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E61|挑战币安,巨鲸为什么都爱用Hyperliquid?


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在加密市场里,永续合约一直是最重要的交易工具。它们构成了币圈巨大的交易量和流动性,也决定了资金和风险的走向。过去,这一切几乎都掌握在中心化交易所手里,而去中心化衍生品交易平台(Perp DEX)则试图把永续合约从“黑箱”里拿出来,真正做到链上透明。

然而,大多数去中心化交易平台都面临同一个问题:速度不够快、流动性不够深,因此很难和中心化平台竞争。在这样的背景下,Hyperliquid 出现了。过去一年,Hyperliquid逆势吸引用户,交易量超越一种竞争对手,直逼主流中心化交易所。

Hyperliquid做对了什么?它的团队和技术逻辑有什么秘籍?本期节目我们将尝试回答这些问题,进一步探讨 Hyperliquid 的竞争力,以及它能否真正改变加密衍生品赛道的格局。

本期节目不构成任何投资建议。

【主播】

刘锋,BODL Ventures 合伙人,前链闻总编辑
熊浩珺Jack,律动 BlockBeats 副主编,《Web3 无名说》主播

【嘉宾】

Raccoon Chan(小浣熊),DeFi 产品重度用户;Hyperliquid 社区成员;X:@RaccoonHKG;社群:https://bit.ly/41D1W7q

【赞助商】

本期节目由开源硬件钱包OneKey赞助播出。硬件钱包是保护加密资产最有效的方式之一。加密世界是黑暗森林,每个人都该为自己的资产负责。物理隔离的硬件钱包,能更好保护助记词不被盗窃。
访问OneKey官网购买开源硬件钱包,使用折扣码「web3101」可享受95折优惠。

【硅谷101科技峰会】

《硅谷101》的年度科技大会又回来了,这是我们将有趣的技术干货与故事带到线下的第二年,用最好的内容让大家亲身感受前沿科技的酷炫和温度一直是硅谷101的目标。硅谷10月5日,期待与各位见面,从这里驶向未来!
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【你将听到】

Hyperliquid的产品与机制
06:40 小浣熊是怎么发现Hyperliquid的?
11:58 Perp DEX发展简史
19:22 GLP与HLP机制的底层逻辑与异同

市场扩张与流动性飞轮

25:33 没有VC背书,Hyperliquid的流动性飞轮从哪里来?
37:24 巨鲸为什么更愿意在Hyperliquid上交易?
44:24 HYPE代币发行后,大户为何能迅速形成共识?

生态发展与未来挑战

49:02 HyperEVM生态有哪些值得关注的项目?
53:14 解读HIP-3,及其对Hyperliquid产生的影响
57:26 Hyperliquid有哪些值得关注的竞争对手?
01:00:58 Hyperliquid还有哪些弱点?
01:15:26 Hyperliquid势头还能持续多久?

【名词解释】

本期提到的一些 Web3 企业和词汇:

dYdX

上一轮加密周期的主流去中心化衍生品交易平台,最初构建在以太坊二层,后迁移至 Cosmos 生态,2022年后用户量和交易量逐渐滑坡。

GMX

知名去中心化永续合约交易平台,基于 Arbitrum 和 Avalanche 部署,采用独特的流动性池模式,用户可以直接通过代币池进行交易。

GLP(GMX Liquidity Pool)

GMX 的流动性池模式,采用实物交割机制,池中存有比特币、以太坊、稳定币等加密货币。优点是清结算稳健,不易穿仓,但难以支持长尾资产。

HLP(Hyperliquid Liquidity Pool)

Hyperliquid 的流动性池模式,采用美元稳定币现金交割,支持更多资产和更高杠杆,交易体验更接近中心化交易所。但其安全性与稳定性依赖于团队的风控和做市策略。

HIP-3

HIP-3 是 Hyperliquid 的提案是一项关键升级,旨在将 Hyperliquid 从去中心化交易平台转变为开放且可编程的金融基础设施层,使许可永续合约市场创建流程去中心化并赋能社区构建者。

THORChain

THORChain 是一个基于 Cosmos SDK 构建的去中心化跨链交易协议,允许用户直接在原生资产(如 BTC、ETH)之间进行无需信任的兑换,通过独特的多链流动性池和 RUNE 代币经济模型实现安全高效的跨链交换。

Unit

Unit 是 Hyperliquid 生态中的资产通证化协议,通过锁定铸造机制将比特币、以太坊、Solana 等跨链资产以原生形式引入 Hyperliquid 网络。

Lighter

Lighter 是一个基于 zk-rollup 的去中心化永续合约交易所(DEX)协议,专注于提供近似集中式交易所(CEX)级别的高性能撮合与清算,同时维护交易可验证性和公平性。

【后期】

AMEI

【BGM】

Mumbai - Ooyy
First Horizon - ELFL

【在这里找到我们】

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