Marktgeflüster

Ein spektakulärer Einbruch in eine Gelsenkirchener Sparkasse beschäftigt die beiden Hosts, Holger berichtet über Sozialbetrug mit gefälschten Kindertagesstätten in Minnesota, das Gesamtgeldvermögen der Deutschen beträgt 10 Billionen Euro, wir erfahren, wie man den S&P 500 vorhersagen kann, der Hedgefonds Citadel verzeichnete ein historisch schlechtes Jahr, Christine Lagarde verdient deutlich mehr als Fed-Chef Powell, Goldman Sachs liefert Statistiken zum starken S&P 500 Jahr 2025, Südkorea war der beste Aktienmarkt weltweit und einige Community-Fragen werden beantwortet, darunter der Nutzen von technischen Chartanalysen, die Auswirkungen der Umstellung der niederländischen Pensionsfonds, ob REITs in der aktuellen Zinslage empfehlenswert sind, in was man zusätzlich zum Weltportfolio investieren könnte und vieles mehr.

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🕒 Timestamps
(00:00) Intro
(00:25) Kleinsprech
(18:02) Finanzen und Vermögensverteilung
(18:18) Banken und Finanzinstitute
(20:50) Werbung für Scalable Capital
(23:34) Gesamtes Geldvermögen der Deutschen
(24:46) S&P 500 vorhersagen
(27:51) Hedgefonds und Renditen
(30:58) Bankraub in Gelsenkirchen
(35:37) Sozialbetrug in Minnesota
(38:13) Polymarket und Wetten
(39:04) Nikita Bier und Twitter
(41:09) Captain Condor und Handelsstrategien
(43:30) Martingale-Strategie erklärt
(45:34) Martingale-Strategie und Captain Condor
(46:50) Zentralbankchef-Gehälter
(50:59) Marktanalyse und Prognosen
(01:00:57) KI-Boom und Wachstum
(01:05:00) Geldverwaltung und mentale Belastung
(01:05:25) Bitcoin und Milchpreise
(01:06:30) Zusätzliche Investments zum Weltportfolio
(01:06:34) Milchpreise in Bitcoin
(01:08:18) Private Equity und Hedgefonds Teil 1
(01:08:50) Timeless und Collectibles
(01:10:52) Private Equity und Hedgefonds Teil 2
(01:13:34) Gold, Bitcoin und Standardinvestments
(01:16:03) REITs und aktuelle Zinslage
(01:20:14) Niederländische Pensionsfonds
(01:27:01) Abschluss und Vorschau auf nächste Folge

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Thomas und Holger werten ihre Prognosen für das Jahr 2025 aus, ein großes Thema ist der Skandal beim Versorgungswerk der Berliner Zahnärzte, dieses hat durch riskante Investments wie ein Ibiza-Hotel die Hälfte seiner Vermögenswerte verloren, es gibt einen Einblick in Elon Musks Gerichtsstreit um sein Pay-Package, zudem erhalten Zuhörer Karrieretipps für den Einstieg in die Finanzbranche. Holger und Thomas warnen vor unseriösen Coaches, die von Banken sogar geblacklistet werden, außerdem verraten die beiden ihre liebsten Pflegeprodukte und mehr.

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🕒 Timestamps
(00:00) Intro
(00:31) Kleinsprech Teil 1
(04:59) Sponsor: Scalable Capital
(06:22) Kleinsprech Teil 2
(12:24) Marktzeug
(15:15) Riester-Rente und Finanzministerium
(15:51) Lars Klingbeil und Altersvorsorge-Depot
(16:06) Jon Hamm Reel und Instagram
(17:08) Portfolio-Umschichtung und Riester-Verträge
(18:43) Lob an die Börse Gettex
(22:25) Fanblast und Scams
(27:04) Predictions und Auswertung
(30:23) Rückblick auf Vorhersagen und Punkte
(30:54) Vorhersagen vs. Realität
(46:36) Punkteauswertung & Siegerehrung
(51:06) Saxo-Bank-Vorhersagen & Realität
(56:42) Community-Fragen
(56:57) Elon Musks Gerichtsfall
(58:47) Forbes-Liste im Überblick
(59:40) Neues Altersvorsorge-Depot
(01:03:00) Karrierevorbereitung Coaching-Programme
(01:08:28) Kapitalgedeckte Altersvorsorge und Versorgungswerke
(01:18:53) L'Oréal und Pflegeprodukte
(01:22:11) Abschied und Weihnachtswünsche

