En este episodio charlo con Rafael Ortega, gestor de fondos de inversión en Andbank Wealth Management. Ingeniero Industrial y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Rafa está al frente de vehículos de inversión como River Patrimonio, River Global y MyInvestor Cartera Permanente.  Uno de los pilares de su enfoque es la estrategia de Cartera Permanente, que equilibra cuatro activos para resistir cualquier entorno económico (Acciones para la expansión, Bonos para la deflación, Oro para la inflación y Efectivo para las crisis). Además, ha introducido en su gestión el innovador concepto de Return Stacking. 

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Freedom24 es un broker regulado que te permite con su Cuenta D mediante swap de valores tener tus fondos disponibles en cualquier momento y al mismo tiempo hacerlos crecer. ¿Qué hace especial este producto? Ofrece retornos dinámicos de un 2,6% anual en euros o un 4,3% en dólares con devengos diarios. Si prefieres colocar tus fondos a plazo puedes elegir la colocación de fondos a 3, 6 o 12 meses, con retornos atractivos de hasta un 4,3% anual en euros o un 7,6% en dólares.

Disclaimer: La Cuenta D mediante Swap de Valores y las Colocaciones de Fondos a Largo Plazo mediante Swap de Valores de Freedom24 son inversiones en swaps OTC y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Estos productos no son un servicio bancario y no están relacionados con un depósito bancario ni con una cuenta bancaria. La capacidad de proporcionar acceso a un instrumento financiero específico está sujeta a una prueba de idoneidad. Las tasas mencionadas corresponden a la fecha de publicación de este contenido y pueden cambiar en el futuro basadas en EURIBOR/SOFR. Invertir conlleva riesgos. Las proyecciones y resultados pasados no son indicadores fiables de rendimientos futuros. Es esencial realizar tu propio análisis antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Crescenta es la plataforma digital española que está revolucionando el acceso a la inversión en fondos de capital privado. Su misión es democratizar esta oportunidad, permitiendo a inversores minoristas y profesionales acceder a compañías no cotizadas en Bolsa. Gracias a Crescenta, ahora puedes invertir en fondos exclusivos que antes solo estaban disponibles para grandes patrimonios, diversificando tu cartera con un horizonte a más largo plazo. Si quieres saber más sobre cómo el capital privado puede formar parte de tu estrategia de inversión, te recomiendo escuchar mi charla con Eduardo Navarro, presidente y cofundador de Crescenta, en el episodio 92 de este podcast.

Disclaimer: Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Indice de Temas
0:00 Introducción
1:41 Inicios en el mundo de la inversión
6:30 Crisis empresarial familiar
10:00 Cómo las crisis económicas y experiencias personales moldean la mentalidad inversora.
14:20 Estrategia de cartera permanente
19:00 Fundación del primer fondo de inversión y la importancia del timing
36:24 El poder de las palabras y la comunicación
55:40 La Cartera permanente de Harry Browne
1:21:30 Oro y Bitcoin
1:40:25 Cartera personal del gestor
2:03:00 Return Stacking: nuevo enfoque de inversión
2:10:25 Lecciones aprendidas y errores como inversor
2:15:00 Inteligencia artificial en la inversión
2:17:00 Recomendaciones de libros

Más información con enlaces a los contenidos comentados en mi blog en Rankia:
https://www.rankia.com/blog/such/6731452-99-estrategia-inversion-todo-terreno-rafael-ortega

Charla con Álvaro Guzmán de Lázaro, CEO y codirector de inversiones de Azvalor, uno de las principales gestoras value. Repasamos sus aprendizajes como analista y gestor durante casi 30 años y los cambios que ha experimentado su proceso de inversión.

