Value School | Ahorro, finanzas personales, economía, inversión y value investing

Si el mundo del siglo XXI nos parece complejo y contradictorio, la buena literatura puede ayudar a ordenar nuestras ideas y poner los sentimientos en su sitio. En medio de un torrente incesante de información y novedades editoriales, ¿cuáles son esos autores y libros que conviene rescatar y atesorar? ¿Qué títulos podemos leer con gusto y aprovechamiento? ¿Cuáles podemos aconsejar con la seguridad de acertar? Homero, Cervantes, Dostoievski, Galdós, Delibes, Zweig, Tolkien… a lo largo de esta sesión con el autor y ensayista José Ramón Ayllón hablaremos sobre algunos de los mejores libros que se han escrito y que él mismo ha reseñado en Qué leer cuanto antes (Homo Legens, 2022).

Los bancos centrales tratan de contener una inflación galopante con medidas que restringen el crédito. Estas medidas llevan meses castigando a la renta fija y a la renta variable. Los inversores sólo ven números rojos en sus posiciones financieras y ya no saben qué hacer con sus ahorros.

A lo largo de esta sesión José Manuel Marín nos explicará por qué, a su juicio, los inversores harán bien en optar por la inversión en gestión activa de calidad mediante aportaciones periódicas mientras la tormenta financiera persista.

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(Música: "Corporate Innovative" by Scott Holmes). http://www.scottholmesmusic.com

¿Cómo podemos optimizar carteras cuando trabajamos con más de 20.000 fondos de inversión? Los algoritmos enjambre (swarm algorithms) son un gran desconocido en la industria financiera.

La naturaleza nos provee de múltiples ejemplos de sistemas auto ordenados capaces de resolver problemas NP completos. A lo largo de esta sesión con el profesor Guillermo Meléndez aprenderemos cómo funciona el algoritmo ACO (Ant Colony Optimization), cómo modificarlo y cómo adaptarlo a las finanzas para resolver uno de los principales problemas de la industria, a saber, cómo explorar la información cambiante y calcular la cartera óptima en un entorno financiero complejo y altamente dinámico.

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Benjamin Graham y Warren Buffett son, sin duda, los dos inversores value más conocidos e influyentes de la historia. A lo largo de esta sesión con el inversor Miguel de Juan repasaremos algunas de las principales ideas sobre análisis de empresas recogidas en dos libros de estos grandes inversores publicados en el sello Deusto: Warren Buffett y la interpretación de estados financieros y La interpretación de estados financieros. Ambos títulos resultarán muy esclarecedores a los lectores interesados en aprender a seleccionar acciones con el prisma y el método conocido como value investing.

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Una educación liberal. Elogio de los grandes libros representa magistralmente el movimiento intelectual que, a ambos lados del Atlántico, se ha propuesto reparar los daños académicos, culturales e institucionales que ha sufrido la tradición de la educación humanista. A lo largo de este encuentro con su autor, el profesor José María Torralba, abordaremos la historia de la educación liberal, analizaremos los problemas prácticos de la formación de los alumnos en las humanidades, y destacaremos la importancia de incorporar este tipo de conocimientos en los planes de estudio de todos los grados universitarios.

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A lo largo de este encuentro con Tomás Maraver conoceremos el estilo de inversión de Nartex Capital y examinaremos su tesis de inversión sobre una empresa norteamericana de ferrocarriles que forma parte de la cartera del fondo.

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La inversión en empresas que pagan dividendo es una estrategia sencilla de entender y muy popular entre ahorradores que buscan una forma segura de conservar y rentabilizar su dinero invirtiendo en acciones. Muchos inversores que optan por esta estrategia aspiran a construir con ella una cartera de empresas con la que obtener rentas periódicas que complementen sus principales fuentes de ingresos o, incluso, que lleguen a sustituirlas. Andrea Martínez es inversora y en 2017 empezó a invertir mediante la estrategia de dividendos crecientes. Con sus compañeros del grupo "Los héroes del dividendo", creó e impartió para Value School el curso "Fundamentos de inversión por dividendos". A lo largo de esta sesión Andrea explica los principios de esta estrategia, cómo encontrar las empresas adecuadas y cómo dar los primeros pasos.

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La intervención de los bancos centrales en los mercados ha trastornado el funcionamiento natural de todos los mercados, especialmente el de renta fija. Estas intervenciones están provocando, por ejemplo, que carteras conservadoras tengan mayores pérdidas que carteras agresivas. A lo largo de esta sesión con el gestor Carlos Santiso veremos cómo la Cartera Permanente es la estrategia de inversión óptima para inversores de perfil conservador en un entorno de alto riesgo para los activos de renta fija.

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Occidente se fundó sobre los pilares de tres civilizaciones: Roma, Grecia y la Cristiandad. En la actualidad, sin embargo, no parecen vigentes los presupuestos de ninguna de ellas, pues abandonamos cada vez más deprisa las ideas filosóficas, antropológicas, jurídicas y políticas que sustentaban la civilización occidental. ¿Por qué las hemos sustituido? ¿Cómo ha sucedido la mutación, y cuáles serían las claves para definir el nuevo Occidente? A lo largo de este encuentro con el profesor Juan Pablo Serra Bellver trataremos de responder a estas preguntas para comprender mejor los cambios fundamentales a los que estamos asistiendo en nuestra sociedad.

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Probablemente no exista una disciplina más importante para la vida diaria de las personas que la economía. Sin embargo, no sólo la mayoría de ciudadanos carece de nociones económicas básicas, sino que las élites políticas e intelectuales suelen ser ignorantes en la materia, a menudo sin ser siquiera conscientes de ello. A partir de las ideas de economistas como Hayek, Mises, Schumpeter y Milton Friedman, Kaiser nos ofrece en El economista callejero respuestas claras y prácticas contra las patologías políticas e ideológicas que destruyen y arruinan nuestras sociedades. A lo largo de esta sesión, Axel Kaiser conversará con nosotros sobre las principales ideas del libro y responderá a las preguntas del público.

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