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Thomas beendet offiziell seine 70/30-Strategie, Holger erklärt, an welchen Tagen die meiste Rendite im S&P 500 entsteht, eine weitere Statistik zeigt die Nachteile der „Sell in May"-Strategie. Die beiden diskutieren das Geschäftsmodell von Prop-Trading-Firmen als Scheinhandel, die neue EU-Richtlinie „RIS" soll die Arbeit von Finfluencern stark regulieren. Paramount bietet 108 Milliarden Dollar für Warner, gesichert durch Larry Ellisons Trust, während der Hemdenhersteller Eterna Insolvenz angemeldet hat. Ein Erfinder erhielt vom „Büro 99" Post wegen einer NATO-bedrohenden Erfindung, und vieles mehr.

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🕒 Timestamps
(00:00) Intro
(00:34) Kleinsprech Teil 1
(04:02) Jahresrückblick bei Finanzfluss
(06:11) Werbung Scalable Capital
(07:32) Kleinsprech Teil 2
(15:34) Frankfurt-Besuch und Taxifahrer-Erlebnis
(19:40) Finanzstatistiken
(28:25) Feiertagsregelungen
(30:18) Arbeitszeiten und Hemdenhersteller Eterna
(36:14) Portfolio und Euro Stoxx Europe 600 ETF
(42:06) Nächste EZB-Chefin
(45:26) EZB und FED
(46:27) Marktzeugs
(49:11) EZB-Zinsen und Analyse-Tools
(52:55) Prop Trading
(01:00:55) Amundi- und Glumumbo-Handelsidee
(01:05:00) Value-for-Money-Benchmarks und Warnhinweise
(01:05:49) Social Media und Finfluencer
(01:11:50) YOLO Trade 2026 / 100-jährige österr. Staatsanleihe
(01:14:48) Paramount und Warner Brothers
(01:18:52) Patentanmeldungen und Büro 99
(01:21:35) Ausblick und Outro

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Markus und Holger sind in Weihnachtsstimmung und diskutieren über verschimmelte Beeren bei Edeka, Jerome Powell hat den Moneyprinter wieder angeworfen und kauft für 40 Milliarden Dollar T-Bills, Millennium und WorldQuant planen tatsächlich einen UCITS-Fonds für den Pöbel, die Lindner-Rente nimmt Form an und verspricht 40 Euro Förderung pro Monat, Palantir-CEO Alex Karp macht Trockenübungen im Langlauf während Interviews, Oracle enttäuscht mit den Earnings trotz hoher Ausgaben, Boaz Weinstein warnt vor Bewertungen bei Private Credit und Immobilienfonds, Markus erklärt einen perfiden Trade-Republic-Scam bei dem Betrüger Social Engineering nutzen, und vieles mehr.

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Thomas und Holger analysieren die Finanzmärkte und küren die "Clowns der Woche", Florian Homm erhält in der Schweiz eine Haftstrafe von über sechs Jahren, Christian Lindner tritt seinen sechsten Aufsichtsratsposten an, Hedgefonds-Manager Edward Eisler schließt seinen Fonds nach einer Performance von minus acht Prozent, eine Studie der Uni Regensburg lobt offene Immobilienfonds trotz starker Abwertungen, MSCI hat einen neuen Index mit 15 Prozent Private-Equity-Anteil vorgestellt, für 2026 prognostizieren DZ Bank und Deutsche Bank den S&P 500 bei 8.000 Punkten und vieles mehr.

