, nous avons l'honneur d'accueillir Bruny Surin comme invité. Homme accompli, Bruny jongle entre de nombreux rôles : champion olympique, conférencier, entrepreneur, investisseur immobilier, philanthrope et Chef de Mission pour Équipe Canada. À travers chacune de ses fonctions, il fait preuve d'une détermination constante à atteindre l'excellence. Bruny nous partage son parcours sous un angle financier, abordant sa relation avec l'argent, les sacrifices pour atteindre ses objectifs, les défis de l'après-carrière olympique et bien plus!
Rejoignez-nous pour une conversation captivante avec Bruny Surin, où nous explorerons les leçons qu'il a tirées au cours de sa route vers le succès.
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Est-que les banques ont notre intérêt à cœur? Est-ce qu’elles veulent notre bien-être financier?
Une enquête de l'émission Marketplace sur CBC, menée avec des caméras cachées, a révélé des pratiques inquiétantes dans de grandes banques canadiennes : fausses représentations, incitations à s'endetter, et tactiques discutables, pour augmenter les ventes et atteindre des quotas. Ces pratiques douteuses soulèvent des questions sur les priorités des banques et leur impact sur leurs clients.
Aujourd’hui, nous en discutons avec le planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine Fabien Major.
Fabien est déjà très impliqué à aider le grand public à mieux gérer ses finances personnelles. Il partage régulièrement son expertise sur diverses plateformes et écrit pour des diverses publications dont L’Actualité. Il est connu pour ses contributions dans divers médias dont Radio-Canada et LCN. Fabien est également chroniqueur, conférencier et auteur de 6 ouvrages dont le best-seller « Petits secrets et gros mensonges de votre banquier ».
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Le Canada se prépare à une vague de départs à la retraite sans précédent, avec près de 3 millions de ménages qui quitteront la vie active dans les 10 prochaines années. Malheureusement, ce moment crucial de transition n’est pas synonyme d’épanouissement et de célébration pour tous. Certains ressentent de l'angoisse, manquent de préparation, sont endettés ou ont une épargne insuffisante pour les soutenir à leur retraite.
Aujourd’hui, nous abordons ce sujet fondamental avec Marie-Eve Fournier. Cet épisode expose cette situation préoccupante, mais sert aussi d'appel à l'action, tout en proposant des solutions vers une retraite heureuse, saine et prospère.
Marie-Eve Fournier est chroniqueuse spécialisée en finances personnelles et consommation à La Presse. Elle est diplômée en art et technologie des médias et a aussi réussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières. Marie-Eve est aussi diplômée en gestion d’entreprises de HEC Montréal, en journalisme de l’Université Laval et en relations publiques de l’Université de Montréal. Auparavant, elle a travaillé pour Les Affaires, le Journal de Montréal et Radio-Canada. En reconnaissance de son travail, elle a remporté les prix Judith-Jasmin et Kenneth R. Wilson.
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Cet épisode spécial aborde les récentes mesures fiscales annoncées dans le dernier Budget fédéral, en particulier celles concernant le gain en capital. Depuis la publication du budget, les conseillers financiers, les comptables et les fiscalistes sont submergés de questions de la part de leurs clients, se demandant s'il est judicieux d'entreprendre une planification fiscale anticipée avant que les modifications sur le gain en capital prennent effet le 25 juin 2024. Nous allons donc expliquer les nouveaux changements fiscaux tout en examinant des stratégies et opportunités potentielles pour atténuer toute augmentation d'impôt.
Pour ce faire, nous sommes accompagnés par le fiscaliste Réginald Pierre-Louis, CPA, MBA, M.Fisc. Réginald est titulaire d’une maîtrise en fiscalité et il occupe actuellement le poste de Professeur à l’ESG-UQAM. Il cumule plus de dix années de pratique dans divers champs d’expertise tels que les réorganisations corporatives, l’achat, la vente et le transfert intergénérationnel d’entreprises, ainsi que la fiscalité immobilière. Réginald est également conférencier pour l’Association de Planification Fiscale et Financière, formateur à l’Ordre des CPA et il anime le podcast « 2 fiscalistes 1 podcast ».
Bonne écoute!
Profils types et opportunités pour mitiger l'impôt additionnel sur le gain en capital:
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Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advient de vos obligations fiscales lorsque vous quittez le Canada pour devenir non-résident? Qu'en est-il des complexités liées à la possession d'une propriété au Canada alors que vous vivez à l'étranger? Comment gérer fiscalement les revenus de location ou de placements restants au Canada?
Dans cet épisode, nous sommes accompagné de Julie Côté pour démêler les complexités et déboulonner les mythes de la non-résidence et de la propriété immobilière par les gens vivant à l'étranger. Julie est une spécialiste de l'impôt pour non-résidents et présidente du cabinet comptable Chaise Bleue.