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CRESCENTA es la plataforma digital española que está revolucionando el acceso a la inversión en fondos de capital privado. Su misión es democratizar esta oportunidad, permitiendo a inversores minoristas y profesionales acceder a compañías no cotizadas en Bolsa. Gracias a Crescenta, ahora puedes invertir en fondos exclusivos que antes solo estaban disponibles para grandes patrimonios, diversificando tu cartera con un horizonte a más largo plazo. Si quieres saber más sobre cómo el capital privado puede formar parte de tu estrategia de inversión, te recomiendo escuchar mi charla con Eduardo Navarro, presidente y cofundador de Crescenta, en el episodio 92 de este podcast.
✅ Conoce más sobre Crescenta aquí: https://www.rankia.com/redirections/150706

EBN BANCO Su supermercado de fondos de inversión te permite acceder siempre a la clase más barata, ahorrando de media más de un 30% en comisiones.
¿Cómo lo consiguen? Ofreciendo la clase limpia del fondo de inversión, que es la clase que no tiene retrocesiones. Si un fondo no tiene clase limpia, ofrecen la clase más barata y te devuelven toda la comisión de retrocesión. Así, tu rentabilidad a lo largo del tiempo crece sin costes innecesarios.
✅ Conoce más sobre EBN Banco aquí: http://go.rankia.com/valoramos-su-cartera-podcast-js

ÍNDICE DE TEMAS

• Introducción
• Curso de Taleb en NY
• De Bestinver a Azvalor: aprendizajes y cambios en los procesos
• Estrategia “barbell”
• Proceso de inversión en valor actual
• Gestores con experiencia versus jóvenes
• Decisiones de inversión colegiadas
• Invertir grandes volúmenes de patrimonio
• Fondos de Inversión Libre
• Gestión indexada 
• Falsificar hipótesis: El caso de Meta y Consol Energy
• Humildad intelectual
• El hombre del espejo de Bill Gross
• Potenciales de revalorización
• Uso de la Inteligencia Artificial
• Motivación para seguir gestionando dinero a largo plazo

Más info con enlaces a los contenidos comentados en mi blog en Rankia:
https://www.rankia.com/blog/such/6695979-98-proceso-inversion-valor-alvaro-guzman-azvalor

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📌 Disclaimer:
Crescenta te informa que tengas en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Aquí más información: https://www.rankia.com/redirections/150745

En este episodio rendimos homenaje a la vida y la obra de Charlie Munger (1924 - 2023) en el primer aniversario de su fallecimiento. Y lo hago junto a Pablo Martínez Bernal, con quien ya grabé los episodios 6 y 7 del podcast en octubre 2019. Pablo es Head of Sales para Iberia de la gestora francesa Amiral Gestión y fue uno de los primeros en difundir la figura de Munger en español. 

En la charla revisamos la gran influencia de Munger en Warren Buffett, su estoicismo, la inspiración de Benjamin Franklin, el peligro del apalancamiento, la importancia de la vía negativa, el poder de los incentivos y la importancia de la integridad y la reputación, entre otros muchos temas. Además, Pablo comparte sus experiencias personales asistiendo a las juntas de Berkshire Hathaway en Omaha. Un episodio esencial para quienes deseen comprender el pensamiento multidisciplinar de Charlie Munger y las claves para aplicar su sabiduría a la inversión actual.

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Temas
0:00 Introducción
1:07 Actualización de los 5 últimos años desde que grabé con Pablo
7:27 La importancia de la apertura intelectual
13:31 El arquitecto de Berkshire Hathaway
19:39 Efecto bola de nieve en la inversión
20:46 Costes de las decisiones emocionales
25:33 Charlie Munger el polímata 
28:00 Estoicismo en la vida de Munger
30:35 Influencia de Benjamin Franklin
39:28 Munger como inversor
42:40 Importancia de los ingresos escalables
48:24 Riesgos del apalancamiento en la inversión
55:10 Relación entre Munger y Buffett
57:14 Tolerancia al error y Opcionalidad 
59:30 Invertir los problemas y cómo evitar el fracaso
1:02:50 Modelos mentales para la toma de decisiones
1:04:07 El poder de los incentivos
1:10:05 Importancia de la integridad y reputación 
1:15:50 Visión a largo plazo versus ganancias a corto plazo
1:17:15 Merecerte la rentabilidad aceptando la volatilidad de precios
1:20:35 Generosidad de Munger
1:23:29 Escuela Austriaca de economía
1:27:30 Visiones sobre el Oro
1:34:20 Importancia de la curiosidad intelectual permanente
1:43:13 Las reuniones de accionistas de Berkshire en Omaha
1:59:00 El difícil equilibrio entre la vida profesional y familiar
2:05:40 Libros recomendados sobre Munger
2:10:52 Aprender inglés es clave