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🕒 Timestamps
(00:00) Intro
(00:33) Kleinsprech Teil 1
(05:27) Werbung für Scalable Capital
(06:57) Kleinsprech Teil 2
(08:20) Richtigstellungen
(11:50) Sozialbeiträge auf Kapitalerträge
(20:12) Ethereum
(21:03) Job Openings und KI
(25:01) Christian Lindner
(27:33) Florian Homm
(32:03) Hedgefonds und Pass-Through-Fees
(38:03) Mietverträge und Bürosuche
(41:05) Offene Immobilienfonds
(47:37) Private Equity und Liquidität
(51:43) FED und mögliche Kandidaten
(57:38) Marktprognosen für 2022
(01:00:28) Co-Pilot und Währungen
(01:02:05) Citadel und Retail-Investor-Behaviour
(01:06:52) (Micro)Strategy
(01:09:19) N26 und Wero
(01:09:40) MSCI und Private Equity
(01:12:37) Abschluss & Outro

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Die Koalition einigt sich beim Rentenpaket, es bleibt aber vorerst alles beim Alten, auf Polymarket entdeckt Holger eine mögliche Arbitrage zwischen einem Friedensdeal und einem Waffenstillstand, Katastrophenanleihen (Cat Bonds) versichern Risiken wie Hurrikans und bieten Diversifikation zum Aktienmarkt, sie versprechen aktuell eine Rendite von etwa 5 bis 6 Prozent in Euro, Holger korrigiert seine Aussage zu MicroStrategy, Private Equity investiert über Management Services Organizations (MSOs) nun in Anwaltskanzleien, ein Politiker aus Namibia namens Adolf Hitler hat seinen Namen geändert, und vieles mehr.

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ℹ️ Weitere Infos zur Folge:
Cat Bonds Video: https://youtu.be/Y4-6AaFA7LY?si=wv3d-bfyvZQxXTF-

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(00:00) Intro
(00:24) Kleinsprech Teil 1
(08:22) Sponsor: Scalable Capital
(09:55) Kleinsprech Teil 2
(15:08) Polymarket & Arbitragestrategien
(17:32) MicroStrategy-Korrektur & Update
(19:23) Bitcoin-Portfolio & Strategien
(20:23) S&P-500-Wette
(22:43) Clown der Woche
(24:15) US-Inflation & Auswirkungen
(29:24) Marktzeug
(33:23) Hochrelevante Headlines
(37:19) Rentenreform im Gespräch
(48:57) Revolut
(51:35) Dalio & der Basis-Trade
(56:34) Jörg Kukies hat einen Podcast
(58:07) Katastrophenbonds (Cat Bonds)
(01:07:46) Geld verdienen mit Cat Bonds
(01:12:58) Holgers Portfolio-Management
(01:14:31) Private Equity in Kanzleien
(01:17:59) PE-Investments in Apotheken
(01:18:18) PE Hate-Corner & Continuation Funds
(01:21:41) Abschluss & Outro

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Holger rasiert sich erst bei einem neuen Allzeithoch des Marktes wieder, Nvidia übertraf mit einem Umsatz von 57 Mrd. US-Dollar alle Erwartungen, der Markt eröffnete stark positiv, schloss aber nach einem Intraday-Reversal deutlich im Minus, Fed-Gouverneurin Adriana Kugler beging mutmaßlich klassisches Insider-Trading, zudem ließ Charlie Javice JP Morgan für ihre teuren Anwaltskosten aufkommen, dies geschah nach dem betrügerischen Verkauf ihrer Firma Frank an die Bank, die Aktie von MicroStrategy handelt inzwischen mit einem Discount zu ihren Bitcoin-Beständen, Holger stellt eine Optionsstrategie mit Madoff-ähnlicher Performance vor, diese Strategie kombiniert vier negativ korrelierte Optionsfonds, außerdem wird Donald Trumps Idee für 50-jährige Hypotheken analysiert, Mike Wilson von Morgan Stanley prognostiziert eine 16%-Rally für das nächste Jahr, und vieles mehr.