N'hésitez à partager cet épisode à toute personne de votre entourage qui compte quitter le pays pour aller vivre ailleurs, ainsi qu'à tout non-Canadien considérant immigrer au Canada ou envisageant d'investir sur le marché immobilier canadien à partir de l'étranger.
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Bonne journée internationale des femmes!
Au fil des décennies, les femmes ont acquis un pouvoir économique considérable en surmontant les barrières qui se dressaient devant elles. Cependant, malgré ces avancées, des obstacles limitent encore leurs ambitions professionnelles et entrepreneuriales, ainsi que leur capacité à accumuler un patrimoine financier.
Dans cet épisode, notre invitée Tayssa Waldron nous amène à réfléchir ensemble sur les progrès réalisés, mais aussi sur les efforts nécessaires pour éliminer les disparités financières qui persistent entre hommes et femmes.
Tayssa est l’auteure du livre intitulé « Le Déclic du fric : une méthode puissante pour aider les femmes à gérer sereinement leurs finances » où elle encourage les femmes à prendre des décisions financières éclairées et à créer une meilleure relation avec l’argent.
Bonne écoute!
● Parcours personnel de Tayssa (3:19)
● Que représente l’argent pour Tayssa? (5:15)
● Pourquoi écrire un livre qui porte sur l'argent au féminin? (6:40)
● Pourquoi les femmes doivent-elles remettre en question leurs croyances financières et leur rapport à l'argent? (11:00)
● L’écart salarial entre hommes et femmes (16:10)
● Pourquoi l’écart salarial persiste malgré son illégalité? (20:15)
● Le syndrome de l'imposteur chez la femme (23:45)
● Le syndrome de la tiare ou de la bonne élève (29:00)
● Les hommes ont-ils tendance à plus négocier leur salaire que les femmes? (33:45)
● 4 stratégies pour négocier son salaire avec confiance (35:30)
● L’écart de patrimoine financier entre hommes et femmes (39:50)
● Les obstacles rencontrés par les femmes concernant l'accumulation de patrimoine (43:30)
● Les discriminations subies par les femmes lors de la distribution du patrimoine familial ou de l’héritage (45:50)
● Comment les femmes approchent-elles l'investissement? (50:30)
● Les hommes sont de meilleurs investisseurs que les femmes, mythe ou réalité? (52:28)
● Les femmes sont plus dépensières que les hommes, mythe ou réalité? (58:20)
● La taxe rose - qu’est-ce que c’est? (1:01:30)
● Comment préparer nos filles à évoluer dans notre société et dans le monde économique (1:03:00)
Merci pour votre écoute!
Mentionné dans cet épisode :
● Site web « Le déclic du fric »
● Site web de Tayssa Waldron
● Tayssa Waldron sur LinkedIn
● Ruben Antoine sur LinkedIn
● Firme Tulett, Matthews & Associés
● Livre « L’investisseur transformé » écrit par Keith Matthews
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L'univers de la bourse regorge de mythes, d’idées préconçues et de croyances populaires. C'est donc un grand défi pour les investisseurs de choisir la bonne philosophie d'investissement parmi les nombreuses stratégies de placement disponibles sur le marché. Pourtant, plusieurs études et données probantes révèlent l'approche de placement éprouvée qui fonctionne vraiment à long terme. Nous en discutons avec Nicolas Bérubé, un passionné des grands principes de placement boursier et des leçons intemporelles pour réussir en investissement à long terme.
Nicolas Bérubé est journaliste. Il rédige la rubrique financière hebdomadaire « L'argent et le bonheur » tous les dimanches dans La Presse. Nicolas est aussi l’auteur de deux livres succès de librairie: « Les Millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez » et « De Zéro à Millionnaire : Investir en Bourse Sans Souffrir ».
Joignez-vous à nous pour plonger dans l'univers passionnant de l'investissement avec le regard neuf et la perspective unique de Nicolas.
Merci pour votre écoute!
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Dans cet épisode, Ruben est accompagné de son collègue et gestionnaire de portefeuille adjoint, Marcelo Taboada, pour discuter des principaux facteurs ayant façonné le paysage économique en 2023. Ils font la revue de l'évolution de l'inflation, du taux directeur et des performances des marchés boursiers.
Nous accueillons également l'expert invité Aimé Bwakira, chef de produits chez Vanguard Canada, avec qui nous explorons la tendance des canadiens à surpondérer les titres de leur propre pays et l'investissement optimal qu'il faut viser sur le marché international selon une étude de Vanguard.
Pour finir, nous expliquons les risques de se concentrer juste aux États-Unis, tout en clarifiant les notions de valorisation, de ratio cours-bénéfice, de compagnies de valeur vs. croissance, ainsi que l'importance de diversifier son portefeuille.
Bonne écoute!
Bilan de 2023 & Leçon à retenir
Préférence nationale & Biais domestique (Home Biais)
Concentration aux États-Unis & Diversification globale
Merci pour votre écoute!
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