Más info con enlaces a los contenidos comentados en mi blog en Rankia:
https://www.rankia.com/blog/such/6631880-97-charlie-munger-legado-inversor-polimata-pablo-martinez-bernal

En este episodio charlo con Carlos Val-Carreres, gestor del fondo MyInvestor Value FI y el recién lanzado MyInvestor Value Plan de Pensiones. Carlos es licenciado en ADE por la Universidad de Zaragoza y Máster en Finanzas por el ICMA Centre de la University of Reading (Reino Unido). Comenzó su carrera profesional en Ibercaja, gestionando fondos de renta variable y retorno absoluto con más de 1.300 millones de euros bajo gestión. Posteriormente, se vinculó al grupo BBVA como cogestor de fondos del equipo Augustus dentro de la sociedad BBVA & Partners. En 2013 se convirtió en socio fundador de Augustus Capital, siendo codirector de inversiones de Lierde Sicav. En 2019 comenzó a asesorar Value Strategy Fund y a finales de 2021 se incorporó a MyInvestor como gestor.

Carlos aplica un estilo de inversión conocido como Creación de Valor. En esta conversación exploramos su evolución profesional y aprendizajes durante más de dos décadas como inversor profesional. 

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En mi canal de Youtube puedes ver esta charla grabada en vídeo.

Más info con enlaces a los contenidos comentados en mi blog en Rankia:
https://www.rankia.com/blog/such/6598228-96-aprendizajes-inversion-creacion-valor-carlos-val-carreres

En este episodio charlo con Javier González Recuenco, empresario y académico especializado en la resolución de problemas complejos y en el desarrollo de estrategias empresariales. Fundador de Singular Solving y Singular Targeting, Javier es una autoridad en aplicar enfoques innovadores que combinan tecnología y comportamiento humano para afrontar desafíos en entornos de alta complejidad. Tiene una amplia experiencia académica, habiendo enseñado en diversas instituciones como IE, ESIC, CUNEF. A lo largo de su carrera, ha fundado varias startups y es un activo divulgador en diversas plataformas.

A lo largo de la conversación, exploramos su trayectoria desde sus inicios en roles tecnológicos hasta su evolución hacia consultoría estratégica. Discutimos la importancia de tener skin in the game en la generación de nuevas estrategias empresariales, el papel del azar, cómo enfrentarse a un mundo con un máximo de incertidumbre empresarial, destacando la metodología de resolución de problemas complejos y la habilidad de surfear las nuevas olas tecnológicas que aparecen cada cierto tiempo. Y sí, también aparecen un montón de libros interesantes comentados. 

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TEMAS
00:00 Introducción

00:46 Quién es Javier Recuenco
06:16 Reflexiones sobre Inversión y Finanzas Personales
12:24 La Búsqueda de Oportunidades en Empresas Infravaloradas
18:05 Problemas de Agencia y Estrategias Empresariales
23:44 El futuro de las compañías: Análisis y Estrategia
29:21 Reflexiones sobre el Desafío en Empresas Familiares
31:14 Conceptos Clave sobre Estrategia
33:24 Estrategia y Diagnóstico en la Gestión Empresarial
40:39 Reflexiones sobre la gestión empresarial y la incertidumbre
46:11 La Incertidumbre y el Cerebro Humano
49:46 La Dificultad de Predecir el Futuro
51:59 ¿Cómo influye el azar en el éxito?
57:29 ¿Cómo influye el entendimiento económico en la toma de decisiones?
01:03:43 Desafíos del Private Equity en el Contexto Actual
01:09:14 Reflexiones sobre la creación de arquitecturas intelectuales
01:11:02 Influencias y referencias intelectuales
01:12:50 Desafíos actuales y proyectos futuros
01:15:01 ¿Cómo evitar el culto a la personalidad?
01:20:57 La Hiperpersonalización y la Recogida de Datos
01:27:04 ¿Cómo afecta la hiperpersonalización al modelo de negocio?
01:32:47 ¿Puede la gestión activa generar Alfa?
01:38:33 ¿Qué opinas sobre Nassim Taleb?
01:42:24 ¿Cómo afecta la inteligencia artificial al aprendizaje?
01:43:28 ¿Cómo encontrar tiempo para leer?
01:44:38 La Importancia de la Lectura en la Vida Diaria