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🕒 Timestamps
(00:00) Intro
(00:28) Podcast-Start & Marktgeflüster
(01:38) Zahlen & Prognose-Talk
(06:29) Sponsor: Scalable Capital
(08:00) Marktzeug im Überblick
(09:34) Aktuelle Marktlage Analyse
(12:50) Statistiken & Ausblick
(15:28) Hedgefonds & Anlagestrategien
(17:00) Holgers Problem mit EnBW
(21:35) Free-Money-Hack mit Anwaltkosten
(30:31) MicroStrategy & Bitcoin
(33:35) Politik-News & Marktfolgen
(35:34) Zölle treffen Inflation
(40:58) Nvidia Quartalszahlen
(43:54) Nvidia Bilanzmanipulation?
(48:03) Trump, Ronaldo & Medien
(49:34) WM-Fußball trifft Börse
(56:18) Kugler Insider-Trading
(1:01:16) Mike Wilson bullish
(1:02:57) Trump für 50-Jahres-Hypotheken
(1:09:50) Zinsen und Anleihen
(1:12:45) Madoff-Chart & Strategien
(1:16:39) Outro & Verabschiedung

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Michael Burry wirft Mega Caps wie Oracle und Meta Bilanzmanipulation vor, da sie die Abschreibungsdauer ihrer KI-Chips künstlich verlängern. Die Performance des Gerd Kommer ETFs wird ebenfalls analysiert, er hat seit 2009 den MSCI World mit 14,54 % p.a. underperformt, außerdem hat Holger die heimliche Änderung des Renditeziels entdeckt. Ein Private Equity Fonds der Partners Group enttäuscht seit seiner Auflage die Anleger, auch die „Clowns der Woche" werden gekürt. Ein Fall betrifft die Vandalismus-Aktion gegen die Kaffeekette LAP Coffee, es gibt Spekulationen über einen möglichen „Inside Job" als Marketing-Gag. Trade Republic ermöglicht nun das Übertragen von und Bezahlen mit Kryptowährungen, Holger hat sogar einen neuen Krypto-Sparplan auf Bitcoin und Ethereum gestartet. Die Earnings Season des S&P 500 verläuft mit 13,1 % Gewinnwachstum hervorragend, und vieles mehr.

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🕒 Timestamps
(00:00) Intro & Begrüßung
(00:31) Kleinsprech Teil 1
(06:33) Sponsor: Scalable Capital
(08:04) Kleinsprech Teil 2
(12:45) Clown der Woche: Brasilien Klimakonferenz
(13:58) Clown der Woche: LAP Coffee
(17:54) Invest 2026
(19:27) Clown der Woche: Alle außer 6 Jährige
(21:49) Demokratisierung der Kryptos
(26:48) Holgers neuer Krypto-Sparplan
(28:32) Staking-Debatte
(30:25) Gerd Kommer Renditeziele
(31:54) Gold-Performance Check
(32:50) Abschreibungen & Bilanztricks
(37:51) Michael Burry Prognosen
(40:59) Burry schließt Hedgefonds
(44:28) Burry Zukunfts­pläne
(45:40) Gewinner-Update & Earnings
(47:13) USA Shutdown
(49:30) Zinssenkungen & Inflation
(52:52) Markt­reaktion auf Krypto
(54:49) Deutsche Industrie & China
(57:53) Reiche-Steuer & Rente
(01:01:43) Private Equity & Finominal
(01:04:16) PE-Angebote im Vergleich
(01:07:33) Abschluss & Vorschau
(01:10:18) Outro

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Die Volatilität ist an den Märkten zurückgekehrt, Palantir fiel trotz guter Zahlen um 16 Prozent, Markus erklärt eine Arbitrage-Aktion von Smartbroker und Baader Bank, pro Trade gibt es 1€ Cashback, Holger stellt einen Long-Short-Trade mit Kenvue und Kimberly-Clark vor, der Deal verspricht eine theoretische Rendite von 100 Prozent, in 100 Jahren haben nur drei Währungen den US-Dollar geschlagen, zum Jahresende diskutieren sie die sogenannte Santa Claus Rally, Markus hat sich ein 50 Jahre altes DDR-Motorboot gekauft, und einiges mehr.

