Inversión Racional Podcast

By Inversión RacionalBusiness Investing

Inversión Racional Podcast episodes

August 27, 2025 Cómo los PRIVATE EQUITY Multiplican el VALOR y Salen con RENTABILIDAD MÁXIMA | Enrique Tellado #101
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📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Enrique Tellado.
Enrique, Director General de Intrum y miembro del Consejo Asesor de Crescenta, nos ofrece una visión privilegiada sobre cómo se crean y optimizan empresas desde dentro.
En esta fascinante conversación de más de 2 horas, Enrique comparte valiosas reflexiones sobre la gestión empresarial, la creación de valor y el futuro que nos espera con la automatización e inteligencia artificial.
Lo que descubrirás en este episodio:
✅ Cómo los fondos de Private Equity transforman empresas y multiplican su valor
✅ Las métricas que utilizan los inversores profesionales para valorar compañías no cotizadas
✅ El delicado equilibrio entre optimización empresarial y cultura organizacional
✅ Por qué la próxima revolución laboral reducirá nuestra jornada de 40 a 20 horas semanales
✅ Estrategias para construir un patrimonio sólido incluso en tiempos de incertidumbre económica
✅ La importancia del ahorro e inversión como herramientas de libertad financiera
Este episodio te hará reflexionar profundamente sobre tu enfoque al trabajo, el dinero y las inversiones. Enrique Tellado comparte sabiduría práctica que puede transformar tu visión sobre el éxito profesional y personal.
Inversión Racional:
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📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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2 hr 19 min
August 21, 2025 El MAESTRO que Enseñó a WARREN BUFFETT a Pensar a LARGO PLAZO | Especial CHARLIE MUNGER #99
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar de nuevo a Javier Caballero para analizar en profundidad la figura de Charlie Munger.
Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway y mano derecha de Warren Buffett durante casi cinco décadas, desarrolló una filosofía de inversión revolucionaria basada en el pensamiento multidisciplinar y la racionalidad extrema que transformó a Berkshire en uno de los conglomerados empresariales más exitosos de la historia, alcanzando una capitalización superior al trillón de dólares.
Descubre cómo este abogado de formación pasó de perderlo todo a los 30 años a convertirse en uno de los inversores más influyentes del mundo, aplicando lecciones de psicología, ingeniería, biología y otras ciencias a la inversión.
Analizamos en detalle:
✅ La historia vital de Munger
✅ Cómo transformó la filosofía de Buffett: de empresas colilla a negocios de calidad
✅ Sus modelos mentales y pensamiento de segundo orden
✅ El concepto revolucionario de "descentralización con asignación de capital centralizada"
✅ Por qué su enfoque en la concentración de inversiones superó sistemáticamente al mercado
✅ Las inversiones más exitosas como See’s Candies y BYD
✅ El legado intelectual que inspiró a generaciones de inversores
¡Prepárate para conocer la mentalidad y estrategias del arquitecto intelectual que diseñó uno de los vehículos de inversión más exitosos de todos los tiempos!
Inversión Racional:
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2 hr 12 min
August 18, 2025 La GUERRA por el CONTROL del SISTEMA FINANCIERO ya ha comenzado | Javier del Valle #98
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar de nuevo a Javier del Valle.
Javier, asesor financiero, formador y divulgador especializado en macroeconomía y gestión de carteras, con más de 10 años de experiencia en inversión, se ha convertido en uno de los analistas más respetados del panorama financiero español
Estamos viviendo el mayor cambio del sistema monetario en décadas. El Tesoro estadounidense está literalmente quitando poder a la Reserva Federal, y esto tiene consecuencias MASIVAS que muy pocos entienden. Mientras Jerome Powell lucha por mantener su independencia, Scott Bessent está implementando estrategias que cambiarán las reglas del juego para siempre.