Para más información con enlaces a todos los libros y contenidos comentados visita el artículo en mi blog en Rankia:
https://www.rankia.com/blog/such/6571986-inversion-estrategia-liderazgo-javier-g-recuenco

En este episodio charlo con Carlos Santiso, actualmente gestor en Andbank Wealth Management, a través de fondos como Icaria Capital Dinámico y MyInvestor Cartera Permanente. La docencia es una de sus pasiones, siendo profesor en varias de las escuelas de finanzas de mayor prestigio en España: IEB, OMMA y EF Business School. Además es autor del libro "El Inversor Conservador".

Carlos tiene un enfoque en la cartera permanente, una estrategia diseñada para proteger el patrimonio a lo largo de ciclos económicos. También combina el Value Investing con estrategias de derivados como la venta de puts y calls.

En la conversación repasamos su evolución desde sus inicios como jugador de póker hasta convertirse en gestor de fondos. Hablamos de temas como la inversión en derivados, el uso del momentum y el uso de herramientas como el backtesting para evaluar las estrategias de inversión. Exploramos los desafíos de gestionar el patrimonio de terceros, especialmente cuando la volatilidad provoca importantes caídas.

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Más info con enlaces a los libros y contenidos comentados en el blog de Juan Such:
https://www.rankia.com/blog/such/6546168-94-cartera-permanente-value-investing-opciones-carlos-santiso

En este episodio exploramos las conexiones entre el Estado, el Derecho, el ciberespacio y Bitcoin en el contexto de la era de la información con Álvaro D. María, autor del libro "La filosofía de Bitcoin: La caída del Estado", publicado en 2022. A lo largo del episodio comentamos cómo el descubrimiento de la economía austriaca influyó en su comprensión de la crisis económica de 2010-12 y el potencial disruptivo del Bitcoin y la crisis de dos creencias fundamentales: la necesidad de una autoridad para respaldar el dinero y la aplicabilidad del concepto de Estado a cualquier sociedad política.

Álvaro D. María es graduado en Derecho y en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid e investigador en la facultad de Derecho. Ha realizado un Máster en Auditoría y Contabilidad Superior por el Consejo General de Economistas y posee una amplia formación en Filosofía del Derecho y Teoría del Estado. 

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En mi canal de Youtube puedes ver esta charla grabada en vídeo.

Indice de Temas 

0:00:00 Presentación 

0:02:03 Descubrimiento de la economía austriaca en los estudios universitarios

0:02:50 El impacto de la crisis económica

0:06:15 Errores iniciales en la comprensión de Bitcoin

0:12:40 Redacción del libro “La filosofía de Bitcoin”

0:17:00 Crisis de dos creencias

0:18:02 El Estado a lo largo de la historia

0:20:17 Autoridad y potestad

0:26:50 Democracias, monarquías, dictaduras e incentivos temporales

0:37:08 Bitcoin y costes de transacción

0:38:39 Oro y Bitcoin

0:52:44 Nick Szabo

0:56:45 Pólvora e imprenta

0:59:43 Régimen político de las señorías

1:02:20 Lo stato de Maquiavelo

1:06:53 Monarquías absolutas

1:07:30 Centralización

1:12:02 Casi todo está prohibido por defecto

1:15:08 Cartas de población y Fueros

1:16:24 El Nuevo Derecho administrativo

1:22:36 Deuda y dolarización

1:28:11 Densidad social del conocimiento

1:29:49 El individuo soberano

1:36:54 Adopción de Bitcoin en Estados Unidos, Argentina y El Salvador

1:42:18 Autoridades carismáticas

1:53:36 Suiza y el Zug Valley

1:56:23 Micrópolis

2:01:31 Jurisdicciones personalizadas

2:13:57 El intercambio nos hace más ricos

Más información con enlaces a los contenidos comentados en el post de mi blog en Rankia:
https://www.rankia.com/blog/such/6500132-93-crisis-estado-filosofia-bitcoin-alvaro-d-maria

