投资实战派

E115 拼多多,财报、复盘、市场,2025年4月28日


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📈精选50年报系列一:1期方法论+8家公司分享

2024年财报季即将落幕,本系列谈一谈如何看顶流公司年报和观点。

1期方法论:精选50策略的世界观和方法论(107期);本期内容为2025年1月18日的线下分享。8家精选50级别公司年报点评:每期30-60分钟分钟左右,从财报亮点、市场反应、我们的观点等维度,详谈8家精选50级别的公司已更新:美团、安踏体育、小米拟录制的公司包括:英伟达、携程、腾讯、农夫山泉、贵州茅台、紫金矿业、中海油、药明生物;具体的公司以实际发布为准;也欢迎订阅的朋友留言或反馈分享人:永庆、David周鑫单期价格120元,全系列9期888元;付费3期以上,全系列的实际支付金额会自动按比例减免本期嘉宾:永庆(wx:aqing5210305),从业近十年,先后就职于PE、对冲基金和家办,关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会;投资思考和记录见公众号&雪球:实战派精选50

此前,关于拼多多的相关播客内容:

E10:争议中的拼多多和估值

E18:消费品出海的投资框架

E29:电商平台的无限竞争

E36 中美价值投资,有何不同?

E44:Costco复盘和拆解

E85:零售行业的第一性原理

拼多多:哪些机构在减仓?哪些在加仓?拼多多的流量分发逻辑,会变成恶龙吗?中美电商生态环境差异:亚马逊电商的三大支柱

黄峥:26篇共6万字的文章和专访

本期播客的相关图表

阶段1:上市到2020年初,从五环外到五环内,我笑他人看不穿

阶段2: 20年初到21年初,形势逼人强的正循环,然后到2022年底的股市负循环

阶段3,2023年至今,2024年5月是关键点,之前是业绩和出海超预期,之后是高质量增长

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投资实战派By wong永庆

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