投资实战派

E148 2025中报点评、机器人和投资迭代 | 永庆对谈David


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🕰️本期深入探讨了2025年中报发布后,拼多多、贵州茅台、紫金矿业、中海油、美团等公司的表现与变化,关注市场地位、财务表现、业务增长点及面临的挑战。

录制时间:2025年9月15日

🎺本期嘉宾

投资实战派主理人:大卫,专注于股票投资,构建了一套开源的投研系统,持续跟踪大消费,大科技,大周期等领域;经历多个经济周期和市场环境,对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。

投资实战派主理人、精选50Club发起人:永庆(wx:aqing5210305),从业近十年,先后就职于PE、对冲基金和家办,关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会;投资思考和记录见公众号&雪球:投资实战派

*本期节目仅为嘉宾个人经验分享,不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。

💿 播客概览时间轴

00:00 中报分析:贵州茅台销售趋势与市场预期

02:31 紫金矿业与中海油、美团财报分析

05:34 深度解析互联网公司财报与市场表现

09:44 财报分析:消费品与AI产业链表现

14:55 A股财报与实体经济差异及行业调研洞察

19:51 机器人行业现状与未来展望

24:51 中国制造业升级:从零部件到产品型公司的跨越

28:36 企业转型与投资审美:从内卷到增量的策略思考

33:41 做对的事与价值判断的重要性

36:52 深度访谈光电领域专家以洞察产业价值

38:45 投资策略:精选与深度研究

44:03 价值投资:业务模式、管理层与时间的价值

49:11 投资决策与理性思考:从个人经历到理念分享

53:52 组合投资的重要性与策略

节目简介

投资不迷茫,实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。

投资实战派“知识星球”,主要提供:播客的文字版+高质量信息源;全球精选50公司持续跟踪,可以在知识星球中搜索“实战派”。

投资实战派“精选50Club”,两大活动主题:深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司,提供少量精选50Club付费旁听会员名额。(见文末图片)

(苹果用户想要「加入星球」,只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮,再点击分享到「微信」,然后在微信内打开刚才分享的页面,即可使用微信支付加入星球。)

粉丝群可以加小编微信aqing5210305,备注“播客”,因运营有限,优先产业界人士、投资机构等,需要发名片和介绍做简单筛选,望理解。

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投资实战派By wong永庆

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