En este episodio charlo con Eduardo Navarro, un emprendedor experto en reestructuración empresarial y en inversiones en capital privado. Eduardo es Ingeniero Industrial y ha sido profesor en ESADE, IESE e IE. Fue fundador de Improven, una firma líder en mejorar la competitividad de medianas empresas. Eduardo también es socio fundador de Tandem Capital Gestión, enfocada en PYMEs familiares, y ha jugado un papel crucial en Sherpa Capital, gestora de fondos de capital privado. Además, ha fundado Urbanitae, que facilita el crowdfunding inmobiliario, y Crescenta, una plataforma que democratiza la inversión en capital privado.

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  Índice de temas comentados
  0:00:00 Presentación
  0:00:55 Inicios como consultor
  0:03:51 La importancia de las personas en las empresas
  0:07:01 Emprender o trabajar en una gran empresa
  0:08:07 Empresas interesantes para empezar a trabajar
  0:11:43 La consultoría estratégica
  0:15:30 Fundadores
  0:16:57 Emprender versus ganar dinero
  0:22:00 Educación financiera y cultura financiera
  0:23:07 La importancia de la diversificación
  0:26:50 Cultura financiera en España
  0:32:00 Planificación financiera
  0:47:20 Compromiso en la gestión del cambio
  0:48:57 Consultoría y escalabilidad del negocio
  0:57:15 Crisis de 2010 versus la crisis del Covid
  1:03:22 Innovar en el modelo de negocio de la consultoría
  1:07:00 Gestión del talento
  1:15:02 Peligro de la deuda
  1:21:00 La deuda es un amplificador
  1:26:51 El desafío de gestionar el talento en las empresas actuales
  1:32:10 Europa: riesgos y ambición
  1:32:35 Asia y Estados Unidos
  1:40:27 Urbanitae y las inversiones inmobiliarias
  1:49:02 Riesgos de las promociones inmobiliarias
  1:54:16 Crowdfunding versus crowdlending
  1:56:52 Crescenta y el acceso al capital privado
  2:00:40 Rentabilidad extra por la iliquidez del capital privado
  2:03:51 Ley Crea y Crece
  2:09:28 Cartera de inversiones personal
  2:13:31 Lecturas recomendadas
  2:15:52 Gestión patrimonial intergeneracional y family office

     Más info con enlaces a los libros y contenidos comentados en:
      https://www.rankia.com/blog/such/6453138-92-invertir-capital-privado-eduardo-navarro

María Blanco González es una académica y economista española, especializada en Historia del Pensamiento Económico, Historia Económica, Teoría económica, Historia de los modelos empresariales y Políticas públicas. Obtuvo su doctorado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora en la Universidad CEU-San Pablo desde 1996. También fue profesora del Máster en Economía de la Escuela Austriaca en la Universidad Rey Juan Carlos durante casi 7 años.

En esta apasionante charla debatimos diversos temas clave de economía e inversión desde la perspectiva de la Escuela Austriaca: procesos dinámicos evolutivos frente a enfoques estáticos, la importancia de los precios como fuente de información, el papel clave del tiempo en las decisiones empresariales y los efectos de las políticas monetarias expansivas. También analizamos la teoría del capital, la subjetividad del valor, y cómo los sesgos humanos y la incertidumbre influyen en la economía y las inversiones.

