本期节目

再谈房地产产业链的投资机会和风险。嘉宾们从不同视角和态度探讨了房地产周期与宏观经济的关系，政策在周期中的作用，以及投资者如何理解房地产周期并寻找投资机会。他们还讨论了房地产行业的融资困境、市场表现，以及政策调控对行业的影响。此外，还涉及了高线城市的发展机会、保障房政策、房地产企业的困境和转变，以及房地产行业的转型需求和未来发展潜力。总体而言，该对话强调了房地产行业需要政策引导、注重资产运营和多元化合作，以实现有序发展。

嘉宾1：Tony，毕业于长江商学院金融MBA项目，现就职于国内某险资旗下地产基金公司，有十余年商业不动产资产管理工作经验。

嘉宾2：李总，目前在知名酒店连锁企业从事持有型资产运营和拓展，前知名房地产投资业务高管

嘉宾3：Cynthia：资深研究员，关注房地产产业链及消费投资机会，曾在知名房企从事地产投资拓展

主理人：王永庆，某买方机构资深研究员、投资经理，关注大消费、大周期等行业的投资机会，公众号：永庆投研

上次讨论的内容：房地产行业二次暴雷下的困境反转投资机会、风险点

收听概览

00:06 本期重点讨论话题、嘉宾简介02:29 房地产的周期简要复盘、关键数据和时代背景14:51 房地产周期=房地产的业务周期+中国各方利益群体博弈+政策金融周期+人口周期的共振23:04 三条红线后，亲身体验的房地产周期和所思所感37:22 房地产的政策：你打多少分？59！当前的政策倾向是什么？51:29 不同国情下的政府执政方式有所不同55:51 当前的困境VS当年的疯狂，重新理解周期59:36 房地产的reits基金可能是重要的政策发力方向63:56 这一轮的房地产政策演化的过程77:03 经过洗礼后的房地产行业，有可能变成什么样的生意模型？国外的情况是否可以参考？93:35 房地产产业链的投资重点、优先级和风险节目简介

投资实战派是一档关注投资&商业的播客，对话基金经理、研究员、企业高管等。本期录制于2024年3月初。

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