Lo que vas a descubrir en este episodio:
✅ Qué es la dominancia fiscal y por qué es clave para entender los mercados actuales
✅ La guerra interna entre Jerome Powell y la nueva administración
✅ Por qué la renta fija de largo plazo puede ser una trampa mortal
✅ El papel de las Stablecoins en el nuevo orden monetario
✅ Estrategias de cartera satélite para navegar la volatilidad actual
Este episodio te va a cambiar COMPLETAMENTE la perspectiva sobre el dinero, la deuda y tus inversiones.
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
00:00 Intro
2:35 Situación Actual Mercado Financiero
14:25 ¿Estamos Frente a una Dominancia Fiscal?
20:55 Movimientos del Tesoro frente a la Reserva Federal
32:35 ¿Cuánto le queda a Powell de Presidente de la FED?
35:30 ¿Cómo Afecta esto a las Inversiones?
41:25 ¿Qué Opina Javier de Powell?
45:50 ¿Vamos a Crecer más Rápido que la Deuda?
54:34 ¿Cómo van a Financiar la Deuda?
1:01:48 Análisis de la Situación Actual
1:07:40 ¿Cómo Afecta a la Renta Fija la Subida de los Bonos?
1:17:10 Las Nuevas Herramienta del Tesoro
1:20:30 El Tren que Nadie lo Para
1:25:52 La Dominancia del Dólar
1:34:30 El Interés por los Stablecoins
1:38:29 La Liquidez Estancada
1:41:55 ¿Qué Opina Javier de la MMT Moderna?
1:51:00 ¿Qué es la TGA?
1:59:10 ¿Cómo Funciona el Dinero?
2:03:25 John Bogle como Inspiración
2:10:00 Nuevos Activos de Inversión para Javier
2:18:50 Despedida
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2 hr 22 min
August 13, 2025 ¡Ha HACKEADO WALL STREET y lo USA para ABSORBER BITCOIN! | Especial MICHAEL SAYLOR #97
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar de nuevo a Javier Caballero para analizar en profundidad la figura de Michael Saylor.
Saylor, CEO de Strategy, ha llevado a cabo una estrategia financiera sin precedentes que ha transformado una empresa de software en el mayor tenedor corporativo de Bitcoin del mundo, acumulando más de 600.000 BTC /cerca del 3 % de todos los existentes).
Descubre cómo este ingeniero aeroespacial del MIT identificó en Bitcoin la solución definitiva contra la devaluación monetaria y diseñó una ingeniería financiera única para llevar su compañía a la cima.
Analizamos en detalle:
✅ La historia de Saylor
✅ Cómo MicroStrategy pasó de criticar a adoptar Bitcoin en 2020
✅ Sus innovadoras estrategias de financiación
✅ El concepto revolucionario de "Bitcoin por acción" (BTC Yield)
✅ Por qué Strategy ha superado en rentabilidad a gigantes como Nvidia, Tesla y Meta
✅ El futuro de las empresas de tesorería Bitcoin y sus riesgos
¡Prepárate para conocer la estrategia que está revolucionando la forma en que las empresas gestionan Bitcoin!
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA
00:00 Intro
3:05 ¿Quién es Michael Saylor?
8:55 La Historia de Michael Saylor
16:00 ¿Por qué Bitcoin para Proteger tu Liquidez?
22:54 Usar la Deuda a tu Favor
26:18 ¿Qué es la Deuda Convertible?
36:30 ¿Cuál es el Método de Michael Saylor?
38:00 Ejemplo de MicroStrategy
44:48 Bitcoin por Acción
59:05 Las Acciones Preferentes
1:11:50 El Dinero es Energía
1:27:45 El Cliclo de Bitcoin
1:35:14 La Inclusión en Índices
1:41:50 ¿Strategy entrará en el S&P500?
1:50:20 La Volatilidad es Oportunidad
2:03:37 Rentabilidades de MicroStrategy
2:12:04 Cosas Negativas de Saylor
2:20:35 Curiosidades sobre Bitcoin
2:24:05 Saylor como Activo Importante para EEUU
2:29:18 El Futuro de las Empresas de Tesorería de Bitcoin
2:40:25 Despedida
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2 hr 43 min
August 06, 2025 NUEVA ÉLITE DIGITAL, FIN del TRABAJO HUMANO y BATALLA por el ALMA frente a la IA | Plácido Doménech #96
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar de nuevo a Plácido Doménech.
