漢王劉邦在彭城大敗，幸而脫險，得到呂后兄呂澤的支援，稍收士卒，重建軍隊，屯駐在洛陽以東的滎陽（今河南省鄭州市北滎陽縣，在黃河南岸）。滎陽當時是戰略要地，附近有戰國時所開闢的鴻溝運河，連接黃河及淮河支流沙河，鴻溝與黃河交匯處有重要糧倉名「敖倉」，《史記．高祖本紀》說：漢王「軍滎陽南，築甬道（修築有圍場的通道），屬之河（連接黃河），以取敖倉，與項羽相距歲餘」，雙方都不容有失，劉項兩軍為爭奪敖倉展開多次攻防戰，劉邦險些喪命，得部屬拚死保護得以脫險，但也曾受重傷。功臣之中，有若干人因守衛滎陽立功封侯，例...

各路諸侯返回東方之後，因為項羽分封不公正，局勢並不平靜，僅僅一個月之後，漢元年五月，齊地原有地方豪強田榮，起兵攻滅附隨項羽的齊、濟北二國，自稱齊王，「三齊俱屬榮」。趙地、燕地也發生類似情況，游兵首領彭越亦據地自立為梁王。西楚霸王項羽見反叛擴大，決定親征齊國。齊王田榮兵敗戰死，但「項王遂燒夷齊城郭，所過者盡屠之。齊人相聚畔之。榮弟橫，收齊散兵，得數萬人，反擊項羽於城陽」，項羽大軍屠殺齊人，激起齊人反抗，田榮弟田橫繼續抵抗。

遠在西南方的漢王劉邦，也密謀起兵。劉邦得蕭何推薦，拜韓信為大將軍，韓...

沛公在「鴻門宴」中釋除了項羽疑慮，項羽率領諸侯大軍進入咸陽，掠奪秦地財寶，燒毀秦朝宮殿，誅殺秦降王子嬰，秦朝滅亡。

滅秦之後，項羽分配反秦勝利的成果，恢復戰國時列國分立的局面，按功勞大少、與自己關係遠近，分封十八個諸侯王，而自己自封為「西楚霸王」。戰國時期有七大強國，即所謂「戰國七雄」，而項羽分封十八王，是將原本七雄分拆，例如原本的齊國分為齊、濟北、膠東三國，原有的齊王被封為偏遠的膠東王；原本的趙國分為常山、代兩國；原本的燕國分為燕、遼東兩國；原本的魏國分為西魏、殷兩國；原本的秦國分為雍、...

沛公劉邦比項羽所率領的諸侯大軍早一個月攻入關中，秦王子嬰向沛公投降。由於項羽數十萬大軍已兵臨函谷關，勢不可當，沛公聽從部屬蕭何、張良等人意見，立子嬰為丞相；廢秦苛法與秦民「約法三章」：殺人者死，傷人及盜抵罪；收秦朝檔案圖籍；封存府庫，屯駐於咸陽以東的灞上（今西安市東灞橋區）等待項羽大軍入關。項羽聽聞沛公先入咸陽，佔據秦朝宮殿、婦女、財寶，十分震怒，立刻引軍入函谷關，屯駐戲下（今西安市東郊臨潼區，秦始皇陵及驪山附近），準備殲滅沛公，情勢非常危急。

《史記．項羽本紀》記述了沛公透過項伯求見項羽...

宋義、項羽等楚將率領北路軍救趙，但統帥宋義畏懼秦軍強大，在安陽按兵不動，派兒子向齊王請援，屯兵四十六日，項羽非常焦急，策動兵變，殺死宋義，《史記》稱「諸將皆慴服，莫敢枝梧（現代寫成「支吾」）」「項羽已殺卿子冠軍（宋義稱號），威震楚國，名聞諸侯。乃遣當陽君、蒲將軍將卒二萬渡河，救鉅鹿」。隨後，項羽率領楚軍主力渡河，《史記．項羽本紀》對鉅鹿之戰有精彩的記述：

「項羽乃悉引兵渡河，皆沉船，破釜甑，燒廬舍，持三日糧，以示士卒必死，無一還心。於是至則圍王離，與秦軍遇，九戰，絕其甬道，大破之，殺蘇角，虜王...

