Sinto: "Big Sir" (de la BSO del film "The Slender Thread", Sidney Pollack, 1965)
1.- "Main Title", "Rack´Em Up", "Harlem Drive", "End Title" y "Theme from The Pawnbroker" (cantado por Sarah Vaughan), de la BSO de "The Pawnbroker" (El prestamista, Sidney Lumet, 1964)
2.- "Preludium (main title part II)", "Main theme (main title part I)" y "Threadbare (main title part III)", de la BSO de "The Slender Thread", (La vida vale más, Sidney Pollak, 1965)
3.- "Something´s Cookin´" y "It´s Caper Time", de la BSO de "The Italian Job" (Peter Collinson, 1969)
4.- "Sweet Soul Sister" y "Rap, Run It On Down" - Nate Turner & The Mirettes; "Slum Creeper", "He´ll Wash You Whiter Than Snow" y "End Title" (cantada por Geraldine Jones), de la BSO de "The Lost Man" (Robert Alan Aurthur, 1969)
5.- "Love Theme" - Toots Thielemans, de la BSO de "The Getaway" ("La huída", Sam Peckinpah, 1972)
Todas las músicas compuestas e interpretadas por Quincy Jones, excepto donde se anoten otro/s intérprete/s