Plácido, reconocido divulgador sobre inteligencia artificial, nos revela cómo la IA está evolucionando a un ritmo vertiginoso hacia la Superinteligencia y cómo esto transformará radicalmente nuestra civilización en apenas 5-7 años.
Un análisis profundo sobre el mayor punto de inflexión en la historia de la humanidad que hará que te replantees todo lo que creías saber sobre nuestro futuro.
En este episodio aprenderás:
✅ Qué diferencia hay entre Inteligencia Artificial General (AGI) y Superinteligencia
✅ Cómo la carrera tecnológica entre China y Estados Unidos está acelerando el desarrollo de IA
✅ Por qué el 99% de la inteligencia en el futuro cercano será artificial y sólo el 1% humana
✅ El impacto devastador que tendrá la IA en el empleo
✅ Los dos posibles futuros que nos esperan: un "nuevo renacimiento" o una "distopía digital" sin precedentes
✅ Por qué el talento en IA está siendo contratado por cifras millonarias
✅ La importancia de desarrollar una nueva narrativa humanista frente al avance tecnológico
✅ Cómo nuestros datos y privacidad están siendo explotados por las grandes tecnológicas
Descubre por qué estamos ante un momento crítico donde se decide si evolucionamos con la tecnología o nos convertimos en "simples usuarios" de un sistema que nos supera en inteligencia.
Una conversación imprescindible para entender el mundo que está emergiendo y cómo podemos prepararnos para él en lugar de quedar relegados a espectadores de nuestra propia obsolescencia.
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
00:00 Intro
2:54 Situación Actual de la IA
7:20 ¿Por qué Creó su Canal de YT?
16:20 El infierno Digital
22:35 China VS EEUU
25:02 Las Superinteligencias
37:00 Conciencia en los Modelos de IA
42:40 ¿Cuál es el Futuro del Ser Humano?
48:40 ¿Libertad o Comodidad?
53:00 El Papel de Elon Musk y Peter Thiel en el Futuro Tecnológico
1:01:30 Hemos Creado una Especie
1:03:30 Impacto de las Empresas y Agentes Inteligentes
1:10:35 El Objetivo de la IA es Erradicar el Trabajo
1:20:11 Diferencias entre AGI y Superinteligencia
1:30:30 Gente con Talento en Desarrollo
1:43:01 Iniciativa en Aprender Cosas Nuevas
1:51:29 Futuro a Nivel Empresarial con la IA
1:58:20 Consecuencias de la Superinteligencia
2:04:35 Privacidad y Datos Personales
2:11:25 El Cerebro nos Engaña
2:16:32 Mensaje a la Población
2:25:32 Despedida
📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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2 hr 28 min
July 30, 2025 ¡Aquí te dejo un pequeño adelanto del episodio con Alberto Mera!
Descubre por qué Bitcoin podría ser la única protección viable ante un sistema financiero que representa "un tren que nadie puede parar" y cómo la dominancia fiscal está transformando el panorama económico global.

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4 min
July 30, 2025 ¡MICROSTRATEGY, METAPLANET y el BOOM de las EMPRESAS de TESORERÍA de BITCOIN! | Alberto Mera #95
Obtén un 20% de rentabilidad extra sobre tus EUROS, USDC, BTC y ETH dándote de alta en Criptan usando el código INVERSIONRACIONAL: https://bit.ly/CRIPTANINVERSIONRACIONAL
📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Alberto Mera!
Alberto, divulgador especializado en Bitcoin, comparte su visión sobre cómo crea contenido efectivo para YouTube, explicando cómo utiliza el humor y las metáforas para hacer comprensibles temas financieros complejos. Comenta que "cuando aplicas el humor a un ejemplo, estás dejando como una seña en el cerebro" y que esto funciona "a nivel memoria" para que la audiencia recuerde mejor los conceptos.