陳勝雖然失敗戰死，但他引發的反秦局面，已迅速蔓延東方各地，逃避秦朝隱居江東（長江下游以南，今蘇州一帶）的楚國貴族項梁、項羽叔侄，乘勢率領八千江東子弟，渡過長江北上，加入反秦行列。由於項梁有領兵經驗，而項羽作戰勇猛，迅速聚集了六、七萬人，屯兵下邳（今江蘇省北部邳州市，張良在刺殺始皇失敗後，隱身於此，據稱遇到一位老人，授以兵書），成為一支強大反秦隊伍。同一時間，楚國舊王族景駒被擁戴為楚王，屯兵在彭城附近（今江蘇省北部徐州市），與項梁相爭。沛公劉邦與豐縣豪傑雍齒爭奪豐縣失敗，謀求依附楚王景駒，卻因景駒...

在大澤鄉附近芒碭山落草為寇的劉邦，得到陳勝起義反秦的消息，亦率領部眾約百餘人，攻佔家鄉豐縣，據《功臣表》有多位功臣是「從高祖起豐」立功。而沛縣縣吏及子弟，亦圖謀響應陳勝，但蕭何、曹參等「皆文吏，自愛，恐事不就」，擔心事敗被秦朝追究，不願領頭，於是派樊噲召劉邦到沛縣，推為首領。《史記．高祖本紀》記述：「父老乃率子弟共殺沛令，開城門迎劉季」，「乃立季為沛公」，打起反秦旗幟。「於是少年豪吏如蕭、曹、樊噲等皆為收沛子弟二三千人，攻胡陵、方與，還守豐」，希望擴大地盤。

陳勝派周文率眾攻入函谷關，試圖直搗...

秦始皇統一天下，是中國歷史上一次大變局，秦始皇以強大的軍事實力，結束了自夏、商以來延續了數千年的世襲貴族政治體制，建立中央集權的郡縣政制。當然，世襲貴族的沒落，中央集權興起，已是自春秋、戰國以來四、五百年的政治社會趨勢，而秦國在孝公用商鞅變法之後，徹底廢除世襲貴族制，以軍功劃分國民的政治、社會地位、待遇及出仕資格，以法律規定民眾的行為的準則，對國家、社會的權利和義務。變法獲得巨大成果，擴充財富，吸納東方各國人才，加強軍力，擴大版圖，使秦國由偏處西陲的國家，變成戰國七雄的頭等強國，經歷了七位君主，...

項羽出自戰國時楚國的貴族世家，據《史記．項羽本紀》所記，項羽本名項籍，世代是楚將，封邑在項（現在河南省東南部仍有項城縣，是清末民初大軍閥袁世凱的家鄉），以封邑為姓。祖父項燕，叔父項梁，為楚國領兵抗秦。春秋戰國時，秦楚兩國王室互通婚姻，有十八世通婚的紀錄，因此秦國朝中，有龐大的楚人外戚勢力，秦始皇父親莊襄王的嫡母華陽夫人就是楚女，她收納莊襄王為嗣子，繼承了王位，莊襄王死，始皇繼位為秦王。因此始皇得以成為秦王，源於華陽夫人及楚人外戚的扶翼。

始皇年少，實權掌握在華陽太后、楚人外戚及相國呂不韋手...

劉邦早年經歷的最大疑點，是他與呂氏的婚姻。

《史記．高祖本紀》記述了這樣的故事：「單父人呂公，善沛令，避仇從之客，因家沛焉。沛中豪桀吏聞令有重客，皆往賀。蕭何為主吏，主進，令諸大夫曰：「進不滿千錢，坐之堂下。」高祖為亭長，素易諸吏，乃紿為謁曰。「賀錢萬」，實不持一錢。謁入，呂公大驚，起，迎之門。呂公者，好相人，見高祖狀貌，因重敬之，引入坐。蕭何曰：「劉季固多大言，少成事。」高祖因狎侮諸客，遂坐上坐，無所詘。酒闌，呂公因目固留高祖。高祖竟酒，後。呂公曰：「臣少好相人，相人多矣，無如季相，願季...