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Indice de temas comentados
0:00:00 Teaser
0:01:01 Descubrimiento de la Escuela Austriaca de Economía
0:02:41 Tesis doctoral
0:06:33 Cómo Paramés descubre a la escuela austriaca
0:16:21 Carl Menger, el fundador de la escuela
0:21:26 Enfoque evolucionista
0:22:18 La revolución marginalista de Menger, Jevons y Walras
0:23:14 El mercado como un proceso dinámico
0:23:20 Controles de precios
0:23:28 Precios como información
0:37:27 Incertidumbre y tiempo
0:39:33 El desastre de los controles de precios
0:42:48 Teoría del capital
0:48:56 Sesgos humanos basados en la evolución
0:57:07 Visión de la familia extendida en China
1:01:13 Enfoque mecanicista en economía versus enfoque biológico
1:03:00 Keynes y sus inversiones en Bolsa
1:06:32 La importancia del error
1:07:10 Incentivos
1:10:14 La necesidad de control
1:12:19 Teoría subjetiva del valor
1:14:33 Precios como fuente clave de información
1:15:42 Los peligros de agregar
1:17:08 Israel Kirzner: el empresario perfecto está alerta a las oportunidades sin explotar
1:19:30 Factor X de Javier G. Recuenco
1:21:16 Proceso descubrimiento de los precios
1:28:09 Bancos Centrales y decisiones por comité
1:30:03 Efectos de las políticas monetarias expansivas
1:38:47 Del patrón oro al dinero fiat
1:48:00 Dinero como institución evolutiva (Menger)
1:56:19 Aceleración en la evolución
2:02:13 Bitcoin y CBDCs
2:02:56 Nuevas aportaciones de la Escuela austriaca

Más info con enlaces a los libros y contenidos comentados en:
https://www.rankia.com/blog/such/6449487-91-escuela-austriaca-economia-inversion-maria-blanco

Este episodio es un homenaje a Jim Simons (1938 - 2024), el legendario matemático, académico y filántropo estadounidense conocido por fundar Renaissance Technologies. Su Medallion Fund, estableció un récord con una rentabilidad anual del 66% (39.1% neto de comisiones) de 1988 a 2018, una hazaña a la que solo se acerca Soros y su Quantum Fund (1969-2000) con un 32% de rentabilidad anual neta.

Para hablar sobre Simons cuento, de nuevo, con la participación del gran matemático y trader Ricardo Pérez-Marco. Su trayectoria está recogida en el episodio 32 y posteriormente ha tenido varias participaciones para hablar sobre Bitcoin y póker. En este episodio se conectan ideas matemáticas con estrategias de inversión, y se acaba hablando, cómo no, de Bitcoin.

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Indice de temas

0:02:12 Inversores con mejores rentabilidades de la historia
0:08:13 Descubrir señales de códigos cifrados: los inicios del Machine Learning
0:14:02 Stony Brook University
0:15:31 Superficies mínimas
0:25:23 Fiesta en Long Island
0:28:12 Contratar solo científicos, no economistas
0:31:43 Principio de Steinitz de acumulación de pequeñas ventajas
0:33:58 Edward Thorpe
0:36:41 Criterio de Kelly
0:39:23 Invertir sólo en lo que se tiene alguna ventaja
0:55:11 En un trade siempre hay que tener un plan de salida
1:02:40 Teoría de información de Shannon
1:04:31 Cadenas de Markov ocultas
1:15:03 Machine Learning
1:18:11 Blackjack
1:20:12 Madoff, rentabiliades demasiado poco volátiles
1:21:41 Explicabilidad de las estrategia de inversión
1:25:56 Emocionalidad invirtiendo
1:32:13 Escuelas de matemáticas
1:42:28 Fundación Simons
1:44:51 Crisis de reconocimiento académico
1:53:41 ¿Satoshi Nakamoto es el mejor inversor de la historia?
1:55:10 George Soros
1:57:54 Ciclos recurrentes en el precio de Bitcoin
2:13:23 Black paper sobre Bitcoin de Taleb
2:21:57 Medios de comunicación y Bitcoin
2:24:21 Premio de matemáticas Ricardo Pérez-Marco

Enlace a los contenidos comentados SOLO disponible en mi post en mi blog en Rankia:
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