En este episodio aprenderás:
✅ El papel actual de la Reserva Federal y el Tesoro de EE.UU. en la economía global
✅ La estrategia de "Scotty" (Scott Bessent) y el enfoque del gobierno estadounidense hacia el dólar
✅ La ciclicidad de Bitcoin y por qué este ciclo podría ser diferente a los anteriores
✅ El fenómeno de las empresas de tesorería de Bitcoin y el impacto de Michael Saylor
✅ La ingeniería financiera detrás de MicroStrategy y sus innovadores instrumentos
✅ El futuro de las stablecoins y la importancia del "Genius Act" para el sistema financiero global
✅ Tether y su posición dominante en el mercado de stablecoins
Descubre por qué Bitcoin podría ser la única protección viable ante un sistema financiero que, en palabras de Lyn Alden, representa "un tren que nadie puede parar", y cómo la dominancia fiscal está transformando el panorama económico global.
Con un tono distendido y lleno de humor, este episodio se convierte en una de las conversaciones más entretenidas y educativas del podcast.
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
00:00 Intro
2:58 ¿Quién es Alberto Mera?
20:20 ¿Qué Aportará esta Charla a la Audiencia?
25:28 ¿Por qué el 1971 es un Año Importante para Bitcoin?
30:27 Reserva Federal vs Tesoro de EEUU
37:50 ¿Cuál es el Plan de los Siguientes Meses?
50:50 La Ciclicidad de Bitcoin en 2025
56:10 ¿Habrá un Superciclo?
1:00:00 Michael Saylor y Strategy
1:19:30 Las Acciones Preferentes
1:23:58 Una Curva de Tipos dentro de Bitcoin
1:33:09 ¿Cómo Funciona una Empresa de Tesorería de Bitcoin?
1:41:10 El Respaldo de Bitcoin
1:48:18 ¿Qué es el BTC Yield?
1:53:12 Metaplanet
1:58:57 ¿Qué Pasa con las Stablecoins en EEUU?
2:07:00 Opinión de Alberto sobre Tether
2:17:10 PREGUNTAS RÁPIDAS
2:28:09 Despedida
📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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2 hr 32 min
July 25, 2025 ¡Mejores momentos del episodio con Elizabeth Wakefield!
¡Aquí te dejo un pequeño adelanto del episodio de hoy con Elizabeth Wakefield!

Elizabeth, asesora financiera, gestora patrimonial y escritora, comparte su visión sobre cómo construir una relación saludable con el dinero y desarrollar estrategias de inversión efectivas. Explica cómo superar patrones limitantes heredados desde la infancia y adoptar un enfoque consciente hacia las finanzas personales.

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3 min
July 24, 2025 Cómo PROTEGER tu PATRIMONIO, Evitar ESTAFAS y Alcanzar la LIBERTAD FINANCIERA | Elizabeth Wakefield #94
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Elizabeth Wakefield!
Elizabeth, asesora financiera, gestora patrimonial y escritora, comparte su visión sobre cómo construir una relación saludable con el dinero y desarrollar estrategias de inversión efectivas.
A través de su experiencia personal y profesional, Elizabeth explica cómo superar patrones limitantes heredados desde la infancia y adoptar un enfoque consciente hacia las finanzas personales.
En este episodio se analiza la importancia de la diversificación, la protección patrimonial y cómo construir carteras de inversión orientadas a objetivos específicos, en lugar de seguir porcentajes rígidos.
En este episodio aprenderás:
✅ Cómo identificar y superar patrones y creencias limitantes sobre el dinero
✅ La importancia del presupuesto como base fundamental de las finanzas personales
✅ Estrategias de diversificación para crear carteras des-correlacionadas
✅ Métodos para proteger y blindar tu patrimonio a través de diferentes instrumentos
✅ Ventajas y desventajas de diferentes activos: oro, plata, fondos indexados, inmobiliario
✅ Cómo optimizar fiscalmente tus inversiones y evitar errores costosos
✅ El verdadero significado de la libertad financiera y cómo enfocarla realísticamente
✅ Consejos para evitar productos financieros con comisiones ocultas y estructuras complejas
Descubre las claves para desarrollar finanzas conscientes de la mano de una experta en gestión patrimonial, y aprende a construir una estrategia financiera alineada con tus objetivos de vida y capaz de resistir los ciclos económicos.
