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长期信心依然高涨，管理层强调了随着“长期思考”推理复杂度呈指数级增长所带来的新机遇。

关键要点总结：

• 管理层的每一个迹象都表明，我们仍处于一个长期的AI投资周期的早期阶段。
  
• 最新的元素是来自“长期思考”的更复杂的推理，推理交互需要更多的计算能力。
  
• Blackwell系统的NVL36/72仍然是应对这些挑战的最佳解决方案，提供了系统级别的差异化，与商业和定制替代品相比具有优势。
  
• 在短期内，Blackwell的增长计划正在按计划进行，该产品在未来12个月内已售罄，预示着市场条件将持续强劲。
  
• 维持“超配”评级，仍然是我们在半导体行业的首要选择。
  

主播

左兜儿

幕后制作

右兜

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