高年級不打烊 x 中年來作伙

EP229 不是有錢人才需要財富傳承!你的一生所得,都值得被好好安排 ft. 資深財經作家李雪雯


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講到財富傳承,是否覺得賺得不多、家產屈指可數,這個題目和自己關係不大?


這一集要重新定義你對財富傳承的觀念!

只要你有一筆資產,也有想照顧的對象,不論現在年紀大小,都值得開始規劃,讓一生所得能夠在你登出世界後,繼續為你照顧最在意的對象。這不只是關於金錢,更關乎責任與愛。

本集邀請《誰是接班人?財富傳承的管理與規劃》作者、資深財經作家李雪雯,透過實際案例分享及提醒財富傳承規劃時的關鍵思維,幫助我們有效確保傳承心意、守護自己的生活保障,並避免爭產與家庭失和的遺憾。


▎本集摘要

02:20 財富傳承是有錢人的事?

04:50 提早規劃以便照顧到你想照顧的人

07:35 有形的財無形的知識都可以傳承

08:20 一切都要從建立正確觀念開始

12:30 財富傳承上的常見迷思

15:45 攸關後輩親族關係不可不慎

16:50 情境題分析1:想傳承給孫輩

19:55 情境題分析2:我是單身者

22:10 透過信託得到雙重保障

28:10 和長輩談財產傳承可以這樣做

29:40 從資產盤點、手寫遺囑開始


▎延伸閱讀

* 書籍:誰是接班人?財富傳承的管理與規劃

https://www.books.com.tw/products/0011020368

* 線上課程:退休理財系列

https://104senior50plus.pse.is/7uek36

* 理財專業顧問諮詢

https://104senior50plus.pse.is/7uek6l

* 測驗:第二人生導航

https://104senior50plus.pse.is/7uek8a


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高年級不打烊 x 中年來作伙By 104高年級

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