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
00:00 Intro
2:32 ¿Quién es Elizabeth Wakefield?
9:30 ¿Qué Aportará esta Charla a la Audiencia?
11:15 El Dinero como Herramienta
17:25 Más Ingresos y Más Ahorro
20:30 El Miedo al Dinero
30:45 ¿Qué son las Finanzas Conscientes?
39:42 Errores más Comunes
42:00 ¿Hay Tanto Endeudamiento?
47:15 Casos de Deuda
50:30 Herencias y la Deuda
52:15 Situaciones de Asset Allocation
57:37 Activos Favoritos para Invertir
1:02:56 Asset Allocation de Elizabeth
1:11:40 Pasos a la Hora de Invertir y Blindar nuestro Dinero
1:16:00 ¿Qué es un Unit Linked?
1:23:00 Optimización de Comisiones
1:35:13 Estructuras Fiscales en Asesoramiento
1:42:34 Ejemplo Práctico de Inversion
1:46:18 La Transmisión Patrimonial
1:50:40 Inversiones Fuera de España
1:56:47 La Libertad Financiera
2:16:25 PREGUNTAS RÁPIDAS
2:31:09 Despedida
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2 hr 34 min
July 21, 2025 Cómo INVERTIR en COMPAÑÍAS TOP de CALIDAD y MEGA RENTABLES | Francisco Parga #93
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Este producto requiere una inversión mínima de 10.000€ a contratar a través de un servicio de asesoramiento financiero. La inversión en fondos de capital privado presenta riesgos, como el de iliquidez. Ni la inversión, ni la rentabilidad objetivo está garantizada. Más info sobre riesgos: http://crescenta.com/condiciones
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar por segunda vez a Francisco Parga!
Francisco, inversor profesional y una de las voces más autorizadas en análisis fundamental del mundo hispanohablante, regresa después de más de un año para compartir su método de "calidad al cuadrado", una forma de identificar y analizar las mejores empresas del mercado.
A través de ejemplos reales como Constellation Software y Brown & Brown, analiza cómo la combinación de negocios extraordinarios con culturas corporativas sobresalientes crea máquinas de generación de valor a largo plazo.
En este episodio aprenderás:
✅ Qué significa realmente invertir en "calidad al cuadrado"
✅ Cómo identificar empresas con ventajas competitivas duraderas
✅ Por qué la cultura empresarial es tan importante como la calidad del negocio
✅ El arte de valorar empresas de alta calidad
✅ Cómo analizar correctamente el retorno sobre capital invertido
✅ Los patrones que siguen las empresas con culturas corporativas excepcionales
✅ Por qué algunas empresas tecnológicas fallan a nivel cultural
✅ Estrategias para encontrar compañías de calidad e incorporarlas a tu proceso de inversión
Descubre los secretos de uno de los mejores analistas fundamentales de España y cómo aplicar su enfoque sistemático para construir una cartera con las mejores empresas del mundo en 2025.
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
00:00 Intro
2:36 ¿Qué es Invertir en Calidad?
7:45 ¿Cómo Invertir en Empresas de Calidad?
18:30 ¿Qué Empresas se Quedan Fuera?
25:00 El Equipo Directivo como Ventaja Competitiva
30:45 La Obsesión con los Múltiplos
34:50 Checklist Negocio de Calidad
42:32 Empresas de Calidad Cuantitativa
48:15 Checklist de un Equipo Directivo
59:50 El Flujo de Caja
1:06:19 Checklist de la Cultura Empresarial
1:34:10 Compañías a Nivel de Valoración
1:45:18 ¿La Reinversión es Importante?
1:58:45 El Endeudamiento
2:04:30 Compañías Interesantes para Estudiar
2:09:13 Compañías que Descarta Francisco
2:22:59 Despedida
📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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2 hr 27 min