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🕒 Timestamps
(00:00:00) Intro
(00:00:29) Marktzeug mit Holger
(00:06:35) Sponsor: Scalable Capital
(00:08:14) Zu viel Geld auf dem Konto haben?
(00:10:48) 55 Währungen vs. US-Dollar
(00:15:46) Siemens Healthineers Zollzahlungen
(00:17:40) Wie Zolleinnahmen funktionieren
(00:24:30) „Lumpi“ und Winter-Trading Story
(00:25:18) Smartbroker Cashback Angebot vorgestellt
(00:34:23) Kimberly-Clark Kenvue Long-Short Trade
(00:43:49) Realrendite vs. Handelskosten
(00:46:03) Michael Burrys neue Short-Wette
(00:48:30) Burry-Tweet und SEC-Filing
(00:50:42) Medien über Burrys Prognosen
(00:54:13) Burrys Performance & Einfluss
(00:54:33) Elon Musk Aktienpaket Debatte
(00:58:22) Markus kauft Motorboot
(01:01:26) Wie den eigenen Hedgefonds starten?
(01:05:53) Managed-Accounts als Lösung
(01:06:27) Hedgefonds-Risikofaktoren
(01:08:42) Managed-Accounts Potenziale & Fallstricke
(01:09:42) Santa-Claus-Rallye Ausblick
(01:10:05) JP Morgan Geldwäsche-Strafe
(01:11:08) Weihnachtsbräuche
(01:17:46) Outro

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Fed-Chef Powell schließt eine baldige Zinssenkung entschieden aus, die Markterwartung für eine Dezember-Senkung fiel daraufhin auf 67 Prozent, Thomas kritisiert einen irreführenden FAZ-Artikel zum Goldpreis-Absturz, der zweitlängste US-Shutdown in der Geschichte könnte bald enden, Mary vom "im Loop"-Podcast ordnet das Treffen von Trump und Xi ein, es ging dabei um Zölle und den Export seltener Erden, die Hosts debattieren außerdem über eine mögliche KI-Blase, ein Schweizer Gericht hat die Zwangslöschung von AT1-Anleihen für rechtswidrig erklärt, Thomas berichtet von Panikmache rund um den digitalen Euro, Holger dankt Emittenten von Wandelanleihen für gute Renditen, Holgers fiktiver Fonds "Der Göttliche Glomumbo" wächst weiter, sein verwaltetes Vermögen erreicht 57,4 Millionen Euro und vieles mehr.

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(00:00) Intro & Begrüßung
(00:29) Kleinsprech
(07:15) Sponsor: Scalable Capital
(08:50) Wochenhighlights USA–China Streit
(09:14) Gold als Handelshedge
(11:16) Seltene Erden Debatte
(16:10) Zölle und seltene Erden
(19:43) KI-Hype & Blasen­gefahr
(26:28) Wirtschaft vs. Börse Entkoppelt
(30:37) Rentenreform
(31:57) Handy-Generationen Vergleich
(35:19) Gold-Panik hinterfragt
(39:57) Digitaler Euro
(46:25) Bitcoin kontra Gold
(47:09) Marktwert & EZB-Politik
(48:03) Fed-Signale zu Zinsen
(50:15) Börsenweisheiten & Kalender
(52:43) Alphabet & Google Zahlen
(53:27) Meta/Facebook Quartal
(56:26) Microsoft, Apple & Big Tech
(57:11) iPhone-Absatz in China
(1:00:16) Amazon AWS Wachstum
(1:01:02) Meta-Rebound Analyse
(1:01:32) US-Shutdown Politik
(1:02:44) Eurozone Inflation Statistik
(1:05:09) AT1-Bonds & Credit Suisse
(1:11:34) Outro

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